Analyse panoramique de l'écosystème BTC

I. Introduction : L'histoire du développement de l'écosystème BTC

Le Bitcoin est né en 2008, créé par Satoshi Nakamoto, c'est la première monnaie numérique décentralisée, qui remet en question le système financier traditionnel. Le Bitcoin a introduit le concept d'un système de paiement électronique peer-to-peer, sans l'intervention d'un intermédiaire, réalisant ainsi la décentralisation et l'absence de confiance. Sa technologie de base, la blockchain, a radicalement changé la manière dont les transactions sont enregistrées, vérifiées et sécurisées.

Le Bitcoin a connu une phase de croissance progressive et stable. Au début, il était principalement utilisé par des passionnés de technologie et des supporters de la cryptographie. En 2010, la première transaction réelle a eu lieu, lorsque le programmeur Laszlo a acheté 2 pizzas pour 10 000 BTC. Par la suite, les infrastructures écologiques connexes ont commencé à se former, avec l'émergence massive d'échanges, de portefeuilles et de pools de minage. L'écosystème s'est progressivement élargi à un plus grand nombre de parties prenantes, favorisant un développement diversifié.

Le marché, longtemps silencieux en 2023, a été relancé par la popularité du protocole Ordinals et des Tokens BRC-20, suscitant un regain d'intérêt pour cette blockchain historique. Quel sera l'avenir de l'écosystème Bitcoin ? Va-t-il devenir le moteur de la prochaine vague de croissance ? Cet article examinera en profondeur le développement historique de l'écosystème Bitcoin ainsi que les trois directions les plus cruciales de cet écosystème : les protocoles d'émission d'actifs, les solutions d'augmentation de la capacité et les infrastructures, en analysant leur état de développement, leurs avantages et leurs défis, et en explorant l'avenir de l'écosystème Bitcoin.

Deux, pourquoi avons-nous besoin de l'écosystème Bitcoin

1. Les caractéristiques et l'histoire du développement du BTC

Le Bitcoin possède trois caractéristiques clés :

1. Livre de comptes distribué décentralisé : La technologie blockchain enregistre toutes les transactions, garantissant transparence et immutabilité.

2. Comptabilisation via la preuve de travail ( PoW ) : les nœuds du réseau vérifient les transactions et les enregistrent sur la blockchain en résolvant des problèmes mathématiques.

3. Minage et émission de Bitcoin : les mineurs vérifient les transactions et créent de nouveaux blocs, recevant une certaine quantité de BTC en récompense.

Le Bitcoin utilise le modèle UTXO( Unspent Transaction Output) pour suivre la propriété et l'historique des transactions, contrairement au modèle de compte courant. Les caractéristiques du modèle UTXO incluent:

1. Chaque transaction génère un nouvel UTXO

2. La validation des transactions dépend de l'UTXO

3. UTXO en tant qu'entrée et sortie de transaction

Le modèle UTXO offre une plus grande sécurité et confidentialité, tout en permettant le traitement parallèle des transactions.

Événements importants dans l'histoire du développement du Bitcoin :

• 2012: Apparition des cryptomonnaies colorées, ajout de métadonnées sur la blockchain Bitcoin
• 2017: Un hard fork a eu lieu en raison de la dispute sur la taille des blocs, comme BCH, BSV, etc.
• 2017: Lancement de la mise à niveau SegWit, introduction des blocs extensibles et du poids des blocs
• 2021: Début de la mise à niveau Taproot, améliorant la confidentialité et l'efficacité des transactions.

Ces mises à niveau ont jeté les bases des protocoles d'extension et des protocoles d'émission d'actifs qui ont suivi.

2. Comparaison entre l'écosystème Bitcoin et les contrats intelligents Ethereum

Ethereum offre une blockchain programmable, permettant aux développeurs de créer diverses applications. Sa caractéristique principale est le contrat intelligent, qui permet aux développeurs de développer toutes sortes d'applications sur Ethereum.

Bien qu'Ethereum soit supérieur à Bitcoin en termes de TPS, de temps de bloc, etc., les gens espèrent toujours introduire des contrats intelligents sur Bitcoin, principalement pour les raisons suivantes :

1. Consensus du marché : le Bitcoin est la première blockchain et la première cryptomonnaie, ayant la plus haute notoriété et confiance.

2. Degré de décentralisation élevé : Le degré de décentralisation du Bitcoin est le plus élevé, l'ensemble de la chaîne étant développé par la communauté.

3. La demande des petits investisseurs pour le Fair Launch : L'écosystème Bitcoin a vu l'émergence de lieux de Fair Launch innovants comme les inscriptions, donnant plus de pouvoir de parole aux petits investisseurs.

En résumé, bien que l'écosystème Ethereum soit plus flexible en matière de contrats intelligents et d'applications décentralisées, l'écosystème Bitcoin, en tant qu'or numérique et réserve de valeur stable, ainsi que sa position de leader et son consensus sur le marché, lui confèrent toujours un statut d'importance inégalée dans l'ensemble du domaine des cryptomonnaies. Par conséquent, les gens continuent de se concentrer sur le développement de l'écosystème Bitcoin pour continuer à exploiter son potentiel et ses possibilités.

