Oracle Machine赛道:explorer la deuxième hausse courbe

Introduction

L'Oracle Machine est l'un des fondements du monde de la blockchain, et sa principale compétitivité se manifeste dans quatre aspects : la couverture et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de validation, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.

La plateforme Oracle Machine doit disposer d'un nombre suffisant de fournisseurs de nœuds pour fournir une grande quantité de données à des fins de validation. Prenons l'exemple d'un projet connu, dont les fournisseurs de données dépassent 100, y compris plusieurs plateformes de données renommées. Plusieurs fournisseurs de données peuvent réduire le risque de point unique. De plus, ces plateformes de données jouissent d'une grande réputation dans l'industrie, les données fournies étant soumises à une validation stricte, garantissant ainsi leur précision et leur fiabilité.

Du point de vue de la course DeFi, les types de données fournis par l'Oracle Machine sont généralement similaires, la différence réside dans certains indicateurs hautement structurés, certains Oracle Machines peuvent trouver des fournisseurs de données, tandis que d'autres ne peuvent pas en trouver. Les données exclusives représentent un point de hausse majeur pour le développement des Oracle Machines, de plus en plus de données privées peuvent être transmises de manière point à point via les Oracle Machines.

Le mécanisme de validation est au cœur de l'Oracle Machine, différents projets adoptent des algorithmes d'agrégation diversifiés ( tels que la médiane, le poids de réputation, la moyenne pondérée dans le temps, etc. ), pour s'adapter à des types de données spécifiques et aux besoins des scénarios.

Après avoir résolu plusieurs problèmes concernant la quantité, la qualité et la validation des sources de données, la dernière étape importante est le transfert des données. Étant donné que le champ d'application principal de l'Oracle Machine est la DeFi, il est donc nécessaire que l'Oracle Machine transmette des données en temps réel, garantissant l'exactitude des prix des transactions. De plus, lors des fluctuations du réseau blockchain, l'Oracle Machine doit également garantir la temporalité du transfert des données.

L'importance de l'Oracle Machine dans le domaine DeFi est indéniable. Les protocoles de prêt, les protocoles de staking et les bourses de produits dérivés nécessitent une interaction importante avec l'Oracle Machine pour obtenir des données en temps réel sur les actifs. Parmi eux, les protocoles de prêt sont les principaux utilisateurs des données de l'Oracle Machine, car ils ont besoin d'obtenir en temps réel le prix du marché des actifs collatéraux pour calculer le taux de collatéralisation et déclencher les liquidations. Par exemple, certains protocoles de prêt de premier plan possèdent déjà une grande échelle de gestion d'actifs. Obtenir directement le prix d'une seule bourse via API peut facilement entraîner des risques de centralisation des données, c'est pourquoi ils utilisent généralement le service de tarification de l'Oracle Machine.

Cependant, le potentiel d'application des Oracle Machines ne se limite pas aux données de transactions financières. En théorie, des données variées telles que les prix immobiliers, les données des capteurs, les données biomoléculaires, etc., peuvent être téléchargées sur la chaîne via des Oracle Machines pour déclencher les transactions de leurs actifs correspondants. Cela signifie qu'il existe plusieurs directions de sous-segments dans le secteur des Oracle Machines qui sont en pleine phase de hausse potentielle.

I. L'histoire du développement de l'Oracle Machine

2014 et auparavant

Un célèbre marché de prédiction décentralisé est l'un des premiers cas d'utilisation des Oracle Machines, permettant aux utilisateurs de parier des actifs numériques sur les résultats d'événements du monde réel. Le fondateur d'Ethereum est conseiller pour ce projet.

phase 2015-2016

Le co-fondateur d'Ethereum a proposé le concept d'Oracle Machine, soulignant son rôle clé en tant qu'outil permettant aux contrats intelligents d'obtenir des données externes. En 2015, un projet a lancé le premier service d'Oracle Machine décentralisé, permettant aux contrats intelligents d'Ethereum d'accéder à des données externes. La même année, le réseau principal d'Ethereum a été lancé.

