دليل عملي لاستخدام أوامر وقف الخسارة المتحركة في التداول الدائم والمستقبلي

إدارة مخاطر تقلب الأسعار في العقود الدائمة والمستقبلية يمكن أن تتم بطرق لا تتطلب مراقبة الشاشة باستمرار. وهي وقف التتبع. من خلال الاستفادة من هذه الوظيفة، يمكنك متابعة حركة السوق تلقائيًا، وحماية الأرباح، وتحقيق أقصى عائد ممكن.

الآلية الأساسية لوقف التتبع

وقف التتبع هو أمر يتبع سعر مركزك باستمرار ويحد من الخسائر. كلما تحرك سعر السوق في الاتجاه الذي يفيدك، يرتفع مستوى الوقف تلقائيًا (أو ينخفض).

هذه الوظيفة موجودة أيضًا في التداول الفوري والهوامش، لكنها ذات قيمة خاصة في العقود الدائمة والمستقبلية، لأنها تتيح ضبط نقطة الخروج المثلى تلقائيًا عند إغلاق مركز كبير.

عند تفعيل وقف التتبع، يتم تنفيذ أمر السوق تلقائيًا عند انعكاس السعر بمسافة أو نسبة محددة، ويتم تسوية المركز.

هناك طريقتان لضبط الإعدادات

يمكن إعداد وقف التتبع بالطريقتين التاليتين:

1. طريقة المسافة الثابتة
يتم تفعيله عندما يتجاوز السعر أعلى (أو أدنى) سعر مسجل بعد سعر التفعيل بمقدار مبلغ معين بالدولار.

2. طريقة النسبة المئوية
يتم تفعيله عندما يتغير السعر بنسبة مئوية محددة من أعلى (أو أدنى) سعر مسجل. هذه الطريقة فعالة بشكل خاص عند تداول أصول بأسعار مختلفة.

مثال عملي على المسافة التراجعية

حالة مركز شراء طويل

افترض أن المتداول أ فتح مركز شراء على BTC بسعر 30,000 دولار، وقام بضبط وقف التتبع بمسافة تراجعية قدرها 1,000 دولار.

في هذه الحالة، السيناريوهات التالية تحدث:

المرحلة الأولى
إذا لم يتجاوز السعر آخر سعر تم تداوله 30,000 دولار، فإن وقف التتبع يتصرف كوقف خسارة عادي عند 29,000 دولار.

ارتفاع السعر
عندما يرتفع السعر إلى 31,000 دولار، يرتفع وقف التتبع تلقائيًا بمقدار 1,000 دولار ليصبح عند 30,000 دولار. وإذا استمر السعر في الارتفاع، يظل وقف التتبع محافظًا على المسافة ذاتها.

انخفاض السعر
حتى لو انخفض السعر إلى 30,500 دولار، يبقى وقف التتبع عند 30,000 دولار، ولا يتحرك. بمعنى آخر، لا يتم تفعيل أمر الإغلاق إلا عندما يصل السعر إلى أعلى سعر مسجل مع تراجع بمقدار 1,000 دولار.

ملاحظة مهمة
بالنسبة لمراكز الشراء الطويلة، يجب أن يكون سعر تفعيل وقف التتبع أعلى من سعر الإدخال المتوسط أو السعر النهائي الحالي، لأنه أمر سوق عند التفعيل.

استراتيجية باستخدام نسبة التراجع

حالة مركز بيع قصير

لننظر إلى متداول ب فتح مركز بيع على BTC بسعر 31,000 دولار، وضبط وقف التتبع بنسبة تراجع 10%.

الإعداد الأولي
إذا لم ينخفض السعر عن 30,000 دولار، فإن وقف التتبع يتفعل عند 33,000 دولار، وهو أمر مشابه لوقف الخسارة العادي.

انخفاض السعر وتتبعه
عندما ينخفض السعر إلى 29,000 دولار، يتم تعديل سعر وقف التتبع تلقائيًا بنسبة 10% ليصبح عند 31,900 دولار (29,000 × 110%). وإذا استمر السعر في الانخفاض، يتبع وقف التتبع تلقائيًا.

انعكاس السعر
حتى لو ارتفع السعر إلى 29,500 دولار، يبقى وقف التتبع عند 31,900 دولار، ويظل المركز مفتوحًا حتى يحدث تراجع بنسبة 10% من أدنى سعر.

ملاحظة مهمة
بالنسبة لمراكز البيع القصير، يجب أن يكون سعر تفعيل وقف التتبع أدنى من سعر الإدخال المتوسط أو السعر النهائي الحالي، لأنه أمر سوق عند التفعيل.

فهم المعادلة

السعر الذي يتفعل عنده وقف التتبع يُحسب كالتالي:

للشراء الطويل:
أعلى سعر − المسافة الثابتة أو أعلى سعر × (1 − نسبة التراجع)

للبيع القصير:
أدنى سعر + المسافة الثابتة أو أدنى سعر × (1 + نسبة التراجع)

إغلاق الصفقة تلقائيًا عند تحقيق هدف الربح

باستخدام وظيفة سعر التفعيل لوقف التتبع، يمكنك تفعيل الوقف فقط عندما يكون المركز في حالة ربح، مما يمنع تفعيله أثناء الخسارة.

مثال عملي لفهم ذلك

افترض أن المتداول ج يملك مركز شراء على BTCUSDT، وسعر آخر تداوله هو 28,000 USDT، ويريد تفعيل وقف التتبع بمسافة 500 USDT عند وصول السعر إلى 30,000 USDT.

يقوم المتداول بضبط الإعدادات كالتالي:

• مسافة التراجع: 500 USDT
• سعر التفعيل: 30,000 USDT

عند وصول السعر إلى 30,000 USDT، يتم تفعيل وقف التتبع على الفور، ويُضبط سعر التفعيل عند 29,500 USDT (30,000 − 500). بعدها، يتابع تلقائيًا حركة السوق.

خطوات إعداد وقف التتبع

للتشغيل الفعلي لوقف التتبع في العقود الدائمة والمستقبلية، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: الانتقال إلى صفحة إدارة المركز
اعرض مراكزك الحالية واختر خيار وقف التتبع.

الخطوة 2: ضبط المعلمات
اختر الطريقة الثابتة أو النسبة المئوية. إذا كنت تستهدف الربح، اضبط سعر التفعيل أيضًا. ثم اضغط على تأكيد.

الخطوة 3: إتمام الإعداد
تم تأكيد أمر وقف التتبع بنجاح. يمكنك مراجعة التفاصيل في أي وقت.

تعديل أو إلغاء الإعدادات
لتعديل المعلمات، اضغط على تفاصيل وقف التتبع وأدخل القيم الجديدة. لإلغائه، اضغط على أيقونة الحذف ووافق.

باستخدام وقف التتبع بشكل فعال، يمكنك إدارة المخاطر بشكل ثابت دون الاعتماد على القرارات العاطفية.