Renaissance de l'écosystème Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana a connu une grave période de déclin à la fin de 2022. Cependant, au cours de l'année écoulée, les développeurs ont continuellement travaillé sans relâche à la création de protocoles innovants sur la plateforme. En conséquence, le prix de $SOL est passé d'un creux de 9,6 dollars en décembre 2022 à 71 dollars actuellement, et la valeur totale des actifs bloqués (TVL) est également passée de 210 millions de dollars à 812 millions de dollars.
Ce rapport analysera les facteurs clés de la reprise de Solana.
Caractéristiques de Solana
Solana utilise le mécanisme de preuve d'histoire (Proof of History), qui diffère des blockchains basées sur la preuve de travail et la preuve de participation courantes. Cela permet aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer avec d'autres nœuds, ce qui permet d'obtenir un débit et une réactivité uniques du réseau.
De plus, le réseau Solana facture aux développeurs de projets des frais de location d'état et des frais de vote des validateurs. Cela réduit la dépendance du prix du token à la fréquence des transactions tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire la prévalence des contrats intelligents frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana présente des caractéristiques telles qu'un haut débit de transactions, des frais de transaction faibles et des temps de confirmation de blocs rapides.
En matière de décentralisation, Solana a réalisé des progrès significatifs. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données dans 31 pays. En termes de coefficient de Nakamoto, Solana obtient un score de 21, supérieur à ceux de Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Cosmos.
État de la communauté des développeurs
Selon le rapport des développeurs de Electric Capital, à la fin de mars 2023, l'écosystème Solana comptait encore environ 2 540 développeurs actifs, légèrement en dessous du pic de 2 648 en décembre 2022. La plupart des développeurs ont choisi de rester dans l'écosystème Solana par panique. Avec la diminution progressive des utilisateurs d'applications liées à Alameda Research, de nouveaux projets de haute qualité comme Jito, MarginFi et Backpack ont également émergé. Bien que le nombre de développeurs ait diminué depuis mars, le rapport indique que cela concerne principalement les développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui montre que les activités de développement clés de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des activités financières
En comparant les données de trading de $SOL de CoinGecko au cours de l'année écoulée et les données TVL de l'écosystème Solana de DeFiLlama, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse du prix des jetons. Il est particulièrement notable que, pendant les multiples autorisations de FTX et d'Alameda Research pour vendre leurs actifs $SOL stakés, le prix des jetons a continué à afficher une tendance à la hausse stable. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les effets négatifs de la faillite de FTX, et le marché adopte une attitude positive quant à son développement futur.
Actuellement, les deux protocoles ayant le plus de TVL dans l'écosystème Solana sont les protocoles de staking liquide : Marinade et Jito. Ils offrent tous deux des services de staking liquide, mais leurs méthodes d'optimisation des profits diffèrent.
Marinade Finance offre une gestion automatique des actifs stakés pour ses clients, déplaçant les actifs des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Jito Network est le premier produit de staking sur Solana à inclure des récompenses MEV. Les deux ont des TVL de plusieurs centaines de millions de dollars.
Ces protocoles de staking liquide ont joué un rôle important dans la reprise de Solana. Lorsque le prix du Bitcoin a franchi les 30 000 dollars, le marché a continué à se réchauffer. Les gens ne veulent pas simplement détenir des actifs en attendant une appréciation, et ces protocoles offrent un moyen de rendement attrayant d'environ 7 % à 9 % APY, ce qui a encore propulsé la hausse constante du token $SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana dépasse de loin celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de divers protocoles tels que Jupiter, Orca, Raydium, etc. Contrairement à Polygon ou Base, l'activité sur la chaîne de Solana démontre un écosystème plus diversifié.
Le réseau Solana a un avantage en termes de vitesse et de coût. Au cours du mois dernier, le volume total des transactions de Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum. Malgré un volume de transactions énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62,735 $SOL(, soit environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En revanche, le coût moyen par transaction d'Ethereum est de 7,89 dollars, soit 1578 fois celui de Solana.
Développement du marché et avancées technologiques
En août 2023, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay en tant que nouvelle option de paiement. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi ses solutions de règlement sur Solana.
Dans les domaines technique et d'application, le réseau Solana a également réalisé des progrès encourageants au cours de l'année dernière :
Compression d'état : réduction significative des coûts de minting des NFT, passant de 25 300 dollars à 113 dollars pour le minting de 1 million de NFT.
Neon : la solution compatible EVM de Solana a été lancée sur le réseau principal en juillet.
