El auge de los activos del mundo real en la industria de las Activos Cripto

Los Activos Cripto del mundo real (RWA) como una nueva clase de activos en la industria de las Activos Cripto están ganando cada vez más atención. A partir de mayo de 2024, el tamaño del mercado de RWA ha superado los 6.6 mil millones de dólares, reflejando el gran interés y la creciente demanda de los inversores por este innovador producto financiero. El auge de los RWA está indisolublemente ligado a la amplia aplicación de la tecnología blockchain. A través de la tokenización, activos físicos como bienes raíces, mercancías y derechos de propiedad intelectual pueden presentarse en forma de tokens digitales en la blockchain. Este proceso trae consigo varias ventajas principales:

1. División de la propiedad de activos: los activos que antes no se podían dividir ahora se pueden descomponer en unidades más pequeñas de tokens, permitiendo que más inversores participen.

2. Mejora de la liquidez: La tokenización simplifica el proceso de negociación de activos y promete aumentar la liquidez en los mercados tradicionales no líquidos.

3. Mayor transparencia y seguridad: la tecnología de blockchain garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones, reduciendo el riesgo de contraparte.

RWA a través de la tokenización y la cadena de bloques, puede servir como una fuente de ingresos para las finanzas descentralizadas (DeFi). Se espera que para 2030, el tamaño del mercado de tokenización de activos alcance la asombrosa cifra de 10 billones de dólares.

A medida que el interés de los inversores sigue aumentando, algunas plataformas tienen la posibilidad de ocupar una posición favorable en este proceso de crecimiento. RWA se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del mercado DeFi basado en acciones, activos físicos y rentas fijas, y están surgiendo constantemente proyectos relacionados.

Este artículo explorará en profundidad Dusk Network, un proyecto de infraestructura enfocado en la conformidad en el ámbito de RWA de Web3. Después de un largo desarrollo, se espera que la red principal de Dusk se lance en el segundo trimestre de 2024, lo que marcará un hito importante para el proyecto.

Resumen de Dusk Network

Dusk Network es una plataforma blockchain diseñada para la regulación y las finanzas descentralizadas. Se centra en la emisión de valores digitales, con el objetivo de automatizar los procesos de cumplimiento, al mismo tiempo que protege la privacidad de los datos de los usuarios y mantiene la auditabilidad. Al integrar la privacidad y la conformidad, Dusk Network facilita las transacciones seguras en cadena de RWA.

Dusk Network adopta un mecanismo de consenso único que combina la encriptación de prueba de participación (PoS) y la encriptación de conocimiento cero, asegurando la confidencialidad y el cumplimiento. La plataforma está diseñada para simplificar el mercado regulado al reducir los costosos intermediarios, al tiempo que cumple con los estándares regulatorios.

Características Principales

1. Soluciones de blockchain que cumplen con los requisitos regulatorios: Dusk Network está diseñada para satisfacer las necesidades regulatorias de las instituciones. Es una blockchain de código abierto, pública y sin permisos, que permite el acceso a empresas de varios tamaños.

2. Integración de la protección de la privacidad: Dusk ofrece un sistema enfocado en la privacidad para la tokenización, liquidación y compensación de instrumentos financieros. Han desarrollado el protocolo Citadel, que integra un sistema de identidad autónoma en la blockchain de Dusk, y han creado una versión fuera de la cadena llamada Shelter, para KYC privado de instituciones. Los usuarios pueden divulgar información de manera selectiva y proteger sus datos.

3. Contratos inteligentes confidenciales: Dusk es una de las primeras blockchains que cuenta con la funcionalidad nativa de contratos inteligentes confidenciales, que se puede utilizar para crear y emitir valores tokenizados habilitados para la privacidad. Esto simplifica las operaciones comerciales al automatizar las auditorías, reducir los costos de gestión y legales, y aumentar la eficiencia general. Las instituciones también pueden aprovechar estos contratos para realizar aplicaciones financieras aprovechando las ventajas de la red pública mientras cumplen con las regulaciones.

Tecnología de Prueba de Conocimiento Cero

Dusk utiliza la tecnología de prueba de conocimiento cero (ZKP), que permite la verificación sin revelar los datos subyacentes. Al integrar PLONK, una avanzada tecnología de encriptación de conocimiento cero, Dusk garantiza una fuerte protección de la privacidad.

Análisis de la Competencia en el Mercado

Dusk Network es un participante único en el campo de RWA, enfocado en el cumplimiento regulatorio y la protección de la privacidad. En comparación con otros competidores, la principal ventaja de Dusk radica en su blockchain con soporte de privacidad, contratos inteligentes confidenciales y cumplimiento regulatorio, lo que lo convierte en la opción ideal para dApps financieras e instituciones que requieren privacidad y cumplimiento.

Sin embargo, Dusk también enfrenta algunos desafíos: menor reconocimiento, capitalización de mercado más pequeña y aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Además, su enfoque en la privacidad y el cumplimiento regulatorio puede limitar su atractivo para proyectos de blockchain y DeFi más amplios.

Economía de tokens

El token DUSK es el núcleo de Dusk Network, y tiene las siguientes características:

• Capitalización de mercado: aproximadamente 2.2072 millones de dólares
• Suministro circulante: 4.6962 millones de DUSK (representa el 46.96% del suministro máximo)
• Suministro máximo: 1 mil millones de DUSK

Los usos de los tokens incluyen la participación y recompensas, el pago de tarifas de transacción y costos de Gas, así como el pago dentro de la red y como colateral para la emisión de activos digitales.

Equipo y Ecosistema

Dusk Network es liderado por Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli y Jelle Pol, y los miembros del equipo provienen de instituciones y empresas de primer nivel. La compañía ha recaudado una gran cantidad de fondos a través de múltiples rondas de financiamiento, incluyendo el ICO de 2020 y rondas de financiación privada temprana.

Dusk Network está colaborando con NPEX para desarrollar la primera bolsa de valores impulsada por blockchain en Europa, lo que coloca a Dusk en una posición favorable en el mercado de tokenización digital en Europa.

Perspectivas de Desarrollo

Factores alcistas:

• El mercado RWA tiene un gran potencial
• Oportunidades de activos digitales en el mercado privado
• La primera bolsa de valores basada en blockchain en Europa
• Soporte para múltiples lenguajes de programación
• El programa de donaciones de Dusk promueve el desarrollo del ecosistema
• La red principal se lanzará en el segundo trimestre de 2024

Factores bajistas:

• Enfrentando una intensa competencia de otros proyectos de RWA
• Falta de interés significativo en fondos inteligentes
• Enfocarse en la infraestructura de tokenización de activos físicos puede conllevar riesgos estratégicos
• Navegar por un entorno regulatorio complejo en diferentes jurisdicciones es un desafío

A medida que Dusk Network continúa desarrollando su tecnología y ecosistema, su posición en el campo de los Activos Cripto y la encriptación de la privacidad tiene la esperanza de consolidarse aún más. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de cómo maneje la presión competitiva, atraiga a más inversores institucionales y mantenga la conformidad en un entorno regulatorio complejo.