NVIDIA y Meta establecen una colaboración a largo plazo para impulsar la innovación en infraestructura de IA

17 de febrero, las gigantes tecnológicas estadounidenses Meta y Nvidia anunciaron el establecimiento de una nueva asociación estratégica a largo plazo. Esta colaboración no solo abarca la implementación a gran escala de chips, sino que también implica una optimización integral desde hardware hasta software. En un contexto de competencia cada vez más intensa en el campo de la inteligencia artificial, esta noticia generó una rápida atención en la industria.

Tras el anuncio, las acciones de Meta y Nvidia subieron en las operaciones posteriores al cierre, mientras que las de AMD cayeron más del 4% en un momento. Según la información divulgada por ambas partes, uno de los aspectos centrales de esta colaboración es que Meta desplegará millones de chips de Nvidia en sus centros de datos, incluyendo GPUs con arquitectura Blackwell, la próxima generación de GPUs con arquitectura Rubin y procesadores centrales Grace basados en arquitectura Arm. Esto marca la primera implementación a gran escala del CPU Grace de Nvidia, representando un fuerte desafío para el mercado tradicional de arquitecturas x86.

Además, Meta planea introducir en 2027 la serie de procesadores Vera, más potentes, para consolidar aún más su posición en el campo de la inteligencia artificial de alta eficiencia energética. Esta colaboración no se limita a una simple adquisición de hardware; los equipos de ingeniería de ambas compañías trabajarán en el diseño conjunto de hardware y software para la próxima generación de modelos de lenguaje a gran escala de Meta (como sucesores de Llama4), con el fin de optimizar el rendimiento subyacente.

Nvidia, mediante la integración de CPU, GPU, tecnologías de red (como la plataforma Ethernet Spectrum-X) y ecosistema de software, ha proporcionado a Meta una solución unificada que cubre entrenamiento, inferencia y procesamiento de datos. Jensen Huang afirmó que actualmente ninguna otra compañía puede desplegar inteligencia artificial a gran escala como Meta, combinando investigación de vanguardia con infraestructura industrial para crear el sistema más grande del mundo para miles de millones de usuarios.

Zuckerberg enfatizó que ampliar la colaboración con Nvidia y construir clústeres líderes con su plataforma Vera Rubin es una piedra angular para lograr la visión de “proporcionar inteligencia superpersonalizada a cada persona en el mundo”. Aunque Meta ha desarrollado activamente sus propios chips de IA en los últimos años, esta adquisición masiva de chips Nvidia se considera una estrategia a largo plazo para asegurar la demanda de potencia computacional externa y mantener su competitividad frente a rivales como Google y Microsoft.

Meta también mencionó que integrará la tecnología de seguridad de Nvidia en las funciones de IA de WhatsApp. Zuckerberg afirmó que, al incorporar la tecnología de computación confidencial de Nvidia, Meta podrá mejorar el rendimiento mientras cumple con estrictos requisitos de seguridad de datos y protección de la privacidad.

Los analistas estiman que la escala de esta colaboración podría alcanzar varios miles de millones de dólares. El mes pasado, Meta anunció que su gasto de capital en 2026 podría llegar hasta 135 mil millones de dólares, gran parte destinado a infraestructura de IA. Ben Bajarin, analista de chips en Creative Strategies, señaló que la adopción masiva por parte de Meta valida la estrategia de Nvidia de una infraestructura “full-stack” que combina CPU y GPU.

Cabe destacar que en los últimos años, Meta ha estado promoviendo su estrategia de chips de IA propios, con el objetivo de optimizar el rendimiento y reducir costos para cargas de trabajo específicas. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que estos proyectos enfrentaron desafíos técnicos y retrasos en la implementación, lo que llevó a la compañía a seguir confiando en las soluciones maduras de Nvidia.

Esta colaboración también impacta directamente a los competidores de Nvidia, como AMD. Tras el anuncio, las acciones de AMD cayeron más del 4% en las operaciones posteriores al cierre, mientras que las de Meta y Nvidia subieron un 1.5% y un 1.8%, respectivamente, reflejando un alto reconocimiento del mercado hacia esta asociación.

Desde una perspectiva industrial, la colaboración entre Nvidia y Meta refleja un cambio en el centro de gravedad del cálculo en IA, que se está desplazando del entrenamiento de modelos hacia la inferencia. Las tareas de inferencia requieren capacidades de cálculo eficientes y de baja latencia, y la CPU Grace de Nvidia está diseñada específicamente para esta necesidad, con una relación rendimiento-consumo notablemente superior a la de las CPU tradicionales.

El acuerdo también indica una reconfiguración significativa en la competencia del sector. Para gigantes tradicionales de chips como Intel y AMD, la inclinación de Meta hacia CPUs basadas en arquitectura Arm es una señal de advertencia, sugiriendo que la estructura de poder en el mercado de centros de datos a gran escala está experimentando cambios estructurales profundos.

(Observatorio Económico, Li Qiang)