Guide d'observation du secteur SocialFi pour l'année 2024 : du concept à l'investissement pratique

Web3社交赛道正在爆发。社交网络遇上DeFi激励机制，用户不再是数据被剥削者，而是生态建设者。这就是SocialFi的核心逻辑。

SocialFi究竟是什么？为什么现在这么火

说白了，SocialFi就是将传统社交媒体（想象Twitter、Facebook的功能）与加密经济激励融合。你发帖、评论、创作内容，不是给平台打工，而是直接获得代币奖励。

Selon le rapport dAppRadar 2023, le nombre de portefeuilles actifs quotidiens dans la voie sociale(UAW) a dépassé 250 000, avec une croissance de 518 % par rapport à 2022. Qu’est-ce que cela signifie ? Que les utilisateurs utilisent vraiment, ce ne sont pas que des concepts spéculatifs. Le marché voit clair — SocialFi passe du laboratoire au grand public.

Au début mai 2024, selon CoinGecko, la capitalisation boursière en circulation de l’ensemble des tokens SocialFi a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un volume de trading quotidien supérieur à 215 millions de dollars. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Qui est le plus adapté pour jouer à SocialFi ?

Créateurs de contenu/streamers/KOL : C’est le public utilisateur le plus direct. Pas besoin d’attendre la part de la plateforme, les fans peuvent directement acheter tes tokens, tu peux monétiser. Friend.tech suit cette logique.

Native on-chain : Utilisateurs ayant une connaissance de base de la blockchain, plus sensibles aux mécanismes de SocialFi. Ce type d’utilisateur n’a pas besoin de beaucoup d’éducation.

Utilisateurs soucieux de la vie privée : Marre d’être exploité par les plateformes traditionnelles ? Les plateformes SocialFi offrent généralement la propriété et le contrôle total de vos données.

Trader/investisseur : Considèrent l’interaction sociale comme un actif financier à trader. Ce qui les intéresse, c’est le potentiel d’appréciation des tokens et leur liquidité.

Communauté passionnée : Veulent gérer leur économie de fans de manière plus équitable et transparente ? La gouvernance DAO + incitations par tokens est une nouvelle option.

En résumé : SocialFi convient à toute personne souhaitant « socialiser pour en tirer des bénéfices », l’essentiel étant de choisir la bonne plateforme.

Pourquoi SocialFi décollera en 2024

Trois raisons :

1. L’infrastructure est mature

• Solutions cross-chain permettant aux applications de ne plus être limitées à une seule blockchain
• Solutions de Layer 2 pour réduire les coûts d’utilisation
• Abstraction des comptes pour simplifier l’expérience utilisateur (les débutants ne seront plus découragés par des opérations complexes)

2. Modèle économique des tokens plus fin Les premiers projets SocialFi, dépendant uniquement du minage, ont vu leur token s’effondrer dès leur lancement. Aujourd’hui, les projets sont plus intelligents : fonds stables, mécanismes de burn, multiples niveaux d’incitation. Le modèle de fonds stable de Cheelee en est un exemple typique.

3. Changement d’état d’esprit des utilisateurs Après le bear market de 2023, les utilisateurs n’attendent plus de devenir riches du jour au lendemain, mais cherchent une implication à long terme. La philosophie « social + bénéfices » de SocialFi correspond à cette mentalité.

Top projets SocialFi à suivre en 2024

Cheelee (CHEEL) - Tokenisation de l’interaction vidéo

Données actuelles : CHEEL $0.52 | Capitalisation en circulation : 29,72 M$ | Volume 24h : 541,19 K$

Ce projet basé sur BNB Smart Chain utilise un modèle à double token :

• CHEEL : gouvernance + fonctionnalités intégrées (NFT upgrade, votes, participation communautaire)
• LEE : token utilitaire pour les transactions (promotion de contenu, monétisation par visionnage)

Innovation clé : algorithme anti-fraude + fonds stable. La plateforme met une partie des revenus publicitaires, achats in-app, transactions NFT dans un fonds stable, avec rachat et burn pour stabiliser le prix. Cela offre aux participants une rentabilité plus stable.

