Máquina de oráculo: explorar la segunda subir curva

Introducción

La Máquina de oráculo es una de las piedras angulares del mundo de blockchain, y su competencia principal se manifiesta en cuatro aspectos: la exhaustividad y confiabilidad en la obtención de datos, la obtención de datos exclusivos y la captura de valor, la seguridad y descentralización del mecanismo de verificación, y la eficiencia de transmisión y robustez de la red.

La plataforma de Máquina de oráculo necesita tener suficientes proveedores de nodos para ofrecer una gran cantidad de datos para su verificación. Tomando como ejemplo un conocido proyecto, tiene más de 100 proveedores de datos, incluidos varios plataformas de datos reconocidas. Varios proveedores de datos pueden reducir el riesgo de un solo punto de falla. Al mismo tiempo, estas plataformas de datos disfrutan de una alta reputación en la industria, y los datos que proporcionan han sido verificados rigurosamente, asegurando su precisión y fiabilidad.

Desde la perspectiva del sector DeFi, los tipos de datos que puede proporcionar la Máquina de oráculo son en general similares, sus diferencias radican en algunos indicadores altamente estructurados; algunas Máquinas de oráculo pueden encontrar proveedores de datos, mientras que otras no pueden. Los datos exclusivos son un gran punto de subida en el desarrollo de las Máquinas de oráculo, cada vez más datos de privacidad pueden ser transmitidos de punto a punto a través de la Máquina de oráculo.

El mecanismo de verificación es el núcleo de la Máquina de oráculo, y diferentes proyectos utilizan algoritmos de agregación diversificados ( como la mediana, el peso de la reputación, el promedio ponderado por tiempo, etc. ), para adaptarse a tipos de datos específicos y necesidades de escenario.

Después de abordar múltiples problemas como la cantidad, calidad y verificación de las fuentes de datos, el último aspecto importante es la transmisión de datos. Dado que la Máquina de oráculo se utiliza principalmente en DeFi, necesita la transmisión de datos en tiempo real para garantizar la precisión de los precios de las transacciones. Al mismo tiempo, cuando se producen fluctuaciones en la red blockchain, la Máquina de oráculo aún debe garantizar la inmediatez de la transmisión de datos.

La importancia de la Máquina de oráculo en la pista DeFi es evidente, los protocolos de préstamos, los protocolos de staking y los intercambios de derivados necesitan interactuar en gran medida con la Máquina de oráculo para obtener datos en tiempo real de los activos. Entre ellos, los protocolos de préstamos son los principales usuarios de los datos de la Máquina de oráculo, ya que necesitan obtener en tiempo real el precio de mercado de los activos colaterales para calcular la relación de colateralización y activar la liquidación. Por ejemplo, algunos de los principales protocolos de préstamos ya tienen un tamaño de gestión de activos considerable, y obtener directamente el precio de un solo intercambio a través de API puede llevar a un riesgo de centralización de datos, por lo que generalmente utilizan el servicio de precios de la Máquina de oráculo.

Sin embargo, el potencial de aplicación de la Máquina de oráculo va mucho más allá de los datos de transacciones financieras. Teóricamente, diversos tipos de datos fuera de la cadena, como datos de precios de bienes raíces, datos de sensores, datos biomoleculares, etc., pueden ser subidos a la cadena a través de la Máquina de oráculo para activar las transacciones de los activos correspondientes. Esto sugiere que en la pista de la Máquina de oráculo existen múltiples direcciones de segmentos que están en potenciales fases de rápido crecimiento.

Uno, el desarrollo de la Máquina de oráculo

2014 y antes

Un conocido mercado de predicción descentralizado es un caso temprano de demanda de Máquina de oráculo, que permite a los usuarios apostar activos digitales sobre los resultados de eventos del mundo real. El fundador de Ethereum es asesor de este proyecto.

etapa 2015-2016

El cofundador de Ethereum propuso el concepto de Máquina de oráculo, enfatizando su papel clave como fuente de datos externos para contratos inteligentes. En 2015, un proyecto lanzó el primer servicio de Máquina de oráculo descentralizada, que apoyaba a los contratos inteligentes de Ethereum en la obtención de datos externos. Ese mismo año, se lanzó la red principal de Ethereum.

etapa 2017-2018

Un conocido proyecto fue fundado en 2017, proponiendo el concepto de una red de máquina de oráculo descentralizada (DON), con el objetivo de resolver el problema de fallo único. Las finanzas descentralizadas (DeFi) aún no han explotado, y la demanda de oráculos se concentra principalmente en llamadas de datos simples.

etapa 2019-2021

El verano DeFi de 2020 llegó, la Máquina de oráculo, como el proveedor de servicios de datos externos más importante de DeFi, proporciona servicios de precios para aplicaciones descentralizadas. Debido a la explosión de la demanda, varios proyectos de Máquina de oráculo se lanzaron uno tras otro, y el panorama competitivo comenzó a aparecer.

Fase 2022-2023

El mercado DeFi está entrando en un periodo de ajuste, pero la Máquina de oráculo continúa innovando. La interoperabilidad entre cadenas y las blockchains modulares se están convirtiendo en tendencias en la industria, y los servicios de Máquina de oráculo se están expandiendo a múltiples cadenas y escenarios. Un conocido proyecto ha lanzado un protocolo de interoperabilidad entre cadenas, que soporta la transmisión de datos entre cadenas y la interacción de contratos inteligentes. Otro proyecto de Máquina de oráculo enfocado en datos financieros ha lanzado su red principal, atrayendo la participación de varias instituciones financieras tradicionales.

Etapa 2024-2025

Los servicios de Máquina de oráculo se han expandido desde DeFi a áreas como juegos, NFT, seguros, entre otros. Las aplicaciones DePIN han comenzado a tener una mayor demanda de Máquina de oráculo para Internet de las cosas. La combinación de IA y Máquina de oráculo explora nuevos escenarios para la ejecución automatizada de contratos inteligentes.

Dos, tamaño del mercado de la Máquina de oráculo

Debido a la falta actual de datos de predicción autorizados específicamente sobre el crecimiento futuro de la Máquina de oráculo, este artículo intenta inferir indirectamente el tamaño potencial del mercado de la Máquina de oráculo a través del crecimiento del sector DeFi, que es su objeto de servicio.

Desde los datos históricos, hasta finales de 2024, el valor total de mercado del proyecto Máquina de oráculo será de 10,55 mil millones de dólares, que representa el 11,8% del valor total de mercado de DeFi (912,68 mil millones de dólares ). En comparación con principios de 2021, cuando el valor de mercado de Máquina de oráculo llegó a representar más del 25% de DeFi, esta proporción ha disminuido notablemente. La razón principal de este cambio es que nuevos modelos como el re-staking han ampliado los límites de la industria DeFi, pero en comparación con otros segmentos inherentes de DeFi, la "necesidad" de Máquina de oráculo sigue siendo sólida.

Basado en las predicciones de una institución de investigación sobre el mercado DeFi, la tasa de crecimiento anual compuesta de 2025 a 2030 será de aproximadamente 53%, y se espera que el valor de mercado alcance los 231,000 millones de dólares en 2030. En este artículo se introducen dos escenarios hipotéticos: "proporción estable" y "proporción decreciente" para calcular el espacio del mercado de la Máquina de oráculo:

●Escenario optimista: si el tamaño del mercado de la Máquina de oráculo puede mantener el 10% del tamaño del mercado DeFi, alcanzará los 23.1 mil millones de dólares para 2030.

●Situación neutral: si la Máquina de oráculo mantiene el tamaño del mercado en el 6-8% del tamaño del mercado DeFi, alcanzará entre 138 y 184 millones de dólares en 2030.

Este modelo de predicción calcula el potencial de mercado de la Máquina de oráculo utilizando la fórmula "proporción de capitalización de mercado × capitalización total de DeFi", lo que no solo refleja su dependencia del crecimiento de DeFi, sino que también considera la tendencia de que la velocidad de crecimiento independiente de la industria de la Máquina de oráculo con respecto a DeFi se está desacelerando gradualmente.

Tres, los principales proyectos en la Máquina de oráculo

Actualmente, el panorama de la industria de la Máquina de oráculo se puede describir como dominado por una sola empresa. En términos de capitalización de mercado de tokens y TVS(, un proyecto conocido es el líder absoluto en este campo. Hasta marzo de 2025, el TVS de este proyecto es de 31 mil millones de dólares, lo que representa el 53.3% del TVS total de toda la pista de Máquina de oráculo, mientras que la capitalización de mercado de tokens es de 9.6 mil millones de dólares, lo que equivale al 76.9% de la capitalización de mercado total de toda la pista de Máquina de oráculo. Además, otros varios proyectos también han logrado un lugar en el campo de Máquina de oráculo gracias a sus ventajas en baja latencia, mecanismos de verificación y adquisición de datos.

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) 3.1 un conocido Máquina de oráculo proyecto

El proyecto es el líder absoluto en el ámbito de la Máquina de oráculo, fundado en 2017, y es uno de los primeros proyectos de Máquina de oráculo. Proporciona servicios como la alimentación de precios (Data Feed), automatización ###Automation(, función aleatoria verificable )VRF(, operaciones entre cadenas )CCIP(, entre otros. En 2024, desde la perspectiva de la composición de ingresos, los ingresos por servicios de alimentación de precios representan la mayor proporción de los ingresos del proyecto, alcanzando el 95% de los ingresos acumulados, teniendo como principales clientes a los protocolos DeFi; los ingresos de las otras tres categorías de servicios representan un total del 5%. Tanto los ingresos por servicios de automatización como los de servicios entre cadenas representan un 2% cada uno, mientras que los ingresos por servicios de generación de números aleatorios representan menos del 1%.

