هذه هي أفضل 5 أسهم للشراء الآن أو للمراقبة

شراء سهم سهل، لكن شراء السهم الصحيح بدون استراتيجية مجربة زمنياً أمر في غاية الصعوبة. فما هي أفضل الأسهم للشراء الآن أو وضعها على قائمة المراقبة؟ بوينج (BA)، آسيمول (ASML)، شركاء البناء (ROAD)، أمير سبورتس (AS) و رالف لورين (RL) هم مرشحون رئيسيون.

سوق الأسهم فاجأ التوقعات بصعوبة وتفوق في الأداء خلال 2023، 2024 و2025. تحرك السوق بالقرب من أعلى مستوياته مع تراجع جدول الرسوم الجمركية في إدارة ترامب قليلاً، على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية مرة أخرى. تحرك الاحتياطي الفيدرالي لخفض المعدلات وسط ضعف سوق العمل، ومع ذلك يبدو أنهم قد يوقفون التخفيضات في المستقبل القريب بسبب توازن التضخم وقلق العمالة.

↑ X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا. (رمز الخطأ: 102630)

من عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى عمالقة التجزئة: فك رموز أرباح Nvidia و TJX و Medline

شاهد جميع الفيديوهات

الآن يعرض من عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى عمالقة التجزئة: فك رموز أرباح Nvidia و TJX و Medline

أفضل الأسهم للشراء: المكونات الأساسية

تذكر أن هناك الآلاف من الأسهم تتداول في بورصة نيويورك وناسداك. لكنك تريد أن تجد أفضل الأسهم الآن لتحقيق مكاسب هائلة.

تقدم منهجية IBD إرشادات واضحة حول ما يجب أن تبحث عنه. استثمر في الأسهم التي حققت نمو أرباح ربع سنوية وسنوية لا يقل عن 25%. ابحث عن شركات لديها منتجات وخدمات جديدة تغير قواعد اللعبة. كما فكر في الشركات غير المربحة بعد، وغالباً ما تكون من الشركات التي أُطلقت حديثاً، والتي تحقق نمواً هائلاً في الإيرادات.

استخدام مثل هذا النهج يمكن أن يمنحك ميزة على مؤشر S&P 500. التفوق على هذا المعيار الصناعي هو المفتاح لتحقيق عوائد استثنائية على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، راقب العرض والطلب على السهم نفسه، وركز على الأسهم الرائدة في مجموعات صناعية رئيسية، وهدف إلى الأسهم ذات الدعم المؤسسي القوي.

عندما تجد سهمًا يتوافق مع المعايير، حان الوقت للرجوع إلى مخططات الأسهم لتحديد نقطة دخول جيدة. يجب أن تنتظر حتى يشكل السهم قاعدة ثم تشتريه بمجرد وصوله إلى نقطة شراء، ويفضل أن يكون ذلك بحجم تداول كبير. في كثير من الحالات، يصل السهم إلى نقطة شراء مناسبة عندما يتجاوز أعلى مستوى له على الجانب الأيسر من القاعدة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول ماهية القاعدة وكيفية استخدام المخططات لتحقيق أرباح كبيرة في سوق الأسهم هنا.

نشرات IBD الإخبارية

احصل على تحليل حصري من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يومياً.

سجل الآن!

نشرات IBD الإخبارية

احصل على تحليل حصري من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يومياً.

كيفية الاستثمار

السوق التحضيري

تقرير التقنية

يرجى إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح

اختر نشرة إخبارية

ابدأ الآن
توصيل هذه النشرات إلى صندوق بريدك والمزيد من معلومات عن منتجاتنا وخدماتنا. سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

x

شكراً لك!

سوف تتلقى الآن نشرات IBD الإخبارية

تمت العملية بنجاح!

حدث خطأ ما!

يرجى التواصل مع خدمة العملاء

إغلاق

لا تنسَ اتجاه سوق الأسهم عند شراء الأسهم

جزء أساسي من الاستثمار هو متابعة السوق. تتبع معظم الأسهم، حتى الأفضل منها، اتجاه السوق. استثمر عندما يكون السوق في اتجاه صعود مؤكد وتحول إلى النقد عندما يدخل السوق في تصحيح.

لقد تحرك سوق الأسهم مؤخراً بشكل جانبي مع معركة بين الثيران والدببة على السيادة. انخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب تحت المتوسط المتحرك لـ50 يوماً، وهو أمر سلبي.

