Alles über Everclear

Was ist Everclear

Quelle:https://x.com/everclearorg

Everclear (ehemals bekannt als Connext) ist die erste Clearing-Schicht, die sich der Optimierung des Interchain-Liquiditätsmanagements widmet und das Problem der fragmentierten Cross-Chain-Liquidität löst. Ihr Kernmechanismus betreibt einen Liquiditätsmarkt auf der L2-Ebene, der es Absichtslösern, Market Makern, zentralisierten Börsen (CEX) und anderen institutionellen Teilnehmern ermöglicht, den Kapitalfluss effizient über die Berechnung des Nettovermögenswerts und Auktionsmechanismen zu steuern.

Im Jahr 2024 hat Everclear in Zusammenarbeit mit Renzo das Konzept der Chain Abstraction entwickelt, um die Funktion der 'Rekollateralisierung von überall her' zu realisieren und erfolgreich TVL von über 1 Milliarde USD anzuziehen. Das Projekt wird von vielen namhaften Investmentinstitutionen unterstützt, darunter Pantera Capital, Consensys, Polychain, 1kx, Coinbase, Hashed, EF, OKX, Dilectic, etc.

Der Kernmechanismus von Everclear

1. Everclear Kernfunktionen

Everclear bietet einen neuen On-Chain-Abrechnungsmechanismus, der für die Optimierung des Modells für Intent-basierte Transaktionen konzipiert ist und es Liquiditätsanbietern und Benutzern ermöglicht, Gelder effizienter über mehrere Blockchains zu transferieren. Zu seinen wichtigsten Funktionen gehören:

1. Liquidity Netting: Berechnen Sie den Liquiditätsbedarf jeder Kette durch On-Chain Smart Contracts und verteilen Sie die Mittel an die am besten geeignete Kette. Etwa 80% der Anpassungsbedarfe für die Liquiditätsausgleich zwischen den Ketten können durch Netting-Abrechnung reduziert werden, wodurch die Kosten um das 10-fache gesenkt werden.
2. Programmable Settlement Layer: Ermöglicht Liquiditätsanbietern (Rebalancers) und Zielauflösern (Solvers) den Zugang zu verschiedenen Cross-Chain-Kommunikationsmechanismen (wie Brückenprotokollen, Liquiditätspools, CEX usw.), um eine effiziente Fondsumschichtung zu erreichen.
3. Berechtigungsfreie Expansion: Jede öffentliche Kette, L2- und Rollup-Projekt kann den Abrechnungsmechanismus von Everclear nahtlos integrieren, um eine automatisierte plattformübergreifende Fondsplanung zu erreichen.

Quelle:https://docs.everclear.org/concepts/how-it-works/architecture

2. Wie funktioniert Everclear?

Everclear übernimmt das Spoke-Hub-Modell für die Verwaltung der Liquidität zwischen verschiedenen Blockchains, und dessen Arbeitsprinzip lautet wie folgt:

1. Einzahlung: Fondsanbieter (Rebalancer) hinterlegen Vermögenswerte im Spoke-Vertrag und geben die Zielkette an.
2. Netting: Im Hub-Vertrag der Clearing-Kette werden alle Anforderungen für Geldüberweisungen abgeglichen und der optimale Geldflussweg berechnet.
3. Dynamischer Rabattmechanismus (niederländische Auktion): Wenn die Liquiditätsnachfrage nicht sofort abgeglichen werden kann, wird das System die Anfrage gemäß den vordefinierten BPS (Basispunkte) Rabattregeln zu einem reduzierten Preis versteigern, um Arbitrageure zur Teilnahme an der Liquiditätsanpassung zu motivieren.
4. Abwicklung: Alle abgeschlossenen Aufträge werden in die Abwicklungswarteschlange eingehen und die endgültigen Mittel werden über Cross-Chain-Messaging-Protokolle (wie Hyperlane) an den Spoke-Vertrag in der Zielkette übertragen, um sicherzustellen, dass Benutzer die entsprechenden Vermögenswerte erhalten.

