DePIN : Construire un réseau de valeur décentralisé à double courbe

DePIN est en train de réaliser progressivement une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, tout en bouleversant progressivement le modèle opérationnel des infrastructures traditionnelles. Grâce à la combinaison de capteurs, de réseaux sans fil, de ressources informatiques et de l'IA avec la technologie blockchain, elle utilise des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement collaboratif. En analysant la plupart des projets DePIN, on peut constater qu'un caractère important de leur modèle commercial est le suivant : les revenus matériels constituent la première courbe de croissance, sur laquelle s'ajoute la monétisation des services de données pour former une deuxième courbe de croissance. Cela représente l'un des facteurs clés permettant à DePIN de diriger la croissance du cycle actuel, tout en démontrant comment les projets de type DePIN peuvent créer un effet de richesse énorme lors de la construction d'un réseau d'infrastructures décentralisées, formant finalement un réseau de valeur décentralisé à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Le réseau d'infrastructure physique décentralisée (DePIN) est défini comme "l'utilisation de protocoles économiques cryptographiques pour déployer des infrastructures physiques et des réseaux matériels dans le monde réel". Ce concept préfigure un scénario d'application plein d'imagination : les infrastructures courantes autour de nous, y compris les stations de base de communication, les bornes de recharge pour voitures, les panneaux de production photovoltaïque, les panneaux publicitaires, ainsi que les dispositifs de stockage de données et de calcul qui soutiennent le fonctionnement d'Internet, ne seront plus contrôlés par des entités et des institutions centralisées, mais seront divisés en unités de taille égale, détenues par des particuliers ou des mineurs à grande échelle. De plus, les infrastructures physiques de la même catégorie sont hautement standardisées et à grande échelle, formant une couverture en tapis.

Grâce à la Décentralisation, l'agencement et l'utilisation des infrastructures peuvent atteindre une plus grande efficacité et des coûts plus bas, tout en renforçant la sécurité et la résilience globales du système. De plus, du production d'énergie au traitement des données, divers types d'installations ont le potentiel de se transformer vers un mode Décentralisé. Les industries concernées par le DePIN ont déjà un marché total qui dépasse actuellement 5 000 milliards de dollars. Par conséquent, certaines prévisions estiment que la taille potentielle du marché dans le domaine du DePIN pourrait atteindre environ 2 200 milliards de dollars, avec une prévision d'atteindre 3 500 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Division du secteur DePIN

Le domaine DePIN couvre six sous-domaines : calcul, IA, communication sans fil, capteurs, énergie et services. D'un point de vue de la chaîne d'approvisionnement, le DePIN peut être décomposé en :

• Amont : fabricants de matériel et utilisateurs du côté de l'offre en tant que "mineurs".

• Middleware : plateforme de projet, blockchain responsable de la validation des données et du règlement des tokens, et protocole de couche 2 en ligne servant DePIN ; ainsi que composants de service modulaires utilisés pour développer et gérer le réseau DePIN (comme interface de plateforme, analyse de données et services standardisés), kit d'outils SDK pour le développement DePIN, interfaces API, etc.

• En amont : Intégration des applications et interfaces dApp du côté de la demande.

À part quelques projets, la plupart des projets DePIN ont du mal à couvrir chaque étape de l'activité DePIN. Ils choisissent généralement une blockchain comme couche de règlement de l'économie des jetons. Les projets dans les sous-domaines de l'IA et du cloud computing se concentrent davantage sur le règlement sur la chaîne et le développement et la gestion de la plateforme de projet, tandis que les équipements matériels sous-jacents sont gérés par un middleware pour mobiliser des appareils électroniques inactifs, comme des téléphones ou des ordinateurs équipés de GPU de consommation haute performance.

1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon les statistiques, le nombre de projets DePIN actuellement en ligne a atteint 1215, avec une capitalisation totale d'environ 43 milliards de dollars. Parmi eux, la capitalisation totale des projets ayant déjà émis des jetons et étant en ligne sur les plateformes d'échange dépasse 25 milliards de dollars.

Et en octobre de l'année dernière, ce chiffre n'était que de 5 milliards de dollars, et en moins d'un an, il a été multiplié par 5, ce qui montre la rapidité de la croissance de l'industrie DePIN. Cela indique que la demande et la reconnaissance du marché pour les réseaux d'infrastructure physique décentralisée ne cessent d'augmenter. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'application, l'industrie DePIN devrait devenir un domaine clé de la combinaison de la technologie blockchain et des applications du monde réel.

2. Les enseignements tirés de la logique commerciale DePIN

Le prototype de DePIN remonte au concept d'Internet des objets + Blockchain (IoT + Blockchain) de la dernière période. Certains projets ont transformé le stockage centralisé en un mode de fonctionnement décentralisé grâce à un modèle économique cryptographique, et ont trouvé une application pratique dans l'écosystème Web3, comme le stockage NFT sur chaîne et le stockage des ressources front-end et back-end des DApps.

