دراسة: صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بالمخاطر لم تلبِ تحديات 2022

وجدت دراسة حديثة أن أكثر من نصف صناديق التداول المُدارة للمخاطر المصممة لتخفيف الخسائر أدت أداءً أسوأ من الأسهم في عام 2022، بما في ذلك بعض الصناديق المُسوقة للأحداث النادرة مثل البجعة السوداء. في حين أن بعض الاستراتيجيات مثل صندوق ASYMmetric Smart S&P 500 (ASPY) وصندوق Innovator U.S. Equity Buffer (BJAN) تمكنت من تحقيق أهداف الحماية من الهبوط على مدى فترة عامين، فشلت أخرى غالبًا بسبب الاعتماد المفرط على سندات الخزانة طويلة الأجل التي تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة. ويؤكد الخبراء على ضرورة تبني نهج ديناميكي لإدارة المخاطر، مع مراعاة عوامل اقتصادية متعددة تتجاوز مجرد التقلبات.