Tendances et défis du développement des cryptoactifs : Analyse approfondie du rapport annuel 2024
Le rapport annuel "État des Cryptoactifs" récemment publié a suscité un large intérêt dans l'industrie, avec de nombreuses plateformes médiatiques partageant les graphiques de données impressionnants qu'il contient. Le rapport transmet dans l'ensemble un message optimiste et positif, mais afin de mieux comprendre la situation du marché, cet article fournira des informations contextuelles supplémentaires et des points de données clés pour compléter ce rapport.
Adoption des cryptoactifs
Le rapport commence par indiquer que "l'activité et l'utilisation des cryptoactifs atteignent un niveau record" et montre la corrélation entre la croissance des adresses de cryptoactifs actives mensuelles et celle des utilisateurs d'Internet. Cependant, il est important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur réel. Pour mieux comprendre les facteurs qui influencent l'activité des adresses, nous devons analyser en profondeur la méthode de calcul de cet indicateur.
Selon la définition, le nombre d'adresses actives mensuelles fait référence à la somme quotidienne du nombre d'adresses uniques actives en tant qu'expéditeur ou destinataire dans le réseau, ne comptant que les adresses actives dans les transactions réussies. Cela signifie qu'un transfert entre portefeuilles peut activer deux adresses. Les données montrent que le transfert entre portefeuilles est l'un des types de transactions les plus courants.
Il est important de noter que la croissance du nombre d'adresses sur certaines blockchains est étroitement liée aux activités des jetons meme. Les traders actifs de jetons meme possèdent généralement plusieurs portefeuilles, et il est rare qu'un utilisateur n'utilise qu'un seul portefeuille pour toutes ses transactions. De plus, il existe des facteurs tels que les robots d'arbitrage qui influencent également cette dynamique. Rien que sur une plateforme, en moyenne, 25 000 nouveaux jetons sont émis chaque jour, chacun étant comptabilisé dans une adresse active.
En tant qu'indicateur plus fiable, nous pouvons nous référer au volume de visites mensuelles des principales plateformes de données sur les cryptoactifs. Les dernières données montrent qu'une plateforme a un volume de visites mensuelles de 73,96 millions, tandis qu'une autre a 22,8 millions. Même en tenant compte de certains utilisateurs qui se tournent vers des plateformes de données DEX émergentes, leur volume de visites mensuelles n'est que de 13 millions et 6 millions.
De manière objective, certaines blockchains ont effectivement réussi à attirer de nouveaux utilisateurs, mais nous n'avons pas encore atteint la phase de large adoption du Web3. Au contraire, les utilisateurs de longue date semblent avoir développé un écosystème d'infrastructure plus complet. Étant donné la décentralisation actuelle de la liquidité et de l'expérience utilisateur, cela est inévitable. Cependant, le nombre total d'utilisateurs de détail n'a pas augmenté de manière significative.
Les données sur les utilisateurs de portefeuilles mobiles en chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il est nécessaire de tenir compte de la domination des appareils mobiles sur certains marchés émergents. Par exemple, 86 % du trafic Internet au Nigéria provient des appareils mobiles, 79 % en Inde et 57 % en Argentine. Cela indique que les utilisateurs des pays émergents constituent le principal groupe d'utilisateurs des appareils mobiles. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus conviviaux et riches en fonctionnalités, leur part de marché est en croissance. De plus, les utilisateurs ont généralement besoin d'installer plusieurs portefeuilles différents dans l'environnement actuel des blockchains.
Ces données reflètent que les cryptoactifs sont de plus en plus adoptés dans les pays émergents, ce qui est précisément l'objectif que Web3 et DeFi se sont efforcés d'atteindre depuis le début.
