El Primer Ministro indio Narendra Modi se reunió con el Presidente chino Xi Jinping en Tianjin el 31 de agosto. La reunión fue más que simbólica: se produjo en un momento en que las acciones indias han estado rindiendo significativamente menos que sus pares globales, con inversores extranjeros retirando $16 mil millones del mercado este año.
Las acciones indias bajo presión
El Nifty 50 ha ganado solo un 4.6% en lo que va del año, en comparación con un aumento del 19% en el Índice de Mercados Emergentes MSCI. El rendimiento débil, las salidas de capital y los aranceles recíprocos del 50% de Donald Trump están empujando a Nueva Delhi a buscar nuevos socios económicos.
Por eso, el acercamiento diplomático de Modi hacia China se interpreta como un cambio estratégico destinado a calmar los nervios de los inversores. Según Bloomberg, las conversaciones se centraron en restaurar los vuelos directos, abordar disputas fronterizas y aumentar el comercio, todos temas con el potencial de elevar el sentimiento del mercado.
India podría beneficiarse más que China
El balance comercial entre las dos naciones sigue estando muy desequilibrado. En el año fiscal que termina en marzo de 2025, India exportó $14.2 mil millones a China mientras importaba $113.5 mil millones. Los analistas creen que cualquier deshielo podría ofrecer un mayor beneficio a India.
Jasmine Duan de RBC Wealth Management en Hong Kong explicó: “Las relaciones mejoradas entre China e India pueden beneficiar significativamente a las acciones indias, ya que India es el que enfrenta aumentos arancelarios del 50%. Para las acciones chinas, el impacto probablemente será marginal en el mejor de los casos.”
Escépticos y optimistas
Algunos gestores de fondos advierten que, sin políticas concretas, el impacto en el mercado puede ser efímero. Kunjal Gala de Federated Hermes dijo: “Es demasiado pronto para decir qué sectores se beneficiarán, ya que no se han anunciado medidas específicas.”
Sin embargo, otros ven un punto de inflexión. Pramod Gubbi de Marcellus Investment Managers en Mumbai señaló que la reciente disminución del peso de la India en las carteras de mercados emergentes podría estabilizarse pronto o incluso revertirse.
El estímulo doméstico añade combustible
Más allá de la política exterior, las medidas internas también están brindando apoyo. El Banco de la Reserva de India ha recortado las tasas de referencia en 100 puntos básicos desde febrero para estimular la demanda. Mientras tanto, un panel de ministros de finanzas federales y estatales aprobó recortes al impuesto sobre bienes y servicios en casi 400 categorías, lo que representa el 16% de la cesta de precios al consumidor. La medida aumentó inmediatamente las acciones de empresas centradas en el consumidor y fabricantes de automóviles.
Anna Wu de VanEck Associates en Sídney vinculó ambos desarrollos: “El calentamiento de las relaciones entre China e India puede ser un catalizador positivo, mientras que las reducciones de impuestos actúan como un viento de cola estructural para las acciones indias.”
Ella añadió que India podría ganar resiliencia al alinearse con China y Rusia en medio de la agresión arancelaria de Trump: "El eje China-Rusia-India se está formando ahora contra los aranceles históricos, y puede fortalecer las defensas económicas de India."
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El sorprendente acercamiento de Modi con Xi podría provocar un rally en las acciones indias
El Primer Ministro indio Narendra Modi se reunió con el Presidente chino Xi Jinping en Tianjin el 31 de agosto. La reunión fue más que simbólica: se produjo en un momento en que las acciones indias han estado rindiendo significativamente menos que sus pares globales, con inversores extranjeros retirando $16 mil millones del mercado este año.
Las acciones indias bajo presión El Nifty 50 ha ganado solo un 4.6% en lo que va del año, en comparación con un aumento del 19% en el Índice de Mercados Emergentes MSCI. El rendimiento débil, las salidas de capital y los aranceles recíprocos del 50% de Donald Trump están empujando a Nueva Delhi a buscar nuevos socios económicos. Por eso, el acercamiento diplomático de Modi hacia China se interpreta como un cambio estratégico destinado a calmar los nervios de los inversores. Según Bloomberg, las conversaciones se centraron en restaurar los vuelos directos, abordar disputas fronterizas y aumentar el comercio, todos temas con el potencial de elevar el sentimiento del mercado.
India podría beneficiarse más que China El balance comercial entre las dos naciones sigue estando muy desequilibrado. En el año fiscal que termina en marzo de 2025, India exportó $14.2 mil millones a China mientras importaba $113.5 mil millones. Los analistas creen que cualquier deshielo podría ofrecer un mayor beneficio a India. Jasmine Duan de RBC Wealth Management en Hong Kong explicó: “Las relaciones mejoradas entre China e India pueden beneficiar significativamente a las acciones indias, ya que India es el que enfrenta aumentos arancelarios del 50%. Para las acciones chinas, el impacto probablemente será marginal en el mejor de los casos.”
Escépticos y optimistas Algunos gestores de fondos advierten que, sin políticas concretas, el impacto en el mercado puede ser efímero. Kunjal Gala de Federated Hermes dijo: “Es demasiado pronto para decir qué sectores se beneficiarán, ya que no se han anunciado medidas específicas.” Sin embargo, otros ven un punto de inflexión. Pramod Gubbi de Marcellus Investment Managers en Mumbai señaló que la reciente disminución del peso de la India en las carteras de mercados emergentes podría estabilizarse pronto o incluso revertirse.
El estímulo doméstico añade combustible Más allá de la política exterior, las medidas internas también están brindando apoyo. El Banco de la Reserva de India ha recortado las tasas de referencia en 100 puntos básicos desde febrero para estimular la demanda. Mientras tanto, un panel de ministros de finanzas federales y estatales aprobó recortes al impuesto sobre bienes y servicios en casi 400 categorías, lo que representa el 16% de la cesta de precios al consumidor. La medida aumentó inmediatamente las acciones de empresas centradas en el consumidor y fabricantes de automóviles. Anna Wu de VanEck Associates en Sídney vinculó ambos desarrollos: “El calentamiento de las relaciones entre China e India puede ser un catalizador positivo, mientras que las reducciones de impuestos actúan como un viento de cola estructural para las acciones indias.” Ella añadió que India podría ganar resiliencia al alinearse con China y Rusia en medio de la agresión arancelaria de Trump: "El eje China-Rusia-India se está formando ahora contra los aranceles históricos, y puede fortalecer las defensas económicas de India."
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