كيفية وضع وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح: الدليل الكامل لتداول السوق الفوري

عند تداول العملات الرقمية على السوق الفوري، يواجه كل متداول سؤالاً: كيف يمكن حماية أرباحه وفي الوقت ذاته الحد من خسائره؟ يكمن الحل في أداتين رئيسيتين — وقف الخسارة (Stop Loss) وجني الأرباح (Take Profit). تتيح لك هذه الأوامر إغلاق الصفقات تلقائيًا عند أسعار محددة مسبقًا، وهو أمر مهم بشكل خاص في الأسواق المتقلبة للعملات الرقمية.

لماذا نحتاج إلى وقف الخسارة وجني الأرباح عند التداول الفوري

وقف الخسارة هو أمر يُنفذ عند وصول السعر إلى مستوى معين، ويقوم ببيع الأصول تلقائيًا لحمايتك من خسائر أكبر. بمعنى آخر، عندما ينخفض السعر أدنى مستوى الراحة لديك، يتم إغلاق المركز قبل أن تتفاقم الخسائر.

أما جني الأرباح فيعكس الهدف المعاكس. يُحدد هذا الأداة لحجز أرباحك في الوقت المناسب، حيث يتم البيع تلقائيًا عند الوصول إلى سعر مستهدف. بدلاً من الانتظار لمزيد من الارتفاع، يمكن للمتداول أن يكون واثقًا من أن الأرباح ستُحجز في الوقت المناسب.

معًا، يشكل وقف الخسارة وجني الأرباح نظام إدارة مخاطر موثوق، يسمح بأتمتة عملية التداول وعدم التأثر العاطفي بتقلبات السوق.

الاختلافات بين TP/SL، أوامر OCO والأوامر الشرطية

تتوفر على منصة Gate.io عدة أنواع من الأوامر لإدارة المخاطر، ولكل منها خصائصه عند استخدام الأصول.

أمر TP/SL (جني الأرباح ووقف الخسارة)

عند وضع هذا الأمر، يتم حجز الأصول (تجميدها) على الفور، حتى لو لم يتم تفعيل الأمر بعد. هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام هذه الأموال لعمليات أخرى حتى يتم تفعيل الأمر. يضمن هذا النهج تنفيذ الأمر في الوقت المحدد.

أمر OCO (واحد يلغي الآخر)

عند وضع أمر OCO، يتم تفعيل هامش واحد فقط (إما لجني الأرباح أو لوقف الخسارة). إذا تم تفعيل أحد الأمرين، يُلغى الآخر تلقائيًا. هذا يتيح استخدام أموالك بشكل أكثر كفاءة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الدليل الخاص بأوامر OCO.

الأمر الشرطي (Conditional Order)

المنطق هنا مختلف تمامًا. لا يتم حجز الأصول حتى يتم تفعيل الشرط. فقط عندما يصل سعر الأصل إلى السعر المحدد، يتم حجز الأصول ويُنشأ أمر كامل.

كيف تضع وقف الخسارة وجني الأرباح على السوق الفوري: طريقتان

الطريقة 1: مباشرة من نافذة الأمر

الطريقة الأكثر شيوعًا — كيفية وضع وقف الخسارة وجني الأرباح مباشرة عند فتح المركز.

عند استخدام هذه الطريقة، تحدد ثلاثة معلمات:

• السعر المشغل — المستوى الذي يُفعل عنده الأمر
• سعر الأمر — السعر الذي يُنفذ عنده الأمر (للأوامر المحددة)
• حجم المركز — كمية الأصل المراد بيعه

يتم حجز الأصول عند وضع الأمر. بمجرد أن يصل سعر الصفقة الأخيرة إلى السعر المشغل، تنفذ النظام تلقائيًا أحد الإجراءين:

إذا اخترت أمر سوق: يُغلق المركز فورًا بأفضل سعر متاح في السوق. جميع أوامر السوق تتبع مبدأ IOC (تنفيذ أو إلغاء) — إذا لم يُنفذ جزء من الأمر بسبب نقص السيولة، يُلغى تلقائيًا.

إذا اخترت أمر محدد: يُدخل الأمر في دفتر الأوامر وينتظر التنفيذ بالسعر المحدد. إذا عرض السوق سعرًا أفضل، يُنفذ الأمر فورًا. وإذا لم يصل السعر إلى المستوى المطلوب، قد يبقى الأمر غير منفذ.

⚠️ ملاحظة مهمة: يجب على المتداولين توخي الحذر عند استخدام الأوامر المحددة، لأنها تعتمد على حركة السعر والسيولة. تأكد من وضع وقف الخسارة وجني الأرباح بأسعار واقعية.

