DePIN: Construcción de curvas de doble crecimiento para una red de valor Descentralización

Introducción

DePIN está logrando gradualmente la interacción a gran escala entre el mundo físico y Web3, y está transformando poco a poco el modelo operativo de la infraestructura tradicional. A través de la combinación de sensores, redes inalámbricas, recursos computacionales y AI con la tecnología blockchain, y utilizando incentivos de economía criptográfica para promover el desarrollo en crowdsourcing. Al analizar la mayoría de los proyectos DePIN, se puede observar que el modelo de negocio de DePIN incluye una característica importante: los ingresos por hardware como la primera curva de crecimiento, y sobre esta base, la monetización de servicios de datos, formando una segunda curva de crecimiento. Este es uno de los factores clave que permite a DePIN liderar el crecimiento en el ciclo actual, y también muestra cómo los proyectos de tipo DePIN pueden crear un gran efecto de riqueza en el proceso de construcción de una red de infraestructura descentralizada, formando finalmente una red de valor descentralizado a gran escala.

1. Construir un mundo de interconexión de todo descentralizado

La red de infraestructura física descentralizada (DePIN) presagia un escenario de aplicación lleno de espacio para la imaginación: las infraestructuras comunes a nuestro alrededor, incluidos las estaciones base de comunicación, los puntos de carga de automóviles, los paneles de energía fotovoltaica, las vallas publicitarias, así como el almacenamiento de datos y los dispositivos de computación detrás del funcionamiento de Internet, ya no estarán controlados por entidades e instituciones centralizadas, sino que se dividirán en unidades de igual tamaño, en manos de individuos o mineros a gran escala. Además, las infraestructuras físicas de la misma categoría son altamente estandarizadas y escaladas, formando una cobertura en alfombra.

A través de la Descentralización, la disposición y el uso de la infraestructura pueden lograr una mayor eficiencia y menores costos, al tiempo que se mejora la seguridad y la resiliencia del sistema en su conjunto. No solo eso, desde la producción de energía hasta el procesamiento de datos, diversas instalaciones tienen el potencial de transformarse hacia un modelo Descentralizado. La suma del tamaño del mercado actual de las industrias relacionadas con DePIN ya ha superado los 5 billones de dólares. Por lo tanto, se prevé que el tamaño del mercado potencial en el campo de DePIN se estima en aproximadamente 2.2 billones de dólares, y se espera que alcance los 3.5 billones de dólares para 2028.

1.1 División de la pista DePIN

El campo DePIN abarca seis subcampos: computación, IA, comunicación inalámbrica, sensores, energía y servicios. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, DePIN se puede desglosar en:

• Proveedor: fabricantes de hardware y usuarios del lado de la oferta que actúan como "mineros".

• Capa intermedia: plataforma del proyecto, blockchain responsable de la validación de datos y liquidación de tokens, y protocolo de segunda capa en cadena que sirve a DePIN; así como componentes de servicio modular utilizados para desarrollar y gestionar la red DePIN (como interfaz de plataforma, análisis de datos y servicios de estandarización), toolkit SDK desarrollado para DePIN, interfaces API, etc.

• Aguas abajo: conectar las aplicaciones y la interfaz dApp del lado de la demanda.

A excepción de unos pocos proyectos, la mayoría de los proyectos DePIN rara vez pueden abarcar cada etapa del negocio DePIN. Generalmente eligen ciertas cadenas públicas como capa de liquidación para la economía de tokens. Los proyectos de IA y computación en la nube en el subcampo se centran más en la liquidación en la cadena y el desarrollo y gestión de plataformas de proyectos, mientras que los dispositivos de hardware subyacentes programan dispositivos electrónicos inactivos, como teléfonos móviles o computadoras equipadas con GPU de consumo de alto rendimiento, a través de middleware.

1.2 Resumen del desarrollo de la industria DePIN

Según estadísticas, el número de proyectos DePIN que ya se han lanzado ha alcanzado los 1215, con una capitalización de mercado total de aproximadamente 43 mil millones de dólares. De estos, la capitalización de mercado total de los proyectos del subcampo DePIN que ya han emitido tokens y están en plataformas de cotización de tokens supera los 25 mil millones de dólares.

Y en octubre del año pasado, esta cifra era de solo 5 mil millones de dólares, en menos de un año se multiplicó por 5, lo que demuestra el rápido crecimiento de la industria DePIN. Esto indica que la demanda y el reconocimiento del mercado por redes de infraestructura física descentralizada están en constante aumento. Con más proyectos lanzándose y la expansión de casos de uso, se espera que la industria DePIN se convierta en un área importante de la combinación de la tecnología blockchain con aplicaciones del mundo real.

