Cómo lograrlo en el trading spot: toma de ganancias y stop-loss

Para cada trader, la ganancia es la meta y las pérdidas son aquello que se debe evitar. Para ello existen herramientas específicas de gestión de riesgos. El take-profit (TP) y el stop-loss (SL) no son solo letras en la pantalla, son sus salvavidas financieros en mercados volátiles.

Por qué la ganancia requiere una estrategia: fundamentos de TP y SL

El take-profit permite asegurar automáticamente las ganancias cuando el mercado alcanza el nivel de precio deseado. Al mismo tiempo, el stop-loss protege su capital vendiendo automáticamente los activos si el precio se mueve en la dirección contraria.

Esto es especialmente importante en mercados volátiles, donde el precio puede cambiar en minutos. En lugar de monitorear constantemente la pantalla, el trader puede colocar TP/SL y dejar que el sistema opere.

Comparación de órdenes: en qué se diferencia TP/SL de OCO y órdenes condicionales

Aunque TP/SL, OCO y órdenes condicionales resuelven tareas similares de gestión de posición, funcionan de manera diferente. La principal diferencia está en la reserva de activos.

Orden TP/SL: los activos se reservan en el momento de la colocación. Esto significa que el dinero ya ha sido retirado de su saldo y espera la activación de la señal.

Orden OCO (una cancela a la otra): al colocarla, solo una parte de la margen está reservada. Cuando una orden se activa, la otra se cancela automáticamente.

Orden condicional: los activos no se reservan por adelantado. Solo se bloquean cuando el precio del activo base alcanza el nivel establecido. Esto ofrece mayor flexibilidad en la gestión del capital.

La elección entre ellas depende de su estrategia: si desea una reserva garantizada del capital hasta que se active la orden, elija TP/SL. Si necesita mayor flexibilidad, utilice órdenes condicionales.

Cómo funciona el profit: mecánica de las órdenes TP/SL

Colocación de órdenes TP/SL directamente desde la zona de órdenes

Al colocar una orden TP/SL, debe establecer tres parámetros clave:

• Precio trigger (precio de activación de la orden)
• Precio de ejecución (para órdenes limitadas)
• Cantidad a comerciar

Los activos se reservan inmediatamente tras la colocación. Cuando el precio de la última operación alcanza el nivel trigger establecido, el sistema automáticamente coloca una orden limitada o de mercado.

Cómo funciona en la práctica:

Una orden de mercado se ejecuta instantáneamente al mejor precio disponible en el mercado. Esto garantiza la ejecución, pero el precio puede ser peor de lo esperado debido al deslizamiento.

Una orden limitada entra en el libro de órdenes y espera a ser ejecutada a su precio establecido. Si la mejor oferta en el mercado es mejor que su precio, la orden se ejecuta de inmediato. Pero si el mercado cambia y su precio ahora es menos atractivo, la orden puede no ejecutarse. Por ello, los traders deben entender que las órdenes limitadas TP/SL no están garantizadas hasta su ejecución, ya que dependen de la liquidez del mercado y del movimiento del precio.

Órdenes TP/SL preestablecidas junto con una orden limitada

Un enfoque más avanzado es colocar simultáneamente dos órdenes, TP y SL, al momento de colocar una orden limitada de compra o venta. El sistema funciona bajo la lógica de “una cancela a la otra”:

1. Coloca una orden limitada de compra
2. Tras su ejecución, se activan automáticamente dos órdenes: una para tomar ganancias y otra para limitar pérdidas
3. Si una se activa, la otra se cancela automáticamente

Este método ahorra tiempo y garantiza que, tras la compra, tengas un plan de salida definido. Sin embargo, hay un aspecto importante: si colocas un TP/SL limitado, en cuanto se active, la orden pareja será cancelada, incluso si la orden limitada aún no se ha ejecutado completamente.

Ejemplo de cómo puede funcionar:

Supón que compraste 1 BTC a 40,000 USDT y colocaste:

• Take-profit: trigger en 50,000 USDT, venta limitada en 50,500 USDT
• Stop-loss: trigger en 30,000 USDT, venta al mercado

Si BTC sube a 50,000 USDT, se activa la orden TP y coloca una orden limitada de venta en 50,500 USDT. El SL se cancela. Si el precio cae a 30,000 USDT, se activa el SL y se vende al mercado. El TP se cancela.

Escenarios prácticos: cuándo la ganancia es posible

Orden de mercado TP/SL para venta

Situación: BTC vale 20,000 USDT, quieres vender si el precio cae a 19,000 USDT.

Parámetros: trigger en 19,000 USDT, venta al mercado

Resultado: en cuanto el precio toque 19,000 USDT, el sistema coloca una orden de venta al mercado y los activos se venden al mejor precio disponible.

Orden limitada TP/SL para compra

Situación: BTC = 20,000 USDT, esperas que suba a 21,000 USDT y quieres comprar a 20,000 USDT.

Parámetros: trigger en 21,000 USDT, orden limitada en 20,000 USDT

Resultado: al llegar a 21,000 USDT, el sistema coloca una orden limitada de compra en 20,000 USDT. Si el precio cae a 20,000 USDT, la orden se ejecuta.

Orden limitada TP/SL para venta

Situación: BTC alcanza 21,000 USDT, quieres vender con ganancia.

Parámetros: trigger en 21,000 USDT, orden limitada en 21,000 USDT

Resultado: al activar, el sistema coloca una orden limitada de venta. Si la mejor oferta es superior a 21,000 USDT (por ejemplo, 21,050 USDT), la orden se ejecuta inmediatamente a mejor precio. Si el precio cae por debajo de 21,000 USDT, la orden espera en el libro.

Limitaciones y características importantes

Al establecer TP/SL para una orden limitada de compra, el precio trigger de TP debe ser superior al precio de la orden limitada, y el SL debe ser inferior. Para ventas, lo contrario.

También existen restricciones en la distancia del precio. Por ejemplo, si el límite es del 3%, el precio TP/SL no puede desviarse del trigger más allá de ese porcentaje.

Si tras la ejecución de la orden principal, el saldo restante no cumple con los requisitos mínimos de la plataforma, su TP/SL puede no ser colocado. Además, tenga en cuenta que los límites en el tamaño de las órdenes para órdenes spot de mercado y limitadas pueden variar.

Conclusión: la ganancia es resultado de una estrategia

Para finalizar, es importante destacar que la ganancia no es solo cuestión de suerte, sino resultado de disciplina y el uso correcto de las herramientas. El take-profit permite asegurar operaciones exitosas, el stop-loss protege contra pérdidas catastróficas. Al entender cómo funcionan TP/SL, órdenes OCO y órdenes condicionales, el trader obtiene control total sobre su portafolio en cualquier escenario de mercado.