Stratégie pour minimiser les pertes en trading spot et margin avec un stop suiveur

Dans le trading, le plus grand défi consiste à déterminer « quand prendre des profits » et « quand couper les pertes ». Un outil puissant pour résoudre cette problématique est le trailing stop. Cette fonctionnalité s’adapte automatiquement aux fluctuations des prix, permettant au trader de protéger ses gains lorsque le marché évolue favorablement et de limiter ses pertes en cas de mouvement défavorable. Elle fonctionne comme un ordre dynamique, ajustant le niveau de stop en temps réel. Elle est particulièrement utilisée dans le trading spot, comme sur Gate, ou dans le trading sur marge, et est très appréciée par de nombreux traders.

Fonctionnement de base et avantages du trailing stop

Le trailing stop suit en continu le prix du marché et ajuste automatiquement le prix de stop selon des conditions prédéfinies.

Contrairement à un ordre stop classique, qui reste fixe une fois placé, le trailing stop se déclenche uniquement lorsque le prix inverse sa direction à partir du meilleur prix atteint. Cela permet au trader de maximiser ses profits tout en gérant ses risques de manière flexible.

Grâce à ce mécanisme, les avantages suivants sont obtenus :

• Prise de profit automatique : pas besoin de surveiller manuellement le moment de vendre
• Suppression des décisions émotionnelles : trading basé sur des règles mécaniques
• Gestion efficace de plusieurs positions : possibilité de suivre plusieurs ordres simultanément

Cependant, il est important de noter que cette fonctionnalité n’est disponible que pour le trading spot et sur marge. Elle ne s’applique qu’en tant que stratégie de clôture de position dans le trading à terme ou en perpetual.

Comprendre les deux méthodes de configuration : distance et pourcentage

Il existe deux principales façons de configurer un trailing stop. Le choix de la méthode dépend du style de trading et des conditions du marché.

Méthode 1 : Distance (retrait absolu)

On fixe une valeur en montant à partir du meilleur prix. Par exemple, « vendre si le prix baisse de 1000 USDT ». Cette méthode est adaptée aux traders souhaitant définir une perte en montant précis.

Méthode 2 : Pourcentage (retrait relatif)

On fixe un pourcentage de baisse par rapport au meilleur prix. Par exemple, « vendre si le prix baisse de 10% ». Cette méthode est efficace pour appliquer la même règle à des actifs à différents niveaux de prix.

Exemple pratique de stratégie de trailing pour ordres d’achat et de vente

Exemple d’ordre d’achat

Supposons que le trader A souhaite acheter du BTC/USDT en utilisant une configuration de retrait absolu de 1000 USDT, avec un prix actuel (LTP) de 50 000 USDT. Voici comment cela fonctionnerait :

• Si le prix ne descend pas en dessous de 50 000 USDT, le prix de stop reste à 51 000 USDT, et une fois ce niveau atteint, un ordre d’achat au marché est déclenché.
• Si le prix chute jusqu’à 48 000 USDT, le prix de stop s’ajuste automatiquement à 49 000 USDT (48 000 + 1000).
• Si par la suite, le prix remonte à 48 500 USDT, le stop reste à 49 000 USDT.
• L’ordre de trailing stop se déclenche uniquement lorsque le prix atteint le point le plus bas (48 000 USDT) plus la distance de 1000 USDT.

Exemple d’ordre de vente

Supposons que le trader B utilise une stratégie de vente basée sur un pourcentage de 10% pour ETH/USDT, avec un prix actuel de 4000 USDT :

• Si le prix ne dépasse pas 4000 USDT, le stop est à 3600 USDT, prêt à vendre au marché.
• Si le prix monte à 4100 USDT, le stop s’ajuste automatiquement à 3690 USDT (4100 × (1 - 10%)).
• Si le prix chute à 3700 USDT, le stop reste à 3690 USDT.
• Le trailing stop se déclenche lorsque le prix atteint le sommet (4100 USDT) puis baisse de 10%.

Les formules de calcul du trailing stop sont donc :

Pour un ordre d’achat : prix minimum + distance de retrait (ou prix minimum × (1 + pourcentage de retrait))

Pour un ordre de vente : prix maximum - distance de retrait (ou prix maximum × (1 - pourcentage de retrait))

Étapes pour passer un ordre de trailing stop sur spot ou marge

Passer un ordre de trailing stop est très simple. Suivez ces étapes :

Étape 1 : Choisir le type d’ordre

Accédez à la page de trading spot et sélectionnez « trailing stop » dans le menu des types d’ordre.

Étape 2 : Définir la méthode de retrait

Choisissez entre la méthode en pourcentage ou en distance, puis entrez la valeur spécifique.

Étape 3 : Spécifier la quantité

Indiquez la quantité (ou le montant) de l’actif à acheter ou vendre.

Étape 4 : Définir le prix d’activation (optionnel)

Si vous souhaitez que le trailing stop ne s’active qu’à partir d’un certain prix, configurez le prix d’activation. Sinon, décochez cette option pour que l’ordre commence à fonctionner immédiatement après la confirmation, basé sur le prix actuel.

Étape 5 : Confirmer l’ordre

Cliquez sur acheter ou vendre pour finaliser l’ordre trailing stop.

Pour consulter vos ordres trailing stop en cours, allez dans l’onglet des ordres ouverts et vérifiez la section « trailing stop ». Pour modifier un ordre, cliquez sur l’icône de crayon, ou pour l’annuler, utilisez le bouton d’annulation.

Le trailing stop, bien utilisé, peut considérablement améliorer l’efficacité de votre trading. Maîtriser cet outil vous permet d’adopter une stratégie plus stratégique et disciplinée.