Les forces motrices derrière la stratégie de réserve d'actifs chiffrés des entreprises cotées en bourse
Ces dernières années, de plus en plus de sociétés cotées ont intégré des actifs chiffrement dans leur bilan. D'une entreprise technologique qui a été la première à investir dans le Bitcoin, à un groupe médiatique qui a levé 2,5 milliards de dollars pour créer un trésor de Bitcoin, en passant par plusieurs géants de l'industrie traditionnelle et de la technologie qui testent à petite échelle les stablecoins ou les réserves stratégiques en Ethereum. Selon une plateforme de données, au 17 juillet, 154 sociétés cotées avaient déjà adopté des réserves stratégiques en Bitcoin ; par ailleurs, un rapport publié par un institut de recherche fin juin de cette année indique que les sociétés cotées ont investi au total jusqu'à 76 milliards de dollars dans des actifs chiffrement.
En plus des politiques de chiffrement favorables du gouvernement et du rôle de démonstration de certaines entreprises, cette vague est également soutenue par des capital-risqueurs en chiffrement et des fonds Web3 axés sur la disposition des actifs numériques de niveau institutionnel. Ils offrent aux entreprises cotées en bourse des solutions complètes telles que l'achat de cryptomonnaies, l'équité tokenisée, le règlement en stablecoins et la gestion de la trésorerie on-chain, en prenant le lead sur des PIPE (investissements en capital privé dans des actions de sociétés cotées), des obligations convertibles, des fusions inversées, etc.
Les principales institutions qui promeuvent le chiffrement des sociétés cotées en bourse sont passées de quelques sociétés d'investissement renommées à de nombreuses nouvelles institutions d'investissement en chiffrement, et de plus en plus de capital-risque en chiffrement rejoignent récemment ce mouvement.
Principaux acteurs et leurs stratégies
Pantera Capital
Pantera a investi dans plusieurs entreprises DAT (Digital Asset Treasury), la plus célèbre étant une société de services financiers dirigée par un célèbre supporter du Bitcoin. Pantera a investi le plus d'argent lors de son tour de financement PIPE. L'entreprise essaie d'imiter la stratégie d'une entreprise technologique et a reçu le soutien de trois géants de l'industrie. Pantera a souligné que la taille de cette entreprise est juste assez pour exploiter tous les outils du marché des capitaux, tout en ayant une capitalisation boursière relativement petite, lui permettant ainsi d'atteindre plus rapidement une croissance du BPS et de se négocier à une prime plus élevée.
De plus, Pantera a également dirigé un autre groupe coté au Nasdaq, qui a suscité une tendance DAT aux États-Unis. L'entreprise s'inspire de la stratégie d'une certaine entreprise technologique, mais l'applique à une blockchain spécifique. Pantera estime que cette blockchain est une alternative intéressante au bitcoin, pour plusieurs raisons : en raison de sa période de maturation plus courte, elle pourrait avoir un potentiel de hausse plus important ; sa volatilité est supérieure à celle du bitcoin, ce qui signifie qu'il est possible de réaliser des rendements plus élevés en exploitant cette volatilité ; une partie de ses revenus de staking peut favoriser la croissance de chaque jeton ; et comme il existe actuellement peu d'alternatives disponibles, il y a une demande encore non exploitée.
En outre, Pantera a également investi dans la première société financière d'actifs numériques Ethereum aux États-Unis. Cette société a été lancée par une importante société de logiciels de l'écosystème Ethereum et propose une stratégie de trésorerie ETH, Pantera collabore avec son équipe depuis plus de dix ans.
autres participants majeurs
Une célèbre société d'investissement en actifs numériques agit non seulement en tant que conseiller financier pour le financement en bitcoins de 2,5 milliards de dollars d'un groupe médiatique, mais elle est également l'un des principaux souscripteurs, concevant la structure de financement de la société et s'engageant à fournir un soutien en liquidité.
Un autre géant de l'investissement Web3 a annoncé avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec une société de restauration cotée, prévoyant d'investir jusqu'à 100 millions de dollars en bitcoin dans sa stratégie de revenus de trésorerie en bitcoin. Le co-fondateur de cette société rejoindra également le "comité de vision bitcoin" de l'autre partie pour fournir des conseils stratégiques sur la gestion de la trésorerie et l'optimisation des revenus.
