Mercado de valores mezclado con Walmart, Irán, Trump y fallo sobre aranceles en foco: revisión semanal

El mercado de valores estuvo mixto la semana pasada, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo pero aún por debajo de sus medias móviles de 50 días. Los temores de que el presidente Donald Trump pudiera lanzar un nuevo ataque a Irán pesaron sobre las acciones, pero hicieron que los precios del petróleo se dispararan. Mientras tanto, Blue Owl Capital (OWL) expresó preocupaciones sobre el capital privado. La Corte Suprema invalidó muchas de las tarifas de Trump, como se esperaba en gran medida, pero la reacción del mercado fue mixta el viernes.

El crecimiento del PIB del cuarto trimestre fue sorprendentemente débil, con el cierre del gobierno afectando significativamente, pero otros datos económicos fueron sólidos, incluyendo una lectura caliente para la inflación subyacente del PCE. Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente después de alcanzar mínimos de varios meses. Walmart (WMT) y Palo Alto Networks (PANW) superaron las expectativas pero dieron guías más bajas. Meta Platforms (META) anunció un gran acuerdo de chips con Nvidia (NVDA), pero las ganancias de las acciones de NVDA fueron moderadas de cara al informe de ganancias del gigante de la IA el 25 de febrero.

				    ↑
					X

Este archivo de video no puede reproducirse.(Código de error: 102630)

								De Titanes de la IA a Gigantes Minoristas: Descifrando las Ganancias de Nvidia, TJX y Medline
							

							

								Ver Todos los Videos
							

						

					
					
						REPRODUCIENDO AHORA
						De Titanes de la IA a Gigantes Minoristas: Descifrando las Ganancias de Nvidia, TJX y Medline

Acciones Mixtas, Aún Divididas

El Nasdaq lideró las ganancias, pero todavía está claramente por debajo de su línea de 50 días. El S&P 500 subió modestamente, alcanzando resistencia en su línea de 50 días. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó ligeramente, cerca de máximos históricos. El Dow Jones cayó ligeramente, con Walmart (WMT) siendo un lastre, acercándose a su línea de 50 días. La tensión entre EE. UU. e Irán y las preocupaciones sobre el capital privado fueron obstáculos. La decisión de la Corte Suprema el viernes de invalidar muchas tarifas de Trump pareció impulsar las acciones, aunque se esperaba. En términos más amplios, el patrón de mercado dividido de subir durante unos días y luego retroceder continuó. Los futuros del petróleo crudo subieron.

La Inflación Caliente Enfría las Esperanzas de la Fed

Una lectura más caliente de lo esperado para la tasa de inflación principal de la Fed en diciembre redujo las probabilidades de un recorte de tasas en la primera mitad del año. Ahora, los mercados ven solo un 52% de probabilidades de un recorte de tasas para la reunión de la Fed del 17 de junio, frente al 69% de hace una semana. Las preocupaciones por la inflación superaron la sorprendente caída del crecimiento del PIB del cuarto trimestre al 1.4% desde el 4.4% del tercer trimestre. Esto se debe a que el crecimiento parecía más sólido en el fondo. El cierre del gobierno fue en parte responsable, con una caída en las compras directas del gobierno que restó nueve décimas de punto porcentual al crecimiento del PIB.

Los gastos de consumo personal aumentaron un sólido 2.4%, mientras que la inversión no residencial subió un 3.7% en medio de la construcción de centros de datos de IA. La tasa de inflación del PCE subyacente volvió al 3% por primera vez desde febrero, tras haber caído hasta el 2.6%. Las primeras previsiones para los datos de inflación de enero apuntan a otra lectura caliente para la principal medida de inflación de la Fed. Esto a pesar de que el IPC cayó al 2.5% en enero, reflejando grandes diferencias en la forma en que se calculan. Otros datos económicos, incluyendo el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes semanales de desempleo, mostraron fortaleza.

Walmart Supera, Pero Da Guías Bajas

Walmart (WMT) superó ligeramente las expectativas para el cuarto trimestre, en su primer informe bajo el nuevo CEO John Furner. Las ganancias aumentaron un 12% y los ingresos subieron casi un 6% a 190.7 mil millones de dólares. Las ventas por comercio electrónico saltaron un 24%, desacelerando ligeramente después de dos trimestres de crecimiento acelerado, mientras que las ventas iguales en EE. UU. de Walmart superaron las estimaciones. El gigante del Dow también anunció un plan de recompra de acciones por 30 mil millones de dólares. Pero Walmart dio guías más bajas para las ganancias del primer trimestre fiscal y de 2027. Las acciones cayeron sólidamente durante la semana desde máximos históricos.

