La course à l'IA déclenche 2025 | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies de Frontier Lab

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance générale à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, des signes de reprise commencent à apparaître. Malgré le fait que la liquidité du marché ne soit pas complètement rétablie pendant les vacances du Nouvel An, les fonds commencent à revenir progressivement. Les Altcoins ont globalement mieux performé que l'indice de référence cette semaine, mais il est prévu qu'ils maintiennent une tendance synchronisée avec l'indice de référence à court terme.

La valeur totale verrouillée (TVL) des projets DeFi est passée de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, avec une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de croissance négative. Les projets de machine à sous et de Prep DEX se sont distingués, principalement en raison de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, ce qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que de la baisse de la liquidité pendant les vacances, ce qui a accru la demande de négociation de contrats.

Le secteur des agents AI continue de maintenir une position chaude, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, et une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes AI vers les projets d'infrastructure AI, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les agents AI est devenue le domaine le plus surveillé, avec des projets d'infrastructure connexes affichant des performances remarquables.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme se concentre principalement sur les projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de richesse généré par l'émission autonome de jetons par les agents IA, les projets AI Meme ayant enregistré une augmentation significative. Cela reflète que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.

Les projets de chaînes publiques se sont bien comportés cette semaine lors de la reprise du marché, principalement grâce à l'augmentation de l'APY des projets DeFi en chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Les chaînes publiques qui soutiennent le développement de l'IA, comme Solana et zkSync Era, se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers des infrastructures d'IA.

Pistes chaudes

Agent IA

La piste des Agents IA continue d'être au centre des préoccupations du marché, le projet de création de jetons autonome des Agents IA a engendré un certain effet de richesse, attirant l'attention des investisseurs. L'attention du marché s'est déplacée des mèmes IA vers des projets d'infrastructure IA, tels que Phala Network, qui se distinguent.

DeFi赛道

Les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement sur le projet Gun Pool et le projet Prep DEX. Les projets à surveiller incluent :

• Resolv : lancement d'un nouveau type de pool de liquidité, achèvement de l'extension inter-chaînes du réseau Base.
• Bluefin : intégration du Sui Bridge, ajout de plusieurs méthodes de paiement
• StakeStone : accès multi-chaînes à Berachain Vault, réalisation de la fonction inter-chaînes
• Euler: Le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires atteint un niveau comparable à celui de Compound
• Hyperliquid : Fonction de staking en ligne sur le réseau principal, ajout de trading à effet de levier pour les tokens liés à l'IA.

chaîne publique

Les blockchains publiques qui se distinguent comprennent :

• Zircuit: Développement d'un coffre-fort intelligent AI en collaboration avec l'équipe Gud Tech AI
• Hyperliquid : lancement de la fonction de staking, ajout du trading à effet de levier des jetons AI
• Toncoin : développement d'une solution de pont sans autorisation TON Teleport BTC
• ZKsync Era : publication de la déclaration "2025 est l'année de ZK"
• Solana : lancement du kit de développement AI Agent Kit

Perspectives du marché

La semaine prochaine, les États-Unis publieront des données sur l'emploi, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale concernant une baisse des taux d'intérêt, entraînant des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviendront, et la liquidité du marché devrait se rétablir. Il est conseillé de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'allocation aux actifs majeurs comme BTC et ETH, et de participer modérément aux pools de rendement élevé et aux projets Prep DEX, tout en contrôlant strictement les positions et en gérant les risques.