Mapeo de los principales productores de manganeso: Dentro de los 9 mejores a nivel mundial

Sudáfrica se posiciona como el mayor productor mundial de manganeso con una diferencia sustancial, representando aproximadamente un tercio de la producción global. Sin embargo, detrás de esta nación dominante se encuentra una cadena de suministro global compleja que involucra a nueve países productores principales que, en conjunto, configuran el mercado del manganeso. Los últimos años han evidenciado cuán sensible es este mercado a las interrupciones, desde eventos climáticos hasta cambios en la demanda en países clave consumidores, lo que hace esencial entender qué países lideran y por qué su producción importa.

Comprendiendo la importancia estratégica del manganeso

El manganeso es un material fundamental en múltiples industrias, pero dos sectores impulsan la demanda con mayor fuerza: la fabricación de acero y el sector de baterías para vehículos eléctricos en rápida expansión. La industria del acero ha consumido durante mucho tiempo la gran mayoría del manganeso, utilizándolo como aditivo para aleaciones que fortalecen y mejoran la trabajabilidad de este material de construcción básico. Más allá del acero, los compuestos de manganeso son esenciales en baterías alcalinas, baterías de zinc-carbono y, cada vez más, en formulaciones avanzadas de baterías de iones de litio.

La transición hacia la energía verde ha puesto al manganeso en el centro de atención. Benchmark Mineral Intelligence proyecta que la demanda de manganeso se multiplicará por ocho entre 2020 y 2030 a medida que la producción de vehículos eléctricos se acelere. Esta proyección subraya la importancia geopolítica de los países que controlan reservas de manganeso. Los fabricantes de baterías ahora incorporan manganeso en baterías de litio-níquel-manganeso-cobalto (NMC) y en nuevas formulaciones de fosfato de hierro y litio (LMFP), que ofrecen mayor densidad energética y mejor rendimiento en clima frío en comparación con diseños de baterías anteriores.

Dinámica del mercado: cómo los shocks de oferta reconfiguran los precios

El mercado del manganeso ha mostrado una volatilidad significativa en los últimos años, ilustrando cómo una producción global concentrada puede amplificar las oscilaciones de precios. En abril de 2024, los precios del manganeso se dispararon de manera dramática durante el segundo trimestre tras el impacto del ciclón tropical Megan en las operaciones de Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) en Australia. Esta única interrupción tuvo un efecto dominó en los mercados globales, pero la recuperación fue igualmente rápida: para septiembre de 2024, los precios habían vuelto a niveles anteriores, a medida que surgían suministros alternativos y la demanda china permanecía floja.

Hacia 2025, los precios del manganeso se han estabilizado pero muestran un impulso limitado al alza, manteniendo a los analistas atentos a si China podrá recuperar su trayectoria económica. A medida que las mayores economías del mundo enfrentan desafíos estructurales, los precios del manganeso permanecen ligados a las expectativas sobre el consumo de acero en China y la inversión en infraestructura. De cara al futuro, la trayectoria del mercado dependerá en gran medida de dos factores: si ocurren interrupciones en la producción en minas importantes y si la demanda de baterías se acelera tan agresivamente como pronostican los expertos.

La cadena de suministro global de manganeso: los 9 principales productores

Los mayores productores de manganeso están concentrados en África, Australia y Asia, con estadísticas de producción que revelan una distribución altamente sesgada. Así quedaron los nueve países líderes en 2024, según datos del US Geological Survey (USGS):

Sudáfrica: El líder indiscutible mundial

Producción: 7.4 millones de toneladas métricas
Reservas: 560 millones de toneladas métricas

Sudáfrica domina la producción de manganeso por un margen enorme, representando el 37 por ciento de la producción mundial en 2024. El país produjo 7.4 millones de toneladas métricas ese año, un aumento de 200,000 toneladas respecto a 2023. Esta concentración extraordinaria de oferta también se refleja en las reservas: Sudáfrica posee 560 millones de toneladas métricas de mineral de manganeso y controla aproximadamente el 70 por ciento de los recursos minerales de manganeso identificados en el mundo.