بينما هو وقت جيد لشراء الأسهم الاستثنائية التي تتجاوز نقاط شراء مناسبة، فإن التقلبات الأخيرة تتطلب بعض الحذر. الأسهم المختارة أدناه من بين أفضل الأسهم للشراء أو إضافتها إلى قائمة المراقبة الآن. كما أن قائمة IBD 50 تعتبر مكاناً غنياً للبحث.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري دائماً مراقبة إشارات البيع. أي سهم ينخفض بنسبة 7% أو 8% عن سعر شرائه يجب التخلص منه. واحذر من الانخفاضات الحادة تحت المتوسط المتحرك لـ50 يوماً أو 10 أسابيع.

الأمور يمكن أن تتغير بسرعة في سوق الأسهم. تأكد من متابعة صفحة اتجاه السوق هنا.

أفضل الأسهم للشراء أو المراقبة

• بوينج
• آسيمول
• شركاء البناء
• أمير سبورتس
• رالف لورين

دعونا نلقي نظرة على هذه الأسهم الخمسة للشراء أو المراقبة. من المهم أن نلاحظ أن هذه الأسهم تتمتع جميعها بقوة نسبية مميزة.

سهم بوينج

السهم في قطاع الطيران قريب من منطقة الشراء من نقطة دخول مثالية عند 242.69، وفقاً لتحليل MarketSurge. هذا نمط مبكر، والذي أظهرت أبحاث IBD أنه أكثر عرضة لتحقيق مكاسب جيدة.

الارتفاع الأخير عند 254.35 يمثل أيضاً نقطة دخول أعلى بديلة. قد يتطور ذلك إلى قاعدة مسطحة جديدة.

يقع السهم بشكل مريح فوق متوسطه المتحرك لـ50 يوماً، لكنه الآن يختبر خط الـ10 أسابيع.

خط القوة النسبية قريب من أعلى مستوياته خلال 12 شهراً. قد يساعد ارتفاعه في دفع الاختراق. يقيس خط القوة النسبية أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

الأداء العام لسهم بوينج قوي، لكنه ليس مثالياً تماماً. يعكس ذلك تصنيفه المركب في IBD والذي يبلغ 92 من 99.

بدأ سهم بوينج بداية قوية لعام 2026، حيث ارتفع حوالي 8%. هذا أفضل بكثير من مؤشر S&P 500.

لقد أضافت المؤسسات أسهماً مؤخراً، مع تصنيف التجميع/التوزيع الخاص به عند B-.

وفقاً لبيانات MarketSurge، 40% من أسهمه مملوكة لصناديق استثمارية. من بين المالكين البارزين صندوق Fidelity Contrafund (FCNTX) وصندوق Janus Henderson Forty (JARTX).

الأداء الأساسي هو نقطة ضعف حالياً، حيث يبلغ تصنيف الأرباح لكل سهم 62 من 99.

لكن التقدم القوي مرصود، مع توقع أن تتضاعف أرباح السهم بنسبة 29% هذا العام قبل أن تنفجر إلى نمو بنسبة 217% في 2026.

يبدو أن الانتعاش المنتظر طويل الأمد لبوينج يكتسب زخماً. نمو الإيرادات يتسارع، ومن المتوقع أن يكون عام 2026 عاماً للربحية بعد سبع سنوات من الخسائر.

كما أن هناك أخبار جيدة مؤخراً للشركة. شركة الخطوط الجوية السعودية، السعودية، تجري محادثات مع بوينج وإيرباص (EADSY) لشراء ما لا يقل عن 150 طائرة من نوع نيرودا وواسعة البدن.

وتستعد الهند لطلب حوالي 80 مليار دولار من بوينج كجزء من اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الولايات المتحدة، وفقاً لوزير التجارة بها بيوش جويال.

سهم آسيمول

يُعتبر آسيمول قابلاً للتنفيذ عندما يتجاوز خط الاتجاه عند حوالي 1444. كما يراقب نقطة شراء ضيقة لمدة ثلاثة أسابيع عند 1493.48.

يقع السهم بشكل مريح فوق خط الـ50 يوماً، وقد حصل مؤخراً على دعم عند المتوسط الأسي لـ21 يوماً.

سهم آسيمول قوي من الناحيتين الأساسية والفنية، وهو يعكس ذلك في تصنيفه المركب في IBD الذي يبلغ 98، وهو تقريباً مثالي.

الأداء الأساسي مثير للإعجاب، مع تصنيف الأرباح لكل سهم عند 91 من 99.

يتوقع المحللون نمواً قوياً إضافياً في المستقبل. يُتوقع أن تتضاعف الأرباح بنسبة 21% في السنة المالية 2026 قبل أن تتسارع إلى 29% في العام التالي، وفقاً لبيانات MarketSurge.

لكن الأداء الفني هو أقوى جانب حالياً، حيث يحتل المرتبة بين أعلى 5% من الأسهم من حيث أداء السعر خلال الـ12 شهراً الماضية.

