Una mirada a la valoración de Crown Castle (CCI) mientras la venta de fibra y la orientación de pérdida neta en 2026 reconfiguran la historia

Simply Wall St

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 14:08 GMT+9 3 min de lectura

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CCI

+1.76%

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Crown Castle (CCI) vuelve a estar en foco después de que sus resultados del cuarto trimestre y de 2025 se publicaran junto con planes para vender sus negocios de fibra y pequeñas celdas, reducir aproximadamente un 20% del personal y reorientar su estrategia de asignación de capital.

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El reciente plan de vender activos de fibra y pequeñas celdas, junto con recortes de costos y una orientación de pérdida neta para 2026, llega tras un período de trading más débil. La rentabilidad del precio de las acciones en 90 días del 9.75% y el retorno total para los accionistas en 1 año del 2.55% subrayan cómo el sentimiento se ha enfriado a pesar de una modesta ganancia del 1.76% en un día, hasta US$84.54.

Si este reenfoque en torres principales te hace reevaluar tus opciones en infraestructura y comunicaciones, podría ser un buen momento para ver qué más destaca en nuestra lista de 24 acciones de tecnología y infraestructura de redes eléctricas.

Con Crown Castle proyectando una pérdida neta en 2026, pero cotizando con un descuento respecto a los objetivos de los analistas y algunas estimaciones implícitas de valor intrínseco, debes preguntarte: ¿ya está reflejada esta reconfiguración en el precio, o hay un potencial de subida que el mercado está pasando por alto?

Narrativa más popular: 21.6% subvalorada

Frente a una valoración justa de aproximadamente $107.78, el cierre más reciente de Crown Castle en $84.54 plantea una clara pregunta sobre cómo podría cerrarse esta brecha.

La decisión de vender el segmento de fibra y convertirse en una empresa de torres en EE. UU. pura podría desbloquear un valor sustancial en el negocio de torres al mejorar el enfoque en la excelencia operativa, el servicio al cliente y la rentabilidad, potencialmente impulsando mayores ingresos y márgenes netos.

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Para entender qué hay detrás de esa historia de desbloqueo de valor, la narrativa se apoya en gran medida en el potencial de ganancias futuras, la reconstrucción de márgenes y un múltiplo de beneficios más alto. Esto plantea la pregunta de qué suposiciones realmente mueven esa línea de valor justo.

Resultado: Valor justo de $107.78 (SUBVALORADA)

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Sin embargo, todavía existen riesgos reales, incluyendo la ejecución en la venta de fibra y las aprobaciones, así como cuestiones legales y de pérdida de clientes que podrían desafiar la historia de las torres.

Descubre cuáles son los principales riesgos para esta narrativa de Crown Castle.

Otra perspectiva: lo que dice la relación P/E

El valor justo anterior de aproximadamente $108 se basa en flujos de efectivo futuros, pero el P/E actual de 33.4x cuenta una historia más cautelosa. Está por encima del promedio de REITs especializados en Norteamérica de 26.1x y del promedio de pares de 30.8x, aunque cercano a la ratio justa de 36x.

En la práctica, eso significa que parte de la historia de reconfiguración ya puede estar reflejada en el precio. Al mismo tiempo, la brecha con la ratio justa indica que hay espacio para que el sentimiento cambie en cualquier dirección. La pregunta clave es si crees que Crown Castle se moverá hacia ese múltiplo más alto o se acercará más a las normas de su sector.

La historia continúa

Consulta qué dicen los números sobre este precio — descúbrelo en nuestro desglose de valoración.

NYSE:CCI Ratio P/E a febrero de 2026

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y previsiones de analistas solo mediante una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados en el largo plazo, impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios de la empresa sensibles al precio o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Las empresas discutidas en este artículo incluyen CCI.

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