2. Las lecciones aprendidas de la lógica empresarial de DePIN

El prototipo de DePIN se remonta al concepto de IoT+Blockchain del último ciclo. Algunos proyectos, a través de un modelo de economía criptográfica, han transformado el almacenamiento centralizado en un modo de operación descentralizado, y han encontrado aplicaciones prácticas en el ecosistema Web3, como el almacenamiento de NFT en la cadena y el almacenamiento de recursos front-end y back-end de DApps.

El Internet de las Cosas + Blockchain solo refleja la característica de Descentralización ("De"), mientras que DePIN enfatiza más la construcción de infraestructura física y la red interconectada a gran escala. En DePIN, "PI" representa Infraestructura Física (Physical Infrastructure) y "N" representa Red (Network), es decir, la red de valor que se forma una vez que el hardware de DePIN alcanza una cierta escala de cobertura.

El más típico es Helium, que se fundó en 2013, y no fue hasta 2018 que se determinó utilizar la blockchain como un medio de incentivos para el despliegue descentralizado de Internet de las Cosas. Hasta ahora, Helium casi cumple con todos los elementos de DePIN: economía de nodos, modelo de minería, red de valor, incentivos de crowdsourcing, y es el proyecto líder en el campo de DeWi (comunicaciones inalámbricas descentralizadas); además, a finales del año pasado, Helium Mobile lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con una compañía de telecomunicaciones, dirigido a usuarios tradicionales. Cuando los usuarios utilizan la red Helium para la transmisión de datos, no solo pueden obtener recompensas en tokens, sino también disfrutar de un servicio de comunicación confiable. Al mismo tiempo, Helium también ayuda a sus socios a resolver el problema de la cobertura de señal en áreas remotas de Estados Unidos, formando una situación de ganar-ganar para las tres partes. La gran cantidad de usuarios tradicionales que se acoge en sus terminales tiene un impulso significativo para romper el círculo de DePIN, y se espera que acelere la adopción masiva de la tecnología blockchain y las redes Web3.

Helium y algunos otros proyectos pertenecen a la categoría DePIN, pero su diferencia radica en que Helium enfatiza más el hardware, lo que le permite sostener el crecimiento de los servicios de datos de la segunda curva a través de ingresos por hardware, construyendo un ecosistema independiente y cosechando beneficios duales. A pesar de que Helium estuvo involucrado en algunas controversias el año pasado y enfrentó problemas como la rareza de lenguajes de programación que dificultan el desarrollo, una serie de acciones a finales de año volvieron a abrir el crecimiento de la segunda curva de Helium; y como el primer proyecto DePIN de mayor escala que ha salido, sin duda nos ha brindado algunas inspiraciones sobre el ecosistema DePIN.

3. El crecimiento explosivo de DePIN se basa en la teoría de curvas dobles

"Segunda curva" es un concepto en la teoría de gestión e innovación, propuesto inicialmente por académicos de gestión. Se refiere a la necesidad de introducir nuevas innovaciones o cambios cuando una organización, producto o negocio alcanza el pico de su curva de crecimiento tradicional, para iniciar una nueva curva de crecimiento y así evitar la estancación o el declive.

A partir de la experiencia exitosa de proyectos DePIN anteriores, se puede ver que la lógica comercial de DePIN apunta naturalmente a la venta de hardware como la primera curva de desarrollo del proyecto, mientras que la monetización de la red de valor de datos se superpone a la primera curva, sirviendo como el pensamiento guía de la segunda curva de desarrollo.

El desarrollo de productos y la capacidad operativa son clave para asegurar el crecimiento de la primera curva; entonces, para iniciar el crecimiento de la segunda curva, se necesitan dos capacidades: primero, la capacidad organizativa de un sistema de Descentralización, y segundo, la capacidad de servicio hacia el lado de la demanda.

Correspondiente al ecosistema DePIN, se requiere que el equipo del proyecto, bajo la premisa de tener la capacidad de organizar una red de hardware que soporte la transmisión de datos a gran escala, primero garantice el buen funcionamiento de la red de valor de datos, de modo que el lado de la demanda pueda conectarse con éxito, y finalmente proporcionar servicios de datos de alta calidad y estandarizados. Al final, completar el doble crecimiento del negocio de la hipérbola, formando un ciclo positivo dentro del ecosistema del proyecto.

3.1 El valor del hardware es la primera curva de creación de valor

En la primera curva de subir, el negocio experimentará un rápido crecimiento inicial, seguido de un aumento gradual hasta alcanzar su punto máximo. La dinámica de crecimiento de la primera curva del proyecto DePIN proviene de los ingresos y ganancias generados por la venta de hardware.