Phase 2017-2018

Un projet bien connu a été créé en 2017, proposant le concept d'un réseau décentralisé Oracle Machine (DON), visant à résoudre le problème de point de défaillance unique. La finance décentralisée (DeFi) n'a pas encore explosé, et la demande d'Oracle Machine est principalement concentrée sur des appels de données simples.

phase 2019-2021

L'été DeFi de 2020 est arrivé, l'Oracle Machine en tant que fournisseur de services de données externes le plus essentiel pour DeFi, fournit des services de tarification pour les applications décentralisées. En raison de l'explosion de la demande, plusieurs projets d'Oracle Machine ont été lancés successivement, et le paysage concurrentiel commence à se dessiner.

phase 2022-2023

Le marché DeFi entre dans une période d'ajustement, mais le secteur des Oracle Machines continue d'innover. L'interopérabilité entre chaînes et les blockchains modulaires deviennent des tendances dans l'industrie, les services Oracle Machines s'étendant à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. Un projet connu a lancé un protocole d'interopérabilité entre chaînes, soutenant le transfert de données entre chaînes et l'interaction de contrats intelligents. Un autre projet d'Oracle Machine axé sur les données financières a lancé son réseau principal, attirant la participation de plusieurs institutions financières traditionnelles.

phase 2024-2025

Les services d'Oracle Machine s'étendent des DeFi aux domaines des jeux, des NFT, de l'assurance, etc. Les applications DePIN commencent à avoir plus de besoins en matière d'Oracle Machine pour l'Internet des objets. La combinaison de l'IA et de l'Oracle Machine explore de nouveaux scénarios d'exécution automatique des contrats intelligents.

II. Taille du marché de la course des Oracle Machine

En raison du manque actuel de données de prévision autorisées spécifiquement sur la hausse future du secteur des Oracle Machines, cet article tente d'inférer indirectement la taille potentielle du marché des Oracle Machines à travers la croissance de son public cible ------ le secteur DeFi.

D'après les données historiques, à la fin de 2024, la capitalisation totale du projet Oracle Machine s'élèvera à 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation totale du DeFi de (912,68 milliards de dollars ). Comparé au début de 2021, où la capitalisation du marché des Oracle Machines dépassait 25 % du DeFi, cette part a nettement diminué. La raison principale de ce changement réside dans l'expansion des frontières du secteur DeFi grâce à de nouveaux modèles tels que le re-staking, mais en comparaison avec d'autres segments de marché DeFi établis, la "nécessité" des Oracle Machines reste solide.

Basé sur les prévisions d'une certaine institution de recherche concernant le marché DeFi, le taux de croissance annuel composé de 2025 à 2030 devrait être d'environ 53 %, et la capitalisation boursière atteindra 231 milliards de dollars en 2030. Cet article introduit deux scénarios hypothétiques : "part stable" et "part en baisse" pour évaluer l'espace du marché des Oracle Machine :

●Scénario optimiste : si la taille du marché des Oracle Machines peut maintenir 10 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.

●Situation neutre : si la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6 et 8 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra 13,8 à 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.

Ce modèle de prévision utilise la méthode "part de marché × capitalisation totale de DeFi" pour calculer la valeur potentielle de l'Oracle Machine, reflétant non seulement sa dépendance à la hausse de DeFi, mais également tenant compte de la tendance à l'affaiblissement de la croissance indépendante de l'industrie des Oracle Machines par rapport à DeFi.

Trois, les principaux projets dans le domaine de l'Oracle Machine

Le paysage actuel de l'industrie des Oracle Machines peut être décrit comme un monopole. En termes de capitalisation boursière des tokens et de TVS(, un projet bien connu est le leader absolu dans ce domaine. En mars 2025, la TVS de ce projet est de 31 milliards de dollars, représentant 53,3 % de la TVS totale de l'ensemble du secteur des Oracle Machines, tandis que la capitalisation boursière des tokens s'élève à 9,6 milliards de dollars, soit 76,9 % de la capitalisation boursière totale de l'ensemble du secteur des Oracle Machines. En outre, plusieurs autres projets occupent une place dans le secteur des Oracle Machines grâce à leurs avantages en matière de faible latence, de mécanismes de vérification et d'acquisition de données.

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) 3.1 un projet Oracle Machine bien connu

Ce projet est le leader absolu du secteur des Oracle Machine, fondé en 2017, et est l'un des premiers projets d'Oracle Machine. Il fournit des services tels que le prix de feed (Data Feed), l'automatisation ###Automation(, les fonctions aléatoires vérifiables )VRF(, et les opérations inter-chaînes )CCIP(. En 2024, en termes de structure des revenus, les revenus des services de feed représentent la plus grande part des revenus du projet, représentant 95% des revenus cumulés, avec pour principaux clients les protocoles DeFi; les revenus des trois autres types de services représentent un total de 5%. Les revenus des services d'automatisation et des services inter-chaînes représentent chacun 2%, tandis que les revenus des services de génération de nombres aléatoires représentent moins de 1%.

