Analyse des perspectives du marché des Cryptoactifs en 2025
Récemment, un rapport long de 190 pages publié par une institution de référence de l'industrie a effectué une prévision et une analyse complètes du marché des cryptoactifs pour 2025. Le rapport aborde plusieurs dimensions telles que l'environnement macroéconomique, les dynamiques institutionnelles, et le comportement des utilisateurs, et explore en profondeur les principales blockchains comme Bitcoin, Ethereum, Solana, ainsi que les secteurs populaires comme DeFi, IA, et DePin.
Perspectives de l'environnement macroéconomique
L'année 2025 sera une année clé pour la réforme de la politique crypto aux États-Unis. Les projets de loi FIT21 et sur les jetons stables devraient contribuer à rendre le cadre de réglementation mondiale des cryptoactifs plus transparent et standardisé. Cependant, il existe une incertitude quant à la politique crypto du nouveau gouvernement, et un renversement de politique pourrait se produire.
Concernant les tendances du marché en 2025, plusieurs institutions prédisent une situation de "Banana ForScale" : un nouveau sommet au premier trimestre, un ajustement significatif au deuxième trimestre, et une reprise aux troisième et quatrième trimestres avec un nouveau sommet annuel.
Analyse des tendances institutionnelles
En 2024, les institutions se concentreront principalement sur les demandes et l'exploitation des ETF au comptant Bitcoin/ETH, ainsi que sur la promotion des activités RWA axées sur la tokenisation des obligations américaines. Les frontières entre la fintech, les paiements et les cryptoactifs deviennent de plus en plus floues.
Dans le domaine de l'investissement, les institutions adoptent une "stratégie en forme de haltère" composée d'IA et de DePin. Le montant total du financement de ces deux secteurs a augmenté d'environ 100 % et 300 % par rapport à l'année précédente. On s'attend à ce que le gouvernement américain envisage sérieusement de collaborer avec des projets DePin d'ici 2025.
Tendances de comportement des utilisateurs
Un rapport d'une certaine organisation indique qu'il y a environ 30 millions à 60 millions d'utilisateurs actifs mensuels réels parmi 220 millions d'adresses actives. Les utilisateurs sont principalement répartis sur le portefeuille Phantom, les jetons stables, les mini-programmes Telegram, les marchés de prévision, certaines nouvelles chaînes publiques émergentes et les plateformes de trading de dérivés.
En 2025, la croissance des utilisateurs sur la chaîne proviendra davantage de la puissance des produits Dapp, plutôt que d'événements d'actualités tels que des sommets historiques du Bitcoin. L'abstraction de la chaîne et l'agrégation des interfaces devraient connaître une adoption généralisée en 2025.
Analyse des principales pistes
Bitcoin
Les inscriptions/runas pourraient se redresser sous l'effet du lancement sur le réseau principal de la chaîne des consommateurs, de l'émission de jetons sur les plateformes NFT, etc.
Les avancées technologiques clés de la programmabilité de Bitcoin, le projet BitVM2, vont progresser.
Le projet de Staking BTC en 2025 devrait se concentrer sur l'augmentation du taux de pénétration des détenteurs de BTC.
Ethereum
La position de l'ETF spot ETH est transcendante après son approbation.
Le mécanisme de tarification Blob mis à jour à Cancun rend difficile pour L1 de capturer efficacement les frais DA de L2.
Ethereum ne performe pas bien en matière de narration/produits natifs au niveau des applications.
D'un point de vue de la cartographie écologique, Ethereum reste le meilleur écosystème L1.
Solana
Jalons clés de 2025 : Publication du client Firedancer, adoption plus large des protocoles de gouvernance des marchés prévisionnels, mise en œuvre de nouveaux grands projets DePin, engouement pour les agents d'IA, approbation de l'ETF SOL.
autres chaînes publiques et infrastructures
Intensification de la concurrence des L1 monolithiques haute performance
Surplus d'espace de bloc, renforcement de la voix des développeurs
La narration de la chaîne publique modulaire DA est terminée, transition vers une couche de coordination interopérable globale.
La nouvelle génération de L2 haute performance sera bientôt lancée.
Le protocole d'abstraction de la chaîne accélère le passage de la narration à la commercialisation des produits
DeFi
Le rapport entre le volume de négociation des contrats perpétuels sur DEX et CEX devrait rattraper celui des DEX au comptant.
RWA deux lignes principales : tokenisation des obligations américaines, actifs inactifs par DAO et exportation des rendements on-chain vers les marchés de capitaux traditionnels.
Dans le domaine de la finance par points, un certain protocole occupe une position écologique clé.
De nouveaux modèles d'architecture d'intention apparaissent dans le domaine de la lutte contre le MEV.
AI x chiffrement
Les projets AI x chiffrement se divisent en quatre catégories : réseau de calcul décentralisé, plateforme de coordination, outils et services AI, applications.
