دفع انفجار الذكاء الاصطناعي هذا العام صناعة أشباه الموصلات مرة أخرى إلى الصدارة. أفادت Minsheng Securities مؤخرًا أن طلب السوق الحالي على رقائق الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تجاوز التقييمات السابقة **. تتوقع AMD أن ينمو سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من 30 مليار دولار هذا العام إلى 150 مليار دولار في عام 2027. ومع ذلك ، ** لم تظهر مثل هذه المناسبة الكبرى في مجال تصنيع ومعالجة الرقائق **. على الرغم من أنها العملية الأساسية لتصنيع الرقائق ، إلا أن ** الكساد ** لم ينته منذ الانكماش السابق في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ** .
وفقًا لأحدث تقرير بحثي لـ IDC ، في انتظار هذا العام ، سيكون شراء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بطيئًا في النصف الأول من العام ، ولم يزد الطلب في السوق بشكل كبير. وسيستمر تعديل المخزون ** للمنتجات النهائية إلى الثاني نصف العام. تتوقع IDC أن سوق مسبك الويفر العالمي سينخفض بشكل طفيف بنسبة 6.5٪ ** هذا العام.
وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Founder Securities في 3 فبراير ، فإن الشركات العشرة الأولى في العالم في 2022Q1 هي TSMC و Samsung و UMC و GlobalFoundries و SMIC و Huahong Group و PSMC و World Advanced و Hefei Jinghe Integrated Technology Co.، Ltd. وبرج أشباه الموصلات ** ، حيث تحتل شركة TSMC نسبة 53.6٪ من حصة السوق. وفقًا لبيانات ICInsight ، يُظهر إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق اتجاهًا تصاعديًا سريعًا ، وتواصل كبرى شركات تصنيع الويفر توسيع طاقتها الإنتاجية. ومع ذلك ، ** وصل أداء شركات الويفر أيضًا إلى أسوأ اللحظات ، وتواجه الصناعة أيضًا مشكلة السعة الزائدة **.
## ** النموذج الكبير ينفجر ولكن لا يزال غير قادر على تحريك القوات المسلحة البوروندية؟ تلقى زعيم الويفر AI طلبات ميسرة ، لكن الأداء كان في أكثر اللحظات تشاؤماً **
تظهر البيانات العامة أنه منذ الربع الأخير من العام الماضي ، انخفض أداء مسابك الويفر. في الربع الأول من هذا العام ، بدا التراجع أكثر حدة. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق TrendForce ، عانت ** أكبر عشرة مسابك بسكويت الويفر في العالم من انخفاض كبير في الأداء في الربع الأول **.
(مصدر الصورة: TrendForce ؛ المصدر: Global TMT6.13 مقال "في الربع الأول من عام 2023 ، تراجعت عائدات أكبر عشرة مسابك بسكويت الويفر على أساس ربع سنوي ، واحتلت TSMC المرتبة الأولى ، وتجاوزت GF UMC لتحتل المرتبة الثالثة" )
على وجه التحديد ، تبلغ إيرادات TSMC للربع الأول حوالي 508.6 مليار دولار تايواني جديد ، والتي زادت بأكثر من 15٪ على أساس شهري ، على الرغم من أنها زادت على أساس سنوي. ذكرت بعض المقالات التحليلية أيضًا أن الإيرادات لم تلب توقعات TSMC ، وأن معدل النمو على أساس سنوي وصل إلى مستوى منخفض جديد منذ بداية عام 2019 **. وفقًا للشركة ، تتأثر بشكل أساسي بانخفاض الطلب في السوق الطرفية ، مما يؤدي إلى تعديل الطلبات من قبل العملاء ، و ** تتوقع استمرار هذا التأثير حتى الربع الثاني **.
وخلف ذلك ، تكبدت Samsung المزيد من الخسائر في الربع الأول ، حيث انخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة 95٪ على أساس سنوي ** ، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ 14 عامًا **. عانت شركة الطاقة المتحدة الثلاثية القديمة من انخفاض في كل من الإيرادات وصافي الأرباح في الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر أداء ** SMIC و GF و PSMC أيضًا اتجاهًا هبوطيًا **. أظهر التقرير الفصلي الأول لشركة SMIC المدرجة في البورصة A أن إيراداتها انخفضت بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي ، وانخفض صافي أرباحها المنسوبة إلى الشركة الأم بنسبة 44٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي هذا العام ، وفقًا لتقرير سابق لوسائل الإعلام التايوانية الصينية "ديجيتال تايمز" ، تلقت TSMC تدفقًا كبيرًا من الطلبات العاجلة لرقائق الذكاء الاصطناعي هذا العام ، كما تلقت الشركة الطاقة الإنتاجية 5 نانومتر قريبة من التشبع. في أبريل ، كانت هناك شائعات بأن ** Apple و AMD و Nvidia كانوا يتنافسون على طلبيات TSMC's AI الرقائق **.
