Revisión y perspectivas de la industria de encriptación en 2024

En 2024, el mercado de encriptación experimentó la cuarta ronda de un mercado alcista, a pesar de que su trayectoria de desarrollo fue diferente a las expectativas de muchos. La cuarta reducción a la mitad de Bitcoin se convirtió en el evento emblemático de este mercado alcista, mientras que la dinámica del mercado fue impulsada por múltiples factores, incluyendo ajustes en las políticas macroeconómicas, la aprobación de ETFs de contado y los cambios en el panorama político global. Estos factores contribuyeron a que la encriptación volviera a ser el foco de atención del público y a inyectar nueva vitalidad en los mercados de capital.

El Bitcoin alcanzó un nuevo récord histórico de 108,135 dólares el 17 de diciembre, impulsando la capitalización total del mercado de encriptación a un nuevo récord de 3.91 billones de dólares. Este hito no solo marca la recuperación del mercado de encriptación, sino que también refleja la creciente confianza de los inversores en los activos digitales.

A continuación se presentan los siete aspectos destacados de la industria de la encriptación en 2024:

1. Crecimiento significativo en la capitalización de mercado: En el cuarto trimestre de 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas creció un 45.7%, alcanzando los 3.91 billones de dólares, con un aumento anual del 97.7%.

2. Aumento de la dominancia de Bitcoin: La cuota de mercado de Bitcoin ha aumentado al 53.6%, consolidando aún más su posición de liderazgo en el mercado de encriptación.

3. El rendimiento de Bitcoin es excepcional: a lo largo de 2024 y en el cuarto trimestre, el rendimiento de Bitcoin superó el de las principales clases de activos tradicionales.

4. Aumento explosivo en la capitalización de mercado de los agentes de IA: en el cuarto trimestre de 2024, la capitalización de mercado de la categoría de agentes de IA se disparó de 4,8 mil millones de dólares a 15,4 mil millones de dólares, un crecimiento del 322,2%.

5. El desarrollo de Layer 2 de Ethereum está avanzando rápidamente: en el cuarto trimestre de 2024, el volumen de transacciones de los diez principales Layer 2 de Ethereum creció un 48.3%, de los cuales una plataforma Layer 2 representó el 48.3% del volumen de transacciones.

6. Volumen de transacciones en plataformas de intercambio centralizadas alcanza un nuevo máximo: en el cuarto trimestre de 2024, el volumen de transacciones spot en plataformas de intercambio centralizadas alcanzó 6.45 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior.

7. Solana se convierte en la cadena principal de comercio DEX: en el cuarto trimestre de 2024, Solana supera a Ethereum y se convierte en la cadena dominante para el comercio de plataformas de encriptación (DEX), representando más del 30% de todas las transacciones DEX.

Análisis de la capitalización de mercado

En el cuarto trimestre de 2024, la capitalización total del mercado de encriptación creció en 1.07 billones de dólares, alcanzando los 3.40 billones de dólares. A pesar de que el mercado experimentó cierto ajuste en el tercer trimestre, comenzó a haber un rebote a mediados del cuarto trimestre, especialmente después de la publicación de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. A lo largo del año, la capitalización total del mercado de encriptación casi se duplicó, creciendo un 97.7%. La capitalización alcanzó un máximo histórico de 3.91 billones de dólares a mediados de diciembre, y luego tuvo una ligera caída. Al mismo tiempo, el volumen diario promedio de transacciones en el cuarto trimestre alcanzó los 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con el tercer trimestre.

Cambio en la cuota de mercado

La cuota de mercado de Bitcoin continuó aumentando ligeramente en el cuarto trimestre de 2024, creciendo un 0.9%. XRP tuvo un desempeño destacado, con una cuota de mercado que subió al 3.5%, saltando del séptimo al cuarto lugar. Es notable que Dogecoin ha entrado en el grupo de las siete principales criptomonedas por capitalización de mercado, reemplazando a USDC. La cuota de mercado de Ethereum, por otro lado, siguió cayendo, del 13.4% del tercer trimestre al 11.8%, alcanzando el nivel más bajo desde abril de 2021.