Las Grandes Empresas de Construcción Entregan Resultados

Quanta Services (PWR) superó las expectativas, con ganancias del cuarto trimestre que crecieron un 7.5% hasta 3.16 dólares y los ingresos que aumentaron un 20% hasta 7.84 mil millones de dólares. Su cartera de pedidos alcanzó un récord de 44 mil millones de dólares, impulsada por la demanda de electricidad de los centros de datos de IA. Quanta guió al alza para 2026. Fluor (FLR) no alcanzó las expectativas del cuarto trimestre, con ventas que bajaron un 2% a 4.175 mil millones de dólares, mientras que las ganancias ajustadas cayeron un 31%. Pero obtuvo 1.35 mil millones de dólares por la venta de acciones de NuScale Power (SMR). Fluor pronosticó un EBITDA ajustado de entre 525 y 585 millones de dólares para este año. FLR subió con fuerza. Cardinal Infrastructure Group (CDNL) se disparó tras un aumento del 45% en los ingresos preliminares de 2025 y un incremento del 33% en la cartera de pedidos. La OPI de diciembre guió con solidez para 2026. Cardinal Infrastructure también anunció que compró un proveedor de servicios en sitios de construcción con sede en Georgia, su primera expansión fuera de las Carolinas.

Analog Devices Marca Nuevo Máximo

Analog Devices (ADI) saltó después de que el fabricante de chips entregara un informe de ganancias del primer trimestre fiscal que superó las expectativas y elevó las previsiones. Las ganancias aumentaron un 51%, con ganancias en un segundo trimestre consecutivo. Las ventas subieron un 30% hasta 3.16 mil millones de dólares, el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento acelerado en ingresos. ADI guió hacia un crecimiento aún más acelerado en ambos aspectos en el actual segundo trimestre. En el sector de semiconductores, los informes trimestrales de los fabricantes de equipos de chips divergieron. MKS (MKSI) publicó resultados del cuarto trimestre ligeramente mejores de lo esperado y también elevó las previsiones. Camtek (CAMT) y Onto Innovation (ONTO) entregaron informes mixtos.

Palo Alto Cae por Guía

Las ganancias del segundo trimestre fiscal del gigante de la ciberseguridad subieron un 27%, mientras que los ingresos aumentaron un 15% hasta 2.6 mil millones de dólares, incluyendo adquisiciones, ambos superando las expectativas. Las obligaciones de rendimiento restante, el valor total de los ingresos contratados que aún no se han reconocido como ingresos, aumentaron un 23% hasta 16 mil millones de dólares, superando las estimaciones de 15.78 mil millones. Los ingresos recurrentes anuales basados en suscripción superaron ligeramente las expectativas. Pero el flujo de caja libre quedó ligeramente por debajo. Palo Alto Networks (PANW) dio guías más bajas para los ingresos del trimestre actual, aunque elevó las expectativas en RPO. Anunció la compra de Koi Security, con sede en Israel, que proporciona visibilidad y detección de riesgos para agentes de inteligencia artificial. Las acciones cayeron a un mínimo de 10 meses.

Mineros de Oro y Plata en Auge

Varios mineros de oro y plata reportaron ganancias, con los precios del oro y la plata alcanzando máximos históricos recientemente. Pan American Silver (PAAS), SSR Mining (SSRM) y Newmont (NEM) superaron ampliamente las expectativas de los analistas. SSRM y PAAS subieron mucho en la semana, pero Newmont, el mayor productor de oro del mundo, cayó debido a que pronosticó recortes continuos en la producción de oro. Otras compañías mineras como Coeur Mining (CDE) y Kinross Gold (KGC) no alcanzaron las expectativas, a pesar de grandes aumentos en ingresos y ganancias. La acción de Coeur subió, mientras que Kinross cayó.

Restaurantes con Resultados Mixtos

Texas Roadhouse (TXRH) falló estrepitosamente en las expectativas de ganancias del cuarto trimestre, con una caída del 28%, y los ingresos, que subieron un 3% a 1.48 mil millones de dólares, también quedaron por debajo. Las acciones de TXRH cayeron modestamente, de regreso por debajo de un nivel clave. Wingstop (WING) apenas alcanzó las expectativas de ventas con un aumento del 9% a 175.7 millones de dólares, pero las ganancias por acción subieron un 5%, superando con fuerza. La acción de WING subió durante la semana, pero tras caer la semana anterior. The Cheesecake Factory (CAKE) reportó una caída del 4% en ganancias y un aumento del 4% en ingresos hasta 961.6 millones de dólares, pero ambos superaron ligeramente las expectativas. Las acciones de CAKE redujeron sus ganancias semanales sólidas tras los resultados.