لقد أضافت المؤسسات إلى ممتلكاتها من السهم مؤخراً، مع تصنيف التجميع/التوزيع عند B.

من بين المستثمرين الكبار الذين استثمروا في الشركة صندوق Franklin Growth (FKGRX) وصندوق Fidelity Contrafund.

آسيمول هو سهم بديل في مجال الذكاء الاصطناعي. على عكس الشركات المباشرة في المجال، يبيع آسيمول معدات ضرورية لإنتاج الرقائق المتقدمة التي تعتبر أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي. نظام الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى EUV الخاص بالشركة الهولندية معقد للغاية ويمكّن من نقش أنماط صغيرة على شرائح السيليكون.

معدات الشركة ضرورية لإنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي وغيرها من أشباه الموصلات المتقدمة. كما أن آسيمول يمتلك حواجز قوية، لأنه الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع آلات EUV. من بين العملاء البارزين شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) وإنتل (INTC).

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب على آلاتها بين صانعي شرائح الذاكرة DRAM مع استمرار ازدهار مراكز البيانات في الذكاء الاصطناعي.

تؤكد جودتها، أن آسيمول عضو حديث في قائمة IBD Leaderboard المرموقة لأفضل الأسهم.

مستقبل سوق الأسهم يتراجع وسط عاصفة أخبارية

شركة شركاء البناء

السهم النمو قريب من نقطة الشراء المثالية من قاعدة الكوب عند 138.90، وفقاً لتحليل MarketSurge.

هذا نمط في المرحلة الأولى، وهو إيجابي. أظهرت أبحاث IBD أن أنماط كهذه أكثر عرضة لتحقيق مكاسب قوية للمستثمرين.

تجاوز السهم خط الـ50 يوماً بشكل حاسم بعد أن تجاوز توقعات الأرباح في 5 فبراير. وهو حالياً يدعم عند المتوسط المتحرك لـ10 أيام.

شهد السهم ارتفاعاً في خط القوة النسبية إلى مستويات قياسية جديدة. هذا مشجع مع محاولة اختراق. حتى الآن في 2026، ارتفع السهم بأكثر من 25%.

الأداء العام ممتاز، وهو ما يعكس تصنيفه المركب في IBD والذي يبلغ 99.

أداء السعر قوي، حيث يحتل السهم بين أعلى 11% من الأسهم من حيث المكاسب خلال الـ12 شهراً الماضية.

لقد بدأ المستثمرون الكبار في تجميع الأسهم بشكل كبير مؤخراً، مع تصنيف التجميع/التوزيع عند B+. 59% من الأسهم مملوكة لصناديق استثمارية.

من بين الداعمين البارزين للسهم صندوق Invesco Discovery (OPOCX) وصندوق Lord Abbett Developing Growth (LAGWX).

يقع مقر الشركة في دوتان، ألاباما، وتركز على بناء وصيانة الطرق. توسعت بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ وتعمل الآن في ثماني ولايات.

المحللون في وول ستريت متفائلون حالياً بشأن مستقبل شركة شركاء البناء. السهم يحمل تصنيف شراء بالإجماع، وتجاوز سعره المستهدف المتوسط البالغ 124.67، وفقاً لـ TipRanks.

المحلل أندرو ويتمان من بيرد أكثر تفاؤلاً، حيث قيمه بأداء متفوق مع هدف سعر 142. قال ويتمان في ملاحظة:
“نظل إيجابيين على المدى الطويل بسبب التنفيذ المستمر/الصلب، الطلب فوق المتوسط، وتوقعات لصفقات اندماج واستحواذ تعزز القيمة.”
وأضاف: “الأسهم ليست رخيصة، لكن النمو لا يزال مثيراً للإعجاب، والأرباح تتراجع إلى الربح الصافي.”

قال ويتمان إن موقف شركة شركاء البناء من الاستحواذ “يعزز ملفها العضوي القوي”، وأن هناك إمكانات مستمرة للنمو المنتظم “تعززها عمليات الاندماج والاستحواذ المضافة.”

سهم أمير سبورتس

السهم في مجال الأدوات الرياضية في منطقة الشراء فوق نقطة شراء الكوب مع مقبض عند 40، وفقاً لتحليل MarketSurge.

السهم يجد دعم عند المتوسط الأسي لـ21 يوماً ويبتعد بشكل مريح عن خط الـ50 يوماً.

خط القوة النسبية يتجه نحو الأعلى مؤخراً، لكنه لا يزال بحاجة إلى العمل للوصول إلى أعلى مستوياته خلال 12 شهراً.

الأداء العام قوي، لكنه ليس مثالياً، وهو ما يعكس تصنيفه المركب في IBD والذي يبلغ 90 من 99.