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)# 3.1.1 Service de feed de prix

Le service de tarification est l'un des services les plus traditionnels de l'Oracle Machine. En tant que l'un des premiers projets d'Oracle Machine décentralisés, le service de tarification de ce projet n'obtient pas les prix directement à partir d'API tierces, mais obtient les données via des nœuds de données. Prenons l'exemple d'une plateforme de prêt qui obtient le prix en temps réel ETH/USDT; la demande de transaction de l'utilisateur sur la chaîne déclenchera un contrat intelligent, qui appellera le service d'Oracle Machine pour obtenir les dernières données de prix. L'Oracle Machine ne récupère pas les informations à partir d'une seule source de données, mais obtient des données de plusieurs agrégateurs de données de haute qualité via plusieurs nœuds indépendants. Les nœuds agrègent et nettoient ces données localement avant de les soumettre sur la chaîne.

Ensuite, le contrat agrégé filtrera à nouveau les données rapportées par tous les nœuds et effectuera une moyenne pondérée pour obtenir un prix final sur la chaîne à utiliser par les contrats intelligents. Dans ce processus, les nœuds de l'Oracle Machine sont composés d'opérateurs indépendants. Une fois que la plateforme de prêt utilise ces données de prix, elle paiera des tokens au réseau Oracle Machine via des contrats intelligents en tant que frais de service.

3.1.2 Services automatisés

L'automatisation est une autre activité importante de génération de revenus pour ce projet. En 2021, un service d'automatisation des transactions a été lancé. Ce service est un compte externe (EOA), qui peut déclencher l'exécution de contrats intelligents en fonction de conditions prédéfinies sous certaines incitations économiques. Il utilise des calculs hors chaîne pour exécuter les mêmes fonctions de contrat intelligent que celles sur la chaîne. Une fois que la valeur de retour de la fonction est vraie, une transaction sur la chaîne sera initiée, appelant la fonction de contrat intelligent sur la chaîne. Dans les applications pratiques, cela peut être utilisé pour exécuter automatiquement des opérations déclenchées par des événements spécifiques, tels que le minting de NFT, le rééquilibrage de l'offre de liquidités, l'agrégation de rendements et le remboursement de prêts, entre autres. C'est le produit le plus important de ce projet à l'ère de l'automatisation 1.0.

Le service d'automatisation 2.0 a été lancé en 2024. Il introduit un consensus cryptographique dans le calcul décentralisé hors chaîne, déplaçant la validation coûteuse des calculs du réseau blockchain vers le réseau hors chaîne. Les développeurs peuvent améliorer le temps de fonctionnement de leurs dApps, réduire les coûts et simplifier l'expérience utilisateur. Les économies de frais de gas et l'amélioration des performances de calcul inciteront davantage de développeurs à choisir cette solution.

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)# 3.1.3 protocole inter-chaînes

Un protocole d'interopérabilité inter-chaînes a été publié en 2021, établissant une nouvelle norme open source pour les protocoles inter-chaînes. Ce protocole fournit aux développeurs de contrats intelligents une infrastructure générale avec des capacités de calcul, permettant de transmettre des données et des instructions de contrats intelligents entre différents réseaux de blockchain. Ce protocole deviendra le protocole sous-jacent pour divers services inter-chaînes, y compris des ponts de jetons programmables, permettant aux utilisateurs de transférer des jetons de manière sécurisée et efficace vers n'importe quel réseau de blockchain, tout en étant extensible.

Par exemple, si un utilisateur souhaite transférer 1 000 USDT d'une chaîne à une autre, le point clé est que le pont inter-chaînes peut vérifier que cet utilisateur possède réellement 1 000 USDT sur la chaîne source. Le réseau du projet, grâce à son vaste et décentralisé réseau de nœuds, possède un avantage puissant en matière de vérification inter-chaînes et de relais de données, ce qui correspond parfaitement à ce type de scénario inter-chaînes nécessitant une haute sécurité.

3.1.4 fonction aléatoire vérifiable

Une fonction aléatoire vérifiable est une fonction cryptographique qui génère des nombres pseudo-aléatoires à partir des données d'entrée et joint une preuve, que quiconque peut vérifier. Ce projet utilise une certaine fonction aléatoire vérifiable (VRF). Un ou plusieurs nombres aléatoires seront générés pour chaque demande de nombre aléatoire, avec une preuve cryptographique de ce nombre aléatoire. Cette preuve sera publiée sur la chaîne et vérifiée sur la chaîne, et le nombre aléatoire ne sera utilisé qu'après la validation. Ce service couvre plusieurs réseaux blockchain, y compris Ethereum, Polygon et BSC. En février 2022, une version mise à jour a été officiellement lancée, il s'agit d'une toute nouvelle version améliorée qui possède des performances plus puissantes.