Lancé le 05/08/2007, le First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie des ETF industriels du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché, ils conviennent bien aux investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Mais, il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds de smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Les indexes non pondérés par la capitalisation cherchent à choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, basée sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou un mélange d'autres caractéristiques similaires.
Les méthodologies comme la pondération égale, l'une des options les plus simples, la pondération fondamentale et la pondération basée sur la volatilité/momentum sont toutes des choix offerts aux investisseurs dans cet espace, mais toutes ne peuvent pas générer des rendements supérieurs.
Sponsor de fonds & Index
Le fonds est géré par First Trust Advisors. FXR a réussi à accumuler des actifs de plus de 1,88 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF industriels. Ce fonds particulier cherche à correspondre à la performance de l'indice StrataQuant Industrials avant frais et dépenses.
L'indice StrataQuant Industrials est un indice modifié à poids égal en dollars conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner objectivement des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnels grâce à l'utilisation de la méthodologie de sélection AlphaDEX.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de frais sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en réalité la capacité de surperformer leurs homologues plus coûteux si toutes les autres choses restent égales.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour cet ETF sont de 0,60 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le fonds a un rendement en dividendes glissant sur 12 mois de 0,67 %.
Exposition sectorielle et principaux avoirs
Il est important d'examiner les avoirs d'un ETF avant d'investir, malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, tels qu'une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à un titre unique. De plus, la plupart des ETFs sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
L'histoire continue La plus grande allocation de FXR se trouve dans le secteur des industriels, qui représente environ 70,2 % du portefeuille. Ses matériaux et ses finances complètent le trio de tête.
Lorsque vous examinez les participations individuelles, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) représente environ 1,49 % des actifs totaux du fonds, suivi par Rocket Lab Corporation (RKLB) et Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Ses 10 principales participations représentent environ 13,65 % des actifs totaux sous gestion de FXR.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF a ajouté environ 6.59% jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 14.75% au cours des 12 derniers mois ( au 09/09/2025). FXR a échangé entre 60.85 $ et 83.27 $ au cours de cette période de 52 semaines.
L'ETF a un bêta de 1,16 et un écart type de 20,25 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le secteur. Avec environ 141 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF industriels du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient envisager.
Vanguard Industrials ETF (VIS) suit le MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index et l'Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) suit l'Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF a 6,11 milliards de dollars d'actifs, l'Industrial Select Sector SPDR ETF a 23,17 milliards de dollars. VIS a un ratio de frais de 0,09 % et XLI change de 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF industriels.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) est-il un ETF solide en ce moment ?
Lancé le 05/08/2007, le First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie des ETF industriels du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché, ils conviennent bien aux investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Mais, il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds de smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Les indexes non pondérés par la capitalisation cherchent à choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, basée sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou un mélange d'autres caractéristiques similaires.
Les méthodologies comme la pondération égale, l'une des options les plus simples, la pondération fondamentale et la pondération basée sur la volatilité/momentum sont toutes des choix offerts aux investisseurs dans cet espace, mais toutes ne peuvent pas générer des rendements supérieurs.
Sponsor de fonds & Index
Le fonds est géré par First Trust Advisors. FXR a réussi à accumuler des actifs de plus de 1,88 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF industriels. Ce fonds particulier cherche à correspondre à la performance de l'indice StrataQuant Industrials avant frais et dépenses.
L'indice StrataQuant Industrials est un indice modifié à poids égal en dollars conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner objectivement des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnels grâce à l'utilisation de la méthodologie de sélection AlphaDEX.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de frais sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en réalité la capacité de surperformer leurs homologues plus coûteux si toutes les autres choses restent égales.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour cet ETF sont de 0,60 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le fonds a un rendement en dividendes glissant sur 12 mois de 0,67 %.
Exposition sectorielle et principaux avoirs
Il est important d'examiner les avoirs d'un ETF avant d'investir, malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, tels qu'une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à un titre unique. De plus, la plupart des ETFs sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
L'histoire continue La plus grande allocation de FXR se trouve dans le secteur des industriels, qui représente environ 70,2 % du portefeuille. Ses matériaux et ses finances complètent le trio de tête.
Lorsque vous examinez les participations individuelles, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) représente environ 1,49 % des actifs totaux du fonds, suivi par Rocket Lab Corporation (RKLB) et Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Ses 10 principales participations représentent environ 13,65 % des actifs totaux sous gestion de FXR.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF a ajouté environ 6.59% jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 14.75% au cours des 12 derniers mois ( au 09/09/2025). FXR a échangé entre 60.85 $ et 83.27 $ au cours de cette période de 52 semaines.
L'ETF a un bêta de 1,16 et un écart type de 20,25 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le secteur. Avec environ 141 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF industriels du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient envisager.
Vanguard Industrials ETF (VIS) suit le MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index et l'Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) suit l'Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF a 6,11 milliards de dollars d'actifs, l'Industrial Select Sector SPDR ETF a 23,17 milliards de dollars. VIS a un ratio de frais de 0,09 % et XLI change de 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF industriels.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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