كيفية وضع وقف الخسارة وجني الأرباح في التداول الفوري

المتداول المحترف يعلم أن تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح هو أساس التداول الناجح. هذان النوعان من الأوامر يعملان كحماية مالية: الأول يحد من الخسائر، والثاني يثبت الأرباح. دعونا نوضح كيف يمكن استخدام هذه الأدوات بأقصى قدر من الفعالية في التداول الفوري.

لماذا يبدأ إدارة المخاطر من وقف الخسارة وجني الأرباح

في الأسواق المتقلبة، يتردد المتداولون غالبًا بين الجشع والخوف. يساعد وقف الخسارة على تجنب خسائر كارثية عندما يتحرك السوق ضد المركز المفتوح. أما جني الأرباح فيتيح تثبيت الربح عند ذروة السعر، دون انتظار انخفاضه مجددًا. بدلاً من اتخاذ قرارات عاطفية، تعتمد على آليات تلقائية تعمل وفق قواعد محددة مسبقًا.

المقارنة: أوامر TP/SL، OCO والأوامر الشرطية

غالبًا ما يخلط المتداولون المبتدئون بين هذه الأنواع الثلاثة من الأوامر. من المهم فهم الاختلافات الأساسية لاختيار الأداة الأنسب.

أوامر TP/SL تُفعّل عند وضعها مباشرة، وتقوم على الفور بحجز الأصول. أمر OCO يوفر المال، حيث يستخدم الهامش لجانب واحد فقط. الأوامر الشرطية تمنح أقصى مرونة — تُستخدم الأصول فقط بعد تفعيل الشرط.

كيفية وضع أوامر TP/SL بشكل صحيح من الواجهة

عندما تمتلك بالفعل الأصل، أنسب طريقة هي وضع أمر TP/SL مباشرة من منطقة الأوامر في نسخة الويب أو التطبيق المحمول.

ما الذي يجب تحديده:

• سعر التفعيل — مستوى الوصول إليه يُشغل الأمر
• سعر الأمر — السعر المطلوب للتنفيذ (أو يُترك فارغًا للأمر السوقي)
• حجم المركز — كم من الأصول تريد البيع/الشراء

عند وضع الأمر، يتم فورًا حجز الأصول في محفظتك. بمجرد وصول السعر الأخير إلى سعر التفعيل، تنفذ النظام تلقائيًا أمر السوق أو الحد وفقًا لإعداداتك.

أمر السوق TP/SL — التنفيذ الفوري

يُنفذ أمر السوق على الفور بأفضل سعر متاح عند تفعيل الشرط. يضمن خروجك من المركز، لكن بسعر غير متوقع يعتمد على السيولة الحالية.

مثال: بيتكوين يُتداول عند 20,000 USDT. تضع وقف خسارة سوقي مع تفعيل عند 19,000 USDT (بدون تحديد سعر الأمر). عند هبوط البيتكوين إلى 19,000 USDT، يبيع النظام أصولك فورًا بأفضل سعر سوقي — قد يكون 18,950 أو 18,900 USDT حسب السيولة.

أمر الحد TP/SL — للتحكم في السعر

يُدرج الأمر في دفتر الأوامر وينتظر التنفيذ عند السعر المحدد. إذا كانت أفضل سعر عرض/طلب أكثر ملاءمة — يُنفذ بالسعر الأفضل. وإذا لم يصل السعر إلى المستوى المطلوب — يبقى الأمر غير منفذ.

مثال 1 (جني أرباح للشراء): بيتكوين = 20,000 USDT. تضع جني أرباح: تفعيل عند 21,000 USDT، وسعر الحد 20,000 USDT. عند وصول البيتكوين إلى 21,000 USDT، يُدرج أمر شراء حد عند 20,000 USDT. إذا انخفض السعر مرة أخرى إلى 20,000 USDT، يُنفذ الأمر.

