Revue et perspectives de l'industrie du chiffrement en 2024

En 2024, le marché des chiffrement a connu son quatrième marché haussier, bien que son évolution diffère des attentes de nombreux acteurs. La quatrième réduction de moitié du Bitcoin est devenue l'événement emblématique de cette vague haussière, tandis que la dynamique du marché a été alimentée par divers facteurs, notamment l'ajustement des politiques macroéconomiques, l'approbation des ETF au comptant et les changements dans le paysage politique mondial. Ces facteurs ont conjointement contribué à ramener le chiffrement sous les projecteurs du public et à insuffler une nouvelle vitalité au marché des capitaux.

Le Bitcoin a atteint un niveau historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation boursière totale du marché des chiffrement à un nouveau record de 3,91 billions de dollars. Cette percée marquante non seulement symbolise la reprise du marché des chiffrement, mais reflète également la confiance croissante des investisseurs dans les actifs numériques.

Voici les sept points forts de l'industrie du chiffrement en 2024 :

1. Croissance significative de la capitalisation boursière : Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 39,1 trillions de dollars, avec une augmentation annuelle allant jusqu'à 97,7 %.

2. Renforcement de la domination du Bitcoin : la part de marché du Bitcoin a augmenté à 53,6 %, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché du chiffrement.

3. Bitcoin a excellé : tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre, Bitcoin a surpassé les principales catégories d'actifs traditionnels.

4. La capitalisation boursière des agents AI a explosé : au quatrième trimestre 2024, la capitalisation boursière de la catégorie des agents AI a grimpé de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 322,2 %.

5. Le développement des Layer 2 d'Ethereum progresse rapidement : au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix premiers Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une plateforme Layer 2 représente 48,3 % du volume des transactions.

6. Le volume de transactions des plateformes d'échange centralisées atteint un nouveau sommet : au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 trillions de dollars, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent.

7. Solana devient la chaîne dominante pour les transactions DEX : au quatrième trimestre 2024, Solana dépasse Ethereum et devient la chaîne dominante pour les transactions de la plateforme de trading décentralisée (DEX), représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.

Analyse de la capitalisation du marché

Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a augmenté de 1,07 billion de dollars, atteignant 3,40 billions de dollars. Bien que le marché ait connu un certain niveau d'ajustement au troisième trimestre, une reprise a commencé à se manifester au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections américaines. Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation totale du marché des chiffrement a presque doublé, augmentant de 97,7 %. La capitalisation a atteint un niveau historique de 3,91 billions de dollars à la mi-décembre, avant de légèrement reculer. De plus, le volume moyen quotidien des transactions au quatrième trimestre a atteint 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport au troisième trimestre.

Changement de part de marché

La part de marché du Bitcoin a continué d'augmenter légèrement au quatrième trimestre 2024, avec une croissance de 0,9 %. XRP a connu de bonnes performances, sa part de marché passant à 3,5 %, grimpant de la 7e à la 4e place. Il convient de noter que le Dogecoin a fait son entrée dans le classement des 7 principales cryptomonnaies par capitalisation boursière, remplaçant la position de l'USDC. La part de marché d'Ethereum a quant à elle continué de diminuer, passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2021.

Analyse de la performance du Bitcoin

Le quatrième trimestre 2024 est un trimestre marquant pour le Bitcoin, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix historique de 108 135 dollars le 9 décembre. À la fin de l'année, le Bitcoin a clôturé à 93 508 dollars, avec une augmentation de 121,5 % sur l'année. La forte performance du Bitcoin est attribuée à plusieurs facteurs positifs, notamment l'évolution de la situation politique américaine et les ajustements de la politique monétaire. Au quatrième trimestre, le volume moyen quotidien des transactions en Bitcoin a explosé, passant de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 101,3 %.

Développement du marché des agents IA

Les agents IA, en tant que catégorie émergente, ont affiché des performances remarquables au quatrième trimestre de 2024, avec une capitalisation boursière passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 322,2 %. Actuellement, les agents IA se concentrent principalement sur des blockchains spécifiques, certaines plateformes de blockchain ayant considérablement augmenté leur part de marché grâce à des projets innovants.

Progrès de l'écosystème Layer 2

Au quatrième trimestre 2024, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum continue de s'étendre, avec un volume de transactions quotidien moyen des 10 plus grands Layer 2 atteignant 15 millions. Une plateforme Layer 2 se distingue particulièrement, son volume de transactions quotidien moyen passant de 4 millions au troisième trimestre à 7,2 millions, représentant 48,3 % de la part de marché de l'ensemble de l'écosystème Layer 2. En même temps, les solutions Layer 2 émergentes montrent également une forte dynamique de croissance, reflétant la concurrence intense sur le marché Layer 2.

Performance des plateformes d'échange centralisées

Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant sur les plateformes d'échange centralisées (CEX) a atteint un nouveau sommet de 64,5 billions de dollars, enregistrant une croissance séquentielle de 111,7%. Le volume annuel des transactions a atteint 17,4 billions de dollars, en forte augmentation par rapport aux 7,2 billions de dollars de 2023. Une plateforme d'échange de premier plan continue de maintenir sa position dominante sur le marché, sa part de marché atteignant 34,7% à la fin décembre. Il convient de noter qu'une plateforme d'échange sud-coréenne a connu la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8%.

Changement du paysage des échanges DEX

Au quatrième trimestre 2024, Solana a dépassé Ethereum pour devenir la chaîne dominante dans le trading sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché de plus de 30 %. Le volume trimestriel des transactions de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, Ethereum reste leader sur l'année, représentant 33,5 % du volume des transactions DEX. Parallèlement, une plateforme Layer 2 a connu une performance exceptionnelle au quatrième trimestre, avec une part de marché de plus de 14 % et un volume de transactions atteignant 116,7 milliards de dollars, en hausse de 206,5 % par rapport au trimestre précédent.

Dans l'ensemble, le marché des chiffrement en 2024 présente une tendance de développement diversifiée, avec des performances remarquables dans chaque secteur. Avec la maturation continue et l'innovation du marché, l'industrie de chiffrement évolue vers une direction plus saine et diversifiée.