لمثل هذا الموقف المتناقض - من ناحية ، هناك عدد كبير من الطلبات العاجلة ، ولكن من ناحية أخرى ، يعد هذا الأداء الأكثر مأساوية. وأشار المطلعون على الصناعة إلى أن السبب الرئيسي هو أن حجم شريحة الذكاء الاصطناعي الحالية لا يكفي لسد الثغرة في ظل سوق الإلكترونيات الاستهلاكية الراكد. **. وفقًا لإحصاءات Precedence Research ، وهي منظمة أبحاث سوق خارجية ، فإن حجم سوق شرائح الذكاء الاصطناعي العالمي سيكون 16.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، في حين أن قيمة طلب Apple من TSMC ستكون 17 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. يمكن ملاحظة أنه مقارنةً بالإلكترونيات الاستهلاكية وأسواق الخوادم التقليدية ، لا يزال حجم الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي صغيرًا جدًا.
بالإضافة إلى ذلك ، قال ليو ديين ، رئيس TSMC ، إنه حتى بعد اللحاق بالاتجاه الهائل للذكاء الاصطناعي ، لا تزال مسابك الرقائق تفكر في كيفية البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء بأمان.بعد كل شيء ، لا يوجد العديد من المسابك التي يمكنها إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي. أشار تحليل آخر إلى أنه في الربع الثاني من هذا العام ، على الرغم من وجود طلبات متفرقة لبعض المكونات في المصنع ، ** في الواقع ، كانت معظم الطلبات مدفوعة بتجديد المخزون على المدى القصير ، وليس إشارة قوية على التحسن في طلب السوق النهائي **.
بشكل عام ، قد يواجه سوق مسبك هذا العام شتاء باردًا. وتتوقع الوكالة أن تستمر مسابك الويفر العشرة الأولى في العالم في الانخفاض في الإيرادات في الربع الثاني ** ، لكن معدل الانخفاض سيكون أبطأ من ذلك في الربع الأول. في الوقت نفسه ، وفقًا لمقالة تحليل Huxiu ، قال Liu Deyin ، رئيس TSMC ، إنه مستعد للموجة التالية من النمو الجيد بدءًا من العام المقبل. يبدو أن هذا يعني أن سوق مسبك الرقائق قد لا يتعافى تدريجياً حتى العام المقبل في الحالة الأكثر تفاؤلاً.
** لا تزال الطاقة الزائدة تتوسع في الإنتاج؟ الشركات المصنعة الرائدة لا تخشى شيئًا ، ويصبح حجمها الصغير مظلة واقية. تقول الصناعة إن وقت المنافسة السعرية الشرسة لم يحن بعد **
بالإضافة إلى الانخفاض الأكثر بديهية في الأداء ، فإن محنة مسبك الويفر لا تتوقف عند هذا الحد. من العام الماضي إلى الآن ، تغيرت الكلمات الرئيسية في الصناعة من زيادة الأسعار ونفاد المخزون وتوسيع الإنتاج إلى خفض الأسعار وخفض الطلبات وخفض الإنتاج ، ولم يتوقف التوسع الجنوني في السعة في ظل المنافسة في حصة السوق .
وفقًا لإحصاءات TrendForce ، على عكس العامين الماضيين عندما تم تحميل الطلبات بالكامل ، لم تصل معدلات استخدام خط الإنتاج لألواح التصنيع الجاهزة الرئيسية إلى ذروتها بعد. من بين خطوط إنتاج بسكويت الويفر مقاس 8 بوصات ، من المتوقع أن تنخفض معدلات استخدام السعة ** TSMC و UMC و World Advanced و PSMC إلى 97٪ و 80٪ و 73٪ و 86٪ ** على التوالي **. كما كشف SMIC أنه مع انخفاض معدل استغلال السعة إلى 79.5٪ في الربع الرابع من العام الماضي ، انخفض معدل استغلال طاقتها السنوية إلى 92٪. في هذا الصدد ، قال محللو الصناعة إنه بالنسبة لصناعة الفاب ، يجب أن يكون الحد الأقصى لمعدل استخدام السعة أعلى من 75٪ لتحقيق فعالية التكلفة **. يمكن ملاحظة أن بعض الشركات المصنعة غير قادرة حاليًا على تحقيق الفعالية من حيث التكلفة.
