أمر وقف الخسارة المتحرك: حماية ديناميكية للتداول الفوري والهوامش

عند التداول في بيئة السوق الفوري أو باستخدام الرافعة المالية، يواجه العديد من المتداولين معضلة: كيف يمكن حماية الأرباح دون التخلي تمامًا عن مركز واعد؟ الجواب يكمن في أداة متطورة تسمى وقف التتبع (Trailing Stop)، التي تعمل بشكل ذكي وآلي لتحسين استراتيجيات الخروج الخاصة بك. على عكس أمر الوقف الثابت، يتابع وقف التتبع تحركات السعر المواتية ويتكيف ديناميكيًا، مُطلقًا أمرًا فقط عندما يتراجع السوق.

ما هو وقف التتبع وكيف يعمل؟

وقف التتبع هو أمر ديناميكي يتابع باستمرار أفضل سعر تم الوصول إليه منذ تفعيله ويقوم بضبط مستوى تفعيله تلقائيًا. يعمل في سيناريوهين رئيسيين: في الشراء، يعاد توجيهه للأعلى إذا انخفض السعر، وفي البيع، يعاد توجيهه للأسفل إذا ارتفع السعر. الآلية بسيطة لكنها قوية: بمجرد أن يصل السعر إلى أقصى (أو أدنى) مستوى ثم يتراجع بمقدار محدد مسبقًا قمت بتحديده، يتم تنفيذ أمر السوق على الفور.

الميزة الكبرى هي أنك لست بحاجة لمراقبة الرسم البياني باستمرار. يعمل وقف التتبع نيابة عنك على مدار 24 ساعة، ويحقق الأرباح عندما يتحرك السوق لصالحك، ويسمح لنمو الأرباح طالما أن الاتجاه لا يزال مواتيًا. هذه المرونة تجعله مفيدًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة.

طريقتان لإعداد وقف التتبع الخاص بك

هناك منهجيتان رئيسيتان لتحديد تفعيل وقف التتبع. كلاهما فعال بنفس القدر؛ الاختيار يعتمد على تفضيلاتك الشخصية واستراتيجيتك في التداول.

بواسطة المسافة المطلقة للسعر

النهج الأول هو تحديد وقف التتبع بواسطة مسافة ثابتة بالدولار الأمريكي (USDT) (أو عملة أساسية أخرى). في هذه الحالة، تحدد قيمة بالدولار أو الأصل الآخر. إذا وصل السعر الأقصى إلى 50,000 USDT وقمت بتحديد مسافة تراجع قدرها 1,000 USDT، سيتم تفعيل وقف التتبع عند 49,000 USDT. هذه المنهجية أكثر وضوحًا للمتداولين الذين يفكرون من حيث مقدار المخاطرة أو الربح المطلق.

بواسطة نسبة مئوية من أفضل سعر

النهج الثاني يستخدم نسبة مئوية من أعلى سعر مسجل. وقف التتبع المكون عند 10% سيتابع السعر مع ارتفاعه أو انخفاضه، وسيتم تفعيله فقط عندما ينخفض (أو يرتفع) بنسبة محددة من الذروة التي تم الوصول إليها. هذا النهج أكثر مرونة مع مستويات السعر المختلفة، وغالبًا ما يفضله المتداولون المحترفون لأنه يحافظ على تناسب مع حركة السوق.

سيناريوهات عملية: كيف يعمل وقف التتبع

لفهم كيفية عمله بشكل عملي، لننظر في مثالين يوضحان كلا الطريقتين.

المثال 1: شراء بواسطة وقف التتبع بمسافة

تخيل متداول يضع أمر شراء لـ BTC/USDT مع وقف تتبع محدد بمسافة تراجع قدرها 1,000 USDT. السعر الحالي هو 50,000 USDT.

يمكن أن تحدث السيناريوهات التالية:

السيناريو أ: إذا خرج السعر من 50,000 USDT واستمر في الارتفاع، يقوم وقف التتبع بضبط نفسه للأعلى. عندما يصل إلى 51,000 USDT دون تراجع، يتم تفعيل أمر السوق عند هذا المستوى.

السيناريو ب: إذا انخفض السعر إلى 48,000 USDT، يعاد توجيه وقف التتبع تلقائيًا إلى 49,000 USDT (الحد الأدنى الجديد + 1,000 USDT). لن يتم تنفيذ الأمر إلا إذا استعاد السعر 1,000 USDT من ذلك الحد الأدنى.

السيناريو ج: إذا انخفض السعر لاحقًا إلى 47,000 USDT، سيظل وقف التتبع عند 49,000 USDT ولن يتراجع معه. النظام “يجمّد” عند هذا المستوى حتى يتم تفعيله أو إلغاؤه يدويًا.

