أذكى سهم نمو يمكن شراؤه بمبلغ 1000 دولار الآن

بينما يقف مؤشر S&P 500 بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، قد يبدو أن الوقت غير مناسب للاستثمار في الأسهم ذات النمو العالي. ومع ذلك، هناك سهم نمو أعتقد أنه لا يزال يستحق الشراء في هذا السوق المليء بالتقلبات: ميتا بلاتفورمز (META +2.09%). دعونا نرى كيف يمكن لهذا السهم من مجموعة “السابع الرائع” أن يحول استثمارًا بسيطًا بقيمة 1000 دولار إلى مبلغ أكبر بكثير.

ماذا حدث لميتا خلال العام الماضي؟

ميتا، التي تملك فيسبوك، إنستغرام، واتساب، وماسنجر، هي أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم. في نهاية عام 2025، خدمت 3.58 مليار مستخدم نشط يوميًا عبر جميع تطبيقاتها، مما يمثل نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي.

مصدر الصورة: Getty Images.

هذا الجمهور الضخم، الذي يعادل أكثر من 40% من سكان العالم، يجعل ميتا منصة أساسية لشراء الإعلانات الرقمية. كما تواصل الاستفادة من البيانات التي تجمعها من مستخدميها النشطين لصياغة إعلانات مستهدفة. لهذا السبب، زادت إجمالي مرات ظهور الإعلانات ومتوسط السعر لكل إعلان بنسبة 12% و9% على التوالي، في عام 2025، مع ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 22%.

لكن في عام 2025، انخفض هامش التشغيل لدى ميتا بنسبة نقطة مئوية ليصل إلى 41%، حيث عوضت التكاليف المتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقسم Reality Labs غير المربح النمو القوي لقطاع الإعلانات ذو الهوامش الأعلى. هذا الضغط، بالإضافة إلى تحميل ضريبي أمريكي كبير لمرة واحدة بقيمة حوالي 15.9 مليار دولار في الربع الثالث، خفض ربحية السهم بنسبة 2% على مدار العام.

توسيع

ناسداك: META

ميتا بلاتفورمز

التغير اليومي

(2.09%) 13.45 دولار

السعر الحالي

658.23 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

1.6 تريليون دولار

نطاق اليوم

638.80 - 663.26 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

479.80 - 796.25 دولار

الحجم

839 ألف

متوسط الحجم

16 مليون

الهامش الإجمالي

82.00%

عائد الأرباح الموزعة

0.33%

لماذا لا يزال سهم ميتا يستحق الشراء؟

تلك المخاوف قصيرة الأجل بشأن ارتفاع الإنفاق أثرت على سهمها خلال العام الماضي. لكن على المدى الطويل، من المتوقع أن تؤتي استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ثمارها من خلال تعزيز خوارزميات التنقيب عن البيانات واستهداف الإعلانات. كما أن استثماراتها في Reality Labs قد تثمر مع توسع أسواق الواقع الافتراضي والمعزز الناشئة.

من 2025 إلى 2028، يتوقع المحللون أن ينمو إيرادات وأرباح ميتا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20%. وهذه معدلات نمو مذهلة لسهم يتداول عند 21 مرة فقط أرباح هذا العام. إذا حققت تلك التوقعات وتداولت عند معدل أكثر سخاء وهو 25 مرة أرباح المستقبل بحلول بداية 2028، فقد يرتفع سعر سهمها بأكثر من 60% ليصل إلى أكثر من 1000 دولار خلال العامين المقبلين.

على مدى السنوات القليلة الماضية، تم تقييد نمو ميتا بسبب تغييرات خصوصية آبل (AAPL +1.45%) على نظام iOS، والمنافسة من تيك توك من ByteDance، والضغوط الاقتصادية الكلية على سوق الإعلانات. ومع ذلك، تغلبت على تغييرات آبل من خلال جمع المزيد من البيانات من الطرف الأول وترقية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لديها، ووسعت ميزة Reels لمواكبة تيك توك.

لذا، أعتقد أن ميتا ستتجاوز بسهولة تحدياتها الأخيرة وتواصل السيطرة على أسواق الشبكات الاجتماعية والإعلانات المستهدفة. يمثل تراجعها الأخير فرصة شراء رائعة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يمكنهم تجاهل الضوضاء قصيرة الأجل.