La infraestructura tradicional, especialmente en áreas como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, tiene una lógica de negocio lineal con proveedores o entidades centralizadas: en las primeras etapas del negocio, es necesario invertir en la construcción de infraestructura, y una vez que la infraestructura está completa, se proporciona servicio a los usuarios finales (C-end). Por lo tanto, desarrollar este tipo de negocios a menudo requiere la participación de grandes empresas para asumir los altos costos en las etapas iniciales del funcionamiento del negocio, que incluyen la compra de hardware, el alquiler de terrenos, la implementación y la contratación de personal de mantenimiento.

Y el proyecto DePIN divide el lado de la oferta centralizada y lo convierte en una forma de crowdsourcing, completando la construcción de una red de hardware.

Por lo tanto, el primer paso en la descomposición de la infraestructura centralizada es clave para lograr el primer crecimiento en la curva del proyecto DePIN.

El equipo del proyecto DePIN primero debe esforzarse por promoverse a sí mismo, difundir su narrativa y atraer la participación de los usuarios del lado de la oferta a través de una serie de métodos operativos, incluyendo la preventa de "mineros", la compra con airdrop, etc.; trasladar el enorme costo de infraestructura a los usuarios del lado de la oferta para lograr un inicio ligero y de bajo costo. Los usuarios del lado de la oferta también se convierten en "accionistas" del equipo del proyecto al poseer hardware, mientras que, con la expectativa de ganar dinero en minería en el futuro, ayudan al equipo del proyecto a desplegar la red de hardware.

No solo eso, a diferencia de los proveedores de dispositivos centralizados tradicionales, la actualización y el mantenimiento de los dispositivos DePIN son realizados conjuntamente por el equipo del proyecto y los mineros, es decir, los proveedores de dispositivos solo son responsables del desarrollo y venta de las actualizaciones de los dispositivos, mientras que la actualización y el mantenimiento son realizados por los usuarios del lado de la oferta. En el proceso de mantener y construir conjuntamente la red de hardware, la interacción con el equipo del proyecto y el middleware refuerza el sentido de comunidad de los mineros (usuarios del lado de la oferta) y su identificación con el proyecto DePIN.

Si un proyecto DePIN puede ejecutar de manera muy fluida el marketing narrativo, la venta de máquinas mineras y la operación de la comunidad; entonces, los elementos de la primera curva de crecimiento que pertenecen al proyecto ya estarán todos reunidos, formando finalmente la primera curva de aumento de la cobertura de la red - aumento de incentivos en tokens - atracción de más mineros para unirse.

A continuación se presentan los datos sobre el número de nodos activos hasta la fecha, algunos proyectos se encuentran entre los tres primeros, todos han desplegado más de 100,000 nodos en todo el mundo.

Entre algunos de los proyectos, el despliegue de nodos ha superado los 100,000, y el rendimiento comercial de algunos proyectos es muy destacado:

Proyecto A:

• Es una red inalámbrica descentralizada, cuyo negocio principal incluye puntos de acceso inalámbricos, que proporciona cobertura de red de área amplia de bajo consumo (LoRaWAN); servicios de telecomunicaciones móviles, que son servicios de telecomunicaciones móviles lanzados en colaboración con socios.

• El 25 de enero se lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares con socios, aumentando de 0 a 93,000 suscriptores en 5 meses.

• Colaborar con un gigante de servicios de telecomunicaciones para ingresar a un mercado de 126.7 millones de personas ha fortalecido aún más las fuentes de ingresos y la influencia del mercado de este proyecto.

Proyecto B:

• Es una plataforma de mapeo descentralizada que tiene como objetivo crear un ecosistema de mapas global y actualizado en tiempo real a través de la tecnología blockchain y los incentivos de la economía criptográfica. El negocio principal del proyecto incluye un dispositivo de grabación de conducción, que permite a los usuarios recopilar datos geográficos durante el trayecto al instalar este dispositivo.

• Este dispositivo tiene un precio de 549 dólares. Haciendo una estimación aproximada basada en el número actual de nodos desplegados: los ingresos del proyecto solo por ventas de hardware ya han superado los sesenta millones de dólares.

• Hasta el momento, la red de recolección de datos de mapas establecida por el proyecto ha cubierto la mayor parte de Europa y América del Norte. Los ingresos por servicios de datos del proyecto también han experimentado un crecimiento significativo.

En lo que respecta a los ingresos por hardware, también hay otros proyectos que han encontrado un buen camino para subir. Por ejemplo, hay proyectos que utilizan los teléfonos móviles como su punto de venta y han logrado excelentes resultados de ventas en el mercado africano. Además, hay proyectos que poseen barreras tecnológicas en computación en la nube y computación en el borde, a través de su modelo innovador.