Applications killer des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications tueuses" les plus évidentes des cryptoactifs, un point de vue qui mérite d'être reconnu. Les stablecoins offrent l'avantage d'une vitesse de transfert rapide et de coûts bas. De nombreux pays ont déjà établi des cadres juridiques connexes, et certaines entreprises paient même l'impôt sur le revenu en utilisant des stablecoins. Avec l'amélioration de l'environnement juridique, de plus en plus d'utilisateurs pourraient se tourner vers l'utilisation de stablecoins pour remplacer les méthodes de transfert traditionnelles.
Le fait que le volume des transactions de jetons stables dépasse celui d'un certain réseau de paiement connu est en effet remarquable. Cependant, il convient de noter que les jetons stables sont principalement utilisés pour les gros transferts, tandis que les paiements quotidiens de faible montant dépendent encore des méthodes de paiement traditionnelles.
Bien qu'il soit indéniable que les stablecoins sont une application révolutionnaire, il est tout de même un peu décevant de voir que le rapport annuel insiste autant sur les stablecoins. Il y a quelques années, nous discutions ici de la DeFi, qui était la véritable innovation révolutionnaire. Et maintenant... seulement des stablecoins ? Cela semble indiquer que nous n'avons pas réussi à lancer des applications révolutionnaires plus innovantes cette année.
Développement des infrastructures
L'amélioration des infrastructures est cruciale pour la prochaine génération d'applications décentralisées et d'applications à forte charge ( telles que les jeux, les applications pour consommateurs, les applications sociales, etc. ) Cependant, ces avancées n'ont pas encore apporté de bénéfices pratiques significatifs aux utilisateurs quotidiens. Bien que certains jeux ( aient émergé, la plupart ne sont pas entièrement sur la chaîne, car cela n'est pas nécessaire ) et pour les applications consommateurs locales, il semble que la capacité de traitement des transactions ne soit pas le principal problème. Par exemple, dans les jeux, le principal cas d'utilisation est la tokenisation des actifs in-game et le commerce de ces actifs sur un marché ouvert, ces tâches ne nécessitant pas un volume de transactions par seconde extrêmement élevé.
Il ne fait aucun doute que les progrès des infrastructures créent des opportunités pour l'innovation Web3 et les nouveaux cas d'utilisation qui pourraient apparaître à l'avenir. Cependant, étant donné que l'application la plus populaire cette année pourrait être un simple jeu, j'adopte une attitude relativement prudente quant aux perspectives de développement dans le domaine des applications décentralisées.
État actuel du développement de la DeFi
La section du rapport sur le DeFi commence par le point de vue "Le DeFi reste populaire et en croissance". Cela est exact pour 2023, même si nous n'avons pas encore atteint le niveau de 2022. En 2022, la valeur totale verrouillée cumulée du DeFi s'élevait à près de 180 milliards de dollars, tandis qu'aujourd'hui ce chiffre n'est qu'environ la moitié de celui d'alors. Même en tenant compte de la volatilité des prix des cryptoactifs, nous ne sommes pas encore revenus à ce niveau de pointe.
La croissance de l'industrie est principalement due à des domaines émergents tels que le staking liquide, le staking réinvesti et la tokenisation des actifs physiques. Le capital institutionnel commence enfin à affluer massivement dans l'écosystème DeFi.
Prenons l'un des plus grands applications dans le domaine de la DeFi, dont le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est actuellement proche de 6 000. Que signifie cela ? À mon avis, la récente croissance de la DeFi peut être attribuée à plusieurs facteurs clés : par rapport à 2023, la valeur moyenne des dépôts et la capitalisation boursière globale ont augmenté.
AI et Cryptoactifs
La combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs a un potentiel énorme, elles peuvent ensemble créer un système économique décentralisé, favorisant des avancées plus abordables et centrées sur la communauté dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La corrélation entre l'IA et le trafic des cryptoactifs pourrait découler de leurs caractéristiques communes : les deux sont des domaines technologiques émergents et prometteurs, présentant une valeur spéculative importante et des attributs technologiques de pointe. Le Web3 est à la pointe de l'innovation technologique, attirant rapidement l'intérêt des utilisateurs d'IA ( et vice versa ). Ces deux secteurs partagent des groupes d'utilisateurs et des intérêts similaires, ayant tendance à adopter les nouvelles technologies.