Este dominio proviene de la ventaja geográfica del país: existen depósitos económicamente viables en la vasta cuenca del Kalahari, rica en manganeso. South32, la mayor minera de la región, mantiene una participación indirecta del 44 por ciento en la operación principal de manganeso en Sudáfrica a través de una empresa conjunta con Anglo American (29.6 por ciento). La operación incluye la mina a cielo abierto Mamatwan y la mina subterránea Wessels. Jupiter Mines opera la cercana mina Tshipi Borwa (propiedad en un 49.9 por ciento), que es la mayor mina de manganeso en Sudáfrica y se encuentra entre las cinco mayores del mundo.

Gabón: La segunda columna de África

Producción: 4.6 millones de toneladas métricas

Gabon ocupa el segundo lugar en producción, aunque con 4.6 millones de toneladas en 2024, su volumen está muy por debajo del de Sudáfrica. Sin embargo, la importancia estratégica de Gabón es grande: en 2024, suministró el 63 por ciento de todas las importaciones de mineral de manganeso de EE. UU., siendo la principal fuente no sudafricana para los mercados estadounidenses.

Eramet, la segunda mayor productora mundial de mineral de manganeso de alta calidad, opera la mina clave de Moanda a través de su subsidiaria COMILOG. En el último trimestre de 2024, Eramet detuvo temporalmente la producción en Moanda, citando condiciones de sobreoferta en el mercado, una decisión que mostró cómo las decisiones de los productores pueden desencadenar correcciones en los precios.

Australia: Tercer productor mundial

Producción: 2.8 millones de toneladas métricas

Australia produjo 2.8 millones de toneladas métricas de manganeso en 2024, ligeramente por debajo de las 2.86 millones del año anterior. Aunque ocupa el tercer lugar, Australia alberga una de las minas de mineral de manganeso de menor costo en el mundo, a través de las operaciones de GEMCO en el Territorio del Norte.

South32 tiene una participación dominante del 60 por ciento en GEMCO, con Anglo American poseyendo el 40 restante. Sin embargo, el impacto del ciclón tropical Megan en abril de 2024 en la infraestructura del muelle de GEMCO ha limitado la capacidad de exportación, y South32 anticipa interrupciones que se extenderán hasta el primer trimestre de 2025. La compañía y su socia Anglo American anteriormente poseían la fundición de aleaciones Tasmanian Electro Metallurgical Company (TEMCO), que vendieron a GFG Alliance en 2021.

Productores secundarios: Ghana, India, China, Brasil, Malasia y Costa de Marfil

Los otros seis países producen volúmenes mucho menores, pero en conjunto representan la segunda capa de oferta global:

Ghana produjo 820,000 toneladas métricas en 2024, con operaciones concentradas en la región oeste cerca de Takoradi. Consolidated Minerals (Consmin), subsidiaria de Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) de China, tiene una participación del 90 por ciento en Ghana Manganese Company, que opera la mina Nsuta. Consmin está entre los cuatro mayores productores mundiales de manganeso por volumen.

India produjo 800,000 toneladas métricas en 2024, un aumento de 56,000 toneladas respecto al año anterior. La mayor parte alimenta el sector del acero en India, patrón de consumo que también se observa en China y Brasil. MOIL, estatal, domina el panorama de producción de manganeso en India y opera la única planta de dióxido de manganeso electrolítico del país. En el año fiscal 2023/2024, MOIL alcanzó una producción récord de 1.76 millones de toneladas de mineral de manganeso, aunque en la primera mitad de 2024/2025 la producción fue de 1.33 millones de toneladas.

China produjo 770,000 toneladas métricas en 2024, prácticamente igual que en 2023, pero mucho menor que las 1.34 millones de toneladas de 2020. Las interrupciones por COVID-19 y la debilidad del sector inmobiliario explican en gran medida esta caída. China actúa como productor y como un consumidor masivo, especialmente para la fabricación de acero. Se reportó el descubrimiento de grandes depósitos en la provincia de Guizhou en 2017, pero aún no se han desarrollado. Firebird Metals se asocia con una firma china para construir una planta de sulfato de manganeso de alta pureza para suministrar a fabricantes de baterías para vehículos eléctricos.

Brasil generó 590,000 toneladas métricas en 2024, ligeramente por encima de 2023. Vale dominaba anteriormente la producción brasileña de manganeso, pero en 2022 vendió sus activos en el Centro-Oeste a J&F Investimentos. La subsidiaria Lhg Mining de J&F reanudó operaciones en la mina subterránea Urucum en 2023 y anunció una inversión de US$1,000 millones en operaciones de hierro y manganeso. Buritirama Mining, propiedad del Grupo Buritipar, es otro productor importante y planea una expansión de US$200 millones.