Trois, analyse de l'état actuel du développement des projets écologiques Bitcoin

Actuellement, le Bitcoin fait face à deux principaux défis :

1. Scalabilité relativement faible, nécessitant de meilleures solutions d'extension pour construire des applications.
2. Les applications écologiques sont peu nombreuses, il est nécessaire d'avoir des applications/projets phares pour rassembler davantage de développeurs et d'innovations.

Pour faire face à ces deux dilemmes, l'écosystème Bitcoin se construit principalement autour de 3 axes :

1. Accord relatif à l'émission d'actifs
2. Solutions d'extension : extension on-chain et Layer2
3. Projets d'infrastructure comme les portefeuilles et les ponts inter-chaînes

1、Accord d'émission d'actifs

1) Ordinals & BRC-20

Ordinals est un protocole qui permet aux gens de frapper des NFT similaires à ceux d'Ethereum sur Bitcoin, lancé par Casey Rodarmor au début de 2023. Ses éléments clés :

• Attribuer un numéro de série à chaque Satoshis( satoshi), pour réaliser l'étiquetage de la plus petite unité de Bitcoin.
• Prend en charge l'ajout de tout contenu à des Satoshis uniques, créant ainsi des objets numériques natifs de Bitcoin uniques.

BRC-20 est basé sur le protocole Ordinals, qui intègre des fonctionnalités similaires aux tokens ERC-20 dans les données de script, permettant le déploiement, le minting et le trading des tokens.

Le succès du BRC-20 a apporté une nouvelle vitalité à l'écosystème Bitcoin, attirant de nombreux développeurs à se réintéresser et à développer l'écosystème Bitcoin. Actuellement, la capitalisation boursière des jetons BRC-20 atteint 2,6 milliards de dollars, avec le jeton phare Ordi ayant une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars.

Raisons du succès du BRC-20 :

• Effet de création de richesse : en tant que nouvelle catégorie d'actifs sur la chaîne BTC, elle possède une attractivité naturelle.
• Lancement équitable : Les caractéristiques de lancement équitable permettent aux petits investisseurs de se tenir sur la même ligne de départ que les VC.

2) Atomicals & ARC-20

Le protocole Atomiclas a été publié en septembre 2023, espérant ne pas avoir besoin de mécanismes d'indexation externes pour réaliser l'émission, le minting et le trading des actifs. Sa principale différence :

• En ce qui concerne l'indexation : indexation sur la base de l'UXTO et non par numéro de Satoshi.
• Contenu supplémentaire : gravé dans UXTO, et non dans les données de script de témoin séparé de Satoshis.
• Introduire un mécanisme PoW : contrôler la difficulté de minage en ajustant la longueur des caractères de préfixe

Le protocole Atomicals a généré 3 types d'actifs : NFT, tokens ARC-20 et noms de royaume.

Les principales différences entre ARC-20 et BRC-20 :

• Les transactions dépendent du réseau BTC, il n'y aura pas de création répétée de transactions sans signification.
• Ne pas s'appuyer sur des livres de comptes hors chaîne pour enregistrer les informations de transaction, plus décentralisé
• Un transfert ne nécessite qu'une seule transaction, performance supérieure.
• Le mécanisme de minage peut amener le marché à payer pour les mineurs, ce qui affaiblit l'avantage du lancement équitable.

3) Runes & Pipe

Le protocole Runes a été proposé par le développeur d'Ordinals, Casey, en septembre 2023. Il s'agit d'un protocole de jetons basé sur le modèle UTXO. Semblable à la norme ARC-20, il grave les données de jetons dans le script UTXO.

Le protocole Pipe a été lancé par Benny, le fondateur de Trac, et ses principes sont fondamentalement similaires à ceux de Rune, avec l'espoir de prendre en charge davantage de types d'actifs.

4) BTC Timbres & SRC-20

BTC Stamps garantit que les données restent en permanence sur la chaîne en stockant les données dans les UTXO de BTC. SRC-20 est sa norme de jeton, qui correspond à BRC-20.

Caractéristiques de SRC-20 :

• Le stockage des données est plus sécurisé, difficile à falsifier
• Les frais de Mint sont assez élevés, mais il ne nécessite qu'une seule transaction.
• Prend en charge 4 types d'adresses BTC

5) ORC-20

ORC-20 vise à améliorer les cas d'utilisation des jetons BRC-20 et à optimiser les problèmes existants. Ses caractéristiques :

• Compatible avec la norme BRC-20
• Les noms et les espaces de noms ne sont pas limités, prenant en charge un format JSON plus large.
• Permettre de modifier la valeur initiale et la valeur maximale de la monnaie.
• Utiliser le modèle UTXO pour effectuer des transactions et prévenir la double dépense
• Ajoutez un identifiant lors du déploiement pour différencier les tokens aux noms identiques.