Certains projets innovants explorent des cas d'utilisation tels que le calcul décentralisé, le partage de ressources sur Internet et les agents d'IA collaboratifs. Ces innovations ont un potentiel énorme et valent la peine d'être suivies.
Résumé
En 2024, le développement de l'industrie des cryptoactifs se manifeste principalement par des percées technologiques en coulisses. Cependant, ces innovations n'ont pas encore attiré l'attention d'un large public d'utilisateurs Web2, car elles sont souvent très techniques ou conçues pour des utilisateurs spécifiques comme les investisseurs institutionnels.
Pour les nouveaux venus dans le domaine des cryptoactifs qui recherchent des profits rapides, ces avancées peuvent manquer d'attrait. Cela explique également pourquoi de nombreuses personnes sont encore attirées par la frénésie des jetons meme et les marchés de prévision.
En 2024, l'enthousiasme des gens pour les airdrops et les programmes de points a quelque peu diminué. Les utilisateurs les considèrent désormais comme une forme de rendement supplémentaire, ce qui a entraîné une rotation de liquidité vers des investisseurs passifs plus risqués après des événements de génération de jetons. De même, avec le retour à la réalité, l'engouement autour de GameFi s'est également progressivement estompé. Bien que certains jeux aient réussi à attirer des utilisateurs, aucun n'a pu atteindre le niveau de succès d'un grand titre AAA. C'est un phénomène normal, l'innovation nécessite du temps pour mûrir.
Dans l'ensemble, les perspectives de développement de l'industrie restent optimistes, mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'âge d'or du Web3. Il reste encore un long chemin à parcourir à l'avenir, nécessitant davantage de percées concrètes et de mises en œuvre de cas d'utilisation.
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Analyse du secteur des cryptoactifs en 2024 : taux d'adoption réel, progrès des infrastructures et défis d'innovation
Tendances et défis du développement des cryptoactifs : Analyse approfondie du rapport annuel 2024
Le rapport annuel "État des Cryptoactifs" récemment publié a suscité un large intérêt dans l'industrie, avec de nombreuses plateformes médiatiques partageant les graphiques de données impressionnants qu'il contient. Le rapport transmet dans l'ensemble un message optimiste et positif, mais afin de mieux comprendre la situation du marché, cet article fournira des informations contextuelles supplémentaires et des points de données clés pour compléter ce rapport.
Adoption des cryptoactifs
Le rapport commence par indiquer que "l'activité et l'utilisation des cryptoactifs atteignent un niveau record" et montre la corrélation entre la croissance des adresses de cryptoactifs actives mensuelles et celle des utilisateurs d'Internet. Cependant, il est important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur réel. Pour mieux comprendre les facteurs qui influencent l'activité des adresses, nous devons analyser en profondeur la méthode de calcul de cet indicateur.
Selon la définition, le nombre d'adresses actives mensuelles fait référence à la somme quotidienne du nombre d'adresses uniques actives en tant qu'expéditeur ou destinataire dans le réseau, ne comptant que les adresses actives dans les transactions réussies. Cela signifie qu'un transfert entre portefeuilles peut activer deux adresses. Les données montrent que le transfert entre portefeuilles est l'un des types de transactions les plus courants.
Il est important de noter que la croissance du nombre d'adresses sur certaines blockchains est étroitement liée aux activités des jetons meme. Les traders actifs de jetons meme possèdent généralement plusieurs portefeuilles, et il est rare qu'un utilisateur n'utilise qu'un seul portefeuille pour toutes ses transactions. De plus, il existe des facteurs tels que les robots d'arbitrage qui influencent également cette dynamique. Rien que sur une plateforme, en moyenne, 25 000 nouveaux jetons sont émis chaque jour, chacun étant comptabilisé dans une adresse active.