3. Wie optimiert Everclear die Liquidität zwischen verschiedenen Blockchains?

Everclear konzentriert sich darauf, die drei Schmerzpunkte des aktuellen Cross-Chain Liquiditätsmanagements zu optimieren:

1. Verringerung des Problems der Liquiditätsfragmentierung: Deckung des Finanzierungsbedarfs verschiedener Ketten durch die Berechnung des Nettovermögenswerts, um hohe Kosten für die Interkette aufgrund von Liquiditätsverteilung zu vermeiden.
2. Reduzierung von Arbitragekosten und Verbesserung der Abwicklungseffizienz: Einführung eines dynamischen Rabattmechanismus (niederländische Auktion), um sicherzustellen, dass Arbitrageure zum besten Preis am Markt teilnehmen können und die Effizienz der Liquiditätszirkulation verbessern.
3. Unterstützt groß angelegte Expansion, geeignet für L2 und Rollups: Everclear verwendet einen erlaubnislosen Skalierungsmechanismus, der es jeder Blockchain-Anwendung ermöglicht, es für effiziente Cross-Chain-Abwicklungen zu integrieren.

Anwendungsszenarien von Everclear

• Absichtsbasiertes Handeln: Protokolle wie UniswapX, 1Inch, CoWSwap übernehmen alle das handelsbasierte Matching-Modell. Everclear kann Liquiditätsanbietern dieser Protokolle helfen, ihr Fondmanagement zu optimieren.
• Liquiditätsmanagement für zentralisierte Börsen (CEX): CEX muss ausreichend Mittel auf mehreren Ketten vorhalten, um den Abhebungsforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Der Clearing-Mechanismus von Everclear kann CEX dabei helfen, den Geldfluss zwischen den Ketten zu automatisieren.
• Cross-Chain-Staking & LSD-Lösung: Durch die Kombination der Funktion 'Re-Staking von überall' von Renzo kann Everclear die Rendite beim Cross-Chain-Staking optimieren und den effizienten Transfer von LST (Liquidity Staking Token) auf mehreren Chains unterstützen.

CLEAR-Tokenökonomie

Everclears Vorgänger war Connext, das im vierten Quartal 2024 eine Markenumgestaltung abgeschlossen hat und nach der Veröffentlichung der Beta-Version des Hauptnetzes offiziell das erste Abwicklungsschichtprotokoll gestartet hat, das effizientere Cross-Chain-Abwicklungsdienste für das DeFi-Ökosystem bietet.

Im Dezember 2024 hat Everclear DAO einen entscheidenden Vorschlag angenommen, der die Migration des NEXT-Token zu CLEAR genehmigt und eine neue Token-Ökonomie einführt, einschließlich Anreizen für das Staking und Belohnungen für die DAO-Governance. Diese Initiative wird die Entwicklung des Protokolls weiter vorantreiben und langfristige Vorteile für Inhaber, Liquiditätsanbieter und Governance-Teilnehmer bringen.

Die Gesamtversorgung von CLEAR beträgt 1 Milliarde, einschließlich:

• 19%: Marktumlaufangebot (einschließlich Airdrops)
• 41%: Gemeinschaft und Ökosystem (DAO 15,5%, Ökosystem-Unterstützer 13%, Labs 3%, Stiftung 9%)
• 18%: Kernmitarbeiter und Berater (gesperrt)
• 22%: Frühe Investoren (gesperrt)

Quelle:https://www.everclear.org/blog/the-future-is-clear

Zum Zeitpunkt des Verfassens (7. Februar 2025) beträgt der Umlauf von CLEAR 207 Millionen, mit einem Marktwert von 8,52 Millionen US-Dollar. Der aktuelle Umlauf von CLEAR macht etwa 20% des Gesamtangebots aus. Anleger werden darauf hingewiesen, die Risiken sorgfältig zu bewerten und zu managen.

CLEAR-Token-Wirtschaftsmodell

Quelle:https://www.everclear.org/blog/the-future-is-clear

1. Abstimmungs-Staking (Vote-Bonding) System

CLEAR übernimmt ein Vote-Bonding (vb)-System, das es den Inhabern ermöglicht, an der Governance teilzunehmen, indem sie CLEAR setzen und voting-gebundene CLEAR (vbCLEAR) erhalten, wodurch sie die Verteilung der Protokollanreize beeinflussen.