L'Internet des objets + blockchain ne reflète que la caractéristique de la Décentralisation ("De"), tandis que DePIN met davantage l'accent sur la construction des infrastructures physiques et le réseau interconnecté à grande échelle. Dans DePIN, "PI" représente l'infrastructure physique (Physical Infrastructure) et "N" représente le réseau (Network), c'est-à-dire le réseau de valeur formé après que le matériel DePIN atteint une couverture suffisamment grande.

Le cas le plus typique est Helium, qui a été fondé en 2013 et a déterminé en 2018 d'utiliser la blockchain comme moyen d'incitation pour le déploiement décentralisé de l'Internet des objets. Jusqu'à présent, Helium a presque satisfait tous les éléments de DePIN : économie de nœuds, modèle de mineurs, réseau de valeur, incitation par crowdsourcing, et est même un projet de premier plan dans le domaine de DeWi (communication sans fil décentralisée) ; de plus, à la fin de l'année dernière, Helium Mobile a lancé un service de forfait de communication à 20 dollars en collaboration avec une certaine société de télécommunications, destiné aux utilisateurs traditionnels. Lorsque les utilisateurs utilisent le réseau Helium pour transmettre des données, ils peuvent non seulement obtenir des récompenses en jetons, mais aussi bénéficier de services de communication fiables. En même temps, Helium aide également les sociétés de télécommunications à résoudre le problème de la couverture du signal dans les régions éloignées des États-Unis, formant ainsi une situation gagnant-gagnant pour les trois parties. Le grand nombre d'utilisateurs traditionnels pris en charge par ses terminaux a un fort potentiel pour propulser DePIN hors de son cercle, et pourrait accélérer l'adoption à grande échelle de la technologie blockchain et du réseau Web3.

Helium et d'autres projets similaires appartiennent à la catégorie DePIN, mais Helium met davantage l'accent sur le matériel, ce qui lui permet de soutenir la croissance des services de données de la deuxième courbe grâce aux revenus matériels, de construire un écosystème indépendant tout en récoltant des rendements Alpha et Beta. Bien qu'Helium ait été impliqué dans des controverses l'année dernière et fasse face à des problèmes tels que la rareté des langages de programmation entraînant des difficultés de développement, une série d'actions à la fin de l'année a de nouveau relancé la croissance de la deuxième courbe d'Helium ; et en tant que premier projet DePIN à grande échelle, il a sans aucun doute apporté certaines inspirations pour notre écosystème DePIN.

3. La croissance explosive de DePIN est basée sur la théorie des double courbes

"Deuxième courbe" est un concept dans la théorie de la gestion et de l'innovation. Il fait référence au moment où une organisation, un produit ou une entreprise atteint le sommet de sa courbe de croissance traditionnelle, nécessitant l'introduction de nouvelles innovations ou transformations pour déclencher une nouvelle courbe de croissance, afin d'éviter la stagnation ou le déclin.

D'après l'expérience des projets DePIN réussis précédents, il est déjà évident que la logique commerciale de DePIN s'oriente naturellement vers la vente de matériel comme première courbe de développement du projet, tandis que la monétisation du réseau de valeur des données s'ajoute à la première courbe comme idée directrice de la deuxième courbe de développement.

La recherche et le développement de produits, ainsi que la capacité opérationnelle, sont les clés pour assurer la croissance de la première courbe ; alors, pour initier la croissance de la deuxième courbe, il est nécessaire de disposer de deux capacités : d'abord, la capacité d'organisation des systèmes décentralisés, puis la capacité de service du côté de la demande.

Dans l'écosystème DePIN, il est nécessaire que les porteurs de projet, sur la base de leur capacité à organiser un réseau matériel pour le transfert de données à grande échelle, garantissent d'abord le bon fonctionnement du réseau de valeur des données. Ce n'est qu'ensuite que le côté demande pourra se connecter avec succès, fournissant finalement des services de données de haute qualité et standardisés. Cela permettra d'achever une double croissance des affaires en forme d'hyperbole, formant un cercle vertueux au sein de l'écosystème du projet.

3.1 La valeur matérielle est la première courbe de la création de valeur

Sur la première courbe de croissance, l'entreprise connaîtra une croissance rapide au début, puis atteindra progressivement un sommet. La dynamique de croissance de la première courbe du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices générés par la vente de matériel.