يوفر توازناً جيداً بين الأداء الأساسي وتراكم السعر. يحتل السهم بين أعلى 24% من الأسهم من حيث أداء السعر خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما أنه يحمل تصنيف أرباح لكل سهم قوي عند 80 من 99. من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 98% في السنة المالية 2025 قبل أن تتباطأ إلى 26% هذا العام، وفقاً لبيانات MarketSurge.

سيقوم أمير سبورتس بالإعلان عن نتائج الربع الرابع في 24 فبراير، وهو أمر يجب أن يكون على علم به المشترون الجدد.

لقد أضافت المؤسسات قليلاً إلى ممتلكاتها من السهم مؤخراً، مع تصنيف التجميع/التوزيع عند C+. 72% من الأسهم مملوكة لصناديق استثمارية، وهو مستوى دعم قوي.

من بين الداعمين البارزين للسهم صندوق Fidelity Contrafund وصندوق Franklin Growth.

يقع مقر الشركة في دوتان، ألاباما، وتركز على تصنيع الأدوات الرياضية وصيانتها. توسعت بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ، وتعمل الآن في ثماني ولايات.

المحللون في وول ستريت متفائلون حالياً بشأن مستقبل شركة أمير سبورتس. السهم يحمل تصنيف شراء بالإجماع، وتجاوز سعره المستهدف المتوسط البالغ 124.67، وفقاً لـ TipRanks.

المحلل أندرو ويتمان من بيرد أكثر تفاؤلاً، حيث قيمه بأداء متفوق مع هدف سعر 142.
“نظل إيجابيين على المدى الطويل بسبب التنفيذ المستمر/الصلب، الطلب فوق المتوسط، وتوقعات لصفقات اندماج واستحواذ تعزز القيمة.”
وأضاف: “الأسهم ليست رخيصة، لكن النمو لا يزال مثيراً للإعجاب، والأرباح تتراجع إلى الربح الصافي.”

سهم رالف لورين

اسم الأزياء الراقية رالف لورين يقترب من نقطة شراء مثالية من قاعدة كوب مع مقبض عند 380.

هذا نمط في المرحلة الثانية، وهو إيجابي. كما أن هناك نقطة دخول بديلة أقل عند 377.07.

خط القوة النسبية لرالف لورين يصل إلى مستويات جديدة، وهو أمر مشجع للثيران.

استعاد السهم مؤخرًا متوسطه المتحرك لـ50 يوماً، وهو علامة مشجعة مع بناء الجانب الأيمن من القاعدة.

الأداء العام قوي جداً، مع تصنيفه المركب في IBD عند 97 من 99.
يحتل رالف لورين بين أعلى 17% من الأسهم من حيث أداء السعر خلال الـ12 شهراً الماضية.

الأداء الأساسي هو أقوى نقطة قوة، حيث يبلغ تصنيف الأرباح لكل سهم 97.

لقد بدأ المستثمرون الكبار في زيادة ممتلكاتهم من السهم مؤخراً، مع تصنيف التجميع/التوزيع عند B-. 65% من الأسهم مملوكة لصناديق استثمارية، وهو مستوى دعم جيد.

الداعمين البارزين لرالف لورين

صندوق Fidelity Contrafund من بين الداعمين البارزين للسهم، وفقاً لبيانات MarketSurge.

على الرغم من أن سهم المستهلكين الكمالي قد حقق زيادة تزيد عن 4% حتى الآن هذا العام، إلا أن ذلك لا يزال أفضل من مؤشر S&P 500.

من المتوقع أن تتضاعف الأرباح بنسبة 31% في السنة المالية 2026 قبل أن تتباطأ إلى نمو بنسبة 10% في 2027.

معروف بعلامة Polo الراقية، يبيع رالف لورين أيضاً أثاثاً فاخراً، وبياضات، وإضاءة عبر قسم المنزل.

في الربع الأخير من ديسمبر، سجل رالف لورين نمو مبيعات متاجر نفس الفروع بنسبة 9%، وهو أعلى قليلاً من توقعات المحللين البالغة 8.9%، وفقاً لـ FactSet. قفزت الأرباح بنسبة 29% إلى 6.22 دولارات، وزادت الإيرادات بنسبة 12% إلى 2.4 مليار دولار.

كتب محلل UBS جاي سول:
“هذا التقرير يجب أن يعزز وجهة نظر السوق (بأن) رالف لورين هو أحد أعلى الأسهم جودة في قطاع الملابس، والأفضل في التنقل عبر الرسوم الجمركية والتقلبات الاقتصادية العالمية أكثر من معظم الشركات.”

تابع مايكل لاركين على X عند @IBD_MLarkin لمزيد من التحليلات حول الأسهم ذات النمو.