Une société de capital-risque asiatique a lancé un fonds d'un montant de 150 millions de dollars, visant à reproduire le modèle de gestion de trésorerie en Bitcoin d'une certaine entreprise technologique pour les entreprises cotées en Asie. Le fonds se concentre sur les entreprises cotées sur les marchés japonais, hongkongais, thaïlandais, taïwanais et sud-coréens.
De nombreuses institutions d'investissement en chiffrement ont également participé au financement en actifs numériques d'entreprises cotées dans des secteurs traditionnels tels que les équipements de fitness et les biens de consommation. Ces entreprises ont émis des obligations convertibles ou ont eu recours à des placements privés pour lever des fonds destinés à l'achat de Bitcoin, d'Ethereum ou d'autres actifs numériques, en tant que stratégie de répartition dans leur bilan.
Conclusion
Avec de plus en plus d'entreprises cotées en bourse qui commencent à explorer des stratégies de réserve d'actifs chiffrés, des institutions d'investissement en chiffrement professionnelles jouent un rôle clé. Elles offrent non seulement un soutien financier, mais aussi des expertises, des conseils stratégiques et des opportunités de développement commercial à ces entreprises. Cette tendance reflète la fusion progressive des marchés de capitaux traditionnels avec l'économie chiffrée et préfigure également un rôle potentiellement plus important des actifs numériques dans la gestion financière des entreprises.
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0xSoulless
· Il y a 13h
Les pigeons ont enfin attendu que les grands se mettent à bord.
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RugPullProphet
· 07-26 04:52
C'est inévitable~
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airdrop_whisperer
· 07-25 18:29
Le bull run est-il arrivé ? Le champagne est au frais !
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down_only_larry
· 07-24 14:07
L'argent facile arrive
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DataPickledFish
· 07-24 14:05
Les grands capitaux veulent encore prendre les pigeons !
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MetaMisfit
· 07-24 14:04
Enfin, ce jour est arrivé, le bull run est vraiment là.
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gaslight_gasfeez
· 07-24 14:03
Vraiment parfumé ! Allez directement dans la zone technologique et allongez-vous tous.
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SelfSovereignSteve
· 07-24 13:50
Le bull run est-il de retour ?
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HackerWhoCares
· 07-24 13:42
Toujours en train de spéculer sur des concepts, la taxe sur l'intelligence?
La tendance des réserves d'actifs numériques des entreprises cotées en bourse, soutenue par les institutions d'investissement.
Les forces motrices derrière la stratégie de réserve d'actifs chiffrés des entreprises cotées en bourse
Ces dernières années, de plus en plus de sociétés cotées ont intégré des actifs chiffrement dans leur bilan. D'une entreprise technologique qui a été la première à investir dans le Bitcoin, à un groupe médiatique qui a levé 2,5 milliards de dollars pour créer un trésor de Bitcoin, en passant par plusieurs géants de l'industrie traditionnelle et de la technologie qui testent à petite échelle les stablecoins ou les réserves stratégiques en Ethereum. Selon une plateforme de données, au 17 juillet, 154 sociétés cotées avaient déjà adopté des réserves stratégiques en Bitcoin ; par ailleurs, un rapport publié par un institut de recherche fin juin de cette année indique que les sociétés cotées ont investi au total jusqu'à 76 milliards de dollars dans des actifs chiffrement.
En plus des politiques de chiffrement favorables du gouvernement et du rôle de démonstration de certaines entreprises, cette vague est également soutenue par des capital-risqueurs en chiffrement et des fonds Web3 axés sur la disposition des actifs numériques de niveau institutionnel. Ils offrent aux entreprises cotées en bourse des solutions complètes telles que l'achat de cryptomonnaies, l'équité tokenisée, le règlement en stablecoins et la gestion de la trésorerie on-chain, en prenant le lead sur des PIPE (investissements en capital privé dans des actions de sociétés cotées), des obligations convertibles, des fusions inversées, etc.
