Six meilleures actions à dividendes pour la croissance du portefeuille à long terme en 2026

Dans le paysage d’investissement en évolution pour 2026, l’identification des meilleures actions à dividendes reste une stratégie fondamentale pour la constitution de patrimoine et la génération de revenus. Avec la volatilité du marché alimentée par des facteurs macroéconomiques et des taux d’intérêt en mutation, un portefeuille diversifié d’actions versant des dividendes offre à la fois un flux de trésorerie constant et un potentiel d’appréciation du capital. Cette analyse examine six principales holdings couvrant la santé, les biens de consommation de base, les télécommunications, la pharmacie, l’immobilier et l’énergie — chacune offrant des rendements attractifs soutenus par des décennies d’expansion des dividendes et une forte conviction des analystes.

Les entreprises mises en avant ci-dessous représentent différents profils d’investissement : choix défensifs dans la santé, marques de consommation axées sur la croissance, télécoms axés sur l’infrastructure, leaders innovants en pharmacie, REITs axés sur le revenu, et producteurs d’énergie avec une génération de trésorerie substantielle. En combinant ces meilleures actions à dividendes à travers les secteurs, les investisseurs peuvent construire des portefeuilles résilients face aux cycles de marché tout en captant des primes de rendement.

Johnson & Johnson – Stabilité dans la santé grâce à une croissance régulière des dividendes

Johnson & Johnson se distingue comme une pierre angulaire du secteur de la santé avec un impressionnant historique de 62 ans d’augmentations consécutives de dividendes. Cotant près de 206 $, l’action a apprécié 14 % depuis le début de l’année, offrant un rendement de 3,0 % soutenu par ses produits en oncologie et ses flux de revenus issus des dispositifs médicaux.

La division oncologie de l’entreprise, notamment les traitements liés à son thérapie phare Keytruda, continue de stimuler la dynamique de croissance. Par ailleurs, le segment diversifié des dispositifs médicaux assure une stabilité des revenus qui protège les bénéfices contre la dépendance à un seul produit.

Wall Street maintient une forte conviction sur JNJ. Quinze analystes attribuent une note “Acheter” avec un objectif moyen de 198 $, bien que l’analyste de Guggenheim Vamil Divan ait récemment relevé son objectif à 227 $. Barclays maintient une position plus conservatrice “Poids égal” à 197 $. Le consensus prévoit un bénéfice par action de 10,86 $ pour 2025, soulignant une croissance régulière des profits et un soutien aux dividendes.

Coca-Cola – Expansion mondiale des boissons avec potentiel dans les marchés émergents

Coca-Cola illustre les caractéristiques des meilleures actions à dividendes par son héritage de 63 ans de croissance des dividendes, avec un rendement actuel de 2,9 %. Le géant des boissons cotant près de 73 $ bénéficie d’une diversification géographique à travers les marchés émergents.

Les discussions récentes de l’entreprise sur sa stratégie d’intelligence artificielle et d’efficacité opérationnelle ont attiré l’attention institutionnelle. La société a annoncé une augmentation significative de 25 % du revenu net, signalant une forte levée opérationnelle.

Le sentiment des analystes reflète cette dynamique : treize analystes attribuent une note “Fortement acheter” avec un objectif moyen de 78 $ (soit une hausse de 7 %). UBS a fixé un objectif de 82 $ après avoir évalué les initiatives d’efficacité pilotées par l’IA de l’entreprise. Bank of America a lancé un objectif de 80 $, citant le potentiel d’expansion sur les marchés émergents et la récupération de trésorerie. Ces objectifs laissent entrevoir une capacité significative d’expansion des dividendes.

Verizon – Leadership en revenus dans les télécoms avec infrastructure 5G

Verizon affiche le rendement le plus élevé de ce portefeuille à 6,6 %, ce qui en fait une option particulièrement attractive pour les investisseurs axés sur le revenu. L’opérateur télécom a augmenté ses dividendes pendant dix-huit années consécutives tout en maintenant un prix d’action proche de 41 $.

Le déploiement continu du réseau 5G représente une narration de croissance pluriannuelle soutenant l’acquisition d’abonnés et l’augmentation du revenu moyen par utilisateur. Ce cycle d’investissement en infrastructure garantit la durabilité à long terme des dividendes.

Douze analystes évaluent Verizon comme un “Achat” avec un objectif moyen de 48,50 $ (soit un potentiel de hausse de 18 %). Scotiabank maintient une note “Performances sectorielles” à 50,50 $, citant de solides indicateurs d’abonnés comme un point positif contre les vents contraires à la croissance à court terme. Mizuho attribue une note “Hold” à 45 $, tout en soulignant la couverture robuste du flux de trésorerie libre pour les obligations de dividendes. Cette diversité de notes reflète la reconnaissance du marché quant à la stabilité mais aussi à la maturité du modèle d’affaires de Verizon.

