Mes 5 actions de dividendes préférées à acheter dès maintenant

Votre portefeuille a-t-il besoin de nouvelles sources de revenus ? Peut-être cherchez-vous un peu plus de certitude — et de protection — maintenant que plusieurs actions de croissance risquées sont surachetées et surévaluées ? Quel que soit votre objectif, voici un aperçu de mes cinq actions à dividendes préférées à acheter dès maintenant.

Source de l’image : Getty Images.

1. PepsiCo

Coca-Cola est l’un des noms de dividendes incontournables dans le secteur des biens de consommation, et ce pour des raisons évidentes. Non seulement c’est la plus grande entreprise de boissons (mesurée par la capitalisation boursière), mais elle possède aussi certains des noms de marques les plus ancrés.

Si vous souhaitez investir dans un nom de produits de consommation à dividende aujourd’hui, je privilégierais cependant le rival PepsiCo (PEP +0,14%) dont le rendement en dividende prospectif est de 3,5% contre 2,6% pour Coca-Cola. Bien que le rendement plus élevé de PepsiCo soit en fin de compte dû à la sous-performance relative de l’action, résultant de faiblesses dans ses activités alimentaires et de snacks (PepsiCo possède Lay’s ainsi que Quaker Oats), plusieurs initiatives comme des chips sans colorants artificiels et des options à haute teneur en protéines commencent enfin à avoir un impact positif sur ses résultats. Ce succès n’est pas encore totalement reflété dans le prix de cette action.

2. Pfizer

Vous savez peut-être déjà que le laboratoire pharmaceutique Pfizer (PFE 0,78%) n’a pas réussi à atteindre ses revenus de plus de 100 milliards de dollars en 2022, principalement tirés de la COVID. Il s’est concentré tellement sur la réponse à la pandémie qu’il a laissé son portefeuille et sa pipeline s’éclaircir un peu. Le prix de l’action en a souffert depuis.

Développer

NYSE : PFE

Pfizer

Variation d’aujourd’hui

(-0,78%) -0,21 $

Prix actuel

26,65 $

Points clés

Capitalisation boursière

152 milliards $

Fourchette journalière

26,36 $ - 26,77 $

Fourchette sur 52 semaines

20,91 $ - 27,94 $

Volume

45 millions

Volume moyen

49 millions

Marge brute

76,10 %

Rendement en dividende

6,45 %

Cependant, l’entreprise ne reste pas inactive. Après quelques acquisitions et des efforts continus en recherche et développement (R&D), Pfizer prévoit de lancer huit nouveaux médicaments de référence (avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars) d’ici 2030, avec de nouveaux médicaments qui devraient générer un total de 20 milliards de dollars de revenus annuels d’ici là. Cela devrait faire passer son chiffre d’affaires annuel d’environ 60 milliards de dollars actuellement à 80 milliards en 2030, avec des acquisitions récentes comme celle d’Arena Pharmaceuticals en 2022 et celle de Seagen pour 43 milliards de dollars en 2023, spécialisée en oncologie, qui préparent le terrain pour une croissance continue au-delà de 2030.

L’essentiel est que l’avenir semble plus prometteur qu’il ne l’a été récemment, et plus prometteur que ce que la performance récente de l’action laisse penser. Vous pouvez entrer maintenant, alors que le rendement prospectif de Pfizer s’élève à 6,3 %.

3. Realty Income

Realty Income (O +0,92%) n’est techniquement pas une action. C’est plutôt une société d’investissement immobilier, ou REIT pour « Real Estate Investment Trust ». Cela signifie simplement que l’organisation possède un ensemble de biens immobiliers générant des revenus, comme des immeubles de bureaux, des hôtels et des complexes d’appartements. Et tant que la majorité de ses revenus locatifs est redistribuée aux actionnaires sous forme de dividendes, ces profits ne sont pas d’abord imposés au niveau de la société. Cela se traduit en fin de compte par un flux de trésorerie net plus élevé pour les investisseurs.

