Jupiter est un agrégateur de liquidités de trading décentralisé sur la blockchain Solana. Depuis sa création en 2021, Jupiter a rassemblé plus de la moitié du volume de transactions sur la chaîne Solana, devenant le leader de l'agrégation de transactions sur cette chaîne. Pour élargir son champ d'activité, Jupiter a lancé la plateforme de lancement Jupiter Start et l'incubateur Jupiter Labs, réalisant un développement horizontal en incubant des projets de haute qualité.
Informations de base sur le projet
Informations de base
Site :
Twitter : @JupiterExchange, fans 420 000
Reddit:r/jupiterexchange
Discord :
Livre blanc :
Date de lancement du jeton : 2024
Équipe du projet
Équipe de direction
Meow : cofondateur. A créé Meteora et R.A.C.C.O.O.O.N.S, est cofondateur de wBTC et également l'un des contributeurs fondateurs du projet Handshake.
Ben Chow : co-fondateur. Il a plusieurs années d'expérience en design interactif et en produit, il a été membre de l'équipe fondatrice de la société de jeux sociaux Hive7, qui a obtenu un financement de série A de True Ventures et a été acquise par Disney/Playdom en 2010. À la fin de 2007, il a participé à la conception et au lancement du jeu social populaire Knighthood de Hive7.
Équipe de conseillers
Shun Fan Zhou : l'un des auteurs du livre blanc de Phala Network, docteur au laboratoire de systèmes logiciels et de sécurité de l'Université Fudan.
Sandro Gorduladze: Investisseur et partenaire angélique de HASH CIB. A établi un département de recherche chez HASH, connu pour ses rapports approfondis.
Konstantin Shamruk : Docteur en économie de l'Université de Toulouse en France. Il dirige l'analyse économique de la conception de Phala Network.
Jonas Gehrlein : Chercheur scientifique à la Web3 Foundation, responsable de l'étude des questions économiques liées à l'écosystème Polkadot.
Zo Meckbach : Ambassadeur senior de Polkadot, chercheur et défenseur du Web3 et de la cybersécurité. Actuellement COO de MH-IT & Service GmbH.
Situation de financement
L'équipe Jupiter n'a divulgué aucune information de financement.
Force de développement
Depuis le lancement de Jupiter en 2021, l'équipe a continuellement introduit des fonctionnalités innovantes, optimisé l'expérience utilisateur, et après avoir atteint l'excellence en tant qu'agrégateur de transactions, s'est rapidement diversifiée dans d'autres activités. L'équipe du projet a démontré une perspicacité commerciale aiguë, un esprit d'initiative et de fortes capacités de développement technique.
Produits principaux
Agrégateur de transactions
Le produit phare de Jupiter est l'agrégateur de transactions, qui regroupe de nombreux pools de liquidité dans l'écosystème Solana, cherchant et agrégeant automatiquement les ressources de liquidité optimales grâce à un algorithme, offrant aux utilisateurs un chemin de transaction optimal tout-en-un. Jupiter exige que les pools de paires de transactions intégrés garantissent un minimum de 500 000 dollars de liquidité et soient soumis à un audit rigoureux. Actuellement, Jupiter représente plus de 50 % du volume des transactions sur la chaîne Solana.
Ordre à cours limité
Jupiter offre aux traders une fonction d'ordre à cours limité, aidant à éviter l'augmentation des coûts et les problèmes de slippage causés par l'impact des prix lors des transactions, tout en évitant les problèmes MEV. Jupiter collabore avec Birdeye et TradingView pour fournir des données de prix en chaîne et des graphiques, l'interface utilisateur étant similaire à celle des CEX traditionnels.
DCA investissement programmé
Jupiter propose des produits d'investissement DCA, permettant aux utilisateurs de définir la fréquence d'achat, la plage de prix, la période et la devise. Une fois l'investissement activé, le système effectuera automatiquement les transactions et transférera les jetons dans le compte Jupiter de l'utilisateur, puis les renverra automatiquement au portefeuille de l'utilisateur à la fin de l'investissement.
Jupiter Labs
Jupiter Labs est un laboratoire d'investissement de projet indépendant de Jupiter, fonctionnant sur la base de l'impulsion communautaire, mais bénéficiant d'un soutien technique et financier de Jupiter. Jupiter Labs se consacre au développement des contrats perpétuels et des stablecoins LST.