• CLEAR-Sicherheiten: Inhaber können wählen, bis zu 2 Jahre CLEAR zu sperren, um vbCLEAR zu erhalten.
• Governance-Abstimmung: vbCLEAR-Inhaber können abstimmen, um zu entscheiden, welche Cross-Chain-Lösungen, Liquiditätsanbieter (Solver) und Blockchain-Ökosysteme Belohnungen erhalten können.
• Protokollgebührenzuweisung: Alle Solver und Benutzer, die das Everclear-Protokoll verwenden, müssen eine dynamische Gebühr von 0,2-1 bps zahlen, die proportional an vbCLEAR-Inhaber verteilt wird.

2. Anreizmechanismus des Protokolls

CLEAR verwendet ein nicht-inflationäres Anreizmodell, um die langfristige nachhaltige Entwicklung des Protokolls zu gewährleisten:

• Lösungsanreize: Belohnungen basierend auf dem Beitragssatz von Abwicklungstätigkeiten zur Verbesserung der Effizienz der Liquiditätsnutzung verteilen.
• DAO-Governance-Belohnungen: vbCLEAR-Inhaber können Governance-Gebühren erhalten, die vom Protokoll generiert werden und den Geldfluss beeinflussen.

Durch diesen Mechanismus optimiert Everclear die Zuweisung von Cross-Chain-Liquidität und erleichtert es dem aufstrebenden Ökosystem der öffentlichen Ketten, Liquidität anzuziehen und das „Liquiditäts-Henne-Ei-Problem“ in der DeFi-Branche zu lösen.

Wie kann man am Everclear-Ökosystem teilnehmen?

Für Benutzer, die am Everclear-Ökosystem teilnehmen möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich für unterschiedliche Rollen zu engagieren:

Inhaber (CLEAR-Inhaber)

• Stake CLEAR, um vbCLEAR zu verdienen und an der Governance teilzunehmen
• Beeinflussen Sie die Zuweisung von Liquidität über Ketten hinweg durch Abstimmung
• Protokollgebühr aufteilen

Löser und Rebalancer

• Erhalten Sie CLEAR-Anreize, indem Sie Trades über Everclear abwickeln
• An der Governance teilnehmen und den Geldfluss entscheiden

Öffentliche Blockchain (Ketten)

• Staking CLEAR, um Solver-Unterstützung für ökologische Liquidität anzuziehen
• Optimierung von Anreizmechanismen durch Governance-Abstimmungen

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Zukünftiger Entwicklungsplan

Die Vollversion des Everclear-Hauptnetzes soll 2025 starten, was die Kapitaleffizienz des Solvers im Vergleich zu bestehenden Protokollen um das 10-100-fache verbessern und die Benutzerkosten weiter senken wird. Everclear setzt sich dafür ein, die Vision der „Kettenabstraktion“ zu fördern, was bedeutet, dass in Zukunft Tausende von Blockchains nahtlos wie das Web2-Internet verbunden werden können, sodass Benutzer sich keine Gedanken über die Existenz von zugrunde liegenden Ketten machen müssen.

Schlussfolgerung

Everclear (CLEAR) ist eine der innovativsten Liquiditätsmanagementlösungen im aktuellen Blockchain-Ökosystem. Mit seinem einzigartigen Abwicklungsschicht-Design löst das Protokoll das Fragmentierungsproblem der Liquidität zwischen verschiedenen Blockchains erheblich und bietet einen effizienteren und kostengünstigeren Mechanismus für die Abwicklung von Mitteln. Mit der weiteren Expansion des L2- und Rollups-Ökosystems wird erwartet, dass Everclear in Zukunft zur Kerninfrastruktur für den interchainen Kapitalfluss wird.

Everclear treibt die Blockchain-Welt in Richtung einer echten Multi-Chain-Zukunft. Sein einzigartiger Netto-Wert-Abrechnungs- und dynamischer Auktionsmechanismus wird die Verwaltung der Liquidität zwischen den Chains vollständig verändern.