في الوقت نفسه ، قال بعض العاملين في الصناعة إنه بعد ما يقرب من عامين من النقص في الرقائق ، فإن سوق الرقائق الآن بها زيادة في العرض ولم تعد سوقًا للبائع ، وحدثت "حرب أسعار الرقائق" الحالية بهدوء **. وفقًا لوسائل الإعلام التايوانية "Digital Times" ، كانت UMC على استعداد لتقديم خصم سعر بنسبة 10٪ -15٪ ** للعملاء ** الذين زادوا من إنتاج الرقائق في الربع الثاني من عام 2023 **. في بداية هذا العام ، كانت هناك أيضًا شائعات في الصناعة تفيد بأن Samsung و World Advanced يخططان لخفض سعر بعض شرائح المعالجة الناضجة بنسبة 10٪.
ومع ذلك ، منذ بداية هذا العام ، لم تتباطأ وتيرة توسع القوات المسلحة البوروندية. وفقًا للأخبار الحديثة ، فإن عددًا من الشركات ** بما في ذلك Intel و Samsung Foundry و TSMC و Texas Instruments ** تقوم ببناء وتجهيز فابنس جديدة ** في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، تنشغل العديد من الشركات الرائدة في ** بإطلاق 300 مم (12 بوصة) **. وفقًا لأحدث تقرير SEMI ، من المتوقع أن يزيد صانعو الرقائق سعة 300 مم خلال فترة التوقعات من 2022 إلى 2026 لتلبية نمو الطلب ، بما في ذلك GlobalFoundries و Hua Hong Semiconductor و Infineon و Intel و Samsung و SMIC و STMicroelectronics وما إلى ذلك. في الوقت نفسه ، وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Minsheng Securities ، فقط من بين الشركات المصنعة المحلية الكبرى ، SMIC ، و Jinghe Integration ، و Huahong Semiconductor وغيرها من الشركات قد وسعت طاقتها الإنتاجية 12 بوصة **.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لإحصائيات TrendForce ، من بين خطوط إنتاج بسكويت الويفر مقاس 12 بوصة ، انخفضت أيضًا معدلات استخدام السعة لدى TSMC و Samsung و UMC ** إلى 96٪ و 90٪ و 92٪ ** على التوالي. . في ظل هذه الظروف ، لماذا لا يزال توسع السوق لا يتوقف؟
في هذا الصدد ، أشار بعض المحللين إلى أن التوسع الحالي في الإنتاج على نطاق واسع في الصناعة لا يزال يظهر أن الشركات الرائدة متفائلة بشأن آفاق رقائق بحجم 12 بوصة ، ولكن من بينها ، لا يزال هناك مصنعون رائدون يعتمدون على قوتهم الخاصة. قوة و لا تخاف من الحاضر او المستقبل هناك ازمة طاقة زائدة **. وهذا أيضًا هو السبب وراء قيام بعض الشركات المصنعة الرائدة في الصناعة بمراجعة خططها التوسعية فقط بدلاً من التخلي عن شائعات الفائض وانخفاض أسعار الرقائق.
ثانيًا ، يبدو أن الشركات المصنعة ذات الحجم الصغير وهيكل المنتج الفردي نسبيًا "لا تعرف الخوف". وفقًا لمحللي الصناعة ، يرجع هذا أساسًا إلى التعديل السهل نسبيًا لهيكل منتجاتهم وتأثيرهم المحدود من توسيع السعة * *. على سبيل المثال ، Hua Hong Semiconductor ، على الرغم من انخفاضه أيضًا بسبب ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية في الربع الأخير من العام الماضي ، انخفضت الإيرادات ذات الصلة بنسبة 50 ٪ تقريبًا ، ولكن في الوقت نفسه ، eNVM (تستخدم بشكل رئيسي في MCU للسيارات) زادت الإيرادات بنسبة 76٪ على أساس سنوي. وبفضل ذلك ، بلغ معدل الاستفادة الشاملة من السعة في الربع الأخير من العام الماضي 103.2٪ ** ، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة.