Et Realty Income a fait un excellent travail en redistribuant ses profits. Non seulement elle verse un dividende mensuel — oui, mensuel — comme une horloge depuis 1969, mais elle a aussi augmenté son paiement par action chaque année depuis plus de 31 ans. Les nouveaux investisseurs pourraient obtenir un rendement d’environ 5 %.

La spécialité de Realty Income est la vente au détail en brick-and-mortar. Ses principaux locataires incluent 7-Eleven, Dollar General, FedEx et Home Depot. Bien que cela puisse sembler inquiétant face aux vents contraires du secteur retail, en raison de la prolifération du commerce en ligne, le taux d’occupation de 98,7 % de cette REIT montre qu’elle travaille avec les noms les plus résilients du secteur.

4. Verizon

Vous ne verrez peut-être jamais beaucoup d’appréciation du capital avec une participation dans le géant des télécommunications sans fil Verizon Communications (VZ +1,25%). Ce qu’il lui manque en puissance de croissance brute, il le compense largement par ses revenus. Le rendement en dividende prospectif actuel est de 5,8 %, et son paiement trimestriel par action a été augmenté pour la 19e année consécutive.

Développer

NYSE : VZ

Verizon Communications

Variation d’aujourd’hui

(1,25%) +0,61 $

Prix actuel

49,25 $

Points clés

Capitalisation boursière

208 milliards $

Fourchette journalière

48,52 $ - 49,34 $

Fourchette sur 52 semaines

38,39 $ - 50,24 $

Volume

25 millions

Volume moyen

31 millions

Marge brute

45,64 %

Rendement en dividende

5,55 %

Cette série de croissance ne devrait pas s’arrêter de sitôt, si jamais.

Voyez-vous, pour le meilleur ou pour le pire, 98 % des adultes américains déclarant posséder un téléphone mobile en dépendent énormément, voire en sont dépendants. Selon Harmony Healthcare IT, les Américains passent en moyenne plus de cinq heures par jour à regarder l’écran de leur smartphone. Il est peu probable que la majorité de ces personnes renoncent à leur connexion mobile avec le reste du monde maintenant. Elles paieront volontiers un abonnement mensuel encore et encore pour maintenir ce service.

5. IBM

Enfin, j’ajoute International Business Machines (IBM +0,34 %) — que vous connaissez sous le nom d’IBM — à ma liste d’actions à dividendes favorites à acheter dès maintenant.

Oui, cette action technologique est l’une des rares à verser un dividende respectable. Son rendement actuel est de 2,6 %, mais surtout, elle a augmenté ses paiements chaque année depuis 30 ans.

Il est probable que cela continue, d’ailleurs. Pourquoi ? Parce que le modèle économique de l’entreprise est en grande partie sous-estimé.

Développer

NYSE : IBM

International Business Machines

Variation d’aujourd’hui

(0,34%) +0,88 $

Prix actuel

257,16 $

Points clés

Capitalisation boursière

240 milliards $

Fourchette journalière

253,80 $ - 259,04 $

Fourchette sur 52 semaines

214,50 $ - 324,90 $

Volume

4,7 millions

Volume moyen

4,6 millions

Marge brute

58,06 %

Rendement en dividende

2,61 %

Bien que vous le connaissiez peut-être comme une entreprise de matériel, près de la moitié des revenus d’IBM proviennent en réalité de logiciels exécutés sur ses systèmes, tandis qu’un autre 30 % de ses ventes provient de services de conseil… dont une grande partie concerne également ses propres matériels. Il s’agit aussi de revenus à forte marge.

Ce qui pourrait intéresser davantage les investisseurs axés sur le revenu, c’est qu’une grande partie de ces revenus à forte marge est récurrente. Le taux de revenus récurrents annualisés des abonnements logiciels de l’entreprise s’élève désormais à 23,6 milliards de dollars, soit environ un tiers du chiffre d’affaires total d’IBM. Ce flux de trésorerie stable soutient un dividende tout aussi stable.