Les meilleures actions IA dans lesquelles investir maintenant : constituer un portefeuille pour 2035 et au-delà

La révolution de l’intelligence artificielle n’arrive pas—elle est déjà là. Alors que les investisseurs recherchent les meilleures actions IA dans lesquelles investir dès maintenant, l’opportunité devient de plus en plus claire : ceux qui se positionnent dans les bonnes entreprises aujourd’hui pourraient réaliser des gains substantiels au cours de la prochaine décennie. Selon des recherches de Roots Analysis, le marché mondial de l’IA devrait exploser, passant d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars d’ici dix ans. Ce n’est pas seulement une croissance—c’est une transformation.

Pourquoi le moment est idéal pour investir dans les meilleures actions IA

Tous les flux massifs de capitaux vers les centres de données, les GPU et l’infrastructure IA ne créent pas seulement un buzz à court terme. Ils posent les bases essentielles pour une industrie valant un trillion de dollars. La question pour les investisseurs n’est pas de savoir si l’IA va gagner—mais quelles entreprises seront les plus grandes gagnantes.

Le défi ? Certains des plus grands bénéficiaires ne sont même pas encore cotés en bourse, ou restent en mains privées. Mais pendant que vous scrutez l’horizon à la recherche de la prochaine avancée, des leaders déjà établis se positionnent pour dominer l’IA pendant des années. Ces géants technologiques ont quelque chose que les plus petites entreprises n’ont pas : d’immenses ressources, des modèles commerciaux éprouvés et des fonds importants pour investir dans les opportunités émergentes de l’IA, que ce soit par développement direct ou par participations stratégiques dans des entreprises privées d’IA.

La couche infrastructure : la position dominante de Nvidia

Commençons par Nvidia (NASDAQ : NVDA). La société joue le rôle de colonne vertébrale essentielle de l’IA moderne, fournissant la puissance de calcul brute qui alimente tout, de la formation de modèles linguistiques avancés à la gestion des centres de données dans le monde entier.

La domination de Nvidia sur le marché des GPU pour centres de données est remarquablement forte, avec des estimations suggérant que la société détient environ 92 % de parts de marché. Cette domination ne s’est pas faite par hasard. L’environnement de programmation CUDA de Nvidia a créé des avantages compétitifs importants que ses concurrents ont du mal à reproduire. Virtuellement tous les grands fournisseurs de cloud et entreprises technologiques ont déjà investi massivement dans la construction de leur infrastructure IA autour de la technologie Nvidia. Se détourner signifierait une disruption opérationnelle énorme durant une période critique d’expansion de l’IA.

Cet avantage concurrentiel se traduit par une véritable solidité financière. Le carnet de commandes actuel de Nvidia dépasse 500 milliards de dollars, ce qui indique que la demande reste robuste et que la croissance devrait continuer. Bien que la concurrence de sociétés comme AMD et de puces conçues sur mesure puisse s’intensifier, la position bien ancrée de Nvidia en fait l’un des investissements à long terme les plus attractifs pour s’exposer à l’infrastructure IA.

Le géant technologique diversifié : l’avantage multifacette d’Alphabet

Alphabet (NASDAQ : GOOGL, GOOG), la société mère de Google, représente une opportunité IA différente. Les avantages de l’entreprise couvrent plusieurs dimensions que la plupart des concurrents ne peuvent tout simplement pas égaler.

Considérez la portée d’Alphabet : des milliards d’utilisateurs interagissent quotidiennement avec ses produits via Google Search, YouTube, Android et sa suite de services cloud. Chacune de ces plateformes génère des données précieuses et crée des points d’entrée naturels pour l’intégration de l’IA. La société exploite également Google Cloud et domine le marché de la mobilité autonome avec Waymo.

Mais Alphabet ne se contente pas d’être un utilisateur d’IA—elle devient un constructeur d’infrastructures IA. La société a conçu le Tensor Processing Unit (TPU), une puce sur mesure spécialement optimisée pour les charges de travail IA, et a entraîné son propre modèle linguistique de pointe, Gemini, sur cette technologie. Alphabet a commencé à discuter de la vente de TPUs à d’autres entreprises d’IA, ce qui pourrait ouvrir une toute nouvelle source de revenus. Pour ajouter une couche supplémentaire, Alphabet détient environ 7 % de SpaceX, offrant une exposition à l’infrastructure Internet par satellite Starlink.

Il est difficile d’imaginer une stratégie technologique et IA plus complète qu’Alphabet. La société touche pratiquement toutes les grandes tendances de l’IA simultanément.

La stratégie de partenariat cloud et IA : l’avantage double de Microsoft

La plupart des investisseurs reconnaissent déjà Microsoft (NASDAQ : MSFT) comme un poids lourd de la tech, mais sa position dans l’IA mérite une attention particulière. La société dispose de deux avantages majeurs.