مثال على تداول حقيقي

تخيل أن سعر البيتكوين الحالي هو 20,000 USDT. إليك كيف يمكن أن تعمل النظام في سيناريوهات مختلفة:

وقف خسارة سوقي للبيع

تضع مشغلًا عند 19,000 USDT. إذا انخفض السعر أدنى من هذا المستوى، سيتم بيع مركزك فورًا بأفضل سعر في السوق. لا تأخير — هذا حماية مباشرة من خسائر أكبر.

جني أرباح محدد للشراء

المشغل: 21,000 USDT، سعر الأمر: 20,000 USDT. عندما يصل السعر إلى 21,000 USDT، يُدخل أمر شراء محدد في دفتر الأوامر. إذا تجاوز السوق 20,000 USDT، يُنفذ الأمر بالسعر المحدد.

جني أرباح محدد للبيع مع تقدم السوق

المشغل: 21,000 USDT، سعر الأمر: 21,000 USDT. عند تفعيل المشغل، يتحقق النظام من أفضل سعر عرض حالي. إذا كان السعر 21,050 USDT (أعلى من السعر المحدد)، يُنفذ الأمر فورًا بالسعر الأعلى. وإذا كان السوق أدنى من 21,000 USDT، يُنتظر الأمر في قائمة الانتظار.

الطريقة 2: إعداد TP/SL مسبقًا مع أمر محدد

طريقة أكثر تقدمًا — كيف تضع وقف الخسارة وجني الأرباح قبل أن تفتح المركز الأساسي.

عند وضع أمر محدد للشراء (أو البيع)، يمكنك أيضًا إعداد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل مسبق. بعد تنفيذ الأمر المحدد، يتم تفعيل TP و SL تلقائيًا بالإعدادات التي حددتها.

هذه تعمل وفقًا لمنطق أوامر OCO — حيث يُستخدم هامش طرف واحد، وإذا تم تفعيل أحد الأوامر، يُلغى الآخر تلقائيًا.

سيناريو عملي:

1. تضع أمر شراء محدد لـ BTC عند 40,000 USDT بمقدار 1 BTC
2. وتقوم أيضًا بتحديد:
   • جني أرباح محدد: مشغل 50,000 USDT، سعر الأمر 50,500 USDT
   • وقف خسارة سوقي: مشغل 30,000 USDT

سيناريو 1: ارتفع السعر

تم تنفيذ أمر الشراء عند 40,000 USDT. استمر السعر في الارتفاع ووصل إلى 50,000 USDT. يُفعل جني الأرباح، ويُدخل أمر بيع عند 50,500 USDT في قائمة الانتظار. وفي الوقت نفسه، يُلغى وقف الخسارة — إدارة المخاطر كانت فعالة.

سيناريو 2: انخفض السعر

بعد تنفيذ الشراء، بدأ السعر في الانخفاض ووصل إلى 30,000 USDT. يُفعل وقف الخسارة، ويُباع الـ1 BTC بأفضل سعر سوقي. الحد من الخسائر مضمون، ويُلغى جني الأرباح تلقائيًا.

القيود والمتطلبات الأساسية

قواعد التداول الفوري:

• إذا وضعت TP/SL لأمر شراء، يجب أن يكون سعر جني الأرباح أعلى من سعر الأمر المحدد، ووقف الخسارة أدنى
• إذا وضعت TP/SL لأمر بيع، يجب أن يكون سعر جني الأرباح أدنى من سعر الأمر المحدد، ووقف الخسارة أعلى
• سعر الأمر لا يمكن أن يتجاوز الحد المسموح به (مثلاً، في حالة حد 3%، لا يجب أن يكون أمر الشراء أعلى من 103% من سعر المشغل)
• إذا لم تتوافق قيمة التنفيذ مع الحد الأدنى بعد تنفيذ الأمر الأساسي، قد لا يتم وضع TP/SL
• تختلف حدود الأوامر المحددة والسوقية — إذا تجاوز حجم المركز الحد الأقصى، قد يتم رفض الطلب

القاعدة الأساسية: وضع وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح

يعتمد النجاح في التداول على الانضباط. تذكر:

• وقف الخسارة يمنع خسائر كارثية
• جني الأرباح يضمن تحقيق الأرباح عندما تكون في متناول اليد
• كلا الأداتين تعملان تلقائيًا، وتخلصك من القرارات العاطفية

استخدام هذه الأوامر بشكل صحيح يحول التداول الفوري من لعبة حظ إلى نظام إدارة مخاطر فعال. ابدأ بمراكز صغيرة وطور استراتيجيتك تدريجيًا، وستجد أن وقف الخسارة وجني الأرباح يصبحان من أفضل مساعديك في عالم العملات الرقمية المتقلب.