Contrat à terme perpétuel
Jupiter Perpetual adopte un modèle opérationnel similaire à celui de GMX, avec des participants comprenant des fournisseurs de liquidité et des traders. Les fournisseurs de liquidité fournissent des fonds au pool, tandis que les traders utilisent les tokens dans le pool pour établir des positions à effet de levier. Les fournisseurs de liquidité reçoivent 70 % des frais de transaction et tous les frais d'emprunt.
LST stablecoin
XYZ est un projet de stablecoin LST soutenu par Jupiter Labs. Les utilisateurs peuvent déposer des SOL pour émettre des stablecoins SUSD sans intérêts d'emprunt. XYZ utilise un mécanisme de rachat pour maintenir la stabilité du prix de SUSD et adopte une stratégie d'arbitrage à effet de levier pour maximiser les rendements.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopte un modèle innovant axé sur la communauté et la transparence pour soutenir de nouveaux projets. Ses avantages résident dans le soutien d'une vaste communauté, la personnalisation de la protection contre les bots, des outils de gestion de liquidité conviviaux, ainsi que des fonctionnalités de trading complètes.
par rapport aux projets du même secteur
Le principal concurrent de Jupiter est 1inch dans l'écosystème Ethereum.
Logique de fonctionnement sous-jacente
Jupiter fonctionne sur la chaîne Solana, bénéficiant des avantages de haute performance, en particulier de la capacité de traitement parallèle de SVM. 1inch fonctionne sur la chaîne Ethereum, soumis à la limitation en thread unique de l'EVM, avec une capacité de traitement plus faible.
Frais de gaz
Les utilisateurs de Jupiter ne paient que 0,00015 USD par transaction, tandis que les frais de transaction moyens sur Ethereum sont d'environ 0,3 USD. Jupiter est plus adapté au trading à haute fréquence.
Diversité des produits
Jupiter offre une variété de services de produits, y compris des ordres à cours limité, des investissements DCA et des transactions de produits dérivés. 1inch se concentre principalement sur les fonctionnalités d'agrégateur DEX.
Direction de développement futur
Jupiter se concentre sur le développement de Jupiter Labs et de LFG Launchpad, tout en élargissant d'autres pistes. 1inch se concentre principalement sur les agrégateurs de liquidité de trading décentralisés, en optimisant la vitesse des transactions et les frais de Gas.
modèle de projet
Modèle commercial
Le modèle économique de Jupiter est composé de trois rôles : les utilisateurs de trading, les utilisateurs de fourniture de liquidité et les nouveaux projets incubés. Les principales sources de revenus comprennent :
Frais de 2 % ou moins pour l'agrégateur de liquidité
Frais de 0,3 % pour les ordres à cours limité
Frais de DCA de 0,1%
Contrats à terme perpétuels ouverture/fermeture 0,1 %, frais d'échange dans la limite de 2 %, taux d'emprunt et frais de transaction de 30 %
Allocation de jetons pour les projets incubés sur Launchpad
modèle de jeton
Le total de JUP est de 10 milliards de pièces, avec actuellement 1,35 milliard de pièces en circulation, soit un taux de circulation de 13,5 %. La répartition des tokens est la suivante :
50% attribué à la communauté
L'équipe et la communauté se répartissent un portefeuille froid.
5 % de la circulation initiale est utilisée pour ajouter de la liquidité, 10 % pour l'airdrop.
Énergie des tokens
Certificat de gouvernance : participer à la gouvernance DAO
Récompenses de minage de liquidité
Remise sur les frais de transaction
Fonctionnalités étendues : Participer à de nouveaux produits et services
Évaluation de la valeur JUP
Jupiter n'a pas conçu de mécanismes de mise en jeu de jetons, de destruction centralisée, etc. La valeur de JUP dépend principalement du développement du projet lui-même et de la confiance des utilisateurs.
Performance du prix des jetons
Depuis l'émission de JUP le 31 janvier 2024, le prix a augmenté de plus de 2,8 fois. Prix actuel : 0,973 USD, capitalisation boursière : 1,33057 milliard USD, FDV : 9,73 milliards USD. Volume de transactions quotidien moyen d'environ 154 millions USD, taux de rotation : 11,57 %.
Risque de projet
La fonction du jeton JUP est relativement simple, manquant de mécanisme de staking, ce qui est défavorable à l'augmentation du prix du jeton.
Résumé
Jupiter, en tant qu'agrégateur de liquidité décentralisé de premier plan dans l'écosystème Solana, se positionne activement sur d'autres pistes et pourrait devenir un projet licorne dans l'écosystème Solana. Cependant, son économie de jetons est relativement simple et manque de mécanismes efficaces de capture de valeur. Dans l'ensemble, le développement futur de Jupiter est prometteur, mais la croissance de la valeur des jetons pourrait faire face à des défis.
