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Análisis de los cinco principales indicadores del mercado de criptomonedas: auge de DEX y aumento del volumen de moneda estable.
Mercado de criptomonedas hacia la madurez: análisis de cinco indicadores clave
A medida que la industria de encriptación avanza hacia la madurez, es necesario revisar los indicadores clave propuestos a finales del año pasado para 2025, con el fin de evaluar el crecimiento y desarrollo de la industria. Este artículo realizará un análisis profundo de los datos más recientes de estos indicadores, los factores que los impulsan y su importancia.
Visión general de los indicadores principales
Además, el número de tokens con beneficios netos mensuales superiores a 1 millón de dólares alcanzó 22.
Análisis detallado
1. Usuarios activos móviles mensuales de billetera
El promedio alcanzará 34.4 millones en 2025, un crecimiento del 23% en comparación con los 27.9 millones de 2024. Este crecimiento se debe a la mejora significativa de la infraestructura de billeteras, incluyendo tarifas de transacción bajas, nuevos protocolos de abstracción de cuentas (como EIP-7702) y el surgimiento de productos de billetera integrados. Actualmente, es un período dorado para desarrollar la próxima generación de billeteras móviles.
2. Volumen de comercio de monedas estables ajustado
En 2025, el volumen de transacciones promedio mensual alcanzará los 702 mil millones de dólares, un aumento del 49% en comparación con los 472 mil millones de dólares de 2024. Las stablecoins se han convertido en herramientas de pago ideales, capaces de trasladar el valor del dólar en un corto período de tiempo y a un costo muy bajo. Las grandes instituciones financieras están tomando medidas activas en este campo, como la salida a bolsa de Circle y la adquisición de una empresa de puentes por parte de Stripe.
3. Flujo neto de fondos ETP de Bitcoin y Ethereum
Hasta junio de 2025, el flujo neto total de ETP alcanzará los 45 mil millones de dólares, de los cuales 42 mil millones son en Bitcoin y 3.4 mil millones en Ethereum. Esto representa un crecimiento del 28% en comparación con el total de 35 mil millones de dólares a finales de 2024 (33 mil millones en Bitcoin y 2.4 mil millones en Ethereum). Esto indica que el capital institucional está ingresando a gran escala en el mercado de criptomonedas, reflejando el aumento en la madurez general de la industria.
4. La proporción del volumen de comercio al contado DEX frente a CEX
En 2025, la proporción promedio mensual del volumen de transacciones de DEX a CEX alcanzará el 17%, un aumento del 51% en comparación con el 11% de 2024. Esta tendencia refleja el florecimiento del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), donde cada vez más usuarios eligen métodos de negociación descentralizados.
5. Comisión total de transacción
La tarifa de transacción promedio mensual en 2025 será de 239 millones de dólares, una disminución del 43% en comparación con los 439 millones de dólares de 2024. Este indicador refleja la actividad económica real en la blockchain, pero debe evaluarse en conjunto con el costo por transacción. La situación ideal es que, mientras crecen las tarifas totales, el costo de consumo de recursos por unidad se mantenga bajo.
Indicadores de atención adicional
El número de tokens con un beneficio neto mensual superior a 1 millón de dólares ha alcanzado 22. Con la nueva regulación y las leyes de estructura del mercado a punto de entrar en vigor, la realización del ciclo económico de los tokens se vuelve más factible. Esto impulsará más proyectos a retribuir a los poseedores de tokens a través de la distribución de ingresos, construyendo así un sistema económico de tokens más saludable.
En general, estos indicadores reflejan que el mercado de criptomonedas está avanzando hacia una dirección más madura y regulada. Con la mejora de la infraestructura, el aumento de la participación institucional y la clarificación del entorno regulatorio, tenemos razones para mantener una actitud optimista sobre el futuro de la industria de encriptación.