Malasia produjo 410,000 toneladas métricas en 2024, manteniendo el nivel del año anterior y emergiendo como un centro dedicado a la producción de ferroaleaciones de manganeso. OM Sarawak, subsidiaria de OM Holdings con sede en Singapur, opera una planta de fundición que generó 317,995 toneladas de aleación de manganeso en 2024. El ferroaleo de manganeso malayo representa ahora el 24 por ciento de las importaciones de ferroaleaciones en EE. UU.

Costa de Marfil produjo 360,000 toneladas métricas en 2024, casi estable respecto a las 357,000 toneladas de 2023. Sin embargo, alcanzó un pico de 525,000 toneladas en 2020 y desde entonces ha reducido su producción. Actualmente, operan cuatro minas: Bondoukou, Guitry, Kaniasso y Lagnonkaha, con la mayor parte de la producción destinada al sector del acero en China, seguida por envíos a India y Letonia.

Aplicaciones del manganeso: de un elemento industrial a la frontera de las baterías

El manganeso tiene aplicaciones en diversos ámbitos, cada una impulsando diferentes dinámicas de demanda. Las acerías consumen la mayor parte, usando manganeso como aditivo para mejorar la resistencia y la trabajabilidad. Las combinaciones de manganeso y aluminio producen latas de hojalata y otros productos metálicos. El dióxido de manganeso y el óxido de manganeso sirven como materiales en los cátodos de baterías alcalinas y zinc-carbono, roles que, aunque importantes, palidecen en comparación con las aplicaciones emergentes en baterías de iones de litio.

En refinamiento de petróleo, los compuestos de manganeso actúan como recubrimientos protectores para componentes del motor. Pero la transición energética ha abierto una nueva frontera: la química avanzada de baterías. Las baterías NMC (óxido de litio-níquel-manganeso-cobalto) ofrecen mayor carga energética y mayor duración, posicionándolas como ideales para vehículos eléctricos. Los fabricantes experimentan ahora con baterías de fosfato de hierro y litio dopadas con manganeso (LMFP) para aumentar la densidad energética y el rendimiento en temperaturas frías, un desarrollo que podría ampliar dramáticamente el consumo de manganeso si la adopción se acelera.

El riesgo de concentración: por qué importa la oferta

La concentración geográfica de la producción de manganeso presenta tanto oportunidades como riesgos. El dominio abrumador de Sudáfrica como mayor productor crea un cuello de botella estratégico: cualquier interrupción en la producción sudafricana podría desencadenar efectos en cadena a nivel mundial. Gabón y Australia ofrecen salidas secundarias, pero ninguna se acerca a la escala o a la base de reservas de Sudáfrica.

Esta concentración explica por qué interrupciones breves, como el impacto del ciclón Megan en GEMCO, provocaron movimientos inmediatos en los precios. Por otro lado, episodios de sobreoferta, como la pausa en la producción del cuarto trimestre de 2024 por parte de Eramet, muestran cómo el comportamiento de los productores puede influir en los precios incluso cuando la demanda fundamental se mantiene saludable.

Para inversores y participantes de la industria, monitorear las tendencias de producción de los nueve principales productores, las tasas de agotamiento de reservas y los planes de inversión de capital ofrece una visión crítica sobre la futura dinámica de oferta de manganeso y la dirección de los precios.

Preguntas frecuentes sobre el manganeso

¿Es el manganeso un metal industrial?

Sí, el manganeso se clasifica como un metal industrial esencial. Con un número atómico de 25, es un elemento duro, frágil, de color plateado que ocupa el segundo lugar en abundancia entre los elementos de transición en la corteza terrestre, después del hierro.

¿Qué papel desempeña el dióxido de manganeso en la química de baterías?

El dióxido de manganeso ha sido históricamente utilizado como depresor en baterías alcalinas, pero el interés actual se centra en químicas avanzadas de iones de litio que incorporan manganeso. Las baterías de óxido de litio-manganeso y las de óxido de litio-níquel-manganeso-cobalto emplean dióxido de manganeso electrolítico como material en los cátodos. Se espera que la demanda de manganeso aumente a medida que las configuraciones de baterías de iones de litio que contienen manganeso se vuelvan más comunes en la fabricación de vehículos eléctricos y en aplicaciones de almacenamiento de energía.