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NFT_Therapy
· 07-26 21:33
sol off-chain petit homme
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GetRichLeek
· 07-26 21:21
Une autre opportunité de devenir riche, foncez !
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MemecoinResearcher
· 07-26 21:11
les métriques de liquidité de sol semblent juteuses rn (n=69420)
Jupiter : la voie de diversification du leader de l'agrégation des transactions sur Solana.
Introduction
Jupiter est un agrégateur de liquidités de trading décentralisé sur la blockchain Solana. Depuis sa création en 2021, Jupiter a rassemblé plus de la moitié du volume de transactions sur la chaîne Solana, devenant le leader de l'agrégation de transactions sur cette chaîne. Pour élargir son champ d'activité, Jupiter a lancé la plateforme de lancement Jupiter Start et l'incubateur Jupiter Labs, réalisant un développement horizontal en incubant des projets de haute qualité.
Informations de base sur le projet
Informations de base
Site :
Twitter : @JupiterExchange, fans 420 000
Reddit:r/jupiterexchange
Discord :
Livre blanc :
Date de lancement du jeton : 2024
Équipe du projet
Équipe de direction
Meow : cofondateur. A créé Meteora et R.A.C.C.O.O.O.N.S, est cofondateur de wBTC et également l'un des contributeurs fondateurs du projet Handshake.
Ben Chow : co-fondateur. Il a plusieurs années d'expérience en design interactif et en produit, il a été membre de l'équipe fondatrice de la société de jeux sociaux Hive7, qui a obtenu un financement de série A de True Ventures et a été acquise par Disney/Playdom en 2010. À la fin de 2007, il a participé à la conception et au lancement du jeu social populaire Knighthood de Hive7.
Équipe de conseillers
Shun Fan Zhou : l'un des auteurs du livre blanc de Phala Network, docteur au laboratoire de systèmes logiciels et de sécurité de l'Université Fudan.
Sandro Gorduladze: Investisseur et partenaire angélique de HASH CIB. A établi un département de recherche chez HASH, connu pour ses rapports approfondis.
Konstantin Shamruk : Docteur en économie de l'Université de Toulouse en France. Il dirige l'analyse économique de la conception de Phala Network.
Jonas Gehrlein : Chercheur scientifique à la Web3 Foundation, responsable de l'étude des questions économiques liées à l'écosystème Polkadot.
Zo Meckbach : Ambassadeur senior de Polkadot, chercheur et défenseur du Web3 et de la cybersécurité. Actuellement COO de MH-IT & Service GmbH.
Situation de financement
L'équipe Jupiter n'a divulgué aucune information de financement.
Force de développement
Depuis le lancement de Jupiter en 2021, l'équipe a continuellement introduit des fonctionnalités innovantes, optimisé l'expérience utilisateur, et après avoir atteint l'excellence en tant qu'agrégateur de transactions, s'est rapidement diversifiée dans d'autres activités. L'équipe du projet a démontré une perspicacité commerciale aiguë, un esprit d'initiative et de fortes capacités de développement technique.
Produits principaux
Agrégateur de transactions
Le produit phare de Jupiter est l'agrégateur de transactions, qui regroupe de nombreux pools de liquidité dans l'écosystème Solana, cherchant et agrégeant automatiquement les ressources de liquidité optimales grâce à un algorithme, offrant aux utilisateurs un chemin de transaction optimal tout-en-un. Jupiter exige que les pools de paires de transactions intégrés garantissent un minimum de 500 000 dollars de liquidité et soient soumis à un audit rigoureux. Actuellement, Jupiter représente plus de 50 % du volume des transactions sur la chaîne Solana.
Ordre à cours limité
Jupiter offre aux traders une fonction d'ordre à cours limité, aidant à éviter l'augmentation des coûts et les problèmes de slippage causés par l'impact des prix lors des transactions, tout en évitant les problèmes MEV. Jupiter collabore avec Birdeye et TradingView pour fournir des données de prix en chaîne et des graphiques, l'interface utilisateur étant similaire à celle des CEX traditionnels.
DCA investissement programmé
Jupiter propose des produits d'investissement DCA, permettant aux utilisateurs de définir la fréquence d'achat, la plage de prix, la période et la devise. Une fois l'investissement activé, le système effectuera automatiquement les transactions et transférera les jetons dans le compte Jupiter de l'utilisateur, puis les renverra automatiquement au portefeuille de l'utilisateur à la fin de l'investissement.
