Revisión del mercado de capital riesgo encriptación 2024: El interés en el sector de infraestructura se mantiene, mientras que la recaudación de fondos enfrenta un enfriamiento.
Revisión del mercado de inversión en encriptación de 2024: proyectos de infraestructura activos, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, beneficiándose principalmente del lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado y de cambios en el entorno político de EE. UU. El valor de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de mercado de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, contribuyendo al 62% del aumento total del mercado. La ola de Memecoins y tokens de IA también desempeñó un papel impulsor, especialmente activando las actividades en la cadena de Solana.
Sin embargo, el campo de la encriptación de capital de riesgo aún enfrenta desafíos. Tendencias de mercado principales como Bitcoin, memecoin y tokens de IA ofrecen oportunidades limitadas para el capital de riesgo. Áreas populares tradicionales como DeFi, juegos y NFT no han logrado atraer grandes cantidades de nuevos fondos. Las empresas de infraestructura enfrentan presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales. Tendencias emergentes como stablecoins, tokenización y la fusión de DeFi-TradFi aún están en etapas tempranas. La presión macroeconómica también limita la asignación de inversiones de alto riesgo.
Según los datos, en el cuarto trimestre de 2024, el capital de riesgo invertirá 3,5 mil millones de dólares en encriptación de nuevas empresas, un aumento del 46% en comparación con el trimestre anterior, pero el número de transacciones ha disminuido en un 13%. La inversión total para todo el año alcanzará los 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Algunos análisis predicen que la inversión anual en el mercado de encriptación superará los 18 mil millones de dólares en 2025.
La correlación entre el precio de Bitcoin y el tamaño de la inversión en empresas emergentes de encriptación ha disminuido notablemente desde 2023. Las posibles razones incluyen la cautela de los inversores institucionales, el cambio en la narrativa del mercado y la desaceleración más amplia del mercado de capital de riesgo.
El sector de infraestructura dominó el capital de riesgo en encriptación de 2024, atrayendo más de 610 transacciones, con un total de 5.5 mil millones de dólares. Las áreas de inversión se centran en soluciones de escalado L2, tecnología modular, y staking líquido, entre otros. Las startups de NFT y juegos recaudaron 2.5 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. La financiación de blockchain empresarial cayó drásticamente un 69% hasta 164 millones de dólares. La financiación en el ámbito de Web3 alcanzó los 3.3 mil millones de dólares, proveniente principalmente de tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN. El campo de DeFi mostró signos de recuperación, con un aumento del 85% en el número de transacciones comparado con el año anterior.
La financiación inicial sigue siendo dominante, atrayendo el 60% de la inversión de capital. La proporción de financiación posterior aumentó del 15% en el tercer trimestre al 40%.
Entre los inversores activos, Animoca Brands lidera con más de 100 inversiones, seguido por más de 80 de OKX Ventures. Cogigent Ventures, Binance Labs y otros también se mantienen activos. Entre los inversores ángeles, el fundador de Polygon, Sandeep Nailwal, es el más activo, participando en más de 40 inversiones.
En 2024, la recaudación total de fondos de capital de riesgo cayó al nivel más bajo en seis años, con 865 fondos recaudando un total de 104.7 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 18% interanual. La recaudación de fondos de encriptación ha sido especialmente débil, con 79 nuevos fondos que solo lograron recaudar 5.1 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo mínimo desde 2020. El tamaño de los fondos también ha caído al nivel más bajo desde 2017.
Los fondos medianos de ( de 1 a 5 millones de dólares ) muestran una tendencia clara. Los fondos grandes de ( de más de 10 millones de dólares ) no han aparecido en 2023-2024, principalmente afectados por la dificultad de implementación y el riesgo de valoración. Cabe destacar que Pantera Capital planea recaudar un nuevo fondo de 1,000 millones de dólares en julio de 2025.
Los proyectos de inversión a tener en cuenta en 2024 incluyen Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, entre otros. Estos proyectos abarcan áreas de vanguardia como blockchain de alto rendimiento, redes sociales descentralizadas, innovaciones en DeFi, gestión de propiedad intelectual, fusión de IA y encriptación.
Mirando hacia el futuro, la integración de la IA, el DeFi de Bitcoin y las blockchain especializadas serán tendencias clave. A pesar de que la actividad de capital de riesgo ha disminuido a corto plazo, la continua actividad de inversiones tempranas y la fusión de nuevas tecnologías, entre otros factores, muestran la resiliencia de la industria y el potencial de crecimiento.
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Addil
· hace6h
caliente
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GmGmNoGn
· hace8h
solana va a To the moon啦
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ruggedNotShrugged
· hace8h
Este año han tomado a la gente por tonta.