CyberConnect (CYBER) - Graph social décentralisé

Données actuelles : CYBER $0.70 | Capitalisation : 38,64 M$ | Volume 24h : 76,13 K$

Ce n’est pas qu’une application sociale, mais une infrastructure sociale. La « carte des relations fans » créée par l’utilisateur peut être utilisée à travers différentes applications — le nombre de fans dans A peut être reconnu et exploité par B.

Points techniques : abstraction des comptes pour une inscription simplifiée en un clic. Support multi-chaînes, brise les îlots écosystémiques.

Logique économique : le token CYBER sert à la gouvernance, aux frais de transaction, aux noms d’utilisateur avancés. Semblable à Lens Protocol, ils construisent une infrastructure d’identité sociale universelle.

LUKSO (LYX) - Web3 pour l’industrie créative

Données actuelles : LYX $0.42 | Capitalisation : 12,78 M$ | Volume 24h : 268,96 K$

Ce projet cible la mode, l’art, le design — industries créatives. Universal Profiles offre une identité Web3 unifiée, la norme ERC725 permet une gestion flexible des données d’identité.

Économiquement, LYX supporte l’émission de NFT, la vente de collections numériques, le financement participatif de designers, etc. Il couvre tout le cycle de vie des actifs créatifs numériques.

PoS + compatibilité EVM = faible consommation + forte compatibilité écologique.

Theta Network (THETA) & ThetaFuel (TFUEL) - CDN vidéo décentralisé

Données THETA : $0.27 | Capitalisation : 265,80 M$ | Volume 24h : 215,85 K
Données TFUEL : $0.02 | Capitalisation : 127,32 M$ | Volume 24h : 23,71 K

Ce projet transforme ressources de calcul et bande passante inutilisées en produits. Votre PC peut faire office de nœud vidéo, gagner du TFUEL. Double token avec rôles distincts :

• THETA : gouvernance du réseau
• TFUEL : paiement, déploiement de smart contracts

Réduit considérablement les coûts pour les plateformes de contenu et streaming. Permet aux utilisateurs passifs de gagner des tokens.

Architecture multi-chaînes compatible EVM, intégration transparente NFT et DEX, forte extensibilité.

XCAD Network - Outil de tokenisation pour créateurs YouTube

Données actuelles : XCAD $0.01 | Capitalisation : 1,02 M$ | Volume 24h : 29,47 K

Ce projet propose du « Watch-to-Earn »(Watch-to-Earn). Les fans gagnent des tokens en regardant des vidéos YouTube, les créateurs peuvent lancer leur propre fan coin.

Avantage clé : plugin navigateur pour une participation fluide, pas besoin de wallet décentralisé. Déploiement multi-chaînes (Ethereum, Zilliqa, BSC, Polygon) pour une meilleure liquidité.

Total limité à 2 millions de tokens + incitations par staking pour les créateurs, avec une valeur à long terme.

Friend.tech ###GARI( - Tokenisation de l’influence sociale

Le mode d’emploi le plus direct : acheter/vendre des « actions » d’utilisateurs — en réalité, leur accès privé. Acheter une « action » d’un influenceur, c’est entrer dans son groupe privé, voir du contenu exclusif.

Basé sur la blockchain Base, volume de transactions immédiatement explosé après lancement, preuve d’une forte acceptation de la logique d’« asset social ».

Mais cela révèle aussi des problèmes : vulnérabilités de sécurité initiales, rétention utilisateur fragile. La V2 à venir introduira un nouveau token POINTS et supportera le staking d’Ethereum et de POINTS, pour répondre aux retours.

) Open Campus ###EDU( - Éducation Web3

Données actuelles : EDU $0.14 | Capitalisation : 91,79 M$ | Volume 24h : 25,71 K

Réorganiser les ressources éducatives via la blockchain. Étudiants, enseignants, créateurs de contenu peuvent participer et recevoir des récompenses en EDU. Intégration avec TinyTap, GEMS, Genesis, couvrant du maternel au lycée.

L’EDU n’est pas qu’un outil de trading, mais aussi un moyen de participation à la gouvernance DAO. Cela donne aux utilisateurs un vrai sentiment de propriété.