Merck – Croissance pharmaceutique alimentée par le solide pipeline de ventes de Keytruda

Merck incarne une action à dividendes orientée croissance grâce à sa combinaison puissante de rendement et d’appréciation du capital. Le leader pharmaceutique cotant près de 100 $ a bondi de 41 % en six mois, offrant un rendement de 3,2 % tout en générant plus de 25 milliards de dollars de ventes annuelles de Keytruda.

La franchise oncologique de l’entreprise, soutenue par l’expansion du portefeuille d’indications de Keytruda, stimule à la fois la croissance des revenus à court terme et l’expansion des marges. De plus, un pipeline robuste de traitements contre le VIH indique des catalyseurs futurs pour les bénéfices, pouvant soutenir une croissance accélérée des dividendes.

Treize analystes attribuent une note “Acheter” avec un objectif moyen de 107 $. Notamment, J.P. Morgan et Goldman Sachs ont tous deux relevé leurs cibles à 120 $, citant les développements du pipeline VIH et l’amélioration des métriques de valorisation. Ces augmentations suggèrent que les analystes perçoivent un potentiel de hausse significatif par rapport aux niveaux actuels. La fin prochaine des brevets constitue un risque connu, mais le pipeline d’investissement en recherche de l’entreprise atténue les inquiétudes concernant une compression des marges à long terme.

Realty Income – Attrait du dividende mensuel pour les investisseurs immobiliers

Realty Income se distingue dans la sélection d’actions à dividendes par sa structure de distribution mensuelle unique et son rendement de 5,0 %. La fiducie de placement immobilier possède un portefeuille diversifié de 15 500 propriétés, principalement dans le secteur du commerce de détail, avec des contrats de location à long terme indexés.

Le bilan de notation A de l’entreprise offre une flexibilité financière importante et soutient des paiements de dividendes constants, indépendamment des conditions macroéconomiques. Barclays a fixé un objectif de 64 $ tout en soulignant les investissements planifiés de 6 milliards de dollars dans le portefeuille pour 2025, témoignant de la confiance de la direction dans les opportunités de déploiement du capital.

Treize analystes maintiennent une note “Conserver” avec un objectif moyen de 62 $, reflétant un sentiment équilibré sur la valorisation et les perspectives de croissance. Alors que Wall Street Zen a émis une note “Vendre” en raison de valorisations élevées, la stratégie de l’entreprise axée sur des propriétés de détail avec des contrats de location à long terme la positionne de manière défensive face à la disruption du commerce électronique. Le prix actuel proche de 59 $ reflète la reconnaissance du marché de ses caractéristiques défensives.

Chevron – Rendement dans le secteur de l’énergie avec soutien du flux de trésorerie libre

Chevron complète ce portefeuille des meilleures actions à dividendes avec un rendement de 4,2 % et une génération substantielle de flux de trésorerie libre soutenant la pérennité des dividendes. Le producteur d’énergie se négocie près de 152 $ par action, avec des positions dominantes dans le bassin permien soulignant ses opérations à faible coût.

La gestion disciplinée du capital privilégie les rachats d’actions et la croissance des dividendes, tout en réinvestissant dans des actifs de classe mondiale. Cette approche équilibrée maximise le rendement total pour les actionnaires lors des cycles de matières premières.

Seventeen analystes évaluent Chevron comme un “Achat” avec un objectif moyen de 172 $. HSBC a fixé un objectif de 169 $, mettant en avant la dynamique de rachat d’actions, tandis que Wells Fargo maintient un objectif élevé de 196 $, basé sur des résultats de bénéfices constants. Morgan Stanley attribue une note “Surpondérer” à 177 $. Ce soutien fort des analystes souligne la confiance dans la capacité de génération de trésorerie. Les investisseurs doivent reconnaître que la volatilité des prix du pétrole crée des fluctuations dans le portefeuille, bien que la structure de coûts de l’entreprise permette la résilience des dividendes à travers les cycles de matières premières.

Construire votre portefeuille axé sur les dividendes

Ces six holdings représentent les meilleures actions à dividendes actuelles pour constituer des portefeuilles résilients et générateurs de revenus. La combinaison de plus de 62 ans de croissance des dividendes, la diversification sectorielle et le fort soutien des analystes créent un cadre d’investissement convaincant pour 2026.

En sélectionnant des actions à dividendes allant des choix défensifs dans la santé aux pharmaceutiques orientées croissance et à l’énergie stable, les investisseurs à long terme peuvent équilibrer le revenu actuel avec les objectifs d’appréciation du capital. Avec un soutien unanime des analystes, la stratégie de réinvestissement des dividendes et de discipline face aux cycles de marché positionne les détenteurs de portefeuille pour une accumulation substantielle de richesse à long terme.