مثال 2 (أفضل سعر عند التنفيذ): تضع أمر بيع حد مع تفعيل وسعر 21,000 USDT. عند تفعيل الشرط، يكون أفضل سعر عرض 21,050 USDT — يُنفذ الأمر فورًا عند 21,050 USDT (تحصل على مبلغ أكبر!). وإذا كان أفضل سعر 20,950 USDT، يُنتظر الأمر في الكتابة عند 21,000 USDT.

ملاحظة مهمة: الأوامر الحد قد لا تُنفذ أبدًا إذا لم يصل السعر إلى المستوى المطلوب أو كانت السيولة غير كافية. هذا طبيعي لأوامر الحد.

تقنية متقدمة: إعداد جني الأرباح ووقف الخسارة مع أمر الدخول

المتداولون المتمرسون غالبًا يضعون أمر دخول حد، ويعقبونه بأمرين للخروج: جني الأرباح ووقف الخسارة. يشبه ذلك منطق OCO — حيث يُستخدم جانب واحد فقط من الهامش.

عند تنفيذ أمر الدخول، يُفعّل كلا الأمرين للخروج تلقائيًا. أيهما يُنفذ أولاً، يُلغى الآخر. هكذا، تسيطر على الصفقة بشكل كامل من ناحية المخاطر.

سيناريو عملي:

1. أمر دخول حد عند 40,000 USDT لشراء 1 بيتكوين
2. جني أرباح محدد: تفعيل عند 50,000 USDT، وسعر بيع 50,500 USDT (حد)
3. وقف خسارة محدد: تفعيل عند 30,000 USDT (سوقي)

سيناريو أ — السعر يرتفع: يصل البيتكوين إلى 50,000 USDT → يُفعّل جني الأرباح، وتُحقق ربحًا عند 50,500 USDT → يُلغى وقف الخسارة تلقائيًا.

سيناريو ب — السعر ينخفض: ينخفض البيتكوين إلى 30,000 USDT → يُفعّل وقف الخسارة، وتبيع 1 بيتكوين بالسعر السوقي بأفضل سعر متاح → يُلغى جني الأرباح.

هذه أداة للمتداولين الذين يرغبون في إدارة كل شيء: الدخول، والأرباح، والخسائر — في مجموعة أوامر تلقائية واحدة.

القيود والقواعد الأساسية التي لا يجب تجاهلها

قبل وضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، تذكر هذه القيود:

ملاحظات مهمة:

• مستويات التفعيل: لشراء، يكون سعر التفعيل لجني الأرباح أدنى من سعر الدخول، ولوقف الخسارة أعلى. والعكس صحيح.
• الحدود النسبية: إذا كانت زوج BTC/USDT محددة بحدود ±3%، فإن سعر الأمر لا يمكن أن يبتعد أكثر من 3% عن سعر التفعيل.
• الحد الأدنى لحجم الأمر: إذا لم تصل قيمة المركز بعد تنفيذ أمر الدخول إلى الحد الأدنى، قد لا يُسمح بوضع أوامر جني الأرباح أو وقف الخسارة.
• حدود الأوامر الحد مقابل السوقي: غالبًا يكون الحد الأقصى لحجم الأمر السوقي أقل من الحد. إذا وضعت أمر سوقي بحجم يتجاوز الحد الأقصى، سيتم رفض العملية.

مثلاً، إذا كان الحد الأقصى لأمر الحد هو 1 بيتكوين، ولأمر السوق 0.5 بيتكوين، فإن وضع أمر دخول حد على 1 بيتكوين مع أوامر سوقية على حجم أكبر من 0.5 بيتكوين سيتم رفضه.

نصيحة أخيرة: قبل الاستخدام الفعلي، ادرس قيود زوج التداول الخاص بك في قسم «قواعد التداول الفوري». كل أصل له حدود سعرية وأحجام أدنى. بإتقانك وقف الخسارة وجني الأرباح، تحصل على سيطرة حقيقية على المخاطر، وتجعل تداولك أكثر انتظامًا وتوقعًا.