¿Tienes $5,000? Aquí está la acción de mascotas definitiva para pick-and-shovel (Spoiler: No es Chewy)

Mientras que Chewy y su función Autoship para clientes que ordenan alimentos, golosinas o medicinas para mascotas son casi la inversión “de pico y pala”, hay una joya oculta que podría ser la acción de mascotas definitiva: Idexx Laboratories (IDXX +0.69%).

Idexx Labs es un proveedor líder de una amplia gama de plataformas de atención en el punto de atención, pruebas diagnósticas y ofertas de Software como Servicio para la industria de la salud animal, ayudando a los veterinarios a cuidar a nuestros amigos peludos. La acción ha entregado retornos totales del 20% anual desde 1994, convirtiendo una inversión inicial de $5,000 en $1.6 millones hoy en día.

Aunque invertir $5,000 hoy puede no generar retornos tan dramáticos como los que ya ha visto —principalmente debido al tamaño actual de la empresa— todavía creo que Idexx ofrece un potencial que supera al del mercado. ¿Qué tan mucho me gusta la acción? Actualmente es la segunda mayor participación de mi hija, y planeamos aumentar la posición pronto después de que el precio de las acciones de Idexx cayera un 18% desde su máximo de 52 semanas.

Esto es lo que hace que el futuro de Idexx parezca tan prometedor.

Expandir

NASDAQ: IDXX

Idexx Laboratories

Cambio de hoy

(0.69%) $4.37

Precio actual

$635.10

Datos clave

Capitalización de mercado

$50B

Rango del día

$625.76 - $638.38

Rango de 52 semanas

$356.14 - $769.98

Volumen

3.8K

Promedio de volumen

534K

Margen bruto

64.38%

La máquina de innovación que es Idexx Labs

Con más de 164,500 instrumentos médicos instalados en todo el mundo, Idexx Labs personifica una inversión de pico y pala. Sus instrumentos Catalyst, Hematología Premium, SediVue e InVue generan ingresos recurrentes a partir de consumibles VetLab, diagnósticos de laboratorios de referencia y servicios de consultoría utilizados cada vez que se analiza una afección en una mascota.

Las pruebas de análisis rápido de la empresa (como detección de gusano del corazón) y su pila vertical de ofertas SaaS veterinarias generan ingresos adicionales recurrentes, creando una potencia de inversión de pico y pala. En su trimestre más reciente, el 92% de las ventas de su grupo de animales de consumo fueron recurrentes, creando un flujo de efectivo predecible que ha impulsado continuamente las acciones de Idexx a nuevos máximos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Sin embargo, creo que lo mejor aún está por venir para la acción y sus inversores. Durante la llamada de resultados del cuarto trimestre, el CEO Jay Mazelsky explicó: “El lanzamiento de InVue DX representa uno de los lanzamientos de productos más exitosos en la historia de IDEXX, y el cuarto trimestre reforzó esa trayectoria, alcanzando casi 6,400 colocaciones de InVue DX en el año.”

Este nuevo instrumento InVue DX, lanzado en 2025, tiene el potencial de ser uno de los productos más importantes de Idexx hasta ahora, especialmente porque puede detectar una lista creciente de tipos de cáncer en mascotas. Idexx ya ha estado probando linfoma canino en EE. UU. desde 2025 y lanzará estas capacidades internacionalmente este año.

Innovando como siempre, Idexx ahora planea ofrecer un panel este año que detecte tumores de mastocitos caninos. Estas ofertas de Idexx Cancer DX detectarán más del 33% de los casos de cáncer canino, y la dirección cree que esta cifra podría crecer hasta el 50% para 2028 a medida que expanda sus capacidades para detectar más tipos de cáncer. A medida que la empresa extienda este perfil de detección de cáncer a nuevos tipos y casos felinos, sus ventas recurrentes de pico y pala adyacentes seguirán creciendo a medida que Idexx mantenga a nuestras mascotas saludables.

Con un crecimiento del 10%, 8% y 14% en ventas, ingresos recurrentes y ganancias por acción en 2025, la historia de crecimiento de Idexx está lejos de terminar. Aunque la acción de Idexx parece cara, a 43 veces las ganancias futuras —incluso después de su reciente caída—, su consistencia y estabilidad la convierten en una inversión que no se puede dejar pasar en mi opinión. Además, que la dirección haya reducido las acciones en circulación en un 1.2% anual durante la última década, me lleva a argumentar que Idexx es un verdadero acumulador de élite para mantener durante décadas.