L'action de croissance la plus intelligente à acheter avec 1 000 $ dès maintenant

Alors que le S&P 500 frôle son sommet historique, il pourrait sembler risqué d’investir dans des actions de forte croissance. Cependant, il existe une action de croissance que je pense toujours valable à acheter dans ce marché euphorique : Meta Platforms (META +2,09 %). Voyons comment cette action des « Magnifiques Sept » pourrait facilement transformer un investissement modeste de 1 000 $ en beaucoup plus d’argent.

Que s’est-il passé chez Meta au cours de l’année écoulée ?

Meta, qui possède Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, est la plus grande entreprise de médias sociaux au monde. Elle a servi 3,58 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens (UAC) à la fin de 2025, ce qui représente une croissance de 7 % en glissement annuel.

Source de l’image : Getty Images.

Cette audience massive, équivalente à plus de 40 % de la population mondiale, fait de Meta une plateforme essentielle pour l’achat de publicités numériques. Elle continue également à exploiter les données accumulées auprès de ses utilisateurs actifs pour créer des publicités ciblées. C’est pourquoi ses impressions publicitaires totales et le prix moyen par publicité ont augmenté respectivement de 12 % et 9 % en 2025, alors que son chiffre d’affaires total augmentait de 22 %.

Mais en 2025, la marge d’exploitation de Meta a diminué d’un point de pourcentage pour atteindre 41 %, car la hausse des coûts de son infrastructure d’IA et de son segment Reality Labs non rentable a compensé la croissance robuste de son activité publicitaire à marges plus élevées. Cette pression, combinée à une charge fiscale exceptionnelle d’environ 15,9 milliards de dollars au troisième trimestre, a réduit son bénéfice par action (BPA) de 2 % pour l’année entière.

Développer

NASDAQ : META

Meta Platforms

Variation d’aujourd’hui

(2,09 %) 13,45 $

Prix actuel

658,23 $

Points clés

Capitalisation boursière

1,6 trillions de dollars

Fourchette journalière

638,80 $ - 663,26 $

Fourchette sur 52 semaines

479,80 $ - 796,25 $

Volume

839K

Volume moyen

16M

Marge brute

82,00 %

Rendement du dividende

0,33 %

Pourquoi l’action Meta vaut-elle encore la peine d’être achetée ?

Les préoccupations à court terme concernant ses dépenses élevées ont pesé sur son action au cours de l’année écoulée. Mais à long terme, ses investissements dans l’IA devraient porter leurs fruits en renforçant ses algorithmes d’extraction de données et de ciblage publicitaire. Ses investissements dans Reality Labs pourraient également donner des résultats à mesure que les marchés naissants de la réalité virtuelle et augmentée se développent.

De 2025 à 2028, les analystes prévoient que le chiffre d’affaires et le BPA de Meta croîtront tous deux à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 %. Ce sont des taux de croissance exceptionnels pour une action qui se négocie à seulement 21 fois les bénéfices de cette année. Si elle atteint ces estimations et se négocie à un multiple plus généreux de 25 fois le bénéfice futur début 2028, son action pourrait augmenter de plus de 60 %, dépassant 1 000 dollars dans les deux prochaines années.

Au cours des dernières années, la croissance de Meta a été freinée par les changements de confidentialité d’Apple (AAPL +1,45 %), la concurrence de TikTok de ByteDance, et les vents contraires macroéconomiques pour le marché de la publicité. Pourtant, elle a surmonté ces changements en collectant davantage de données propriétaires et en améliorant ses algorithmes d’IA, tout en étendant Reels pour suivre le rythme de TikTok.

Par conséquent, je pense que Meta surmontera facilement ses défis récents et continuera à dominer les marchés des réseaux sociaux et de la publicité ciblée. Son récent recul représente une excellente opportunité d’achat pour les investisseurs à long terme capables d’ignorer le bruit à court terme.