En tant qu'indicateur plus fiable, nous pouvons nous référer au volume de visites mensuelles des principales plateformes de données sur les cryptoactifs. Les dernières données montrent qu'une plateforme a un volume de visites mensuelles de 73,96 millions, tandis qu'une autre a 22,8 millions. Même en tenant compte de certains utilisateurs qui se tournent vers des plateformes de données DEX émergentes, leur volume de visites mensuelles n'est que de 13 millions et 6 millions.
De manière objective, certaines blockchains ont effectivement réussi à attirer de nouveaux utilisateurs, mais nous n'avons pas encore atteint la phase de large adoption du Web3. Au contraire, les utilisateurs de longue date semblent avoir développé un écosystème d'infrastructure plus complet. Étant donné la décentralisation actuelle de la liquidité et de l'expérience utilisateur, cela est inévitable. Cependant, le nombre total d'utilisateurs de détail n'a pas augmenté de manière significative.
Les données sur les utilisateurs de portefeuilles mobiles en chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il est nécessaire de tenir compte de la domination des appareils mobiles sur certains marchés émergents. Par exemple, 86 % du trafic Internet au Nigéria provient des appareils mobiles, 79 % en Inde et 57 % en Argentine. Cela indique que les utilisateurs des pays émergents constituent le principal groupe d'utilisateurs des appareils mobiles. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus conviviaux et riches en fonctionnalités, leur part de marché est en croissance. De plus, les utilisateurs ont généralement besoin d'installer plusieurs portefeuilles différents dans l'environnement actuel des blockchains.
Ces données reflètent que les cryptoactifs sont de plus en plus adoptés dans les pays émergents, ce qui est précisément l'objectif que Web3 et DeFi se sont efforcés d'atteindre depuis le début.
Applications killer des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications tueuses" les plus évidentes des cryptoactifs, un point de vue qui mérite d'être reconnu. Les stablecoins offrent l'avantage d'une vitesse de transfert rapide et de coûts bas. De nombreux pays ont déjà établi des cadres juridiques connexes, et certaines entreprises paient même l'impôt sur le revenu en utilisant des stablecoins. Avec l'amélioration de l'environnement juridique, de plus en plus d'utilisateurs pourraient se tourner vers l'utilisation de stablecoins pour remplacer les méthodes de transfert traditionnelles.
Le fait que le volume des transactions de jetons stables dépasse celui d'un certain réseau de paiement connu est en effet remarquable. Cependant, il convient de noter que les jetons stables sont principalement utilisés pour les gros transferts, tandis que les paiements quotidiens de faible montant dépendent encore des méthodes de paiement traditionnelles.
Bien qu'il soit indéniable que les stablecoins sont une application révolutionnaire, il est tout de même un peu décevant de voir que le rapport annuel insiste autant sur les stablecoins. Il y a quelques années, nous discutions ici de la DeFi, qui était la véritable innovation révolutionnaire. Et maintenant... seulement des stablecoins ? Cela semble indiquer que nous n'avons pas réussi à lancer des applications révolutionnaires plus innovantes cette année.
Développement des infrastructures
L'amélioration des infrastructures est cruciale pour la prochaine génération d'applications décentralisées et d'applications à forte charge ( telles que les jeux, les applications pour consommateurs, les applications sociales, etc. ) Cependant, ces avancées n'ont pas encore apporté de bénéfices pratiques significatifs aux utilisateurs quotidiens. Bien que certains jeux ( aient émergé, la plupart ne sont pas entièrement sur la chaîne, car cela n'est pas nécessaire ) et pour les applications consommateurs locales, il semble que la capacité de traitement des transactions ne soit pas le principal problème. Par exemple, dans les jeux, le principal cas d'utilisation est la tokenisation des actifs in-game et le commerce de ces actifs sur un marché ouvert, ces tâches ne nécessitant pas un volume de transactions par seconde extrêmement élevé.