Jupiter Labs
Jupiter Labs est un laboratoire d'investissement de projet indépendant de Jupiter, fonctionnant sur la base de l'impulsion communautaire, mais bénéficiant d'un soutien technique et financier de Jupiter. Jupiter Labs se consacre au développement des contrats perpétuels et des stablecoins LST.
Contrat à terme perpétuel
Jupiter Perpetual adopte un modèle opérationnel similaire à celui de GMX, avec des participants comprenant des fournisseurs de liquidité et des traders. Les fournisseurs de liquidité fournissent des fonds au pool, tandis que les traders utilisent les tokens dans le pool pour établir des positions à effet de levier. Les fournisseurs de liquidité reçoivent 70 % des frais de transaction et tous les frais d'emprunt.
LST stablecoin
XYZ est un projet de stablecoin LST soutenu par Jupiter Labs. Les utilisateurs peuvent déposer des SOL pour émettre des stablecoins SUSD sans intérêts d'emprunt. XYZ utilise un mécanisme de rachat pour maintenir la stabilité du prix de SUSD et adopte une stratégie d'arbitrage à effet de levier pour maximiser les rendements.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopte un modèle innovant axé sur la communauté et la transparence pour soutenir de nouveaux projets. Ses avantages résident dans le soutien d'une vaste communauté, la personnalisation de la protection contre les bots, des outils de gestion de liquidité conviviaux, ainsi que des fonctionnalités de trading complètes.
par rapport aux projets du même secteur
Le principal concurrent de Jupiter est 1inch dans l'écosystème Ethereum.
Logique de fonctionnement sous-jacente
Jupiter fonctionne sur la chaîne Solana, bénéficiant des avantages de haute performance, en particulier de la capacité de traitement parallèle de SVM. 1inch fonctionne sur la chaîne Ethereum, soumis à la limitation en thread unique de l'EVM, avec une capacité de traitement plus faible.
Frais de gaz
Les utilisateurs de Jupiter ne paient que 0,00015 USD par transaction, tandis que les frais de transaction moyens sur Ethereum sont d'environ 0,3 USD. Jupiter est plus adapté au trading à haute fréquence.
Diversité des produits
Jupiter offre une variété de services de produits, y compris des ordres à cours limité, des investissements DCA et des transactions de produits dérivés. 1inch se concentre principalement sur les fonctionnalités d'agrégateur DEX.
Direction de développement futur
Jupiter se concentre sur le développement de Jupiter Labs et de LFG Launchpad, tout en élargissant d'autres pistes. 1inch se concentre principalement sur les agrégateurs de liquidité de trading décentralisés, en optimisant la vitesse des transactions et les frais de Gas.
modèle de projet
Modèle commercial
Le modèle économique de Jupiter est composé de trois rôles : les utilisateurs de trading, les utilisateurs de fourniture de liquidité et les nouveaux projets incubés. Les principales sources de revenus comprennent :
modèle de jeton
Le total de JUP est de 10 milliards de pièces, avec actuellement 1,35 milliard de pièces en circulation, soit un taux de circulation de 13,5 %. La répartition des tokens est la suivante :
Énergie des tokens
Évaluation de la valeur JUP
Jupiter n'a pas conçu de mécanismes de mise en jeu de jetons, de destruction centralisée, etc. La valeur de JUP dépend principalement du développement du projet lui-même et de la confiance des utilisateurs.
Performance du prix des jetons
Depuis l'émission de JUP le 31 janvier 2024, le prix a augmenté de plus de 2,8 fois. Prix actuel : 0,973 USD, capitalisation boursière : 1,33057 milliard USD, FDV : 9,73 milliards USD. Volume de transactions quotidien moyen d'environ 154 millions USD, taux de rotation : 11,57 %.
Risque de projet
La fonction du jeton JUP est relativement simple, manquant de mécanisme de staking, ce qui est défavorable à l'augmentation du prix du jeton.
Résumé
Jupiter, en tant qu'agrégateur de liquidité décentralisé de premier plan dans l'écosystème Solana, se positionne activement sur d'autres pistes et pourrait devenir un projet licorne dans l'écosystème Solana. Cependant, son économie de jetons est relativement simple et manque de mécanismes efficaces de capture de valeur. Dans l'ensemble, le développement futur de Jupiter est prometteur, mais la croissance de la valeur des jetons pourrait faire face à des défis.