) Hive ###HIVE( - Média social auto-constructeur basé sur blockchain

Données actuelles : HIVE $0.09 | Capitalisation : 46,35 M$ | Volume 24h : 18,30 K

Basé sur sa propre blockchain, sans dépendre d’Ethereum. Avantages uniques :

• Frais de transaction très faibles (en fait, sans frais)
• Haute capacité, supporte applications massives
• Modèle totalement décentralisé pour la modération de contenu

Les utilisateurs postent, votent, commentent pour gagner des HIVE. L’écosystème supporte aussi jeux, e-commerce, etc., avec une forte extensibilité.

) Steem (STEEM) - Ancien de SocialFi

Ce projet existe depuis plusieurs années avant d’autres. Le mécanisme Proof of Brain garantit la récompense des contenus créatifs, sans frais de transaction, coût minimal pour participer.

Consensus DPoS + staking, assurant rapidité et décentralisation. STEEM et Steem Dollars###SBD( en double token, adaptés à différents usages.

Malgré le temps, l’écosystème continue d’évoluer, attirant développeurs et utilisateurs réguliers.

) Chingari ###GARI( - Vidéo sociale sur Aptos

Données actuelles : GARI $0.00 | Capitalisation : 895,43 K$ | Volume 24h : 34,67 K

Utilise Aptos comme blockchain de base, avec 1200 TPS, transactions quasi instantanées. Créateurs, interactions, live peuvent tous gagner GARI.

Son point fort : combinaison de haute capacité et faible coût — rapide et économique.

) Lens Protocol - Infrastructure sociale modulaire

Basé sur Polygon, axé sur la « propriété du contenu ». Les fans, leur nombre, leur historique de posts sont stockés sous forme NFT, utilisables dans différentes applications.

Innovation clé : pas d’obligation de verrouiller dans une seule application. Vous pouvez utiliser plusieurs apps sociales basées sur Lens, votre réseau de fans vous suit partout. Liberté inédite pour les créateurs.

PoS efficace, design modulaire pour faciliter innovation et extension par les développeurs.

4 questions à se poser avant d’investir dans SocialFi

1. La stack technologique du projet peut-elle supporter la croissance des utilisateurs ?
Regarder TPS, support cross-chain, choix d’infrastructure. La conception multi-chaînes de Theta, le choix d’Aptos pour Chingari répondent directement à cette question.

2. Le modèle économique du token est-il cohérent ?
Éviter les projets qui dépendent uniquement du minage. Vérifier mécanismes de stabilité, burn, incitations à long terme. Fonds stable de Cheelee, gouvernance DAO d’Open Campus, sont des points positifs.

3. Y a-t-il vraiment des utilisateurs ?
Les indicateurs : activité quotidienne, volume, nombre d’adresses détenant des tokens. Les chiffres ne mentent pas.

4. Le risque est-il acceptable ?
SocialFi reste un secteur à haut risque. La volatilité des tokens, les risques opérationnels, sont à considérer. N’investissez que ce que vous pouvez perdre.

À quoi ressemblera l’avenir de SocialFi

Court terme : poursuite de la différenciation. Les bons projets continueront de croître grâce à une vraie base d’utilisateurs et une économie de tokens solide, les autres disparaîtront.

Moyen terme : cross-chain et modularité seront la norme. Des infrastructures comme Lens Protocol absorberont plus d’écosystèmes.

Long terme :

• La propriété des données utilisateur redeviendra la norme, révolution clé face aux réseaux sociaux traditionnels
• La monétisation directe du contenu créatif verra émerger plus de créateurs professionnels
• L’intégration IA + SocialFi explosera, avec des expériences personnalisées
• Le social shoppingSocial Commerce s’intégrera sans couture

Mais attention aux risques :

• Volatilité forte des tokens, attentes de gains non garanties
• Évolution réglementaire, risques politiques persistants
• Incidents de sécurité blockchain, prudence dans le choix des plateformes

Derniers conseils avant d’entrer

Le secteur SocialFi est passé du concept à la mise en pratique, mais cela n’élimine pas les risques. Surveillez plusieurs dimensions :

• Stabilité technique : sécurité, performance
• Activité communautaire : participation réelle ou coquille vide
• Innovation : imitation ou innovation
• Économie du token : pérennité à long terme

Choisir le bon projet, participer à SocialFi peut être une excellente porte d’entrée dans le futur du Web3. Se tromper, c’est payer la facture.

Le pouvoir de décision vous appartient, mais les données vous aideront à faire le bon choix.