D’abord, Microsoft exploite Azure, la deuxième plateforme de services cloud au monde. Alors que les charges de travail IA migrent de plus en plus vers l’infrastructure cloud, Azure devrait capter une croissance significative de cette tendance structurelle. Ensuite—et cela ne peut être sous-estimé—Microsoft détient environ 27 % d’OpenAI, la société derrière ChatGPT, l’application IA la plus largement adoptée de l’histoire.

Cette participation représente un pari direct sur le succès futur d’OpenAI, sans attendre une introduction en bourse. Si vous souhaitez une exposition à l’une des entreprises privées d’IA les plus en vogue, la participation de Microsoft offre exactement cela. Par ailleurs, ses activités logicielles établies, notamment le système d’exploitation Windows et Microsoft 365, génèrent des flux de trésorerie stables et disposent de barrières concurrentielles solides construites au fil des décennies de leadership sur le marché. Pour ajouter à leur attrait, Microsoft a augmenté son dividende pendant 23 années consécutives, offrant un revenu aux actionnaires en plus d’un potentiel d’appréciation du capital.

Le géant de l’e-commerce et du cloud : la position stratégique d’Amazon dans l’IA

Amazon (NASDAQ : AMZN) complète l’exposition aux grandes capitalisations technologiques avec une approche différente de l’opportunité IA. La société exploite Amazon Web Services (AWS), qui concurrence directement Azure et l’infrastructure de Nvidia, en détenant la position de leader mondial des services cloud avec une marge considérable.

Mais Amazon a également sécurisé un partenariat stratégique avec Anthropic, une entreprise d’IA développant des modèles pour rivaliser avec OpenAI. Amazon a investi 8 milliards de dollars dans ce partenariat, ce qui lui donne une participation significative dans un leader émergent des grands modèles linguistiques. Pour les investisseurs cherchant une exposition à plusieurs dynamiques concurrentielles de l’IA, cette combinaison d’un leader cloud avec une participation directe dans une plateforme IA alternative est séduisante.

Au-delà de l’IA, les activités principales d’Amazon—commerce électronique, services cloud et publicité digitale—ont encore un potentiel de croissance considérable. L’opportunité IA est vraiment la cerise sur le gâteau d’un argument d’investissement déjà solide. Amazon pourrait générer des rendements substantiels au cours de la prochaine décennie, même si les investissements en IA ne produisent aucune valeur supplémentaire, ce qui en fait une option à moindre risque pour obtenir une exposition à l’IA.

Le joueur logiciel spécialisé : la montée rapide de Palantir

L’histoire de Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) diffère nettement de celle des autres. Alors que les mégacap tech ont des empires diversifiés, Palantir se concentre sur une seule chose : le développement de logiciels sur mesure, bâtis sur des plateformes propriétaires conçues spécifiquement pour servir les clients gouvernementaux et d’entreprise.

La croissance de l’entreprise s’est accélérée de manière significative après le lancement de sa plateforme axée sur l’IA, appelée AIP, à la mi-2023. Les succès remportés sont impressionnants, avec des victoires importantes tant dans la contractualisation gouvernementale que dans le secteur commercial. Voici la grande opportunité : Palantir compte encore moins de 1000 clients. La capacité d’acquérir de nouveaux clients au cours de la prochaine décennie reste très importante.

La principale préoccupation concerne la valorisation. L’action Palantir se négocie à des multiples premiums qui pourraient limiter le potentiel de hausse si la croissance déçoit. Pour les investisseurs agressifs, cela crée une considération tactique : construire une position progressivement plutôt que tout d’un coup, en restant flexible pour ajouter des actions si le titre corrige. Pour les investisseurs patients à long terme, d’éventuelles corrections pourraient offrir des opportunités d’accumulation attrayantes.

Construire votre portefeuille d’actions IA pour 2035

Ces cinq entreprises offrent collectivement quelque chose de rare : une exposition à presque toutes les opportunités IA significatives qui émergent dans le paysage technologique. Nvidia fournit la base computationnelle. Alphabet, Microsoft et Amazon offrent des plateformes cloud, des modèles IA et des partenariats stratégiques. Palantir représente les acteurs logiciels émergents purement axés sur l’IA. Ensemble, elles créent un portefeuille diversifié couvrant le matériel, l’infrastructure cloud, les logiciels établis et les applications émergentes.

La réalité demeure : d’ici 2035, certains des plus grands gagnants d’aujourd’hui pourraient provenir d’entreprises encore peu visibles pour la plupart des investisseurs. Mais en identifiant ces pépites cachées, il y a une véritable valeur à se positionner dans ces leaders éprouvés qui disposent déjà de ressources, de positions sur le marché et d’investissements stratégiques dans le paysage de l’IA. Commencer à constituer des positions dans ces meilleures actions IA dès maintenant—et les conserver pendant la prochaine décennie—pourrait permettre aux investisseurs de participer de manière significative à la croissance alimentée par l’IA à venir.