Rapport hebdomadaire du marché des cryptomonnaies | Nouveaux acteurs dans le secteur des stablecoins, financement institutionnel en hausse continue

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a été très actif, avec des signaux positifs émis à plusieurs niveaux, allant de l’innovation infrastructurelle à la régulation sectorielle, en passant par l’affectation de capitaux.

Montée en puissance du secteur des stablecoins, plusieurs institutions renforcent leur présence

Le fournisseur de portefeuilles cryptographiques Exodus et la société de fintech MoonPay ont annoncé un partenariat pour lancer un stablecoin entièrement adossé au dollar, prévu pour janvier 2026. Ce stablecoin sera au cœur du futur produit “Exodus Pay” d’Exodus, visant à permettre des paiements quotidiens en cryptomonnaies tout en garantissant le droit de gestion autonome des utilisateurs. Avec le soutien de M0, MoonPay sera responsable de l’émission et de la gestion du stablecoin.

Cette initiative marque l’attraction croissante du marché des stablecoins par des acteurs non-exchange, indiquant une diversification du secteur.

Capital institutionnel en continu, montant des financements en record

OpenAI négocie avec Amazon pour lever au moins 10 milliards de dollars, en utilisant ses puces AI. Selon les sources, cette levée valoriserait OpenAI à plus de 500 milliards de dollars. Les deux parties explorent également des opportunités de collaboration commerciale, notamment la fonctionnalité d’achat via ChatGPT.

Le marché à terme de l’espace de blocs Ethereum ETHGas a levé 12 millions de dollars lors d’un tour d’amorçage mené par Polychain Capital, avec la participation de Stake Capital et d’autres institutions renommées. Par ailleurs, les validateurs, constructeurs de blocs et relais d’Ethereum ont promis de fournir environ 800 millions de dollars de liquidités pour l’espace de blocs. Cela reflète la confiance à long terme des institutions dans l’infrastructure de l’écosystème Ethereum.

Accélération de l’innovation en gouvernance de projets

Le leader DeFi Ethereum, Aave, pousse plusieurs réformes de gouvernance. L’ancien CTO Ernesto Boado a lancé une proposition pour transférer le contrôle des actifs de la marque Aave aux détenteurs de jetons AAVE, gérés via une DAO. Par ailleurs, le fondateur d’Aave, Stani, a révélé que d’ici 2026, les trois piliers stratégiques seront Aave V4, le prêt institutionnel Horizon, et l’application mobile Aave App.

La Fondation Hyper a également, via un vote des validateurs, officiellement reconnu que le fonds d’aide HYPE détenu a été brûlé, le retirant définitivement de la circulation et de l’offre totale. Cette démarche renforce la transparence et la gouvernance du projet.

Infrastructure sectorielle en évolution, sécurité et convivialité en priorité

Tether a lancé PearPass, un gestionnaire de mots de passe open source utilisant un chiffrement de bout en bout et une synchronisation peer-to-peer, avec toutes les données stockées localement et non dans le cloud. Cet outil a passé un audit de sécurité indépendant, est disponible gratuitement sur plusieurs plateformes, illustrant les progrès des outils de sécurité Web3.

Une plateforme d’échange a récemment publié un cadre pour le lancement de projets, précisant les différentes étapes comme Launchpool et Megadrop, tout en insistant sur le fait que toutes les demandes doivent passer par des canaux officiels, afin de lutter contre la fraude. Des responsables du secteur ont déclaré que toute tierce partie prétendant aider à l’inscription en liste est une arnaque, et même les demandes de figures de haut niveau ont été rejetées, témoignant de la volonté de purifier le marché.

Les capitaux misés sur les actifs numériques, tendance à la cryptification des sociétés cotées

Plus de 250 sociétés cotées ont déjà intégré des cryptomonnaies dans leur bilan cette année. Parmi elles, MemeStrategy a révélé avoir dépensé 2,4 millions de HKD pour acheter 2 440 SOL, avec une détention totale de 12 290 SOL, et prévoit de staker ses SOL via un validateur Solana. La société minière américaine American Bitcoin est devenue en seulement 39 jours la 20e plus grande société cotée en Bitcoin, dépassant rapidement plusieurs concurrents.

Ces mouvements illustrent une reconnaissance croissante des actifs numériques par les institutions et les sociétés cotées.

Analyse du marché : passage d’un cycle retail à un cycle institutionnel

Plusieurs analyses approfondies cette semaine indiquent que 2025 sera une année de transition structurelle pour la cryptosphère. La domination du marché passe d’un sentiment retail à une influence accrue des capitaux institutionnels, avec des prix moins dépendants des explosions émotionnelles et davantage guidés par la conformité réglementaire et les fondamentaux à long terme. L’écosystème crypto s’intègre progressivement dans le système financier traditionnel.

De plus, le CEO de Robinhood a déclaré que le marché est en début de supercycle, avec un volume d’échanges annuel pouvant atteindre plusieurs dizaines de trillions de dollars à l’avenir. Un podcast avec Natalie Brunell et Michael Saylor, président de MicroStrategy, a abordé “la reconstruction du marché du crédit avec Bitcoin”, explorant le nouveau rôle du Bitcoin dans la finance traditionnelle.

Globalement, cette semaine, le marché montre une poursuite de l’investissement institutionnel, une accélération de l’innovation infrastructurelle et une amélioration de la gouvernance, marquant une évolution vers un secteur plus mature et réglementé.