Mis 5 acciones de dividendos favoritas para comprar ahora mismo

¿Tu cartera necesita algunas inversiones en ingresos nuevas? Quizás estás buscando un poco más de certeza y protección ahora que demasiadas acciones de crecimiento riesgosas están sobrecompradas y sobrevaloradas. Sea cual sea tu objetivo, aquí tienes un resumen de mis cinco acciones de dividendos favoritas para comprar ahora mismo.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. PepsiCo

Coca-Cola es uno de los nombres de dividendos más utilizados en el sector de bienes de consumo, y por razones obvias. No solo es la mayor compañía de bebidas (medido por capitalización de mercado), sino que posee algunas de las marcas más arraigadas.

Si buscas ingresar en una acción de bienes de consumo que pague dividendos hoy, sin embargo, optaría por la rival PepsiCo (PEP +0.14%) mientras su rendimiento de dividendo a futuro es del 3.5% frente al 2.6% de Coca-Cola. Aunque el mayor rendimiento de PepsiCo es en última instancia resultado del rendimiento relativo inferior de la acción debido a debilidad en su negocio de alimentos y snacks (PepsiCo posee Lay’s y Quaker Oats), varias iniciativas como chips sin colorantes artificiales y opciones con mayor contenido proteico están empezando a tener un impacto positivo en sus resultados superiores e inferiores. Este éxito aún no se refleja completamente en el precio de esta acción.

2. Pfizer

Quizá ya sepas que la farmacéutica Pfizer (PFE 0.78%) no ha podido igualar sus ingresos impulsados por COVID de poco más de 100 mil millones de dólares en 2022. Estuvo tan centrada en responder a la pandemia que dejó su pipeline y cartera algo delgados. La acción ha pagado el precio desde entonces.

Ampliar

NYSE: PFE

Pfizer

Cambio de hoy

(-0.78%) $-0.21

Precio actual

$26.65

Datos clave

Capitalización de mercado

$152B

Rango del día

$26.36 - $26.77

Rango de 52 semanas

$20.91 - $27.94

Volumen

45M

Volumen promedio

49M

Margen bruto

76.10%

Rendimiento de dividendos

6.45%

La compañía no ha estado simplemente inactiva, sin embargo. Aunque todavía tiene trabajo por hacer, tras algunas adquisiciones y continuos esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D), Pfizer espera lanzar ocho nuevos medicamentos blockbusters (medicamentos con ingresos anuales superiores a mil millones de dólares) para 2030, con nuevos fármacos que se espera generen un total de 20 mil millones de dólares en ingresos anuales para esa fecha. Esto debería aumentar su línea superior anual de unos 60 mil millones de dólares actuales a 80 mil millones en 2030, con adquisiciones recientes como la compra de Arena Pharmaceuticals en 2022 y la adquisición de 43 mil millones de dólares de Seagen en 2023, especializada en oncología, preparando el escenario para un crecimiento continuo de ingresos más allá de 2030.

El punto es que el futuro parece más brillante que el pasado reciente y que el rendimiento reciente de la acción sugiere. Puedes entrar mientras el rendimiento a futuro de Pfizer es del 6.3%.

3. Realty Income

Realty Income (O +0.92%) técnicamente no es una acción. Es, en realidad, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o REIT por sus siglas en inglés. Eso significa que la organización posee una serie de bienes raíces que generan ingresos, como edificios de oficinas, hoteles y complejos de apartamentos. Y mientras la mayor parte de sus ingresos por alquiler se transfiera a los accionistas en forma de dividendos, estas ganancias no se gravan primero a nivel corporativo. Esto, en última instancia, significa más flujo de efectivo neto para los inversores.

Y Realty Income ha hecho un trabajo fantástico transfiriendo beneficios a los inversores. No solo ha pagado un dividendo mensual —sí, mensual— de manera constante desde 1969, sino que ha aumentado su pago por acción cada año durante más de 31 años. Los nuevos inversores estarían ingresando con un rendimiento cercano al 5%.

La especialidad de Realty Income es el comercio minorista tradicional. Sus principales inquilinos incluyen 7-Eleven, Dollar General, FedEx y Home Depot. Aunque esto puede ser alarmante a la luz de las dificultades continuas del sector minorista debido a la proliferación de las compras en línea, la tasa de ocupación de este REIT, del 98.7%, subraya que trabaja con los nombres más resistentes del comercio minorista.

4. Verizon

Quizá nunca veas una gran apreciación de capital con una participación en el gigante de telecomunicaciones inalámbricas Verizon Communications (VZ +1.25%). Lo que le falta en potencia de crecimiento, sin embargo, lo compensa con ingresos. El rendimiento de dividendo a futuro de la acción ahora mismo es del 5.8%, y su pago trimestral por acción ha sido aumentado durante 19 años consecutivos.

Ampliar

NYSE: VZ

Verizon Communications

Cambio de hoy

(1.25%) $0.61

Precio actual

$49.25

Datos clave

Capitalización de mercado

$208B

Rango del día

$48.52 - $49.34

Rango de 52 semanas

$38.39 - $50.24

Volumen

25M

Volumen promedio

31M

Margen bruto

45.64%

Rendimiento de dividendos

5.55%

Esta racha de crecimiento probablemente no termine pronto, si es que alguna vez termina.

Verás, para mejor o peor, el 98% de los adultos estadounidenses que dicen tener un teléfono móvil dependen mucho de ellos, si no están completamente adictos. Harmony Healthcare IT informa que los estadounidenses pasan en promedio más de cinco horas al día mirando la pantalla del teléfono inteligente. Es poco probable que la mayoría de estas personas renuncien a su conexión móvil con el resto del mundo ahora. Con gusto pagarán una tarifa mensual una y otra vez para mantener este servicio.

5. IBM

Por último, pero no menos importante, añado International Business Machines (IBM +0.34%) —la conoces como IBM— a mi lista de acciones de dividendos favoritas para comprar ahora mismo.

Sí, esta acción tecnológica es una de las pocas que paga un dividendo respetable. Actualmente rinde un 2.6%, pero más allá de eso, ha aumentado su pago cada año durante los últimos 30 años.

Lo más probable es que siga haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por su modelo de negocio en gran medida ignorado.

Ampliar

NYSE: IBM

International Business Machines

Cambio de hoy

(0.34%) $0.88

Precio actual

$257.16

Datos clave

Capitalización de mercado

$240B

Rango del día

$253.80 - $259.04

Rango de 52 semanas

$214.50 - $324.90

Volumen

4.7M

Volumen promedio

4.6M

Margen bruto

58.06%

Rendimiento de dividendos

2.61%

Aunque puedas conocerla como una empresa de hardware, casi la mitad de los ingresos de IBM proviene en realidad de software que se ejecuta en sus sistemas, y otro 30% de sus ventas proviene de servicios de consultoría… gran parte de los cuales también están relacionados con su propio hardware. Esto también genera ingresos de alto margen.

Quizá más interesante para los inversores enfocados en ingresos, una gran parte de estos ingresos de alto margen son recurrentes. La tasa de ingresos recurrentes anualizados de las suscripciones de software de la compañía ahora alcanza los 23.600 millones de dólares, o aproximadamente un tercio de los ingresos totales de IBM. Este flujo de efectivo constante respalda un dividendo igualmente estable.