وبالنظر إلى المرحلة اللاحقة ، قال بعض المطلعين إنه من المحتم أن يواجه سوق معدات أشباه الموصلات العالمي لحظة مظلمة هذا العام. ومع ذلك ، ** من المتوقع أن تستهل الصناعة بأكملها فترة انتعاش وتطوير في عام 2024 ** . ** 12 بوصة أفضل من 8 بوصات ** ، ومن المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام. ومع ذلك ، أشار بعض المحللين إلى أن الصناعة في حالة اشتباك في الوقت الحالي من التوسع في الإنتاج حول رقائق 12 بوصة ، ومن المتوقع أن حرب الأسعار في سوق المسبك لم تصل بعد إلى "لحظة المعركة الشرسة" **. بالنسبة لقادة الصناعة مثل TSMC و Samsung ، بغض النظر عن مدى تباطؤ سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، فإنهم لن يتباطأوا في جهودهم للاستيلاء على مسابك العمليات المتقدمة. مع تكثيف هذه الجولة من التخفيضات في الأسعار ، ستزداد التحديات فقط ولن تقل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كرنفال الذكاء الاصطناعي ، أم أحلك اللحظات في المسبك؟
المصدر: Financial Associated Press
المؤلف: ** Yu Qi **
دفع انفجار الذكاء الاصطناعي هذا العام صناعة أشباه الموصلات مرة أخرى إلى الصدارة. أفادت Minsheng Securities مؤخرًا أن طلب السوق الحالي على رقائق الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تجاوز التقييمات السابقة **. تتوقع AMD أن ينمو سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من 30 مليار دولار هذا العام إلى 150 مليار دولار في عام 2027. ومع ذلك ، ** لم تظهر مثل هذه المناسبة الكبرى في مجال تصنيع ومعالجة الرقائق **. على الرغم من أنها العملية الأساسية لتصنيع الرقائق ، إلا أن ** الكساد ** لم ينته منذ الانكماش السابق في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ** .
وفقًا لأحدث تقرير بحثي لـ IDC ، في انتظار هذا العام ، سيكون شراء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بطيئًا في النصف الأول من العام ، ولم يزد الطلب في السوق بشكل كبير. وسيستمر تعديل المخزون ** للمنتجات النهائية إلى الثاني نصف العام. تتوقع IDC أن سوق مسبك الويفر العالمي سينخفض بشكل طفيف بنسبة 6.5٪ ** هذا العام.
وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Founder Securities في 3 فبراير ، فإن الشركات العشرة الأولى في العالم في 2022Q1 هي TSMC و Samsung و UMC و GlobalFoundries و SMIC و Huahong Group و PSMC و World Advanced و Hefei Jinghe Integrated Technology Co.، Ltd. وبرج أشباه الموصلات ** ، حيث تحتل شركة TSMC نسبة 53.6٪ من حصة السوق. وفقًا لبيانات ICInsight ، يُظهر إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق اتجاهًا تصاعديًا سريعًا ، وتواصل كبرى شركات تصنيع الويفر توسيع طاقتها الإنتاجية. ومع ذلك ، ** وصل أداء شركات الويفر أيضًا إلى أسوأ اللحظات ، وتواجه الصناعة أيضًا مشكلة السعة الزائدة **.
تظهر البيانات العامة أنه منذ الربع الأخير من العام الماضي ، انخفض أداء مسابك الويفر. في الربع الأول من هذا العام ، بدا التراجع أكثر حدة. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق TrendForce ، عانت ** أكبر عشرة مسابك بسكويت الويفر في العالم من انخفاض كبير في الأداء في الربع الأول **.
على وجه التحديد ، تبلغ إيرادات TSMC للربع الأول حوالي 508.6 مليار دولار تايواني جديد ، والتي زادت بأكثر من 15٪ على أساس شهري ، على الرغم من أنها زادت على أساس سنوي. ذكرت بعض المقالات التحليلية أيضًا أن الإيرادات لم تلب توقعات TSMC ، وأن معدل النمو على أساس سنوي وصل إلى مستوى منخفض جديد منذ بداية عام 2019 **. وفقًا للشركة ، تتأثر بشكل أساسي بانخفاض الطلب في السوق الطرفية ، مما يؤدي إلى تعديل الطلبات من قبل العملاء ، و ** تتوقع استمرار هذا التأثير حتى الربع الثاني **.