Análisis del rendimiento de Bitcoin

El cuarto trimestre de 2024 fue un trimestre emblemático para el bitcoin, superando por primera vez la barrera de los 100,000 dólares y alcanzando un precio histórico de 108,135 dólares el 9 de diciembre. Al final del año, el bitcoin cerró a 93,508 dólares, con un aumento del 121.5% a lo largo del año. El fuerte desempeño del bitcoin se debe a múltiples factores favorables, incluyendo cambios en la situación política de EE. UU. y ajustes en la política monetaria. En el cuarto trimestre, el volumen diario promedio de comercio de bitcoin se disparó de 31.1 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 62.6 mil millones de dólares, un aumento del 101.3%.

Desarrollo del mercado de agentes de IA

Los agentes de IA, como una categoría emergente, tuvieron un rendimiento destacado en el cuarto trimestre de 2024, con una capitalización de mercado que creció de 4.8 mil millones de dólares a 15.5 mil millones de dólares, un aumento del 322.2%. Actualmente, los agentes de IA se concentran principalmente en ciertas cadenas de bloques, y algunas plataformas de cadenas de bloques han mejorado significativamente su participación en el mercado a través de proyectos innovadores.

Avances del ecosistema de Capa 2

En el cuarto trimestre de 2024, el ecosistema de Ethereum Layer 2 continúa expandiéndose, con un volumen de transacciones diario promedio de los 10 principales Layer 2 alcanzando los 15 millones de transacciones. Una plataforma Layer 2 se destaca especialmente, con un volumen de transacciones diario promedio que creció de 4 millones en el tercer trimestre a 7.2 millones, ocupando el 48.3% de la cuota de transacciones de todo el ecosistema Layer 2. Al mismo tiempo, las soluciones Layer 2 emergentes también muestran un fuerte impulso de crecimiento, reflejando la intensa competencia en el mercado Layer 2.

Desempeño de plataformas de intercambio centralizadas

En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de operaciones al contado de las plataformas de intercambio centralizadas (CEX) alcanzó un nuevo máximo, llegando a 6.45 billones de dólares, con un crecimiento intertrimestral del 111.7%. El volumen total de operaciones del año alcanzó los 17.4 billones de dólares, un gran aumento en comparación con los 7.2 billones de dólares de 2023. Una plataforma de intercambio líder continúa manteniendo su posición dominante en el mercado, con una participación de mercado que alcanzó el 34.7% a finales de diciembre. Cabe destacar que una plataforma de intercambio en Corea del Sur experimentó el crecimiento más rápido en el cuarto trimestre, con un volumen de operaciones que pasó de 135.5 mil millones de dólares a 561.9 mil millones de dólares, con un aumento del 314.8%.

Cambio en el paisaje del comercio DEX

En el cuarto trimestre de 2024, Solana superó a Ethereum y se convirtió en la cadena dominante para el comercio en plataformas de intercambio descentralizadas (DEX), con una cuota de mercado superior al 30%. El volumen de transacciones trimestral de Solana alcanzó los 219.200 millones de dólares, con un crecimiento intertrimestral del 152,0%. A pesar de esto, Ethereum mantuvo el liderazgo a lo largo del año, con una participación del 33,5% en el volumen de transacciones de DEX. Al mismo tiempo, una plataforma Layer 2 tuvo un rendimiento excepcional en el cuarto trimestre, con una cuota de mercado superior al 14%, alcanzando un volumen de transacciones de 116.700 millones de dólares y un crecimiento intertrimestral del 206,5%.

En general, el mercado de criptomonedas en 2024 presenta una tendencia de desarrollo diversificado, con un rendimiento destacado en cada uno de sus segmentos. A medida que el mercado continúa madurando e innovando, la industria encriptación avanza hacia una dirección más saludable y diversa.