Chime establece rango de precios para IPO antes de su debut en junio

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La firma fintech Chime apunta a una valoración de 11.200 millones de dólares mientras sus ingresos aumentan y las pérdidas se reducen

La plataforma de banca digital Chime ha dado un paso importante hacia su tan esperado debut en bolsa, publicando un rango de precio por acción esperado para la OPI de entre 24 y 26 dólares. En el extremo superior, la oferta valoraría la empresa en 11.200 millones de dólares, con aproximadamente 800 millones de dólares recaudados entre la compañía y algunos inversores selectos.

Aunque no será la mayor cotización de 2025, la OPI está destinada a ser una de las más observadas, dado el impulso de Chime y su posición como una marca fintech líder en EE. UU. con una fuerte adopción por parte de los consumidores y un crecimiento constante de los ingresos.

Ingresos en aumento, pérdidas en disminución

Las últimas divulgaciones financieras de Chime muestran una empresa que avanza en la dirección correcta en sus métricas clave de rendimiento. En 2023, reportó 1.300 millones de dólares en ingresos, que aumentaron a 1.700 millones en 2024. El primer trimestre de 2025 ya ha generado más de 518 millones de dólares en ingresos, poniendo a la empresa en camino de superar años anteriores.

Aún más notable, las pérdidas se están reduciendo rápidamente. Las pérdidas netas bajaron de 203 millones de dólares en 2023 a solo 25 millones en 2024, lo que indica que la compañía ha optimizado sus operaciones mientras continúa creciendo.

Esta trayectoria podría hacer que las acciones de Chime sean atractivas tanto para inversores institucionales como minoristas que buscan exposición a empresas fintech centradas en el consumidor con caminos más claros hacia la rentabilidad.

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La confianza de los inversores sigue siendo alta

Aunque la valoración de la IPO de Chime es notablemente menor que su última valoración privada conocida—estimada en 25 mil millones de dólares por Pitchbook—se espera que esa diferencia no afecte el interés de los inversores. En el mercado actual, los debut públicos a menudo reajustan las expectativas privadas, especialmente cuando las empresas priorizan el rendimiento a largo plazo sobre la apariencia.

Más importante aún, la mayoría de los principales accionistas de Chime están optando por mantener sus participaciones en lugar de vender en la IPO. A excepción de una venta secundaria modesta por parte de la firma europea Cathay Innovation, otros grandes inversores—como DST Global, Crosslink Capital, Access Industries, General Atlantic, Menlo Ventures e Iconiq—no están vendiendo acciones en este momento, según presentaciones regulatorias.

Esta decisión indica una fuerte convicción interna de que las acciones apreciarán una vez que comience la cotización, y que la valoración de Chime podría superar el rango de precios de la IPO.

Una de las cotizaciones más observadas de 2025

La oferta llega en un momento en que los mercados públicos siguen siendo selectivos respecto a qué empresas recompensan. Una trayectoria constante de ingresos y pérdidas reducidas ayuda a que Chime destaque en un entorno de IPO lento, especialmente en fintech, donde muchas empresas de alto perfil permanecen privadas.

El modelo de negocio de Chime—una plataforma móvil que ofrece servicios bancarios sin comisiones a millones de consumidores en EE. UU.—ha recibido apoyo duradero de los principales fondos de riesgo. A medida que los servicios financieros digitales continúan expandiendo su base de usuarios e integrándose más en la vida diaria, el rendimiento de Chime servirá como un barómetro del sentimiento del mercado en torno a fintech de consumo.

Qué observar

Se espera que la IPO se fije en la semana del 9 de junio. Si la demanda de los inversores supera las expectativas, la oferta podría fijarse por encima del rango establecido y aumentar aún más la valoración una vez que comience la cotización.

Por ahora, Chime parece estar ejecutando tanto en crecimiento como en eficiencia operativa—dos rasgos que los mercados públicos valoran cada vez más.