Événements majeurs à surveiller en 2025 : émergence de nouvelles usines de jetons pour des projets IA, renforcement de la faisabilité de l'entraînement décentralisé, et mise en chaîne des agents IA.
Le projet AGI open source sera de plus en plus surveillé
DePin
DePin est divisé en réseau de ressources physiques (PRN) et réseau de ressources numériques (DRN)
Le projet DePin des énergies renouvelables est très prometteur
La position de leader dans le domaine DePin en 2025 pourrait être remise en question.
domaine des consommateurs
Le gameplay des jeux Web3 passe de Play2Airdrop à Pay2Airdrop
La plateforme de lancement de jetons Meme tend vers un design ludique et personnalisé.
DeSoc & SocialFi difficile de faire des percées en 2025
Le développement des IP consommateurs NFT et Web3 est prometteur.
Dans l'ensemble, le marché des cryptoactifs devrait connaître un nouveau cycle de croissance en 2025, avec des domaines innovants tels que l'IA et DePin qui deviendront des points focaux. Cependant, l'incertitude des politiques réglementaires reste l'un des principaux risques auxquels le marché est confronté. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution des politiques et le développement technologique afin de saisir les opportunités du marché.
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 13h
*soupir* méthodologie défectueuse... où est l'analyse du vote quadratique ?
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ValidatorVibes
· Il y a 13h
un autre jour, un autre livre blanc... réveillez-moi quand nous verrons une réelle réforme du consensus
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ILCollector
· Il y a 13h
Encore un rapport de recherche ? Qui l'a écrit ? J'ai le cœur qui bat.
Panorama du marché des cryptomonnaies en 2025 : l'IA et le DePin en tête, la réglementation pourrait devenir un facteur clé.
Analyse des perspectives du marché des Cryptoactifs en 2025
Récemment, un rapport long de 190 pages publié par une institution de référence de l'industrie a effectué une prévision et une analyse complètes du marché des cryptoactifs pour 2025. Le rapport aborde plusieurs dimensions telles que l'environnement macroéconomique, les dynamiques institutionnelles, et le comportement des utilisateurs, et explore en profondeur les principales blockchains comme Bitcoin, Ethereum, Solana, ainsi que les secteurs populaires comme DeFi, IA, et DePin.
Perspectives de l'environnement macroéconomique
L'année 2025 sera une année clé pour la réforme de la politique crypto aux États-Unis. Les projets de loi FIT21 et sur les jetons stables devraient contribuer à rendre le cadre de réglementation mondiale des cryptoactifs plus transparent et standardisé. Cependant, il existe une incertitude quant à la politique crypto du nouveau gouvernement, et un renversement de politique pourrait se produire.
Concernant les tendances du marché en 2025, plusieurs institutions prédisent une situation de "Banana ForScale" : un nouveau sommet au premier trimestre, un ajustement significatif au deuxième trimestre, et une reprise aux troisième et quatrième trimestres avec un nouveau sommet annuel.
Analyse des tendances institutionnelles
En 2024, les institutions se concentreront principalement sur les demandes et l'exploitation des ETF au comptant Bitcoin/ETH, ainsi que sur la promotion des activités RWA axées sur la tokenisation des obligations américaines. Les frontières entre la fintech, les paiements et les cryptoactifs deviennent de plus en plus floues.
Dans le domaine de l'investissement, les institutions adoptent une "stratégie en forme de haltère" composée d'IA et de DePin. Le montant total du financement de ces deux secteurs a augmenté d'environ 100 % et 300 % par rapport à l'année précédente. On s'attend à ce que le gouvernement américain envisage sérieusement de collaborer avec des projets DePin d'ici 2025.
Tendances de comportement des utilisateurs
Un rapport d'une certaine organisation indique qu'il y a environ 30 millions à 60 millions d'utilisateurs actifs mensuels réels parmi 220 millions d'adresses actives. Les utilisateurs sont principalement répartis sur le portefeuille Phantom, les jetons stables, les mini-programmes Telegram, les marchés de prévision, certaines nouvelles chaînes publiques émergentes et les plateformes de trading de dérivés.
En 2025, la croissance des utilisateurs sur la chaîne proviendra davantage de la puissance des produits Dapp, plutôt que d'événements d'actualités tels que des sommets historiques du Bitcoin. L'abstraction de la chaîne et l'agrégation des interfaces devraient connaître une adoption généralisée en 2025.
Analyse des principales pistes
Bitcoin
Ethereum
Solana
autres chaînes publiques et infrastructures
DeFi
AI x chiffrement
DePin
domaine des consommateurs
Dans l'ensemble, le marché des cryptoactifs devrait connaître un nouveau cycle de croissance en 2025, avec des domaines innovants tels que l'IA et DePin qui deviendront des points focaux. Cependant, l'incertitude des politiques réglementaires reste l'un des principaux risques auxquels le marché est confronté. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution des politiques et le développement technologique afin de saisir les opportunités du marché.