Les actions de cybersécurité touchées par la « sécurité du code Claude » d'Anthropic. JFrog chute.

Les actions et titres liés à la cybersécurité, notamment ceux des fournisseurs d’outils de développement logiciel, ont reculé vendredi après la sortie par le constructeur de modèles d’intelligence artificielle Anthropic d’une preview de « Claude Code Security ». L’action JFrog a chuté de près de 25 % suite à cette annonce.

De plus, l’annonce d’Anthropic fait suite aux déclarations récentes d’OpenAI selon lesquelles elle pourrait se lancer dans la cybersécurité pour protéger les outils de codage et le développement d’applications IA.

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« Les implications générales sont que les fournisseurs de grands modèles linguistiques (LLM) annonceront plus de produits et rivaliseront pour des budgets cyber supplémentaires », a déclaré l’analyste de Jefferies, Joseph Gallo, dans un rapport.

Selon Anthropic, les outils Claude Code Security analysent les bases de code logiciel à la recherche de vulnérabilités de sécurité « que les méthodes traditionnelles manquent souvent » et suggèrent des correctifs logiciels.

L’action JFrog a chuté de près de 25 % pour clôturer à 37,75. Les actions de GitLab (GTLB) ont également chuté de plus de 8 %, à 26,39.

L’analyste de Raymond James, Mark Cash, a déclaré que la vente de JFrog était excessive.

« Anthropic privilégie l’accès pour les mainteneurs open source », a déclaré Cash dans un rapport. « Si la qualité au niveau du code et la détection des vulnérabilités s’améliorent de manière significative, les entreprises pourraient percevoir une réduction du besoin de contrôles en aval au niveau des packages, comme la curation Jfrog. »

Il a ajouté : « Nous considérons la réaction comme excessive et pensons que le marché extrapole bien au-delà des fonctionnalités actuelles de (Claude Code Security) … Les grandes entreprises ont besoin de modèles de sécurité en couches, et la revue de code ne supprime pas le risque de la chaîne d’approvisionnement logicielle. »

Vente des actions de cybersécurité

Par ailleurs, les actions de cybersécurité, notamment CrowdStrike Holdings (CRWD), Zscaler (ZS), Rubrik (RBRK) et Palo Alto Networks (PANW), ont également reculé vendredi.

« Nous pensons que l’annonce d’Anthropic indique une intention d’aller plus loin dans la cybersécurité, ce qui ne fera qu’accentuer les vents contraires pour notre couverture », a ajouté Gallo. « Nous reconnaissons qu’il existe un potentiel de disruption, notamment dans la détection de code, le SIEM, la gestion des vulnérabilités et la partie analytique/enquête du MDR. Mais nous pensons que des domaines comme les pare-feu et les endpoints sont largement protégés. »

Les entreprises de logiciels, y compris celles de la cybersécurité, ont été fortement impactées en 2026, craignant que les constructeurs de modèles IA, OpenAI et Anthropic, ne deviennent des concurrents. La préoccupation des investisseurs grandit concernant les outils de codage de logiciels d’IA générative et les assistants IA automatisés, ainsi que leur impact potentiel sur la croissance et les marges bénéficiaires des logiciels traditionnels.

De plus, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, un indice sectoriel comprenant de nombreuses grandes entreprises de logiciels, a chuté de plus de 23 % en 2026.

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