KKR explore la vente de BMC Helix pour 1,5 milliard de dollars — Reuters

Investing.com—Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, la société de capital-investissement KKR explore la vente de son fournisseur de services d’information BMC Helix, dont la transaction pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars.

Les sources indiquent que Helix est actuellement conseillé par des banquiers d’investissement de Jefferies et a reçu des offres initiales d’autres sociétés de capital-investissement et d’acheteurs d’entreprise. Ces sources ont demandé à rester anonymes car les discussions n’ont pas encore été rendues publiques.

La vente envisagée mettra à l’épreuve l’intérêt du marché pour les transactions dans le secteur des logiciels, alors que les préoccupations concernant une possible disruption du secteur par l’intelligence artificielle ont déjà exercé une pression sur les valorisations et ralenti l’activité transactionnelle.

BMC Helix est une plateforme de gestion des services informatiques alimentée par l’intelligence artificielle, aidant les entreprises à automatiser leur centre de services, gérer les incidents et les actifs, et surveiller les environnements IT hybrides. Elle concurrence d’autres fournisseurs de gestion des services informatiques, dont ServiceNow.

Les sources indiquent que l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de cette activité est d’environ 150 millions de dollars, avec un revenu récurrent annuel de 750 millions de dollars. Elles ajoutent que la vente de l’entreprise pourrait faire atteindre à la valorisation de Helix entre 8 et 10 fois ses bénéfices fondamentaux, soit jusqu’à 1,5 milliard de dollars.

Selon ces sources, après la vente de Helix, KKR prévoit de commencer à préparer une introduction en bourse (IPO) de BMC dès 2026 au plus tôt.

Cet article a été traduit avec l’aide de l’intelligence artificielle. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation.