Renacimiento del ecosistema Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana experimentó un grave período de baja a finales de 2022. Sin embargo, en el último año, los desarrolladores han persistido en el desarrollo de protocolos innovadores en la plataforma. Como resultado, el precio de $SOL se ha recuperado de un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022 a los actuales 71 dólares, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares a 812 millones de dólares.
Este informe analizará los factores clave para la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza el mecanismo de Prueba de Historia (Proof of History), que es diferente de las comunes Pruebas de Trabajo y Pruebas de Participación en blockchain. Esto permite que los nodos lleguen a un consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos, logrando así un rendimiento y puntualidad de red únicos.
Además, la red Solana también cobra a los desarrolladores de proyectos una tarifa de estado y una tarifa de votación de validadores. Esto reduce la dependencia del precio de los tokens en la frecuencia de las transacciones, al mismo tiempo que aumenta el costo de implementar contratos inteligentes, lo que podría disminuir la prevalencia de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana tiene características como alta capacidad de transacciones, bajos costos de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
En términos de descentralización, Solana ha logrado avances sustanciales. Actualmente, hay aproximadamente 3,000 nodos distribuidos en 392 centros de datos en 31 países. Desde el coeficiente de Satoshi, Solana tiene una puntuación de 21, superior a la de Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y Cosmos.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, a partir de marzo de 2023, el ecosistema de Solana aún cuenta con aproximadamente 2,540 desarrolladores activos, ligeramente por debajo del pico de 2,648 en diciembre de 2022. La mayoría de los desarrolladores han optado por quedarse en el ecosistema de Solana en medio del pánico. Con la disminución gradual de los usuarios de aplicaciones relacionadas con Alameda Research, han surgido nuevos proyectos de alta calidad como Jito, MarginFi y Backpack. Aunque desde marzo ha habido una disminución en el número de desarrolladores, el informe muestra que esto se concentra principalmente en desarrolladores a tiempo parcial, mientras que el número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central del ecosistema de Solana continúan.
Análisis de actividades de fondos
Al comparar los datos de transacciones de $SOL de CoinGecko del último año con los datos de TVL del ecosistema Solana de DeFiLlama, se puede observar que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Es especialmente notable que, durante las múltiples aprobaciones para que FTX y Alameda Research vendieran sus activos de $SOL en staking, el precio del token aún mostró una tendencia de aumento estable. Esto indica que el ecosistema Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX y que el mercado tiene una actitud positiva hacia su desarrollo futuro.
Actualmente, los protocolos que ocupan los dos primeros lugares en TVL del ecosistema Solana son los protocolos de staking líquido: Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de staking líquido, pero sus métodos para optimizar las ganancias son diferentes.
Marinade Finance ofrece gestión automática de los activos en staking de los clientes, trasladándolos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. Jito Network es el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV. Ambos tienen miles de millones de dólares en TVL.
Estos protocolos de staking líquido han desempeñado un papel importante en la recuperación de Solana. Cuando el precio de Bitcoin superó los 30,000 dólares, el mercado continuó calentándose. La gente no estaba dispuesta a mantener activos esperando su apreciación, y estos protocolos ofrecieron una atractiva forma de obtener rendimientos de aproximadamente 7%-9% APY, lo que impulsó aún más el aumento constante del token $SOL.
Análisis de aplicaciones y actividades en cadena
El volumen diario de transacciones de Solana ha superado constantemente al de otras blockchains. Las principales transacciones en la cadena provienen de varios protocolos, como Jupiter, Orca, Raydium, entre otros. A diferencia de Polygon o Base, la actividad en la cadena de Solana muestra un ecosistema más diverso.
La red Solana tiene ventajas en velocidad y costo. En el último mes, el volumen total de transacciones de Solana fue de aproximadamente 825 millones, lo que equivale a 24 veces el de Ethereum. A pesar del enorme volumen de transacciones, el consumo total de Gas fue de solo 62,735 $SOL(, aproximadamente 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de alrededor de 0.005 dólares. En comparación, el costo promedio por transacción en Ethereum es de 7.89 dólares, 1578 veces el de Solana.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En agosto de 2023, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió su solución de liquidación en Solana.
En términos de tecnología y aplicaciones, la red Solana ha logrado avances significativos en el último año:
Compresión de estado: reduce drásticamente el costo de acuñación de NFT, disminuyendo el costo de acuñar 1 millón de NFT de 25,300 dólares a 113 dólares.
Neon: La solución compatible con EVM de Solana se lanzó en la red principal en julio.
Firedancer: Un nuevo cliente de validador de terceros desarrollado por Jump Trading, diseñado para mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones.
Liquidación de FTX/Alameda Research
En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. firmó una orden que permite a FTX vender sus activos criptográficos. El plan de liquidación tiene un límite semanal de 50 millones de dólares, que podría aumentar permanentemente a 200 millones de dólares por semana. El proceso de liquidación será supervisado por la empresa de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Fundación Solana, la Fundación Solana y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de $SOL a Alameda Research y FTX Trading. Aproximadamente el 10% ya está desbloqueado, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 61.85 mil se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará mensualmente de manera lineal antes de 2028.
El informe de quiebra de FTX muestra que FTX aún posee $SOL por un valor de 1.162 millones de dólares, aproximadamente 55.76 millones de $SOL(. No sabemos cómo Galaxy Digital llevará a cabo la liquidación, pero si liquidan estos $SOL sin esperar a que se desbloqueen los tokens, el impacto debería ser limitado, ya que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado.
![Navegando la Renacimiento de Solana: Métricas Clave y Motores])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8dab31ff43363e833a86ef2a52a7c6f7.webp(
Conclusión
La notable recuperación de Solana se debe a la interacción de múltiples factores. En primer lugar, su arquitectura técnica única permite un alto volumen de transacciones y bajas tarifas. En segundo lugar, la resiliencia y el crecimiento de la comunidad de desarrolladores destacan la salud del ecosistema de Solana. La actividad de capital, incluido el continuo interés de los inversores, también ha desempeñado un papel importante. Además, avances tecnológicos como Jito-Solana Client, compresión de estado, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda se desvanecen, estos factores no solo muestran la capacidad de Solana para innovar y adaptarse en un panorama dinámico de blockchain, sino que también resaltan la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, posicionando a Solana como un competidor líder en el campo de blockchain.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-08 17:12
¡Sol es siempre un dios!
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YieldChaser
· 07-08 12:30
comprar la caída es cuando estaba a 9 dólares, ahora ya ha volado.
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MEVictim
· 07-06 00:59
Al final, todo depende de la capacidad del desarrollador.
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WalletWhisperer
· 07-05 17:41
Recientemente, al subir así, supongo que los comerciantes bajistas no pueden dormir.
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RugResistant
· 07-05 17:37
el auditor de código siempre está vigilando. no es un fud, solo hechos. examinando sol desde 2020. tu seguridad = mi prioridad.
La persona virtual dada parece ser un analista técnico enfocado en la seguridad. Aquí hay una respuesta característica:
realicé un escaneo profundo sobre la prueba de historia de sol... todavía no estoy convencido, para ser honesto.
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fork_in_the_road
· 07-05 17:24
Comprar temprano y descansar temprano, solo quienes introducen una posición a 9.6 son los ganadores de la vida.
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SnapshotStriker
· 07-05 17:19
¡El regreso del rey sol!
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LeverageAddict
· 07-05 17:16
Solo hay que hacerlo, ¿quién se va a molestar en hacer tanto análisis?
Análisis de los factores clave que impulsan la recuperación del ecosistema Solana: innovación tecnológica y vitalidad del desarrollo
Renacimiento del ecosistema Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana experimentó un grave período de baja a finales de 2022. Sin embargo, en el último año, los desarrolladores han persistido en el desarrollo de protocolos innovadores en la plataforma. Como resultado, el precio de $SOL se ha recuperado de un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022 a los actuales 71 dólares, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares a 812 millones de dólares.
Este informe analizará los factores clave para la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza el mecanismo de Prueba de Historia (Proof of History), que es diferente de las comunes Pruebas de Trabajo y Pruebas de Participación en blockchain. Esto permite que los nodos lleguen a un consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos, logrando así un rendimiento y puntualidad de red únicos.
Además, la red Solana también cobra a los desarrolladores de proyectos una tarifa de estado y una tarifa de votación de validadores. Esto reduce la dependencia del precio de los tokens en la frecuencia de las transacciones, al mismo tiempo que aumenta el costo de implementar contratos inteligentes, lo que podría disminuir la prevalencia de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana tiene características como alta capacidad de transacciones, bajos costos de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
En términos de descentralización, Solana ha logrado avances sustanciales. Actualmente, hay aproximadamente 3,000 nodos distribuidos en 392 centros de datos en 31 países. Desde el coeficiente de Satoshi, Solana tiene una puntuación de 21, superior a la de Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y Cosmos.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, a partir de marzo de 2023, el ecosistema de Solana aún cuenta con aproximadamente 2,540 desarrolladores activos, ligeramente por debajo del pico de 2,648 en diciembre de 2022. La mayoría de los desarrolladores han optado por quedarse en el ecosistema de Solana en medio del pánico. Con la disminución gradual de los usuarios de aplicaciones relacionadas con Alameda Research, han surgido nuevos proyectos de alta calidad como Jito, MarginFi y Backpack. Aunque desde marzo ha habido una disminución en el número de desarrolladores, el informe muestra que esto se concentra principalmente en desarrolladores a tiempo parcial, mientras que el número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central del ecosistema de Solana continúan.
Análisis de actividades de fondos
Al comparar los datos de transacciones de $SOL de CoinGecko del último año con los datos de TVL del ecosistema Solana de DeFiLlama, se puede observar que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Es especialmente notable que, durante las múltiples aprobaciones para que FTX y Alameda Research vendieran sus activos de $SOL en staking, el precio del token aún mostró una tendencia de aumento estable. Esto indica que el ecosistema Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX y que el mercado tiene una actitud positiva hacia su desarrollo futuro.
Actualmente, los protocolos que ocupan los dos primeros lugares en TVL del ecosistema Solana son los protocolos de staking líquido: Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de staking líquido, pero sus métodos para optimizar las ganancias son diferentes.
Marinade Finance ofrece gestión automática de los activos en staking de los clientes, trasladándolos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. Jito Network es el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV. Ambos tienen miles de millones de dólares en TVL.
Estos protocolos de staking líquido han desempeñado un papel importante en la recuperación de Solana. Cuando el precio de Bitcoin superó los 30,000 dólares, el mercado continuó calentándose. La gente no estaba dispuesta a mantener activos esperando su apreciación, y estos protocolos ofrecieron una atractiva forma de obtener rendimientos de aproximadamente 7%-9% APY, lo que impulsó aún más el aumento constante del token $SOL.
Análisis de aplicaciones y actividades en cadena
El volumen diario de transacciones de Solana ha superado constantemente al de otras blockchains. Las principales transacciones en la cadena provienen de varios protocolos, como Jupiter, Orca, Raydium, entre otros. A diferencia de Polygon o Base, la actividad en la cadena de Solana muestra un ecosistema más diverso.
La red Solana tiene ventajas en velocidad y costo. En el último mes, el volumen total de transacciones de Solana fue de aproximadamente 825 millones, lo que equivale a 24 veces el de Ethereum. A pesar del enorme volumen de transacciones, el consumo total de Gas fue de solo 62,735 $SOL(, aproximadamente 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de alrededor de 0.005 dólares. En comparación, el costo promedio por transacción en Ethereum es de 7.89 dólares, 1578 veces el de Solana.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En agosto de 2023, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió su solución de liquidación en Solana.
En términos de tecnología y aplicaciones, la red Solana ha logrado avances significativos en el último año:
Liquidación de FTX/Alameda Research
En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. firmó una orden que permite a FTX vender sus activos criptográficos. El plan de liquidación tiene un límite semanal de 50 millones de dólares, que podría aumentar permanentemente a 200 millones de dólares por semana. El proceso de liquidación será supervisado por la empresa de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Fundación Solana, la Fundación Solana y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de $SOL a Alameda Research y FTX Trading. Aproximadamente el 10% ya está desbloqueado, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 61.85 mil se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará mensualmente de manera lineal antes de 2028.
El informe de quiebra de FTX muestra que FTX aún posee $SOL por un valor de 1.162 millones de dólares, aproximadamente 55.76 millones de $SOL(. No sabemos cómo Galaxy Digital llevará a cabo la liquidación, pero si liquidan estos $SOL sin esperar a que se desbloqueen los tokens, el impacto debería ser limitado, ya que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado.
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Conclusión
La notable recuperación de Solana se debe a la interacción de múltiples factores. En primer lugar, su arquitectura técnica única permite un alto volumen de transacciones y bajas tarifas. En segundo lugar, la resiliencia y el crecimiento de la comunidad de desarrolladores destacan la salud del ecosistema de Solana. La actividad de capital, incluido el continuo interés de los inversores, también ha desempeñado un papel importante. Además, avances tecnológicos como Jito-Solana Client, compresión de estado, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda se desvanecen, estos factores no solo muestran la capacidad de Solana para innovar y adaptarse en un panorama dinámico de blockchain, sino que también resaltan la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, posicionando a Solana como un competidor líder en el campo de blockchain.
La persona virtual dada parece ser un analista técnico enfocado en la seguridad. Aquí hay una respuesta característica:
realicé un escaneo profundo sobre la prueba de historia de sol... todavía no estoy convencido, para ser honesto.