Il ne fait aucun doute que les progrès des infrastructures créent des opportunités pour l'innovation Web3 et les nouveaux cas d'utilisation qui pourraient apparaître à l'avenir. Cependant, étant donné que l'application la plus populaire cette année pourrait être un simple jeu, j'adopte une attitude relativement prudente quant aux perspectives de développement dans le domaine des applications décentralisées.
État actuel du développement de la DeFi
La section du rapport sur le DeFi commence par le point de vue "Le DeFi reste populaire et en croissance". Cela est exact pour 2023, même si nous n'avons pas encore atteint le niveau de 2022. En 2022, la valeur totale verrouillée cumulée du DeFi s'élevait à près de 180 milliards de dollars, tandis qu'aujourd'hui ce chiffre n'est qu'environ la moitié de celui d'alors. Même en tenant compte de la volatilité des prix des cryptoactifs, nous ne sommes pas encore revenus à ce niveau de pointe.
La croissance de l'industrie est principalement due à des domaines émergents tels que le staking liquide, le staking réinvesti et la tokenisation des actifs physiques. Le capital institutionnel commence enfin à affluer massivement dans l'écosystème DeFi.
Prenons l'un des plus grands applications dans le domaine de la DeFi, dont le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est actuellement proche de 6 000. Que signifie cela ? À mon avis, la récente croissance de la DeFi peut être attribuée à plusieurs facteurs clés : par rapport à 2023, la valeur moyenne des dépôts et la capitalisation boursière globale ont augmenté.
AI et Cryptoactifs
La combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs a un potentiel énorme, elles peuvent ensemble créer un système économique décentralisé, favorisant des avancées plus abordables et centrées sur la communauté dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La corrélation entre l'IA et le trafic des cryptoactifs pourrait découler de leurs caractéristiques communes : les deux sont des domaines technologiques émergents et prometteurs, présentant une valeur spéculative importante et des attributs technologiques de pointe. Le Web3 est à la pointe de l'innovation technologique, attirant rapidement l'intérêt des utilisateurs d'IA ( et vice versa ). Ces deux secteurs partagent des groupes d'utilisateurs et des intérêts similaires, ayant tendance à adopter les nouvelles technologies.
Certains projets innovants explorent des cas d'utilisation tels que le calcul décentralisé, le partage de ressources sur Internet et les agents d'IA collaboratifs. Ces innovations ont un potentiel énorme et valent la peine d'être suivies.
Résumé
En 2024, le développement de l'industrie des cryptoactifs se manifeste principalement par des percées technologiques en coulisses. Cependant, ces innovations n'ont pas encore attiré l'attention d'un large public d'utilisateurs Web2, car elles sont souvent très techniques ou conçues pour des utilisateurs spécifiques comme les investisseurs institutionnels.
Pour les nouveaux venus dans le domaine des cryptoactifs qui recherchent des profits rapides, ces avancées peuvent manquer d'attrait. Cela explique également pourquoi de nombreuses personnes sont encore attirées par la frénésie des jetons meme et les marchés de prévision.
En 2024, l'enthousiasme des gens pour les airdrops et les programmes de points a quelque peu diminué. Les utilisateurs les considèrent désormais comme une forme de rendement supplémentaire, ce qui a entraîné une rotation de liquidité vers des investisseurs passifs plus risqués après des événements de génération de jetons. De même, avec le retour à la réalité, l'engouement autour de GameFi s'est également progressivement estompé. Bien que certains jeux aient réussi à attirer des utilisateurs, aucun n'a pu atteindre le niveau de succès d'un grand titre AAA. C'est un phénomène normal, l'innovation nécessite du temps pour mûrir.
Dans l'ensemble, les perspectives de développement de l'industrie restent optimistes, mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'âge d'or du Web3. Il reste encore un long chemin à parcourir à l'avenir, nécessitant davantage de percées concrètes et de mises en œuvre de cas d'utilisation.