Securitize prépare son introduction en bourse sur le Nasdaq à 1,25 milliard $ avec des actions tokenisées

Securitize vise une cotation de 1,25 milliard de dollars sur le Nasdaq pour redéfinir la propriété des actions publiques, en utilisant son modèle d'équité tokenisée pour fusionner les marchés traditionnels avec le potentiel de la blockchain.

Résumé

• Securitize prévoit un listing Nasdaq de 1,25 milliard de dollars grâce à un accord SPAC soutenu par Cantor.
• L'entreprise a l'intention de tokeniser son propre capital et d'élargir l'adoption institutionnelle des titres basés sur la blockchain.
• Les investisseurs clés, y compris BlackRock et ARK Invest, transféreront leurs participations dans l'entité nouvellement cotée.

Selon un dépôt du 27 octobre auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Securitize a conclu un accord de combinaison d'affaires définitif avec le SPAC de Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

La fusion complexe et un investissement privé simultané dans des actions publiques, ou PIPE, de $225 millions de dollars, aboutiront à l'entité combinée, qui conservera le nom Securitize et sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole boursier “SECZ.”

Notamment, la société a annoncé son intention de tokeniser ses propres actions après le listing, un mouvement qui ferait de son action cotée en bourse un actif numérique natif sur une blockchain.

Securiser le soutien et un marché se dirigeant vers les actions tokenisées

Le chemin de Securitize vers le Nasdaq s'accompagne d'un fort soutien institutionnel et d'une structure de capital calibrée pour une transition vers un marché à enjeux élevés. Le PIPE de $225 millions est dirigé par Arche et ParaFi Capital, dont l'allocation témoigne de la confiance dans la viabilité commerciale des titres tokenisés.

Plus important encore, les investisseurs de base de l'entreprise, y compris BlackRock, ARK Invest et Morgan Stanley Investment Management, ne se retirent pas. Selon le cadre de l'accord, ces investisseurs existants vont transférer l'intégralité de leurs participations dans la nouvelle société publique, un puissant témoignage de conviction à long terme de la part d'institutions qui ont à la fois financé Securitize et sont devenues ses clients les plus en vue.

Securitize entre dans cette offre publique avec un bilan éprouvé qui soutient sa valorisation ambitieuse. La société a déjà supervisé l'émission d'environ 4,5 milliards de dollars en valeurs mobilières sur chaîne selon les données d'une plateforme. Son infrastructure alimente d'importantes initiatives institutionnelles, travaillant avec des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, Apollo et VanEck pour numériser tout, des actions privées et du crédit à l'immobilier sur des réseaux blockchain.

Le moment choisi par Securitize pour son plan d'équité tokenisée est particulièrement stratégique, s'alignant avec un changement sismique dans le paysage financier traditionnel. Il y a à peine quelques semaines, le 8 septembre, le Nasdaq lui-même a déposé une proposition auprès de la SEC pour modifier ses règles afin de permettre le trading de titres tokenisés sur son marché principal.