Les infrastructures traditionnelles, en particulier dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, ont des logiques commerciales linéaires en raison de leurs fournisseurs ou entités centralisés : au début des affaires, il est nécessaire d'investir dans la construction d'infrastructures, puis, une fois les installations complètes, de fournir des services aux utilisateurs finaux (C-end). Par conséquent, le développement de ce type d'affaires nécessite souvent la participation de grandes entreprises pour supporter les coûts élevés au début de l'activité, y compris l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance à chaque étape. Dans ce modèle, les données sont transmises de manière indépendante et linéaire en tant que facteur de production, et chaque écosystème est complètement indépendant.

Et le projet DePIN divise le côté d'approvisionnement centralisé et le transforme en une forme de crowdfunding, complétant ainsi l'établissement d'un réseau matériel.

Ainsi, la première étape pour décomposer l'infrastructure centralisée est la clé pour réaliser la première courbe de croissance du projet DePIN.

Les projets DePIN doivent d'abord s'efforcer de promouvoir eux-mêmes, de diffuser leur narration et d'attirer la participation des utilisateurs du côté de l'offre grâce à une série de moyens opérationnels, y compris la prévente de "machines à miner", des achats avec des airdrops, etc. Ils transfèrent ainsi le coût d'infrastructure énorme aux utilisateurs du côté de l'offre, réalisant un démarrage léger à faible coût. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent également des "actionnaires" du projet en possédant du matériel, tout en aidant le projet à déployer un réseau de matériel avec l'espoir de gagner de l'argent grâce à l'exploitation minière à l'avenir.

Non seulement cela, contrairement aux fournisseurs d'équipements centralisés traditionnels, la mise à jour et la maintenance des équipements DePIN sont réalisées conjointement par les parties du projet et les mineurs, c'est-à-dire que le fournisseur d'équipements n'est responsable que de la recherche et du développement des mises à jour et de la vente des équipements, tandis que la mise à jour et la maintenance sont effectuées par les utilisateurs du côté de l'offre. Dans le cadre de l'entretien et de la construction d'un réseau matériel, l'interaction avec les parties du projet et le middleware renforce le sentiment d'appartenance à la communauté des mineurs (utilisateurs du côté de l'offre) et leur identification au projet DePIN.

Si un projet DePIN peut gérer de manière très fluide le marketing narratif, la vente de mineurs et l'exploitation communautaire ; alors, les éléments de la première courbe de croissance qui appartiennent au projet sont déjà réunis, formant finalement la première courbe d'augmentation de la couverture du réseau - augmentation des incitations en jetons - attirant plus de mineurs à rejoindre.

Voici les données sur le nombre de nœuds actifs à ce jour, certains projets se classent parmi les trois premiers et ont déjà déployé plus de 100 000 nœuds dans le monde.

Parmi ces projets, plus de 100 000 nœuds ont été déployés, et les performances commerciales de certains projets sont très remarquables :

Un projet A :

• C'est un réseau sans fil décentralisé, dont les principales activités comprennent les points d'accès, fournissant une couverture de réseau large bande à faible consommation d'énergie (LoRaWAN) ; la communication mobile, un service de communication mobile lancé en collaboration avec des entreprises de télécommunications.

• Le 25 janvier, un service de forfait de communication de 20 dollars lancé en collaboration avec une entreprise de télécommunications, a vu le nombre d'abonnés passer de 0 à 93 000 en 5 mois.

• Collaborer avec un géant des services de télécommunications pour entrer sur un nouveau marché de 126,7 millions d'habitants a renforcé davantage les sources de revenus et l'influence sur le marché.

Certain projet B :

• est une plateforme de cartographie décentralisée, visant à créer un écosystème cartographique mondial et en temps réel grâce à la technologie blockchain et aux incitations économiques cryptographiques. Ses principales activités comprennent un enregistreur de conduite, que les utilisateurs peuvent installer pour collecter des données géographiques pendant qu'ils conduisent.

• Cet appareil est au prix de 549 dollars, et d'après une estimation grossière basée sur le nombre actuel de déploiements de nœuds : les revenus provenant uniquement des ventes de matériel ont déjà dépassé soixante millions de dollars.

• À ce jour, le réseau de collecte de données cartographiques établi couvre déjà la majeure partie des régions d'Europe et d'Amérique. Les revenus des services de données ont également connu une croissance significative.

En ce qui concerne les revenus matériels, d'autres projets ont également trouvé des voies alternatives pour réaliser une bonne croissance. Par exemple, un projet a fait du téléphone mobile son point de vente et a obtenu d'excellents résultats de vente sur le marché africain. Un autre projet, possédant des barrières technologiques dans le domaine de l'informatique en nuage et du calcul en périphérie, a réalisé des revenus de vente de matériel significatifs grâce à son modèle innovant. Un autre projet, en tant que projet dans le domaine des jeux, a habilement intégré des éléments DePIN pour susciter un certain engouement. Ces projets