السيناريو د: إذا حددت سعر تفعيل مبدئي (اختياري)، سيظل وقف التتبع غير نشط حتى يتم الوصول إلى هذا السعر. بعد ذلك، يبدأ في تتبع السعر الأخير (LTP).

المثال 2: بيع بواسطة وقف التتبع بنسبة مئوية

لنعتبر الآن متداول ينفذ أمر بيع لـ ETH/USDT مع تراجع بنسبة 10%. السعر الحالي هو 4,000 USDT.

السيناريوهات تشمل:

السيناريو أ: إذا استمر السعر في الارتفاع ولم ينخفض تحت 4,000 USDT، فإن وقف التتبع سيتفعل عند 3,600 USDT (4,000 × 90%).

السيناريو ب: إذا ارتفع السعر إلى 4,100 USDT، سيرتفع مستوى وقف التتبع تلقائيًا إلى 3,690 USDT [4,100 × (1 - 10%)]. يتابع النظام أعلى سعر تم الوصول إليه.

السيناريو ج: إذا انخفض السعر لاحقًا إلى 3,700 USDT، سيظل وقف التتبع عند 3,690 USDT. لا ينخفض معه، ويعمل فقط عند التفعيل.

السيناريو د: يتم تفعيل الأمر عندما ينخفض السعر بنسبة 10% من الذروة التي وصل إليها (4,100 USDT)، أي عند الوصول إلى مستوى التفعيل المسبق.

معادلات تفعيل وقف التتبع

فهم المعادلات الرياضية التي تحكم وقف التتبع يساعد على وضع استراتيجيات أدق.

لأمر الشراء:

• أدنى سعر مسجل + مسافة التراجع (بالنسبة للمسافة)
• أدنى سعر مسجل × (1 + نسبة التراجع) (بالنسبة المئوية)

لأمر البيع:

• أعلى سعر مسجل - مسافة التراجع (بالنسبة للمسافة)
• أعلى سعر مسجل × (1 - نسبة التراجع) (بالنسبة المئوية)

هذه المعادلات تضمن أن يظل وقف التتبع دائمًا محافظًا على النسبة أو المسافة المرغوبة بالنسبة لأفضل سعر تم الوصول إليه.

خطوات تفعيل وقف التتبع في التداول الفوري

تنفيذ وقف التتبع على منصتك التداولية عملية سهلة ومتاحة حتى للمبتدئين.

الخطوة 1: الوصول إلى واجهة التداول انتقل إلى قسم التداول الفوري في منصتك وابحث عن خيار أنواع الأوامر. ابحث عن وظيفة “أمر وقف التتبع” أو “Trailing Stop Order” في قائمة أنواع الأوامر.

الخطوة 2: اختيار طريقة التراجع قرر بين إعداد وقف التتبع بواسطة مسافة ثابتة (قيمة ثابتة بـ USDT) أو بواسطة نسبة مئوية (نسبة مئوية من أفضل سعر). كلا الطريقتين متاحتان؛ اختر ما يناسب استراتيجيتك.

الخطوة 3: تحديد القيمة أو الكمية أدخل المبلغ بالدولار أو العملة الأساسية للتراجع، أو النسبة المفضلة. حدد أيضًا كمية العملة الرقمية التي تريد شرائها أو بيعها.

الخطوة 4: إعداد سعر التفعيل (اختياري) إذا رغبت أن يبدأ وقف التتبع تتبعه بعد مستوى سعر معين، حدد سعر التفعيل. إذا كنت تفضل أن يبدأ على الفور، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا أو إلغاء تفعيله.

الخطوة 5: إتمام الأمر راجع جميع تفاصيل الأمر واضغط على زر شراء أو بيع. الآن، أصبح أمر وقف التتبع نشطًا ويتابع السوق.

الخطوة 6: مراقبة وإدارة الأمر انتقل إلى قسم الأوامر المفتوحة واختر وقف التتبع لمراجعة جميع أوامرك النشطة. إذا رغبت في تعديل المعلمات، اضغط على أيقونة التعديل (القلم). لإلغاء الأمر، اضغط على زر إلغاء.

تطبيقات عبر أنواع مختلفة من التداول

من المهم ملاحظة أن مرونة وقف التتبع تختلف حسب نوع التداول الذي تمارسه. في التداول الفوري والرافعة المالية، يمكن استخدام وقف التتبع لكل من أوامر الشراء والبيع، مما يوفر حماية ثنائية الاتجاه. أما في التداول الدائم والعقود الآجلة، يعمل وقف التتبع بشكل رئيسي كاستراتيجية لإغلاق المراكز المفتوحة، ويعمل كوقف خسارة متطور.

يمثل وقف التتبع تطورًا مهمًا في أدوات إدارة المخاطر المتاحة للمتداولين الحديثين. من خلال أتمتة حماية الأرباح وتقليل الخسائر، يتيح لك التداول بثقة وكفاءة أكبر، بغض النظر عن تقلبات السوق.