La acción de crecimiento más inteligente para comprar con $1,000 ahora mismo

Mientras el S&P 500 se mantiene cerca de su máximo histórico, podría parecer un momento precario para invertir en acciones de alto crecimiento. Sin embargo, hay una acción de crecimiento que todavía creo que vale la pena comprar en este mercado burbujeante: Meta Platforms (META +2.09%). Veamos cómo esta acción de los Siete Magníficos podría convertir fácilmente una inversión modesta de 1000 dólares en mucho más dinero.

¿Qué le pasó a Meta en el último año?

Meta, que posee Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, es la mayor empresa de redes sociales del mundo. A finales de 2025, atendía a 3.58 mil millones de usuarios activos diarios (DAP) en toda su familia de aplicaciones, lo que representa un crecimiento interanual del 7%.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Esa audiencia masiva, equivalente a más del 40% de la población mundial, hace que Meta sea una plataforma esencial para la compra de anuncios digitales. También continúa aprovechando los datos acumulados de sus usuarios activos para crear anuncios dirigidos. Por eso, sus impresiones totales de anuncios y el precio medio por anuncio aumentaron un 12% y un 9%, respectivamente, en 2025, mientras que sus ingresos totales crecieron un 22%.

Pero en 2025, el margen operativo de Meta cayó un punto porcentual hasta el 41%, ya que los costos crecientes de su infraestructura de IA y su segmento Reality Labs, que no es rentable, compensaron el sólido crecimiento de su negocio publicitario de mayor margen. Esa presión, junto con un cargo fiscal único en EE. UU. de aproximadamente 15.900 millones de dólares en el tercer trimestre, redujo su EPS en un 2% durante todo el año.

Expandir

NASDAQ: META

Meta Platforms

Cambio de hoy

(2.09%) $13.45

Precio actual

$658.23

Datos clave

Capitalización de mercado

$1.6 billones

Rango del día

$638.80 - $663.26

Rango de 52 semanas

$479.80 - $796.25

Volumen

839K

Promedio de volumen

16M

Margen bruto

82.00%

Rendimiento de dividendos

0.33%

¿Por qué todavía vale la pena comprar las acciones de Meta?

Las preocupaciones a corto plazo por su gasto elevado pesaron sobre sus acciones en el último año. Pero a largo plazo, sus inversiones en IA deberían dar frutos fortaleciendo sus algoritmos de minería de datos y segmentación publicitaria. Sus inversiones en Reality Labs también podrían rendir frutos a medida que se expanden los mercados emergentes de realidad virtual y aumentada.

De 2025 a 2028, los analistas esperan que los ingresos y el EPS de Meta crezcan a tasas compuestas anuales (CAGR) del 20%. Son tasas de crecimiento excelentes para una acción que cotiza a solo 21 veces las ganancias de este año. Si cumple con esas estimaciones y cotiza a una relación más generosa de 25 veces las ganancias futuras a principios de 2028, su acción podría subir más del 60% hasta superar los 1000 dólares en los próximos dos años.

En los últimos años, el crecimiento de Meta se vio limitado por los cambios en la privacidad de Apple (AAPL +1.45%) en iOS, la competencia de TikTok de ByteDance y las dificultades macroeconómicas para el mercado publicitario. Sin embargo, superó los cambios de Apple recopilando más datos propios y mejorando sus algoritmos de IA, además de expandir Reels para mantenerse al ritmo de TikTok.

Por eso, creo que Meta superará fácilmente sus desafíos recientes y seguirá dominando los mercados de redes sociales y publicidad dirigida. Su reciente retroceso representa una gran oportunidad de compra para inversores a largo plazo que puedan ignorar el ruido a corto plazo.