وخلف ذلك ، تكبدت Samsung المزيد من الخسائر في الربع الأول ، حيث انخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة 95٪ على أساس سنوي ** ، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ 14 عامًا **. عانت شركة الطاقة المتحدة الثلاثية القديمة من انخفاض في كل من الإيرادات وصافي الأرباح في الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر أداء ** SMIC و GF و PSMC أيضًا اتجاهًا هبوطيًا **. أظهر التقرير الفصلي الأول لشركة SMIC المدرجة في البورصة A أن إيراداتها انخفضت بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي ، وانخفض صافي أرباحها المنسوبة إلى الشركة الأم بنسبة 44٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي هذا العام ، وفقًا لتقرير سابق لوسائل الإعلام التايوانية الصينية "ديجيتال تايمز" ، تلقت TSMC تدفقًا كبيرًا من الطلبات العاجلة لرقائق الذكاء الاصطناعي هذا العام ، كما تلقت الشركة الطاقة الإنتاجية 5 نانومتر قريبة من التشبع. في أبريل ، كانت هناك شائعات بأن ** Apple و AMD و Nvidia كانوا يتنافسون على طلبيات TSMC's AI الرقائق **.
بالإضافة إلى ذلك ، قال ليو ديين ، رئيس TSMC ، إنه حتى بعد اللحاق بالاتجاه الهائل للذكاء الاصطناعي ، لا تزال مسابك الرقائق تفكر في كيفية البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء بأمان.بعد كل شيء ، لا يوجد العديد من المسابك التي يمكنها إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي. أشار تحليل آخر إلى أنه في الربع الثاني من هذا العام ، على الرغم من وجود طلبات متفرقة لبعض المكونات في المصنع ، ** في الواقع ، كانت معظم الطلبات مدفوعة بتجديد المخزون على المدى القصير ، وليس إشارة قوية على التحسن في طلب السوق النهائي **.
بشكل عام ، قد يواجه سوق مسبك هذا العام شتاء باردًا. وتتوقع الوكالة أن تستمر مسابك الويفر العشرة الأولى في العالم في الانخفاض في الإيرادات في الربع الثاني ** ، لكن معدل الانخفاض سيكون أبطأ من ذلك في الربع الأول. في الوقت نفسه ، وفقًا لمقالة تحليل Huxiu ، قال Liu Deyin ، رئيس TSMC ، إنه مستعد للموجة التالية من النمو الجيد بدءًا من العام المقبل. يبدو أن هذا يعني أن سوق مسبك الرقائق قد لا يتعافى تدريجياً حتى العام المقبل في الحالة الأكثر تفاؤلاً.
** لا تزال الطاقة الزائدة تتوسع في الإنتاج؟ الشركات المصنعة الرائدة لا تخشى شيئًا ، ويصبح حجمها الصغير مظلة واقية. تقول الصناعة إن وقت المنافسة السعرية الشرسة لم يحن بعد **
بالإضافة إلى الانخفاض الأكثر بديهية في الأداء ، فإن محنة مسبك الويفر لا تتوقف عند هذا الحد. من العام الماضي إلى الآن ، تغيرت الكلمات الرئيسية في الصناعة من زيادة الأسعار ونفاد المخزون وتوسيع الإنتاج إلى خفض الأسعار وخفض الطلبات وخفض الإنتاج ، ولم يتوقف التوسع الجنوني في السعة في ظل المنافسة في حصة السوق .
وفقًا لإحصاءات TrendForce ، على عكس العامين الماضيين عندما تم تحميل الطلبات بالكامل ، لم تصل معدلات استخدام خط الإنتاج لألواح التصنيع الجاهزة الرئيسية إلى ذروتها بعد. من بين خطوط إنتاج بسكويت الويفر مقاس 8 بوصات ، من المتوقع أن تنخفض معدلات استخدام السعة ** TSMC و UMC و World Advanced و PSMC إلى 97٪ و 80٪ و 73٪ و 86٪ ** على التوالي **. كما كشف SMIC أنه مع انخفاض معدل استغلال السعة إلى 79.5٪ في الربع الرابع من العام الماضي ، انخفض معدل استغلال طاقتها السنوية إلى 92٪. في هذا الصدد ، قال محللو الصناعة إنه بالنسبة لصناعة الفاب ، يجب أن يكون الحد الأقصى لمعدل استخدام السعة أعلى من 75٪ لتحقيق فعالية التكلفة **. يمكن ملاحظة أن بعض الشركات المصنعة غير قادرة حاليًا على تحقيق الفعالية من حيث التكلفة.