6) Actifs Taproot

Lancé par Lightning Labs, c'est un protocole directement intégré au réseau Lightning. Caractéristiques principales :

• Basé sur UTXO, il peut être intégré avec des technologies natives telles que RGB, Lightning, etc.
• Les utilisateurs peuvent personnaliser la quantité de transactions de tokens.
• Intégré au réseau Lightning, réduisant les coûts de transaction

2、Élargissement de la chaîne

1) Mise à niveau Segwit

La mise à niveau Segwit( réalisée en juillet 2017 grâce à un témoin de séparation ) a permis de réorganiser la structure des données de transaction, en séparant et en stockant les données de témoin, augmentant ainsi efficacement la capacité des blocs.

Impact de la mise à niveau Segwit:

• Augmentation de la capacité des blocs, amélioration du débit du réseau
• Réduit la congestion des transactions et l'augmentation des frais
• Poser les bases pour la mise à niveau Taproot et le protocole Ordinals.

2) Mise à niveau Taproot

La mise à niveau Taproot réalisée en novembre 2021 vise à améliorer l'évolutivité, la confidentialité, la sécurité et les fonctionnalités de Bitcoin.

Les principaux avantages de la mise à niveau Taproot :

1. Agrégation de signatures multiples Schnorr : réduction de la taille des données de transaction, amélioration de l'efficacité du traitement
2. Renforcer la confidentialité : rendre les transactions à signatures multiples et à signature unique difficiles à distinguer.
3. Support de contrats intelligents plus complexes : introduction d'un nouveau type de script Tapscript

3、Élargissement hors chaîne : Layer2

1) Canal d'état - Réseau Lightning

Le réseau Lightning est l'une des premières solutions Layer 2 sur Bitcoin, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions rapides hors chaîne en ouvrant des canaux de paiement.

Les avantages du réseau Lightning:

• Paiement en temps réel, vitesse pouvant atteindre la milliseconde.
• Haute évolutivité, capable de traiter des millions à des milliards de transactions par seconde.
• Coût bas
• Capacité inter-chaînes

2) Sidechain - Rootstock et Stacks

Rootstock(RSK):

• L'objectif est de fournir des fonctionnalités de contrat intelligent pour l'écosystème BTC.
• Compatible avec les outils et langages de développement Ethereum
• Utiliser le minage combiné pour augmenter la sécurité du réseau

Stacks:

• Utiliser la preuve de transfert ( PoX ) mécanisme de consensus
• Prévoir la mise à niveau Nakamoto pour améliorer le débit des transactions et la finalité.
• Un sBTC sera lancé, permettant le transfert d'actifs entre le Bitcoin et Stacks(L2).

3) Rollup

Les solutions Rollup sur Bitcoin en sont encore à un stade précoce, comprenant principalement :

• Merlin Chain : utiliser ZK-Rollup pour améliorer l'évolutivité
• B² Network : Combine ZKP et preuve de fraude, prend en charge les contrats intelligents Turing-complets
• BitVM : traiter des calculs complexes hors chaîne pour réduire la congestion sur la chaîne.

4) Autre - Protocole RGB

RGB est un système de contrat intelligent de validation client privé et extensible, ses caractéristiques principales :

• Mode de validation du client : les données sont stockées hors chaîne, le contrat intelligent est responsable de la validation
• Scellé à usage unique : offre une protection de la vie privée supérieure

4、Infrastructure

1) portefeuille - UniSat Wallet

UniSat Wallet est un portefeuille et un indexeur open source, utilisé pour stocker et échanger des NFT Ordinals et des jetons BRC-20. Ses principales fonctionnalités :

• Prise en charge du stockage et du trading des NFT Ordinal
• Prise en charge du stockage, de la frappe et du transfert de BRC-20
• Code d'index open source
• Les utilisateurs peuvent s'inscrire instantanément sans avoir à exécuter un nœud complet.

2) Index décentralisé - Trac Core

Trac Core est un indexeur décentralisé qui fournit des services d'oracle. Son objectif est de résoudre le problème de centralisation des indexeurs hors chaîne pour des actifs tels que BRC-20.

3) Pont inter-chaînes - Polyhedra Network

Polyhedra Network est une infrastructure d'interopérabilité inter-chaînes, dont le zkBridge prend en charge le protocole de transmission de messages Bitcoin, améliorant ainsi l'interopérabilité de Bitcoin.

4) Accord de staking - Babylon

Le projet Babylon permet aux détenteurs de BTC de miser leurs BTC sur une chaîne PoS et de générer des rendements, afin de protéger la sécurité de la chaîne PoS, des applications et des chaînes d'applications. Son innovation réside dans l'utilisation du staking à distance, sans avoir besoin de faire le pont, d'emballer ou de custodianiser les BTC mis en gage.

Quatre, les défis et les limites du développement de l'écosystème Bitcoin

1. BRC-20 doit résoudre le problème de l'indexation décentralisée.
2. L'expansion est actuellement à un stade très précoce et ne peut pas supporter une grande échelle.