KKR explora la venta de BMC Helix por 1.5 mil millones de dólares — Reuters

Investing.com—Según informó Reuters citando a personas familiarizadas, la firma de capital privado KKR está explorando la venta de su proveedor de servicios de información BMC Helix, con un valor potencial de hasta 1.500 millones de dólares.

Las fuentes dijeron que Helix actualmente está siendo asesorada por banqueros de inversión de Jefferies y que ya han recibido ofertas preliminares de otros fondos de capital privado y compradores corporativos. Estas fuentes solicitaron permanecer en el anonimato porque las discusiones aún no son públicas.

La posible venta pondrá a prueba el interés del mercado en las transacciones de software, ya que las preocupaciones actuales de que la inteligencia artificial pueda revolucionar el sector ya han presionado las valoraciones y provocado una desaceleración en la actividad de fusiones y adquisiciones.

BMC Helix es una plataforma de gestión de servicios de TI impulsada por inteligencia artificial, que ayuda a las empresas a automatizar los centros de servicio, gestionar incidentes y activos, y monitorear entornos de TI híbridos. Compite con otros proveedores de gestión de servicios de TI, incluido ServiceNow.

Las fuentes dijeron que el EBITDA del negocio es de aproximadamente 150 millones de dólares, con ingresos recurrentes anuales de 750 millones de dólares. Además, añadieron que la venta de la compañía podría llevar la valoración de Helix a entre 8 y 10 veces su beneficio principal, alcanzando así hasta 1.500 millones de dólares.

Las fuentes también indicaron que, tras la venta de Helix, KKR planea comenzar a prepararse para una oferta pública inicial (OPI) de BMC a partir de 2026.

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