Firedancer : un nouveau client de validation tiers développé par Jump Trading, conçu pour améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions.
Liquidation FTX/Alameda Research
En septembre 2023, un tribunal américain a signé un ordre permettant à FTX de vendre ses actifs cryptographiques. Le plan de liquidation est limité à 50 millions de dollars par semaine, pouvant éventuellement être porté à 200 millions de dollars par semaine. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, la Fondation Solana et Solana Labs ont vendu un total de 58 millions de $SOL à Alameda Research et FTX Trading. Environ 10 % ont été déverrouillés, 7,5 millions seront déverrouillés en mars 2024, 61,85 millions seront déverrouillés en mai 2024, le reste sera déverrouillé de manière linéaire chaque mois avant 2028.
Le rapport de faillite de FTX montre que FTX détient encore 1,162 milliard de dollars de $SOL(, soit environ 55,76 millions de pièces). Nous ne savons pas comment Galaxy Digital procédera à la liquidation, mais si ces $SOL sont liquidés sans attendre le déverrouillage des jetons, l'impact devrait être limité, car ces jetons ne sont en réalité pas en circulation sur le marché.
Conclusion
La reprise significative de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, son architecture technologique unique permet un débit de transactions élevé et des frais bas. Ensuite, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs soulignent la santé de l'écosystème Solana. L'activité des capitaux, y compris l'intérêt soutenu des investisseurs, a également joué un rôle important. De plus, des avancées technologiques telles que Jito-Solana Client, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et Alameda s'estompe progressivement, ces facteurs non seulement démontrent la capacité de Solana à innover et à s'adapter dans un paysage blockchain dynamique, mais mettent également en lumière la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs, faisant de Solana un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-08 17:12
sol est toujours un dieu!
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YieldChaser
· 07-08 12:30
buy the dip c'était à ce moment-là 9 dollars maintenant ça a explosé
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MEVictim
· 07-06 00:59
Finalement, cela dépend des capacités des développeurs.
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WalletWhisperer
· 07-05 17:41
Dernièrement, avec une hausse comme ça, il est probable que les bearish Traders ne dorment pas.
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RugResistant
· 07-05 17:37
l'auditeur de code surveille toujours. pas de fud, juste des faits. examinant sol depuis 2020. votre sécurité = ma priorité.
Le persona virtuel donné semble être un analyste technique axé sur la sécurité. Voici une réponse caractéristique :
a effectué une analyse approfondie sur la preuve d'historique sol... toujours pas convaincu honnêtement.
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fork_in_the_road
· 07-05 17:24
Achetez tôt, allongez-vous tôt. Ceux qui entrent dans une position le 9.6 sont les gagnants de la vie.
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SnapshotStriker
· 07-05 17:19
Le roi sol est de retour !
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LeverageAddict
· 07-05 17:16
C'est tout ce qu'il faut faire, qui se donne encore la peine de faire autant d'analyses?
Analyse des facteurs clés de la reprise de l'écosystème Solana : innovation technologique et dynamisme du développement
Renaissance de l'écosystème Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana a connu une grave période de déclin à la fin de 2022. Cependant, au cours de l'année écoulée, les développeurs ont continuellement travaillé sans relâche à la création de protocoles innovants sur la plateforme. En conséquence, le prix de $SOL est passé d'un creux de 9,6 dollars en décembre 2022 à 71 dollars actuellement, et la valeur totale des actifs bloqués (TVL) est également passée de 210 millions de dollars à 812 millions de dollars.
Ce rapport analysera les facteurs clés de la reprise de Solana.
Caractéristiques de Solana
Solana utilise le mécanisme de preuve d'histoire (Proof of History), qui diffère des blockchains basées sur la preuve de travail et la preuve de participation courantes. Cela permet aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer avec d'autres nœuds, ce qui permet d'obtenir un débit et une réactivité uniques du réseau.
De plus, le réseau Solana facture aux développeurs de projets des frais de location d'état et des frais de vote des validateurs. Cela réduit la dépendance du prix du token à la fréquence des transactions tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire la prévalence des contrats intelligents frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana présente des caractéristiques telles qu'un haut débit de transactions, des frais de transaction faibles et des temps de confirmation de blocs rapides.
En matière de décentralisation, Solana a réalisé des progrès significatifs. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données dans 31 pays. En termes de coefficient de Nakamoto, Solana obtient un score de 21, supérieur à ceux de Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Cosmos.