Les principales institutions qui promeuvent le chiffrement des sociétés cotées en bourse sont passées de quelques sociétés d'investissement renommées à de nombreuses nouvelles institutions d'investissement en chiffrement, et de plus en plus de capital-risque en chiffrement rejoignent récemment ce mouvement.
Principaux acteurs et leurs stratégies
Pantera Capital
Pantera a investi dans plusieurs entreprises DAT (Digital Asset Treasury), la plus célèbre étant une société de services financiers dirigée par un célèbre supporter du Bitcoin. Pantera a investi le plus d'argent lors de son tour de financement PIPE. L'entreprise essaie d'imiter la stratégie d'une entreprise technologique et a reçu le soutien de trois géants de l'industrie. Pantera a souligné que la taille de cette entreprise est juste assez pour exploiter tous les outils du marché des capitaux, tout en ayant une capitalisation boursière relativement petite, lui permettant ainsi d'atteindre plus rapidement une croissance du BPS et de se négocier à une prime plus élevée.
De plus, Pantera a également dirigé un autre groupe coté au Nasdaq, qui a suscité une tendance DAT aux États-Unis. L'entreprise s'inspire de la stratégie d'une certaine entreprise technologique, mais l'applique à une blockchain spécifique. Pantera estime que cette blockchain est une alternative intéressante au bitcoin, pour plusieurs raisons : en raison de sa période de maturation plus courte, elle pourrait avoir un potentiel de hausse plus important ; sa volatilité est supérieure à celle du bitcoin, ce qui signifie qu'il est possible de réaliser des rendements plus élevés en exploitant cette volatilité ; une partie de ses revenus de staking peut favoriser la croissance de chaque jeton ; et comme il existe actuellement peu d'alternatives disponibles, il y a une demande encore non exploitée.
En outre, Pantera a également investi dans la première société financière d'actifs numériques Ethereum aux États-Unis. Cette société a été lancée par une importante société de logiciels de l'écosystème Ethereum et propose une stratégie de trésorerie ETH, Pantera collabore avec son équipe depuis plus de dix ans.
autres participants majeurs
Une célèbre société d'investissement en actifs numériques agit non seulement en tant que conseiller financier pour le financement en bitcoins de 2,5 milliards de dollars d'un groupe médiatique, mais elle est également l'un des principaux souscripteurs, concevant la structure de financement de la société et s'engageant à fournir un soutien en liquidité.
Un autre géant de l'investissement Web3 a annoncé avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec une société de restauration cotée, prévoyant d'investir jusqu'à 100 millions de dollars en bitcoin dans sa stratégie de revenus de trésorerie en bitcoin. Le co-fondateur de cette société rejoindra également le "comité de vision bitcoin" de l'autre partie pour fournir des conseils stratégiques sur la gestion de la trésorerie et l'optimisation des revenus.
Une société de capital-risque asiatique a lancé un fonds d'un montant de 150 millions de dollars, visant à reproduire le modèle de gestion de trésorerie en Bitcoin d'une certaine entreprise technologique pour les entreprises cotées en Asie. Le fonds se concentre sur les entreprises cotées sur les marchés japonais, hongkongais, thaïlandais, taïwanais et sud-coréens.
De nombreuses institutions d'investissement en chiffrement ont également participé au financement en actifs numériques d'entreprises cotées dans des secteurs traditionnels tels que les équipements de fitness et les biens de consommation. Ces entreprises ont émis des obligations convertibles ou ont eu recours à des placements privés pour lever des fonds destinés à l'achat de Bitcoin, d'Ethereum ou d'autres actifs numériques, en tant que stratégie de répartition dans leur bilan.
Conclusion
Avec de plus en plus d'entreprises cotées en bourse qui commencent à explorer des stratégies de réserve d'actifs chiffrés, des institutions d'investissement en chiffrement professionnelles jouent un rôle clé. Elles offrent non seulement un soutien financier, mais aussi des expertises, des conseils stratégiques et des opportunités de développement commercial à ces entreprises. Cette tendance reflète la fusion progressive des marchés de capitaux traditionnels avec l'économie chiffrée et préfigure également un rôle potentiellement plus important des actifs numériques dans la gestion financière des entreprises.