في الوقت نفسه ، قال بعض العاملين في الصناعة إنه بعد ما يقرب من عامين من النقص في الرقائق ، فإن سوق الرقائق الآن بها زيادة في العرض ولم تعد سوقًا للبائع ، وحدثت "حرب أسعار الرقائق" الحالية بهدوء **. وفقًا لوسائل الإعلام التايوانية "Digital Times" ، كانت UMC على استعداد لتقديم خصم سعر بنسبة 10٪ -15٪ ** للعملاء ** الذين زادوا من إنتاج الرقائق في الربع الثاني من عام 2023 **. في بداية هذا العام ، كانت هناك أيضًا شائعات في الصناعة تفيد بأن Samsung و World Advanced يخططان لخفض سعر بعض شرائح المعالجة الناضجة بنسبة 10٪.
ومع ذلك ، منذ بداية هذا العام ، لم تتباطأ وتيرة توسع القوات المسلحة البوروندية. وفقًا للأخبار الحديثة ، فإن عددًا من الشركات ** بما في ذلك Intel و Samsung Foundry و TSMC و Texas Instruments ** تقوم ببناء وتجهيز فابنس جديدة ** في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، تنشغل العديد من الشركات الرائدة في ** بإطلاق 300 مم (12 بوصة) **. وفقًا لأحدث تقرير SEMI ، من المتوقع أن يزيد صانعو الرقائق سعة 300 مم خلال فترة التوقعات من 2022 إلى 2026 لتلبية نمو الطلب ، بما في ذلك GlobalFoundries و Hua Hong Semiconductor و Infineon و Intel و Samsung و SMIC و STMicroelectronics وما إلى ذلك. في الوقت نفسه ، وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Minsheng Securities ، فقط من بين الشركات المصنعة المحلية الكبرى ، SMIC ، و Jinghe Integration ، و Huahong Semiconductor وغيرها من الشركات قد وسعت طاقتها الإنتاجية 12 بوصة **.
في هذا الصدد ، أشار بعض المحللين إلى أن التوسع الحالي في الإنتاج على نطاق واسع في الصناعة لا يزال يظهر أن الشركات الرائدة متفائلة بشأن آفاق رقائق بحجم 12 بوصة ، ولكن من بينها ، لا يزال هناك مصنعون رائدون يعتمدون على قوتهم الخاصة. قوة و لا تخاف من الحاضر او المستقبل هناك ازمة طاقة زائدة **. وهذا أيضًا هو السبب وراء قيام بعض الشركات المصنعة الرائدة في الصناعة بمراجعة خططها التوسعية فقط بدلاً من التخلي عن شائعات الفائض وانخفاض أسعار الرقائق.
ثانيًا ، يبدو أن الشركات المصنعة ذات الحجم الصغير وهيكل المنتج الفردي نسبيًا "لا تعرف الخوف". وفقًا لمحللي الصناعة ، يرجع هذا أساسًا إلى التعديل السهل نسبيًا لهيكل منتجاتهم وتأثيرهم المحدود من توسيع السعة * *. على سبيل المثال ، Hua Hong Semiconductor ، على الرغم من انخفاضه أيضًا بسبب ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية في الربع الأخير من العام الماضي ، انخفضت الإيرادات ذات الصلة بنسبة 50 ٪ تقريبًا ، ولكن في الوقت نفسه ، eNVM (تستخدم بشكل رئيسي في MCU للسيارات) زادت الإيرادات بنسبة 76٪ على أساس سنوي. وبفضل ذلك ، بلغ معدل الاستفادة الشاملة من السعة في الربع الأخير من العام الماضي 103.2٪ ** ، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة.
وبالنظر إلى المرحلة اللاحقة ، قال بعض المطلعين إنه من المحتم أن يواجه سوق معدات أشباه الموصلات العالمي لحظة مظلمة هذا العام. ومع ذلك ، ** من المتوقع أن تستهل الصناعة بأكملها فترة انتعاش وتطوير في عام 2024 ** . ** 12 بوصة أفضل من 8 بوصات ** ، ومن المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام. ومع ذلك ، أشار بعض المحللين إلى أن الصناعة في حالة اشتباك في الوقت الحالي من التوسع في الإنتاج حول رقائق 12 بوصة ، ومن المتوقع أن حرب الأسعار في سوق المسبك لم تصل بعد إلى "لحظة المعركة الشرسة" **. بالنسبة لقادة الصناعة مثل TSMC و Samsung ، بغض النظر عن مدى تباطؤ سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، فإنهم لن يتباطأوا في جهودهم للاستيلاء على مسابك العمليات المتقدمة. مع تكثيف هذه الجولة من التخفيضات في الأسعار ، ستزداد التحديات فقط ولن تقل.