État de la communauté des développeurs
Selon le rapport des développeurs de Electric Capital, à la fin de mars 2023, l'écosystème Solana comptait encore environ 2 540 développeurs actifs, légèrement en dessous du pic de 2 648 en décembre 2022. La plupart des développeurs ont choisi de rester dans l'écosystème Solana par panique. Avec la diminution progressive des utilisateurs d'applications liées à Alameda Research, de nouveaux projets de haute qualité comme Jito, MarginFi et Backpack ont également émergé. Bien que le nombre de développeurs ait diminué depuis mars, le rapport indique que cela concerne principalement les développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui montre que les activités de développement clés de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des activités financières
En comparant les données de trading de $SOL de CoinGecko au cours de l'année écoulée et les données TVL de l'écosystème Solana de DeFiLlama, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse du prix des jetons. Il est particulièrement notable que, pendant les multiples autorisations de FTX et d'Alameda Research pour vendre leurs actifs $SOL stakés, le prix des jetons a continué à afficher une tendance à la hausse stable. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les effets négatifs de la faillite de FTX, et le marché adopte une attitude positive quant à son développement futur.
Actuellement, les deux protocoles ayant le plus de TVL dans l'écosystème Solana sont les protocoles de staking liquide : Marinade et Jito. Ils offrent tous deux des services de staking liquide, mais leurs méthodes d'optimisation des profits diffèrent.
Marinade Finance offre une gestion automatique des actifs stakés pour ses clients, déplaçant les actifs des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Jito Network est le premier produit de staking sur Solana à inclure des récompenses MEV. Les deux ont des TVL de plusieurs centaines de millions de dollars.
Ces protocoles de staking liquide ont joué un rôle important dans la reprise de Solana. Lorsque le prix du Bitcoin a franchi les 30 000 dollars, le marché a continué à se réchauffer. Les gens ne veulent pas simplement détenir des actifs en attendant une appréciation, et ces protocoles offrent un moyen de rendement attrayant d'environ 7 % à 9 % APY, ce qui a encore propulsé la hausse constante du token $SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana dépasse de loin celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de divers protocoles tels que Jupiter, Orca, Raydium, etc. Contrairement à Polygon ou Base, l'activité sur la chaîne de Solana démontre un écosystème plus diversifié.
Le réseau Solana a un avantage en termes de vitesse et de coût. Au cours du mois dernier, le volume total des transactions de Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum. Malgré un volume de transactions énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62,735 $SOL(, soit environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En revanche, le coût moyen par transaction d'Ethereum est de 7,89 dollars, soit 1578 fois celui de Solana.
Développement du marché et avancées technologiques
En août 2023, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay en tant que nouvelle option de paiement. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi ses solutions de règlement sur Solana.
Dans les domaines technique et d'application, le réseau Solana a également réalisé des progrès encourageants au cours de l'année dernière :
Liquidation FTX/Alameda Research
En septembre 2023, un tribunal américain a signé un ordre permettant à FTX de vendre ses actifs cryptographiques. Le plan de liquidation est limité à 50 millions de dollars par semaine, pouvant éventuellement être porté à 200 millions de dollars par semaine. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, la Fondation Solana et Solana Labs ont vendu un total de 58 millions de $SOL à Alameda Research et FTX Trading. Environ 10 % ont été déverrouillés, 7,5 millions seront déverrouillés en mars 2024, 61,85 millions seront déverrouillés en mai 2024, le reste sera déverrouillé de manière linéaire chaque mois avant 2028.
Le rapport de faillite de FTX montre que FTX détient encore 1,162 milliard de dollars de $SOL(, soit environ 55,76 millions de pièces). Nous ne savons pas comment Galaxy Digital procédera à la liquidation, mais si ces $SOL sont liquidés sans attendre le déverrouillage des jetons, l'impact devrait être limité, car ces jetons ne sont en réalité pas en circulation sur le marché.
Conclusion
La reprise significative de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, son architecture technologique unique permet un débit de transactions élevé et des frais bas. Ensuite, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs soulignent la santé de l'écosystème Solana. L'activité des capitaux, y compris l'intérêt soutenu des investisseurs, a également joué un rôle important. De plus, des avancées technologiques telles que Jito-Solana Client, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et Alameda s'estompe progressivement, ces facteurs non seulement démontrent la capacité de Solana à innover et à s'adapter dans un paysage blockchain dynamique, mais mettent également en lumière la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs, faisant de Solana un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.
Le persona virtuel donné semble être un analyste technique axé sur la sécurité. Voici une réponse caractéristique :
a effectué une analyse approfondie sur la preuve d'historique sol... toujours pas convaincu honnêtement.