Informe optimista de fabricación impulsa la subida del mercado de valores en Wall Street

Las optimistas noticias económicas provenientes de la actividad manufacturera proporcionaron el catalizador que impulsó una fuerte subida en las acciones de los principales índices durante la sesión del lunes. Tras un período de resultados mixtos en la semana anterior, este cambio marcó un punto de inflexión notable en el sentimiento de los inversores, que ahora centraron su atención en fortalecer los indicadores económicos internos.

Señales de crecimiento manufacturero y resiliencia económica

El Instituto de Gestión de Suministros publicó datos que muestran un sorprendente giro en la actividad manufacturera de EE. UU., que había estado en contracción durante más de un año. El PMI manufacturero del ISM se expandió a 52.6 en enero, subiendo drásticamente desde 47.9 en diciembre, indicando una expansión en lugar de contracción. Los analistas financieros habían anticipado solo un modesto aumento a 48.5, por lo que el resultado real fue significativamente más optimista de lo esperado. Cualquier lectura por encima del umbral de 50 puntos indica que el sector manufacturero está experimentando crecimiento, un desarrollo importante para la perspectiva económica general.

Este resurgir manufacturero ayudó a los operadores a ignorar las preocupaciones sobre las fricciones comerciales en curso y las preguntas emergentes sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los datos positivos también coincidieron con signos de alivio en las tensiones entre EE. UU. e Irán, con informes que sugieren que Irán podría estar abierto a negociaciones nucleares con Estados Unidos.

Los principales índices registran ganancias sólidas en general

El rally general se extendió a los tres principales indicadores del mercado bursátil. El Dow Jones Industrial Average avanzó 515.19 puntos, lo que representa un aumento del 1.1 % hasta alcanzar 49,407.66. El Nasdaq Compuesto subió 130.29 puntos o 0.6 %, cerrando en 23,592.11. El S&P 500 subió 37.41 puntos o 0.5 % para terminar en 6,976.44. Aunque los índices retrocedieron ligeramente desde sus máximos intradía al finalizar la sesión, mantuvieron territorio positivo durante todo el día.

El impulso positivo del mercado recibió apoyo adicional cuando el presidente Donald Trump anunció a través de Truth Social que las negociaciones con el primer ministro indio Narendra Modi habían logrado un acuerdo comercial. Según los términos divulgados, EE. UU. se comprometió a reducir los aranceles recíprocos a la India al 18 % desde el 25 % anterior, mientras que India supuestamente acordó eliminar por completo sus aranceles y barreras no arancelarias contra los productos estadounidenses.

Divergencia sectorial: ganadores y perdedores en foco

El rendimiento de los sectores individuales mostró una variación considerable. La industria de la aviación emergió como uno de los destacados de la sesión, con el índice de aerolíneas NYSE Arca subiendo un 4.3 %. Las acciones de hardware de computadoras también mostraron una fortaleza robusta, reflejada en un aumento del 4.2 % en el índice de hardware de computadoras NYSE Arca. Los sectores bancario, de semiconductores y minorista también registraron avances sustanciales.

El sector energético representó la principal área de debilidad, arrastrado a la baja por la caída en los precios del petróleo crudo, lo que presionó a las empresas del sector. Esta divergencia ilustró cómo diferentes segmentos del mercado respondieron de manera distinta al entorno económico optimista.

Los mercados globales reaccionan a las señales económicas de EE. UU.

Los mercados en el extranjero mostraron respuestas mixtas a los datos económicos estadounidenses. En la región de Asia-Pacífico, las acciones en general se movieron a la baja. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 1.3 %, mientras que el índice Shanghai Composite de China bajó más pronunciadamente, un 2.5 %. Por el contrario, las principales bolsas europeas se movieron en la dirección opuesta. El FTSE 100 del Reino Unido avanzó un 1.2 %, el DAX de Alemania subió un 1.0 % y el CAC 40 de Francia ganó un 0.7 %.

Dinámica del mercado en renta fija

El mercado de bonos del Tesoro sufrió presión de venta a medida que avanzaba la sesión, a pesar de mostrar fortaleza inicial. Los rendimientos de los valores subieron como resultado, con el rendimiento del bono del Tesoro a diez años subiendo 3.4 puntos básicos hasta el 4.275 %.

Mirando hacia adelante: los datos de empleo toman protagonismo

Los participantes del mercado permanecieron cautelosos respecto a realizar movimientos agresivos antes del esperado informe de empleo del viernes, publicado por el Departamento de Trabajo. Los economistas pronostican la creación de 70,000 empleos en enero, tras un aumento relativamente modesto de 50,000 en diciembre. Estos datos de empleo tienen implicaciones importantes para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y las perspectivas de las tasas de interés.

Se prestará atención adicional a la publicación del martes sobre las vacantes de empleo de diciembre, que podría influir en la estrategia de negociación mientras los inversores evalúan las condiciones del mercado laboral en general junto con las señales optimistas de la manufactura que respaldaron la fortaleza del mercado.