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LightningLady
· hace8h
Sal de inmediato, este fondo es un callejón sin salida.
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EyeOfTheTokenStorm
· hace8h
Desde el punto de vista del análisis de datos históricos, el mercado ha subido, pero ha subido en vano.
Revisión del mercado de capital riesgo encriptación 2024: El interés en el sector de infraestructura se mantiene, mientras que la recaudación de fondos enfrenta un enfriamiento.
Revisión del mercado de inversión en encriptación de 2024: proyectos de infraestructura activos, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, beneficiándose principalmente del lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado y de cambios en el entorno político de EE. UU. El valor de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de mercado de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, contribuyendo al 62% del aumento total del mercado. La ola de Memecoins y tokens de IA también desempeñó un papel impulsor, especialmente activando las actividades en la cadena de Solana.
Sin embargo, el campo de la encriptación de capital de riesgo aún enfrenta desafíos. Tendencias de mercado principales como Bitcoin, memecoin y tokens de IA ofrecen oportunidades limitadas para el capital de riesgo. Áreas populares tradicionales como DeFi, juegos y NFT no han logrado atraer grandes cantidades de nuevos fondos. Las empresas de infraestructura enfrentan presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales. Tendencias emergentes como stablecoins, tokenización y la fusión de DeFi-TradFi aún están en etapas tempranas. La presión macroeconómica también limita la asignación de inversiones de alto riesgo.
Según los datos, en el cuarto trimestre de 2024, el capital de riesgo invertirá 3,5 mil millones de dólares en encriptación de nuevas empresas, un aumento del 46% en comparación con el trimestre anterior, pero el número de transacciones ha disminuido en un 13%. La inversión total para todo el año alcanzará los 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Algunos análisis predicen que la inversión anual en el mercado de encriptación superará los 18 mil millones de dólares en 2025.
La correlación entre el precio de Bitcoin y el tamaño de la inversión en empresas emergentes de encriptación ha disminuido notablemente desde 2023. Las posibles razones incluyen la cautela de los inversores institucionales, el cambio en la narrativa del mercado y la desaceleración más amplia del mercado de capital de riesgo.
El sector de infraestructura dominó el capital de riesgo en encriptación de 2024, atrayendo más de 610 transacciones, con un total de 5.5 mil millones de dólares. Las áreas de inversión se centran en soluciones de escalado L2, tecnología modular, y staking líquido, entre otros. Las startups de NFT y juegos recaudaron 2.5 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. La financiación de blockchain empresarial cayó drásticamente un 69% hasta 164 millones de dólares. La financiación en el ámbito de Web3 alcanzó los 3.3 mil millones de dólares, proveniente principalmente de tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN. El campo de DeFi mostró signos de recuperación, con un aumento del 85% en el número de transacciones comparado con el año anterior.
La financiación inicial sigue siendo dominante, atrayendo el 60% de la inversión de capital. La proporción de financiación posterior aumentó del 15% en el tercer trimestre al 40%.
Entre los inversores activos, Animoca Brands lidera con más de 100 inversiones, seguido por más de 80 de OKX Ventures. Cogigent Ventures, Binance Labs y otros también se mantienen activos. Entre los inversores ángeles, el fundador de Polygon, Sandeep Nailwal, es el más activo, participando en más de 40 inversiones.
En 2024, la recaudación total de fondos de capital de riesgo cayó al nivel más bajo en seis años, con 865 fondos recaudando un total de 104.7 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 18% interanual. La recaudación de fondos de encriptación ha sido especialmente débil, con 79 nuevos fondos que solo lograron recaudar 5.1 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo mínimo desde 2020. El tamaño de los fondos también ha caído al nivel más bajo desde 2017.
Los fondos medianos de ( de 1 a 5 millones de dólares ) muestran una tendencia clara. Los fondos grandes de ( de más de 10 millones de dólares ) no han aparecido en 2023-2024, principalmente afectados por la dificultad de implementación y el riesgo de valoración. Cabe destacar que Pantera Capital planea recaudar un nuevo fondo de 1,000 millones de dólares en julio de 2025.
Los proyectos de inversión a tener en cuenta en 2024 incluyen Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, entre otros. Estos proyectos abarcan áreas de vanguardia como blockchain de alto rendimiento, redes sociales descentralizadas, innovaciones en DeFi, gestión de propiedad intelectual, fusión de IA y encriptación.
Mirando hacia el futuro, la integración de la IA, el DeFi de Bitcoin y las blockchain especializadas serán tendencias clave. A pesar de que la actividad de capital de riesgo ha disminuido a corto plazo, la continua actividad de inversiones tempranas y la fusión de nuevas tecnologías, entre otros factores, muestran la resiliencia de la industria y el potencial de crecimiento.