Resumen de Noticias del Mercado de Valores

Nvidia (NVDA) anunció una asociación estratégica plurianual con Meta Platforms (META), matriz de Facebook. El gigante de los chips suministrará a Meta millones de unidades de procesamiento gráfico Blackwell y Rubin, junto con unidades centrales de procesamiento y equipos de red de Nvidia, para sus centros de datos de IA. Las acciones de Nvidia subieron modestamente, mientras AMD (AMD) y Arista Networks (ANET) cayeron.

Cadence Design Systems (CDNS) superó las expectativas del cuarto trimestre con un aumento del 6% en ganancias por acción y ventas, además de elevar las previsiones para 2026. Las acciones subieron tras los resultados, pero cayeron durante la semana.

Toll Brothers (TOL) reportó un aumento del 25% en ganancias por acción y un incremento del 16% en ingresos hasta 2.15 mil millones de dólares, superando las expectativas del primer trimestre fiscal. La cartera de pedidos del constructor de viviendas de lujo fue de 6.02 mil millones de dólares, frente a 6.94 mil millones del año anterior. Las acciones cayeron ligeramente desde máximos de 52 semanas.

Carvana (CVNA) no alcanzó algunas expectativas del cuarto trimestre debido a mayores costos a finales del miércoles. Las ganancias del cuarto trimestre crecieron un 463% hasta 4.22 dólares por acción, con ingresos de 5.65 mil millones de dólares, un 59% más que hace un año, superando las expectativas. Sin embargo, el EBITDA ajustado y el margen de EBITDA no alcanzaron las expectativas debido a mayores costos de reacondicionamiento de vehículos. La tienda de autos en línea espera mayores costos también en el primer trimestre. Las acciones de CVNA cayeron con fuerza.

Moderna (MRNA) subió después de que la FDA cambiara de postura y anunciara que revisaría la vacuna contra la gripe basada en ARNm de la biotecnológica.

Warner Bros. Discovery (WBD) reabrió conversaciones con Paramount Skydance (PSKY) tras que Netflix (NFLX) el martes concediera una exención para hacerlo. Esto permitirá a Paramount presentar su “mejor y última oferta” antes de la votación de los accionistas el 20 de marzo sobre la adquisición por parte de Netflix. Un representante de Paramount dijo que está dispuesto a pagar 31 dólares por acción, frente a los 30 dólares anteriores. La junta de Warner aún prefiere la oferta de Netflix de 27.75 dólares por acción solo para el estudio de cine y la app de streaming HBO. Las acciones de Paramount subieron, mientras que Warner Bros. y Netflix subieron modestamente.

Comfort Systems (FIX) reportó un aumento del 129% en ganancias por acción, superando ampliamente las expectativas del cuarto trimestre, y los ingresos subieron un 42% hasta 2.65 mil millones de dólares, también por encima de las expectativas. Fue el quinto trimestre consecutivo de crecimiento acelerado en ganancias y el tercero en aumento de ingresos. La cartera de pedidos del sector de enfriamiento se duplicó en 2025 debido a la demanda de centros de datos de IA. Las acciones subieron a un máximo nuevo.

Deere (DE) reportó una caída del 24% en ganancias por acción en el primer trimestre, pero superó ampliamente las expectativas. Las ventas netas crecieron un 17.5% hasta 8 mil millones de dólares. Los costos arancelarios explican en parte por qué las ganancias quedaron por detrás de las ventas. Deere elevó su perspectiva para todo el año, haciendo que las acciones DE alcanzaran un máximo histórico. Se espera que las ventas de maquinaria agrícola grande caigan, pero las ventas del segmento de construcción aumentan debido a la construcción de centros de datos, y también se espera que las pequeñas máquinas agrícolas sean un motor de crecimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Atrae la próxima gran acción ganadora con MarketSurge

¿Quieres obtener ganancias rápidas y evitar grandes pérdidas? Prueba SwingTrader

IBD Digital: Descubre las listas de acciones premium, herramientas y análisis de IBD hoy

Cómo invertir: Reglas para comprar y vender acciones en mercados alcistas y bajistas