Avec les progrès de la transition énergétique, le pionnier américain des véhicules électriques (EV) TSL s'efforce constamment d'assurer l'approvisionnement en matières premières nécessaires à ses objectifs de production. Pour le PDG de TSL, Elon Musk, le lithium a toujours été la priorité numéro un. Lors de la "Journée des batteries" de TSL en 2020, Musk a révélé que l'entreprise avait acheté des terrains dans le Nevada, aux États-Unis, pour explorer de nouvelles méthodes d'extraction du lithium à partir de l'argile, bien que ce processus n'ait pas encore été validé à l'échelle commerciale.

Le prix du lithium a atteint un niveau record par le passé, mais a rapidement chuté en 2023 et continuera à baisser en 2024. Les prix d'autres métaux clés pour les batteries ont également diminué, et la croissance des ventes de VE est freinée par l'incertitude économique et des taux d'intérêt élevés, ce qui entraîne un ralentissement général du marché mondial. Selon des agences autorisées, le coût des batteries pour VE est à un niveau historiquement bas et devrait baisser de 40 % entre 2023 et 2025.

Lors de la conférence téléphonique sur les bénéfices de TSL en 2023, Musk a exprimé sa satisfaction en disant : « Le prix du lithium a un moment explosé. » Des prix des batteries plus bas rapprocheront les VE du seuil de rentabilité par rapport aux voitures à moteur à combustion, favorisant ainsi une adoption et une demande plus larges.

Lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, Musk soutient le candidat républicain, l'ancien président Trump, qui a critiqué les véhicules électriques et les subventions. Après que Trump a remporté l'élection le 5 novembre, des rapports ont indiqué que ces positions pourraient soutenir TSL, car par rapport aux petits concurrents encore peu mûrs, le géant des EV est moins affecté. Le résultat de l'élection a incité le prix des actions de TSL à monter en flèche.

Au printemps 2024, Musk invite le président argentin à discuter avec TSL dans l'usine du Texas aux États-Unis, pour discuter des opportunités d'investissement dans l'industrie du lithium en Argentine. L'Argentine, en tant que membre important du triangle du lithium, est le quatrième plus grand producteur de lithium au monde.

L'approvisionnement mondial en lithium dépend principalement des gisements de roche dure en Australie et des salars au Chili, mais le raffinage du lithium est dominé par la Chine, qui représentait 72 % de la capacité de traitement du lithium dans le monde en 2022.

Il est crucial pour les investisseurs de comprendre les sources d'approvisionnement en lithium de TSL.

Voyons maintenant les sources de lithium de TSL, la quantité de lithium contenue dans les batteries TSL, et les mesures prises par les fabricants de véhicules électriques pour mieux sécuriser la chaîne d'approvisionnement en lithium.

Les fournisseurs de lithium de TSL comprennent plusieurs fournisseurs de lithium déjà en production, ainsi que des fournisseurs juniors développant des projets de lithium. Depuis la conclusion d'un accord de fourniture de trois ans entre TSL et les principaux producteurs de lithium à la fin de 2021, les entreprises chinoises ont commencé à fournir des produits à TSL à partir de 2022.

TSL a conclu un accord avec le groupe industriel Sichuan Yahua, selon lequel Yahua fournira à TSL de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie jusqu'en 2030. De plus, un nouvel accord conclu en juin 2024 permettra à TSL d'obtenir des fournitures de carbonate de lithium non quantifiées de Yahua, avec un contrat pouvant être prolongé d'un an.

La société Lion City Resources prévoit de commencer la production de concentrés de minerai de lithium à partir de son projet situé en Australie à partir de juillet 2024. L'accord entre Tesla et Piedmont Lithium a également été ajusté, la société fournissant du minerai de lithium à Tesla à partir de ses opérations de lithium en Amérique du Nord.

Bien que TSL ait obtenu du lithium de plusieurs entreprises, la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques est complexe et nécessite une collaboration avec les fabricants de batteries, qui obtiennent également des approvisionnements en lithium auprès de sociétés chimiques.

La teneur en lithium des batteries Tesla est complexe et variée, dépendant généralement de la composition chimique de la batterie et de sa taille. Par exemple, la version standard du Model S de Tesla contient environ 138 livres (62,6 kg) de lithium, alimentée par une batterie NCA, pesant 1 200 livres (544 kg). La teneur en lithium de chaque batterie peut varier selon le modèle et l'année.

TSL décrit l'importance du lithium en disant qu'il est "le sel dans la salade", le lithium ne représentant qu'un dixième des matériaux de la batterie. Compte tenu de la demande en batteries de TSL, garantir un approvisionnement stable en matières premières est crucial.

Pour les fabricants automobiles, garantir l'approvisionnement en lithium est un défi, ce qui soulève constamment la question de savoir si cela les incitera à s'engager dans l'industrie minière à l'avenir. Bien que Musk ait clairement indiqué que TSL se concentre davantage sur l'amélioration de la capacité de raffinage du lithium plutôt que de s'impliquer dans le domaine minier.

TSL a construit ses installations de raffinage de lithium au Texas, qui sont désormais en phase de préconstruction, et devrait commencer la production en 2025. Cependant, en raison de restrictions sur les ressources en eau, TSL travaille à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau pour compléter le raffinage du lithium.

Dans l'ensemble, alors que la demande de batteries de puissance devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, pour garantir sa chaîne d'approvisionnement, TSL devra continuer à investir et à s'efforcer d'obtenir du lithium.