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)# 3.1.1 Servicio de alimentación de precios

El servicio de alimentación de precios es uno de los servicios más tradicionales de la Máquina de oráculo. Como uno de los primeros proyectos de Máquina de oráculo descentralizada, el servicio de alimentación de precios de este proyecto no obtiene precios directamente de una API de terceros, sino que obtiene datos a través de nodos de datos. Tomando como ejemplo la obtención del precio en tiempo real de ETH/USDT desde una plataforma de préstamo, la solicitud de transacción del usuario en la cadena activará un contrato inteligente, que llamará al servicio de Máquina de oráculo para obtener los datos de precios más recientes. La Máquina de oráculo no obtiene información directamente de una única fuente de datos, sino que obtiene datos de varios agregadores de datos de alta calidad a través de múltiples nodos independientes, y los nodos agrupan y limpian estos datos localmente antes de enviarlos a la cadena.

Luego, el contrato agregado volverá a filtrar y promediar ponderadamente los datos reportados por todos los nodos, obteniendo un precio final en la cadena para la llamada del contrato inteligente. En este proceso, los nodos de la Máquina de oráculo están compuestos por operadores independientes. Después de que la plataforma de préstamos utiliza estos datos de precios, pagará tokens a la red de Máquina de oráculo a través de un contrato inteligente como tarifa de servicio.

3.1.2 Servicios automatizados

La automatización es otro negocio importante de generación de ingresos para el proyecto. En 2021 se lanzó el servicio de automatización de operaciones. Este servicio es para la cuenta externa (EOA), que puede activar contratos inteligentes para que se ejecuten bajo ciertas condiciones predefinidas con un incentivo económico. Se utilizarán cálculos fuera de la cadena para ejecutar las mismas funciones de contrato inteligente que en la cadena. Una vez que el valor de retorno de la función sea verdadero, se iniciará una transacción en la cadena que llamará a la función del contrato inteligente en la cadena. En la aplicación práctica, se puede utilizar para ejecutar automáticamente operaciones cuando se desencadenan eventos específicos, como acuñar NFT, reequilibrar la oferta de liquidez, agregar rendimientos y pagar préstamos, entre otros. Este es el producto más importante del proyecto en la era de la automatización 1.0.

En 2024 se lanzó el servicio de automatización 2.0. Se introdujo un consenso criptográfico en el cálculo descentralizado fuera de la cadena, trasladando la costosa verificación de cálculos de la red blockchain a una red fuera de la cadena. Los desarrolladores pueden mejorar el tiempo de ejecución de sus dApps, reducir costos y simplificar la experiencia del usuario. El ahorro en las tarifas de Gas y la mejora del rendimiento de cálculo harán que más desarrolladores elijan esta solución.

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)# 3.1.3 Protocolo de cadena cruzada

En 2021 se lanzó el protocolo de interoperabilidad entre cadenas, que es un nuevo estándar de código abierto para protocolos entre cadenas. Este protocolo proporciona una infraestructura general con capacidad de cálculo para los desarrolladores de contratos inteligentes, permitiendo la transmisión de datos e instrucciones de contratos inteligentes a través de diversas redes de blockchain. Este protocolo se convertirá en el protocolo subyacente para varios servicios entre cadenas, incluidos los puentes de tokens programables, donde los usuarios pueden transferir tokens de manera segura y eficiente a cualquier red de blockchain, y tiene escalabilidad.

Por ejemplo, un usuario espera que su activo de 1,000 USDT se transfiera de una cadena a otra, entonces el punto clave es que el puente de cadena cruzada puede verificar que el usuario realmente posee 1,000 USDT en la cadena de origen. La red del proyecto, gracias a su vasta y descentralizada red de nodos, tiene una fuerte ventaja en la verificación de cadena cruzada y el retransmisión de datos, lo que se adapta muy bien a escenarios de cadena cruzada que requieren alta seguridad.

3.1.4 Función aleatoria verificable

La función aleatoria verificable es una función criptográfica que genera números pseudoaleatorios basados en la entrada de datos y adjunta una prueba que cualquiera puede verificar. Este proyecto utiliza una cierta función aleatoria verificable (VRF). Se generará uno o más números aleatorios para cada solicitud de número aleatorio, y se adjuntará una prueba criptográfica del número aleatorio. Esta prueba se publicará en la cadena y será verificada en la cadena, y solo se utilizará el número aleatorio después de que la verificación sea exitosa. Este servicio ha cubierto múltiples redes de blockchain, incluidas Ethereum, Polygon y BSC. En febrero de 2022, se lanzó oficialmente la versión mejorada, que es una versión completamente nueva y mejorada, con un rendimiento más potente.